Nuvei conclui a aquisição da Paya por US$ 1,3 bilhão
A Nuvei adiciona um fornecedor líder de soluções integradas de pagamento e comércio nos EUA para reforçar ainda mais a plataforma diversificada
- Adiciona o principal provedor americano de soluções integradas de pagamento e comércio para reforçar ainda mais a plataforma diversificada
- Prevê resultados para o quarto trimestre e para o ano fiscal de 2022 em linha com as perspectivas fornecidas anteriormente
- Marca a teleconferência para anunciar os resultados do quarto trimestre e do ano fiscal de 2022 para 8 de março de 2023
MONTREAL, 22 de fevereiro de 2023 - Nuvei Corporation ("Nuvei" ou a "Empresa") (Nasdaq: NVEI) (TSX: NVEI), a empresa canadense de fintech, anuncia hoje que concluiu a aquisição da Paya Holdings Inc. ("Paya") (Nasdaq: PAYA). A Paya amplia a estratégia de crescimento existente da Nuvei e expande seu alcance para novas verticais não penetradas e não cíclicas, onde a tecnologia proprietária da Nuvei está bem posicionada para acelerar o crescimento do cliente.
A Paya é uma das principais fornecedoras americanas de soluções integradas de pagamento e comércio sem atrito que processou US$ 50 bilhões em volume anual de pagamentos no ano passado, principalmente em verticais de alto crescimento, como saúde, organizações sem fins lucrativos, governo, serviços públicos e outros mercados finais business-to-business ("B2B"). A Nuvei e a Paya são altamente complementares no que diz respeito a regiões geográficas, capacidades a serem oferecidas a clientes e parceiros, e aos mercados finais e verticais que cada uma atende atualmente.
O presidente e CEO da Nuvei, Philip Fayer, comentou: "Este é um marco importante para a Nuvei, pois continuamos a construir um provedor de tecnologia de pagamento proeminente com fortes posições no comércio eletrônico global, pagamentos integrados e B2B. Estou muito feliz em dar as boas-vindas oficialmente aos nossos novos colegas da Paya à família Nuvei. Temos trabalhado diligentemente em nosso planejamento de integração e estamos prontos para iniciar a próxima etapa dessa jornada empolgante como uma equipe única e unificada."
Paya informa os resultados do ano de 2022 no limite superior de sua faixa de previsão
Em 21 de fevereiro de 2023, a Paya apresentou, à Comissão de Valores Mobiliários, seu Relatório Anual no Formulário 10-K para o ano encerrado em 31 de dezembro de 2022. Os resultados calculados para os três meses e os resultados informados para o ano encerrado em 31 de dezembro de 2022 estão resumidos aqui.
* O volume de pagamentos é definido pela Paya como o valor total em dólares de todos os pagamentos processados por seus clientes por meio de seus serviços. Essa medida não é reconhecida pelo U.S. GAAP e não tem um significado padronizado prescrito pelo U.S. GAAP e, portanto, pode não ser comparável a medidas semelhantes apresentadas por outras empresas. Consulte "Não IFRS, não U.S. GAAP e outras medidas financeiras".
** O EBITDA ajustado da Paya representa o lucro antes de juros e outras despesas, imposto de renda, depreciação e amortização, ou EBITDA, e ajustes adicionais ao EBITDA para excluir certos itens não monetários e outros itens não recorrentes que a administração da Paya acredita não serem indicativos de operações em andamento para chegar ao EBITDA ajustado. Essa medida não é reconhecida pelo U.S. GAAP e não tem um significado padronizado prescrito pelo U.S. GAAP e, portanto, pode não ser comparável a medidas semelhantes apresentadas por outras empresas. Consulte "Não IFRS, não U.S. GAAP e outras medidas financeiras".
Nuvei antecipa os resultados do quarto trimestre e do ano fiscal de 2022
À medida que a Nuvei finaliza seus procedimentos normais de fechamento para o quarto trimestre e o ano fiscal encerrado em 31 de dezembro de 2022, a empresa prevê que o volume total1, a receita e o EBITDA ajustado[1] estejam alinhados com sua última faixa de perspectivas incluída em seu comunicado de resultados do terceiro trimestre de 2022. O que foi dito acima se baseia nas informações disponíveis para a Empresa na data deste comunicado. Consulte "Informações sobre resultados antecipados".
Nuvei anunciará os resultados do quarto trimestre e do ano fiscal de 2022 em 8 de março de 2023
A Nuvei divulgará seus resultados financeiros do quarto trimestre e do ano fiscal de 2022 antes da abertura do mercado na quarta-feira, 8 de março de 2023. A gerência organizará uma teleconferência e um webcast para discutir esses resultados e perspectivas às 8h30 ET do mesmo dia. Philip Fayer, presidente e CEO, e David Schwartz, CFO, serão os anfitriões da chamada.
A teleconferência será transmitida ao vivo pelo site de relações com investidores da empresa, no endereço https://investors.nuvei.com, na seção "Events & Presentations" (Eventos e apresentações). Um replay estará disponível no site de relações com investidores após a teleconferência.
A teleconferência também pode ser acessada ao vivo pelo telefone, discando 877-425-9470 (ligação gratuita nos EUA/Canadá) ou 201-389-0878 (internacional). Um replay estará disponível aproximadamente uma hora após a conclusão da chamada e pode ser acessado discando 844-512-2921 (ligação gratuita nos EUA/Canadá) ou 412-317-6671 (internacional); a ID da conferência é 13735177. A reprodução do áudio estará disponível até quarta-feira, 22 de março de 2023.
Apresentação de informações financeiras
Todos os valores em dólares apresentados neste comunicado à imprensa estão em dólares dos Estados Unidos.
As informações financeiras da Paya para os três meses calculados, encerrados em 31 de dezembro de 2022, aqui apresentadas, foram derivadas pela subtração das informações financeiras consolidadas interinas não auditadas da Paya de seu Relatório Trimestral no Formulário 10-Q para os nove meses encerrados em 30 de setembro de 2022 de suas informações financeiras consolidadas auditadas de seu Relatório Anual no Formulário 10-K para o ano encerrado em 31 de dezembro de 2022.
As demonstrações financeiras da Nuvei são preparadas de acordo com as Normas Internacionais de Relatórios Financeiros, conforme emitidas pelo Conselho de Normas Internacionais de Contabilidade ("IFRS"). As demonstrações financeiras da Paya são preparadas de acordo com os princípios contábeis geralmente aceitos nos Estados Unidos ("U.S. GAAP"), e qualquer informação financeira da Paya incluída neste comunicado à imprensa foi derivada das demonstrações financeiras anuais ou intermediárias da Paya preparadas de acordo com o U.S. GAAP e foi preparada usando políticas contábeis que são consistentes com o U.S. GAAP. O IFRS difere em certos aspectos materiais do U.S. GAAP. As informações financeiras da Paya apresentadas neste comunicado à imprensa não foram ajustadas para dar efeito às diferenças entre o U.S. GAAP e o IFRS ou às políticas contábeis que estão em conformidade com o IFRS e conforme aplicadas pela Nuvei, nem tais informações financeiras foram adaptadas dos princípios contábeis sob o U.S. GAAP para o IFRS conforme emitido pelo IASB e, portanto, podem não ser diretamente comparáveis às informações financeiras da Nuvei preparadas de acordo com o IFRS.
Medidas financeiras não IFRS, não GAAP dos EUA e outras medidas financeiras
As informações apresentadas neste comunicado à imprensa incluem medidas financeiras não IFRS e medidas financeiras suplementares da Nuvei, a saber, EBITDA Ajustado da Nuvei e Volume Total da Nuvei. Essas medidas não são medidas reconhecidas pelo IFRS e não têm significados padronizados prescritos pelo IFRS e, portanto, podem não ser comparáveis a medidas semelhantes apresentadas por outras empresas, incluindo a Paya. Em vez disso, essas medidas são fornecidas como informações adicionais para complementar as medidas do IFRS, fornecendo uma compreensão mais aprofundada de nossos resultados de operações a partir de nossa perspectiva. Dessa forma, essas medidas não devem ser consideradas isoladamente nem como substitutas da análise das demonstrações financeiras da Empresa relatadas de acordo com o IFRS. Essas medidas são usadas para fornecer aos investidores uma visão adicional do desempenho operacional da Nuvei e, assim, destacar tendências no negócio principal da Nuvei que podem não ser aparentes quando se confia apenas nas medidas IFRS. A Nuvei também acredita que analistas de valores mobiliários, investidores e outras partes interessadas freqüentemente usam essas medidas não IFRS e outras medidas financeiras na avaliação de emissores. A Nuvei também usa essas medidas para facilitar as comparações de desempenho operacional de período a período, para preparar orçamentos e previsões operacionais anuais e para determinar os componentes da remuneração da administração. A Nuvei acredita que essas medidas são importantes medidas adicionais de seu desempenho, principalmente porque elas e medidas semelhantes são amplamente utilizadas entre outros no setor de tecnologia de pagamento como um meio de avaliar o desempenho operacional subjacente de uma empresa.
As informações contidas neste comunicado à imprensa também incluem medidas financeiras não baseadas nos princípios contábeis americanos (GAAP) e medidas financeiras suplementares da Paya, a saber, o EBITDA ajustado da Paya e o volume de pagamentos da Paya. Essas medidas não são medidas reconhecidas pelo U.S. GAAP e não têm significados padronizados prescritos pelo U.S. GAAP e, portanto, podem não ser comparáveis a medidas semelhantes apresentadas por outras empresas, incluindo a Nuvei. Em vez disso, essas medidas são fornecidas como informações adicionais para complementar as medidas do U.S. GAAP, fornecendo maior compreensão dos resultados das operações da Paya. Portanto, essas medidas não devem ser consideradas isoladamente nem como um substituto para a análise das demonstrações financeiras da Paya relatadas de acordo com o U.S. GAAP. A Paya divulga o EBITDA Ajustado da Paya porque esta medida não baseada nos U.S. GAAP é uma medida chave usada por ela para avaliar seus negócios, medir seu desempenho operacional e tomar decisões estratégicas. A Paya acredita que o EBITDA Ajustado da Paya é útil para os investidores e outros na compreensão e avaliação dos resultados de suas operações da mesma forma que a Paya. No entanto, o EBITDA Ajustado da Paya não é uma medida financeira calculada de acordo com os U.S. GAAP e não deve ser considerado como um substituto para o lucro líquido, lucro antes do imposto de renda, ou qualquer outra medida de desempenho operacional calculada de acordo com os U.S. GAAP. O uso dessa medida financeira não baseada nos princípios contábeis norte-americanos para analisar os negócios da Paya teria limitações importantes porque os cálculos se baseiam na determinação subjetiva da administração com relação à natureza e à classificação de eventos e circunstâncias que os investidores podem considerar significativos. Além disso, embora outras empresas em seu setor possam relatar medidas intituladas EBITDA ajustado ou medidas similares, tais medidas financeiras não baseadas em GAAP dos EUA podem ser calculadas de forma diferente de como Paya calcula medidas financeiras não baseadas em GAAP dos EUA, o que reduz sua utilidade geral como medidas comparativas. Devido a essas limitações, você deve considerar essas medidas financeiras não baseadas nos US GAAP juntamente com outras medidas de desempenho financeiro, incluindo o lucro líquido e outros resultados financeiros da Paya apresentados de acordo com os US GAAP.
Medidas financeiras não IFRS e não U.S. GAAP
EBITDA Ajustado da Nuvei: A Nuvei utiliza o EBITDA Ajustado como um meio de avaliar o desempenho operacional, eliminando o impacto de itens não operacionais ou não monetários. O EBITDA Ajustado é definido como lucro líquido (prejuízo) antes de custos financeiros (recuperação), receita financeira, depreciação e amortização, despesas com imposto de renda, custos de aquisição, integração e indenização, pagamentos baseados em ações e impostos sobre a folha de pagamento relacionados, perda (ganho) em câmbio de moeda estrangeira e acordo legal e outros.
EBITDA Ajustado Paya: representa o lucro antes de juros e outras despesas, imposto de renda, depreciação e amortização, ou EBITDA, e ajustes adicionais ao EBITDA para excluir determinados itens não monetários e outros itens não recorrentes que a administração acredita não serem indicativos de operações em andamento para chegar ao EBITDA Ajustado.
Medidas financeiras complementares
A Nuvei e a Paya monitoram os seguintes indicadores-chave de desempenho para ajudá-las a avaliar seus negócios, medir seu desempenho, identificar tendências que afetam seus negócios, formular planos de negócios e tomar decisões estratégicas. Esses indicadores-chave de desempenho podem ser calculados de uma maneira diferente dos indicadores-chave de desempenho semelhantes usados por outras empresas.
Volume total da Nuvei: O volume total da Nuvei e medidas semelhantes são amplamente utilizados entre outros no setor de pagamentos como um meio de avaliar o desempenho de uma empresa. A Nuvei define o volume total da Nuvei como o valor total em dólares das transações processadas no período por clientes sob acordo contratual com ela. O volume total da Nuvei não representa a receita obtida pela Nuvei. O volume total inclui o volume de aquisição, onde a Nuvei está no fluxo de fundos no ciclo de transações de liquidação, volume de gateway/tecnologia, onde fornece seus serviços de gateway/tecnologia, mas não está no fluxo de fundos no ciclo de transações de liquidação, bem como o valor total em dólares das transações processadas relacionadas a APMs e pagamentos. Como a receita da Nuvei é principalmente baseada em volume de vendas e transações, gerada a partir das vendas diárias dos comerciantes e por meio de várias taxas para serviços de valor agregado fornecidos a seus clientes, as flutuações no volume total da Nuvei geralmente afetarão sua receita.
Volume de pagamentos da Paya: O volume de pagamentos da Paya é definido como o valor total em dólares de todos os pagamentos processados pelos clientes da Paya por meio de seus serviços.
Reconciliação do lucro líquido da Paya com o EBITDA e o EBITDA ajustado
(a) Representa honorários de serviços profissionais relacionados a fusões e aquisições, como honorários advocatícios, honorários de consultoria, honorários de assessoria contábil e outros custos.
(b) Representa encargos não monetários associados à despesa de remuneração baseada em ações, que tem sido uma despesa recorrente significativa nos negócios da Paya e uma parte importante de sua estratégia de remuneração.
(c) Representa os custos associados aos planos de reestruturação criados para simplificar as operações e reduzir custos, incluindo custos associados à realocação de instalações, determinados encargos de reestruturação de pessoal, incluindo indenizações, determinadas contratações de executivos e encargos de reestruturação relacionados a aquisições.
(d) Representa os custos incorridos para desativar determinadas ferramentas, aplicativos e serviços que não estão mais em uso.
(e) Representa ganhos ou perdas não operacionais, despesas com projetos não padronizados e despesas legais não operacionais.
Informações sobre resultados antecipados
Os resultados previstos da Nuvei para o quarto trimestre e o ano fiscal encerrado em 31 de dezembro de 2022 são baseados em informações disponíveis para a Empresa na data deste comunicado. Como os procedimentos normais de fechamento da empresa para o quarto trimestre e o ano fiscal encerrado em 31 de dezembro de 2022 ainda estão sendo finalizados, seus resultados financeiros reais podem mudar como resultado de tais procedimentos de fechamento financeiro, ajustes finais, revisão dos resultados pela administração e eventos subsequentes, e os resultados podem diferir materialmente daqueles expressos ou implícitos nas antecipações da empresa estabelecidas neste comunicado. Durante o curso da preparação das demonstrações financeiras da Nuvei e suas notas, itens adicionais que requerem ajustes podem ser identificados, e tais ajustes podem ser materiais. Dessa forma, você não deve depositar confiança indevida nas antecipações da empresa apresentadas neste comunicado, que constituem declarações prospectivas. Consulte "Informações prospectivas".
Informações prospectivas
Este comunicado à imprensa contém "informações prospectivas" e "declarações prospectivas" (coletivamente, "informações prospectivas") de acordo com o significado das leis de valores mobiliários aplicáveis, incluindo resultados previstos para o quarto trimestre e o ano de 2022. As informações prospectivas são identificadas pelo uso de termos e frases como "pode", "seria", "deveria", "poderia", "espera", "pretende", "estima", "antecipa", "planeja", "prevê", "acredita" ou "continua", a negativa desses termos e terminologia semelhante, incluindo referências a suposições, embora nem todas as informações prospectivas contenham esses termos e frases. Particularmente, o impacto esperado da aquisição da Paya a partir de uma perspectiva financeira em várias métricas financeiras; expectativas em relação a economias de custo e sinergias antecipadas; a força, complementaridade e compatibilidade do negócio Paya com o negócio existente da Nuvei; outros benefícios antecipados da transação proposta; perspectivas de negócios, objetivos, desenvolvimento, planos, estratégias de crescimento e outras prioridades estratégicas da Nuvei; posição e pontos fortes estimados da Nuvei em pagamentos integrados, B2B e comércio eletrônico global; o tamanho estimado dos mercados endereçáveis; e declarações relacionadas ao crescimento futuro da Nuvei, resultados de operações, desempenho, negócios, perspectivas e oportunidades, as sinergias esperadas a serem realizadas em conexão com a aquisição da Paya; expectativas em relação a sinergias de receita, oportunidades de vendas adicionais e cruzadas e intenção de capturar uma parcela crescente de mercados endereçáveis, e outras declarações que não são fatos históricos constituem informações prospectivas. As incertezas econômicas e geopolíticas, inclusive o conflito entre a Rússia e a Ucrânia, incluindo os possíveis impactos das sanções, também podem aumentar o impacto de determinados fatores descritos neste documento.
Além disso, quaisquer declarações que se refiram a expectativas, intenções, projeções ou outras caracterizações de eventos ou circunstâncias futuras contêm informações prospectivas. As declarações que contêm informações prospectivas não são fatos históricos, mas representam as expectativas, estimativas e projeções da administração em relação a eventos ou circunstâncias futuras. As informações prospectivas baseiam-se nas crenças e suposições da administração e nas informações atualmente disponíveis para a administração, incluindo, entre outras coisas, suposições sobre a capacidade da Nuvei de reter e atrair novos negócios após o fechamento, obter sinergias e fortalecer sua posição no mercado decorrente de planos de integração bem-sucedidos relacionados à aquisição da Paya; a capacidade da Nuvei de concluir a integração dos negócios da Paya dentro dos períodos de tempo previstos e nos níveis de custo esperados; a capacidade da Nuvei de atrair e reter funcionários importantes em conexão com a transação; as estimativas e expectativas da administração em relação às condições econômicas e comerciais futuras e outros fatores em relação à transação e o impacto resultante no crescimento de vários indicadores financeiros; suposições relativas à taxa de câmbio, concorrência, ambiente político e desempenho econômico de cada região em que a Nuvei e a Paya operam; a realização dos benefícios estratégicos, financeiros e outros benefícios esperados da transação no prazo previsto; e a ausência de custos ou passivos significativos não divulgados associados à transação.
Embora as informações prospectivas contidas neste documento se baseiem no que acreditamos ser suposições razoáveis, os investidores são advertidos a não depositar confiança indevida nessas informações, pois os resultados reais podem variar em relação às informações prospectivas.
As informações prospectivas envolvem riscos e incertezas conhecidos e desconhecidos, muitos dos quais estão fora do nosso controle, que podem fazer com que os resultados reais sejam substancialmente diferentes daqueles divulgados ou implícitos nessas informações prospectivas. Esses riscos e incertezas incluem, mas não estão limitados a: os resultados financeiros reais do quarto trimestre e do ano fiscal encerrado em 31 de dezembro de 2022 podem mudar como resultado da conclusão dos procedimentos de fechamento, ajustes finais, revisão dos resultados pela administração e eventos subsequentes; a incapacidade da Nuvei de integrar com sucesso os negócios da Paya; processos judiciais instituídos relacionados à aquisição da Paya e o impacto de demandas significativas colocadas na administração como resultado disso; a falha potencial em realizar os benefícios previstos com a aquisição da Paya; possíveis custos ou passivos não divulgados associados à aquisição, que podem ser significativos; impacto das despesas relacionadas à aquisição; falha em reter o pessoal e os clientes da Paya após a aquisição e riscos associados à perda e substituição contínua de pessoal-chave; e os fatores de risco descritos em mais detalhes em "Fatores de risco" do formulário de informações anuais da Empresa arquivado em 8 de março de 2022 e o Relatório Anual mais recente da Paya no Formulário 10-K para o ano encerrado em 31 de dezembro de 2022. A lista anterior não é exaustiva e outros fatores desconhecidos ou imprevisíveis também podem ter um efeito adverso relevante sobre o desempenho ou os resultados da Empresa.
Consequentemente, todas as informações prospectivas aqui contidas são qualificadas pelas declarações de advertência acima, e não há garantia de que os resultados ou desenvolvimentos que prevemos serão realizados ou, mesmo que substancialmente realizados, que terão as consequências ou efeitos esperados em nossos negócios, condição financeira ou resultados operacionais. A menos que indicado de outra forma ou que o contexto indique de outra forma, as informações prospectivas contidas neste documento representam nossas expectativas na data deste documento ou na data em que foram feitas, conforme aplicável, e estão sujeitas a alterações após essa data. No entanto, a Empresa se isenta de qualquer intenção, obrigação ou compromisso de atualizar ou alterar essas informações prospectivas, seja como resultado de novas informações, eventos futuros ou de outra forma, exceto conforme possa ser exigido pela lei aplicável.
Sobre a Nuvei
A Nuvei (Nasdaq: NVEI) (TSX: NVEI) é a empresa canadense de fintech que acelera os negócios de clientes em todo o mundo. A tecnologia modular, flexível e escalável da Nuvei permite que as empresas líderes aceitem pagamentos de última geração, ofereçam todas as opções de pagamento e se beneficiem dos serviços de emissão de cartões, serviços bancários, gerenciamento de riscos e fraudes. Conectando empresas a seus clientes em mais de 200 mercados, com aquisição local em mais de 45 mercados, 150 moedas e mais de 600 métodos de pagamento alternativos, a Nuvei fornece a tecnologia e os insights para que clientes e parceiros tenham sucesso local e globalmente com uma única integração.
Para obter mais informações, acesse www.nuvei.com
Contato:
Relações públicas
Alex Hammond
Relações com investidores
Chris Mammone
[1] EBITDA ajustado e volume total são medidas financeiras não IFRS e medidas financeiras suplementares, respectivamente. Essas medidas não são medidas reconhecidas pelo IFRS e não têm significados padronizados prescritos pelo IFRS e, portanto, podem não ser comparáveis a medidas semelhantes apresentadas por outras empresas. Consulte "Não IFRS, GAAP não americano e outras medidas financeiras".
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