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8 de março de 2023

Nuvei anuncia os resultados do quarto trimestre e do ano fiscal de 2022

A Nuvei Corporation (Nasdaq: NVEI) (TSX: NVEI) divulgou hoje seus resultados financeiros para os três meses e o ano encerrado em 31 de dezembro de 2022

Apresentando

A Nuvei reporta em dólares americanos e de acordo com as Normas Internacionais de Relatórios Financeiros ("IFRS")

MONTREAL, 8 de março de 2023 - Nuvei Corporation ("Nuvei" ou a "Empresa") (Nasdaq: NVEI) (TSX: NVEI), a empresa canadense de fintech, divulgou hoje seus resultados financeiros para os três meses e o ano encerrado em 31 de dezembro de 2022.

"2022 foi outro ano forte para a Nuvei, destacado pelo crescimento do volume total de 39% em uma base de moeda constante, refletindo o progresso contínuo e a execução de nossas iniciativas estratégicas. Trabalhamos diligentemente para dimensionar ainda mais nossa plataforma de forma orgânica e inorgânica, diversificar os negócios em verticais discricionárias e não discricionárias de alto crescimento, aumentar nossos casos de uso, visar mais mercados finais e aumentar nossa distribuição; tudo isso combinado expande substancialmente nosso TAM para agora incluir comércio eletrônico global, pagamentos integrados e B2B ", disse Philip Fayer, presidente e CEO da Nuvei. "Estou muito satisfeito com nossos resultados e estamos tendo um ótimo começo, com o ímpeto do ano passado sendo transportado para 2023. A partir de nossa posição de força, continuaremos nossa abordagem disciplinada para investir nos negócios conforme apropriado e esperamos priorizar as recompras de ações com nosso fluxo de caixa livre."

Destaques financeiros para os três meses encerrados em 31 de dezembro de 2022

O volume total⁽¹⁾ aumentou 28%, passando de US$ 31,5 bilhões para US$ 40,3 bilhões;
O comércio eletrônico representou 91% do volume total;
O crescimento do volume total em moeda constante⁽¹⁾ foi de 33%, com o volume total em moeda constante⁽¹⁾ aumentando de US$ 31,5 bilhões para US$ 41,8 bilhões;
A receita aumentou 4%, passando de US$ 211,9 milhões para US$ 220,3 milhões;
A receita foi afetada desfavoravelmente pelas mudanças nas taxas de câmbio de moeda estrangeira ano a ano e pela volatilidade de ativos digitais e criptomoedas. O crescimento orgânico da receita, excluindo ativos digitais e criptomoedas em moeda constante⁽²⁾, foi de 26%, com a receita orgânica excluindo ativos digitais e criptomoedas em moeda constante⁽²⁾ aumentando de US$ 165,7 milhões para US$ 209,6 milhões;
O crescimento da receita em moeda constante⁽²⁾ foi de 10%, com a receita em moeda constante⁽²⁾ aumentando de US$ 211,9 milhões para US$ 232,5 milhões;
O lucro líquido diminuiu 24%, passando de US$ 12,3 milhões para US$ 9,4 milhões;
O EBITDA ajustado⁽²⁾ diminuiu 6%, passando de US$ 91,5 milhões para US$ 85,7 milhões;
O lucro líquido ajustado⁽²⁾ diminuiu 4%, passando de US$ 70,6 milhões para US$ 68,0 milhões;
O lucro líquido por ação diluída diminuiu 14%, para US$ 0,06, em comparação com US$ 0,07;
O lucro líquido ajustado por ação diluída⁽²⁾ permaneceu inalterado em US$ 0,47;
O EBITDA ajustado menos despesas de capital⁽²⁾ diminuiu 13%, passando de US$ 81,8 milhões para US$ 71,2 milhões; e
As recompras de ações totalizaram 1.892.075 ações, com um valor total em dinheiro de US$ 57,5 milhões.

Destaques financeiros para o ano encerrado em 31 de dezembro de 2022

O volume total⁽¹⁾ aumentou 34%, passando de US$ 95,6 bilhões para US$ 127,7 bilhões;
O comércio eletrônico representou 89% do volume total;
O crescimento do volume total em moeda constante⁽¹⁾ foi de 39%, com o volume total em moeda constante⁽¹⁾ aumentando de US$ 95,6 bilhões para US$ 132,7 bilhões;
A receita aumentou 16%, passando de US$ 724,5 milhões para US$ 843,3 milhões;
A receita foi afetada desfavoravelmente por mudanças nas taxas de câmbio de moeda estrangeira em US$ 40,5 milhões em relação ao ano anterior;
O crescimento da receita em moeda constante⁽²⁾ foi de 22%, com a receita em moeda constante⁽²⁾ aumentando de US$ 724,5 milhões para US$ 883,9 milhões;
O lucro líquido diminuiu 42%, para US$ 62,0 milhões, em relação ao lucro líquido de US$ 107,0 milhões, principalmente devido a um aumento de US$ 85,9 milhões nos pagamentos baseados em ações;
O EBITDA ajustado⁽²⁾ aumentou em 11%, passando de US$ 317,2 milhões para US$ 351,3 milhões;
O lucro líquido ajustado⁽²⁾ aumentou em 10%, passando de US$ 248,6 milhões para US$ 274,2 milhões;
O lucro líquido por ação diluída diminuiu 45%, passando de US$ 0,71 para US$ 0,39;
O lucro líquido ajustado por ação diluída⁽²⁾ aumentou 10%, passando de US$ 1,69 para US$ 1,86;
O EBITDA ajustado menos despesas de capital⁽²⁾ aumentou 4%, passando de US$ 290,1 milhões para US$ 303,0 milhões; e
Saldo de caixa de US$ 752 milhões em 31 de dezembro de 2022, em comparação com US$ 749 milhões em 31 de dezembro de 2021. As recompras de ações totalizaram 3.660.743 ações por um valor total em dinheiro de US$ 167 milhões durante o ano e representaram aproximadamente 5% do float público. A Nuvei usou US$ 616 milhões de seu caixa e equivalentes de caixa após o final do ano para financiar a aquisição da Paya.

⁽¹⁾O volume total e o volume total em moeda constante não representam a receita obtida pela Empresa, mas sim o valor total em dólares das transações processadas por comerciantes sob acordo contratual com a Empresa. Consulte "Medidas financeiras não IFRS e outras".

⁽²⁾ EBITDA ajustado, Receita em moeda constante, Crescimento da receita em moeda constante, Receita orgânica excluindo ativos digitais e criptomoedas em moeda constante, Crescimento da receita orgânica excluindo ativos digitais e criptomoedas em moeda constante, Lucro líquido ajustado, Lucro líquido ajustado por ação diluída e EBITDA ajustado menos despesas de capital são medidas e índices não IFRS. Essas medidas não são medidas reconhecidas pelo IFRS e não têm significados padronizados prescritos pelo IFRS e, portanto, podem não ser comparáveis a medidas semelhantes apresentadas por outras empresas. Consulte "Medidas não IFRS e outras medidas financeiras".

Destaques operacionais

A receita do quarto trimestre de 2022 aumentou 17% para US$ 89,4 milhões na América do Norte, diminuiu 9% para US$ 115,9 milhões na Europa, Oriente Médio e África, aumentou 90% para US$ 12,2 milhões na América Latina e aumentou 107% para US$ 2,9 milhões na Ásia-Pacífico.
A receita direta de comércio eletrônico na América do Norte aumentou 65%, chegando a US$ 34 milhões no quarto trimestre deste ano, e representou aproximadamente 38% da receita total da América do Norte, como resultado de investimentos estratégicos em talentos sênior e distribuição.
Os resultados da Europa, do Oriente Médio e da África foram afetados por flutuações em moeda estrangeira e pela volatilidade dos ativos digitais e das criptomoedas.
Os resultados da América Latina aceleraram rapidamente, impulsionados pela expansão significativa de novos negócios e de participação na carteira de clientes atuais que estão se expandindo para esses países.
O crescimento na região Ásia-Pacífico reflete os sucessos recentes com a ampliação dos recursos de aquisição em Cingapura e Hong Kong, e a Austrália foi recentemente adicionada como o terceiro mercado na região.
Com relação aos avanços em tecnologia e inovação de produtos, durante o ano inteiro a Nuvei lançou 96 novos lançamentos de produtos. Os destaques recentes incluem:
Condução de um piloto bem-sucedido na América do Norte para iniciar o processamento de back-end de insourcing, com migração completa para a plataforma Nuvei planejada para os próximos 18 meses;
Lançamento de recursos de aquisição direta na Austrália;
Tornar-se um adquirente direto licenciado na Bélgica para a rede local de cartões Bancontact;
Facilitar a entrada da American Express no mercado canadense de jogos;
A Nuvei também adicionou vários novos métodos de pagamento alternativos ("APMs"), aumentando seu portfólio para 603 no final do quarto trimestre, expandindo o acesso e permitindo que seus clientes aceitem mais formas de métodos de pagamento digital preferidos e conhecidos regionalmente
A receita de novos negócios fora dos ativos digitais e criptomoedas[1] aumentou 23% durante o quarto trimestre, incluindo várias conquistas de clientes de nível empresarial. Destacando alguns dos novos e ampliados relacionamentos com clientes nos quais a Nuvei está implantando sua plataforma modular proprietária para fornecer uma experiência de pagamento mais simples:
OnBuy; Virgin Atlantic; DraftKings; VTEX; Redeban; Holland Casino; Le Panier Bleu; e Unibet Itália, entre outros.
A empresa adicionou 54 novos membros à equipe no quarto trimestre de 2022, encerrando com 1.690 funcionários em 31 de dezembro de 2022, em comparação com 1.368 funcionários em 31 de dezembro de 2021. Após o final do ano, a Nuvei adicionou 321 novos membros à equipe em associação com o fechamento da aquisição da Paya

Perspectivas financeiras⁽³⁾

Para os três meses que terminam em 31 de março de 2023 e o ano fiscal que termina em 31 de dezembro de 2023, a Nuvei prevê que o volume total⁽¹⁾, a receita, a receita em moeda constante e o EBITDA ajustado⁽²⁾ estejam nas faixas abaixo. As perspectivas financeiras refletem o fechamento da aquisição da Paya em 22 de fevereiro de 2023. A Nuvei espera que o crescimento da receita orgânica, excluindo ativos digitais e criptomoedas em moeda constante, esteja entre 23% e 28% para o ano fiscal encerrado em 31 de dezembro de 2023.

As perspectivas financeiras, incluindo as várias suposições subjacentes, constituem informações prospectivas dentro do significado das leis de valores mobiliários aplicáveis e são totalmente qualificadas e baseadas em várias suposições e sujeitas a vários riscos descritos nos títulos "Informações prospectivas" e "Suposições de perspectivas financeiras e metas de crescimento" deste comunicado à imprensa.

	Três meses encerrados em 31 de março de 2023	Ano que termina em 31 de dezembro de 2023

	Prospectiva	Prospectiva
(Em dólares americanos)	$	$
Volume total⁽¹⁾ (em bilhões)	39.5 - 41	194 - 200
Receita (em milhões)	248 - 256	1,224 - 1,264
Receita em moeda constante⁽²⁾(em milhões)	252 - 260	1,226 - 1,266
EBITDA ajustado⁽²⁾(em milhões)	92.5 - 96	455 - 477

Metas de crescimento

A meta de crescimento anual de médio prazo⁽⁴⁾ da Nuvei para a receita, bem como sua meta de médio prazo⁽⁴⁾ para despesas de capital (aquisição de ativos intangíveis e propriedades e equipamentos) como uma porcentagem da receita e a meta de longo prazo para a margem EBITDA Ajustada⁽²⁾, são mostradas na tabela abaixo. As metas da Nuvei têm o objetivo de fornecer informações sobre a execução de nossa estratégia no que se refere a crescimento, lucratividade e geração de caixa. Como resultado, a Nuvei está atualizando suas metas de crescimento de médio prazo, removendo o volume total e adicionando despesas de capital como uma porcentagem da receita. Além disso, como resultado da aquisição da Paya, a Nuvei está atualizando a meta de receita de médio prazo de mais de 30% para mais de 20% de crescimento anual. Essas metas de médio⁽⁴⁾ e longo⁽⁴⁾ prazo não devem ser consideradas como projeções, previsões ou resultados esperados, mas sim como metas que buscamos alcançar com a execução de nossa estratégia ao longo do tempo e em um estágio mais avançado de maturidade dos negócios, por meio de expansão geográfica, inovação de produtos, aumento da participação na carteira de clientes existentes e conquista de novos clientes, conforme descrito mais detalhadamente no título "Resumo dos fatores que afetam nosso desempenho" de nossa mais recente Discussão e análise da administração sobre a condição financeira e os resultados das operações. Essas metas de crescimento, incluindo as várias suposições subjacentes, constituem informações prospectivas de acordo com o significado das leis de valores mobiliários aplicáveis e são totalmente qualificadas e baseadas em várias suposições e sujeitas a vários riscos descritos nos títulos "Informações prospectivas" e "Perspectivas financeiras e suposições de metas de crescimento" deste comunicado à imprensa. Analisaremos e revisaremos essas metas de crescimento à medida que os ambientes econômico, de mercado e regulatório mudarem.

	Metas de crescimento
Receita	Crescimento anual de mais de 20% em relação ao ano anterior em médio prazo⁽⁴⁾
Margem EBITDA ajustada⁽²⁾	Mais de 50% a longo prazo⁽⁴⁾
Despesas de capital⁽⁵⁾	4% - 6% da receita em médio prazo⁽⁴⁾

Esse é o desempenho da Empresa com relação a essas métricas nos últimos três anos:

(em dólares americanos, exceto as porcentagens)	2020	2021	2022
Volume total⁽¹⁾ (em bilhões)	43.2	95.6	127.7
Volume total⁽¹⁾ Crescimento anual em relação ao ano anterior (%)	76 %	121 %	34 %
Receita (em milhares)	376,226	724,526	843,323
Crescimento anual da receita em relação ao ano anterior (%)	53 %	93 %	16 %
EBITDA ajustado⁽²⁾ (em milhares)	162,982	317,234	351,317
Margem EBITDA ajustada⁽²⁾ (%)	43 %	44 %	42 %
Gastos de capital⁽⁵⁾ (em milhares)	17,843	27,169	48,322
Gastos de capital⁽⁵⁾ como porcentagem da receita (%)	4.7 %	3.7 %	5.7 %

⁽¹⁾O volume total não representa a receita auferida pela Empresa, mas sim o valor total em dólares das transações processadas por comerciantes sob acordo contratual com a Empresa. Consulte "Medidas financeiras não IFRS e outras" abaixo.

⁽²⁾Receita em moeda constante, crescimento da receita em moeda constante, receita orgânica excluindo ativos digitais e criptomoedas em moeda constante, crescimento da receita orgânica excluindo ativos digitais e criptomoedas em moeda constante, EBITDA ajustado, margem EBITDA ajustada, lucro líquido ajustado, lucro líquido ajustado por ação diluída e EBITDA ajustado menos despesas de capital são medidas e índices não IFRS. Consulte "Medidas não IFRS e outras medidas financeiras".

⁽³⁾ A não ser no que diz respeito à receita e aos gastos de capital como porcentagem da receita, a empresa só fornece orientação em uma base não IFRS. A empresa não fornece uma reconciliação da receita prospectiva em moeda constante (não IFRS), do crescimento orgânico da receita, excluindo ativos digitais e criptomoedas em moeda constante (não IFRS), com a receita, e do EBITDA ajustado (não IFRS) com o lucro líquido (prejuízo) devido à dificuldade inerente de prever e quantificar determinados valores necessários para essa reconciliação, como prever o impacto futuro e o momento das aquisições e alienações, taxas de câmbio e a volatilidade dos ativos digitais. Em períodos em que aquisições ou alienações significativas não são esperadas, a Empresa acredita que pode ter uma base para prever o equivalente em IFRS para determinados custos, como benefícios a funcionários, comissões e depreciação e amortização. No entanto, como outras deduções, como pagamentos baseados em ações, custos financeiros líquidos, ganhos (perdas) em instrumentos financeiros contabilizados pelo valor justo de mercado e impostos de renda correntes e diferidos usados para calcular o lucro líquido (prejuízo) projetado podem variar significativamente com base em eventos reais, a Companhia não consegue prever, com base no IFRS, com razoável certeza, todas as deduções necessárias para fornecer um cálculo do lucro líquido (prejuízo) projetado em IFRS. O valor dessas deduções pode ser significativo e, portanto, pode fazer com que o lucro líquido (prejuízo) projetado em IFRS seja substancialmente menor do que o EBITDA Ajustado (não-IFRS) projetado. Essas declarações representam informações prospectivas e podem representar uma perspectiva financeira, e os resultados reais podem variar. Consulte os riscos e as premissas descritos nos títulos "Informações prospectivas" e "Perspectivas financeiras e premissas de metas de crescimento" deste comunicado à imprensa.

⁽⁴⁾A empresa define "médio prazo" como um período entre três e cinco anos e "longo prazo" como cinco a sete anos.

⁽⁵⁾ Gastos de capital significam a aquisição de propriedades e equipamentos e a aquisição de ativos intangíveis.

Conferência Informações sobre chamadas

A Nuvei realizará uma teleconferência para discutir seus resultados financeiros do quarto trimestre e do final do ano fiscal de 2022 hoje, quarta-feira, 8 de março de 2023, às 8h30 ET. A chamada será realizada por Philip Fayer, presidente e CEO, e David Schwartz, CFO.

A teleconferência será transmitida ao vivo pelo site de relações com investidores da empresa, no endereço https://investors.nuvei.com, na seção "Events & Presentations" (Eventos e apresentações). Um replay estará disponível no site de relações com investidores após a teleconferência.

A teleconferência também pode ser acessada ao vivo pelo telefone, discando 877-425-9470 (ligação gratuita nos EUA/Canadá) ou 201-389-0878 (internacional). Um replay estará disponível aproximadamente uma hora após a conclusão da chamada e pode ser acessado discando 844-512-2921 (ligação gratuita nos EUA/Canadá) ou 412-317-6671 (internacional); a ID da conferência é 13735177. A reprodução do áudio estará disponível até quarta-feira, 22 de março de 2023.

Sobre a Nuvei

A Nuvei (Nasdaq: NVEI) (TSX: NVEI) é a empresa canadense de fintech que acelera os negócios de clientes em todo o mundo. A tecnologia modular, flexível e escalável da Nuvei permite que as empresas líderes aceitem pagamentos de última geração, ofereçam todas as opções de pagamento e se beneficiem dos serviços de emissão de cartões, serviços bancários, gerenciamento de riscos e fraudes. Conectando empresas a seus clientes em mais de 200 mercados, com aquisição local em 47 mercados, 150 moedas e mais de 600 métodos de pagamento alternativos, a Nuvei fornece a tecnologia e os insights para que clientes e parceiros tenham sucesso local e globalmente com uma única integração.

Para obter mais informações, acesse www.nuvei.com

Medidas não IFRS e outras medidas financeiras

As demonstrações financeiras consolidadas e auditadas da Nuvei foram preparadas de acordo com o IFRS, conforme emitido pelo International Accounting Standards Board. As informações apresentadas neste comunicado à imprensa incluem medidas financeiras não IFRS, índices financeiros não IFRS e medidas financeiras suplementares, a saber, EBITDA ajustado, margem EBITDA ajustada, receita em moeda constante, crescimento da receita em moeda constante, receita orgânica em moeda constante, crescimento da receita orgânica em moeda constante, Receita orgânica excluindo ativos digitais e criptomoedas em moeda constante, Crescimento da receita orgânica excluindo ativos digitais e criptomoedas em moeda constante, Lucro líquido ajustado, Lucro líquido ajustado por ação básica, Lucro líquido ajustado por ação diluída, EBITDA ajustado menos despesas de capital, Volume total, Volume total em moeda constante, Volume orgânico total em moeda constante e Volume de comércio eletrônico. Essas medidas não são medidas reconhecidas pelo IFRS e não têm significados padronizados prescritos pelo IFRS e, portanto, podem não ser comparáveis a medidas semelhantes apresentadas por outras empresas. Em vez disso, essas medidas são fornecidas como informações adicionais para complementar as medidas do IFRS, fornecendo uma compreensão mais aprofundada de nossos resultados operacionais a partir de nossa perspectiva. Dessa forma, essas medidas não devem ser consideradas isoladamente nem como substitutas da análise das demonstrações financeiras da Empresa relatadas de acordo com o IFRS. Essas medidas são usadas para fornecer aos investidores uma visão adicional de nosso desempenho operacional e, assim, destacar tendências nos negócios da Nuvei que podem não ser aparentes quando se confia apenas nas medidas IFRS. Também acreditamos que os analistas de valores mobiliários, investidores e outras partes interessadas usam com frequência essas medidas não IFRS e outras medidas financeiras na avaliação de emissores. Também usamos essas medidas para facilitar as comparações de desempenho operacional entre períodos, para preparar orçamentos e previsões operacionais anuais e para determinar os componentes da remuneração da administração. Acreditamos que essas medidas são importantes medidas adicionais de nosso desempenho, principalmente porque elas e medidas semelhantes são amplamente usadas entre outros no setor de tecnologia de pagamento como um meio de avaliar o desempenho operacional subjacente de uma empresa.

Medidas financeiras não IFRS

Receita em moeda constante: A receita em moeda constante significa a receita ajustada para o impacto das flutuações cambiais. Essa medida ajuda a fornecer informações sobre o crescimento da receita comparável, removendo o efeito das alterações nas taxas de câmbio de moeda estrangeira ano a ano. O impacto do câmbio de moeda estrangeira no período atual é calculado usando as taxas de câmbio médias trimestrais do período anterior aplicadas aos valores em moeda estrangeira do período atual.

Receita orgânica em moeda constante: Receita orgânica em moeda constante significa receita excluindo a receita atribuível a negócios adquiridos por um período de 12 meses após a aquisição e excluindo a receita atribuível a negócios desinvestidos, ajustada pelo impacto das flutuações cambiais. O impacto do câmbio de moeda estrangeira no período atual é calculado usando as taxas de câmbio médias trimestrais do período anterior aplicadas aos valores em moeda estrangeira do período atual. Essa medida ajuda a fornecer uma visão do crescimento orgânico e relacionado a aquisições e apresenta informações úteis sobre o crescimento comparável da receita.

Receita orgânica excluindo ativos digitais e criptomoedas em moeda constante: A receita orgânica, excluindo ativos digitais e criptomoedas em moeda constante, significa a receita excluindo a receita atribuível a negócios adquiridos por um período de 12 meses após a aquisição e excluindo a receita atribuível a negócios alienados e ativos digitais e criptomoedas, e ajustada pelo impacto das flutuações cambiais. Essa medida ajuda a fornecer informações sobre o crescimento da receita comparável, removendo o efeito da volatilidade dos ativos digitais e das criptomoedas e as alterações nas taxas de câmbio de moeda estrangeira ano a ano. O impacto do câmbio de moeda estrangeira no período atual é calculado usando as taxas de câmbio médias trimestrais do período anterior aplicadas aos valores em moeda estrangeira do período atual. A receita atribuível a ativos digitais e criptomoedas é calculada de acordo com as políticas contábeis usadas para preparar o item de linha de receita apresentado nas demonstrações financeiras da Empresa de acordo com o IFRS.

EBITDA ajustado: Usamos o EBITDA ajustado como meio de avaliar o desempenho operacional, eliminando o impacto de itens não operacionais ou não monetários. O EBITDA ajustado é definido como o lucro líquido (prejuízo) antes de custos financeiros (recuperação), receita financeira, depreciação e amortização, despesas com imposto de renda, custos de aquisição, integração e indenização, pagamentos baseados em ações e impostos sobre a folha de pagamento relacionados, perda (ganho) com câmbio de moeda estrangeira, acordos judiciais e outros.

EBITDA ajustado menos despesas de capital: Usamos o EBITDA ajustado menos despesas de capital (aquisição de ativos intangíveis e propriedades e equipamentos) como um indicador complementar de nosso desempenho operacional. No terceiro trimestre de 2022, modificamos retrospectivamente o rótulo dessa medida de "Fluxo de caixa livre" para refletir mais claramente sua composição.

Lucro líquido ajustado: Usamos o lucro líquido ajustado como um indicador do desempenho e da lucratividade dos negócios com nossa estrutura atual de impostos e capital. O lucro líquido ajustado é definido como o lucro (prejuízo) líquido antes dos custos de aquisição, integração e rescisão, pagamentos com base em ações e impostos sobre a folha de pagamento relacionados, perda (ganho) em câmbio de moeda estrangeira, amortização de ativos intangíveis relacionados à aquisição e a despesa ou recuperação de imposto de renda relacionada a esses itens. O lucro líquido ajustado também exclui a mudança no valor de resgate das ações ordinárias e preferenciais classificadas como passivos, a mudança no valor justo do passivo de recompra de ações e a amortização acelerada dos custos de transação diferidos, acordos judiciais e outros.

Índices financeiros não IFRS

Crescimento da receita em moeda constante: O crescimento da receita em moeda constante significa a variação ano a ano da receita em moeda constante dividida pela receita informada no período anterior. Usamos o crescimento da receita em moeda constante para oferecer melhor comparabilidade das tendências de receita ano a ano, sem o impacto das flutuações nas taxas de câmbio de moeda estrangeira.

Crescimento da receita orgânica em moeda constante: O crescimento da receita orgânica em moeda constante significa a variação ano a ano da receita orgânica em moeda constante dividida pela receita orgânica comparável no período anterior. Usamos o crescimento da receita orgânica em moeda constante para oferecer melhor comparabilidade das tendências de receita ano a ano, sem o impacto de aquisições, alienações e flutuações nas taxas de câmbio de moeda estrangeira.

Crescimento orgânico da receita, excluindo ativos digitais e criptomoedas em moeda constante: O crescimento da receita orgânica, excluindo ativos digitais e criptomoedas em moeda constante, significa a variação ano a ano da receita orgânica, excluindo ativos digitais e criptomoedas em moeda constante, dividida pela receita orgânica comparável, excluindo ativos digitais e criptomoedas, no período anterior. Usamos o crescimento da receita orgânica excluindo ativos digitais e criptomoedas em moeda constante para oferecer melhor comparabilidade das tendências de receita ano a ano, sem o impacto da volatilidade dos ativos digitais e criptomoedas e das flutuações nas taxas de câmbio de moeda estrangeira.

Margem EBITDA ajustada: A margem EBITDA ajustada significa o EBITDA ajustado dividido pela receita.

Lucro líquido ajustado por ação básica e por ação diluída: Usamos o lucro líquido ajustado por ação básica e por ação diluída como indicador do desempenho e da lucratividade de nossos negócios por ação. O lucro líquido ajustado por ação básica e por ação diluída significa o lucro líquido ajustado menos o lucro líquido atribuível à participação de não controladores dividido pela média ponderada básica e diluída do número de ações ordinárias em circulação no período. O número de prêmios baseados em ações usado na média ponderada diluída do número de ações ordinárias em circulação no cálculo do lucro líquido ajustado por ação diluída é determinado usando o método de ações em tesouraria, conforme permitido pelo IFRS.

Medidas financeiras complementares

Monitoramos os seguintes indicadores-chave de desempenho para nos ajudar a avaliar nossos negócios, medir nosso desempenho, identificar tendências que afetam nossos negócios, formular planos de negócios e tomar decisões estratégicas. Nossos indicadores-chave de desempenho podem ser calculados de maneira diferente dos indicadores-chave de desempenho semelhantes usados por outras empresas.

Volume total e volume de comércio eletrônico: Acreditamos que o volume total e o volume de comércio eletrônico são indicadores do desempenho de nossos negócios. O volume total e medidas semelhantes são amplamente utilizados entre outros no setor de pagamentos como forma de avaliar o desempenho de uma empresa. Definimos o volume total como o valor total em dólares das transações processadas no período por clientes sob acordo contratual conosco. O volume de comércio eletrônico é a parte do volume total para a qual a transação não ocorreu em um local físico. O volume total e o volume de comércio eletrônico não representam a receita obtida por nós. O volume total inclui o volume de aquisição, no qual estamos no fluxo de fundos no ciclo de transações de liquidação, o volume de gateway/tecnologia, no qual fornecemos nossos serviços de gateway/tecnologia, mas não estamos no fluxo de fundos no ciclo de transações de liquidação, bem como o valor total em dólares das transações processadas relacionadas a APMs e pagamentos. Como nossa receita é baseada principalmente no volume de vendas e nas transações, gerada a partir das vendas diárias dos comerciantes e por meio de várias taxas para serviços de valor agregado fornecidos aos nossos clientes, as flutuações no volume total geralmente afetarão nossa receita.

Volume total em moeda constante: O volume total em moeda constante é usado como indicador do desempenho de nossos negócios em uma base de câmbio de moeda estrangeira mais comparável. Volume total em moeda constante significa volume total ajustado para o impacto das flutuações cambiais. Essa medida ajuda a fornecer uma melhor comparabilidade das tendências de negócios ano a ano, sem o impacto das flutuações nas taxas de câmbio de moeda estrangeira. O impacto do câmbio de moeda estrangeira no período atual é calculado usando as taxas de câmbio médias trimestrais do período anterior aplicadas aos valores em moeda estrangeira do período atual.

Informações prospectivas

Este comunicado à imprensa contém "informações prospectivas" e "declarações prospectivas" (coletivamente, "informações prospectivas") dentro do significado das leis de valores mobiliários aplicáveis, incluindo as perspectivas da Nuvei sobre volume total, receita, receita em moeda constante, receita orgânica excluindo ativos digitais e criptomoedas em moeda constante, Crescimento orgânico da receita, excluindo ativos digitais e criptomoedas em moeda constante, e EBITDA Ajustado para os três meses encerrados em 31 de março de 2023 e para o ano encerrado em 31 de dezembro de 2023, bem como metas de médio e longo prazo sobre Receita, despesas de capital como porcentagem da receita e margem EBITDA Ajustada. Essas informações prospectivas são identificadas pelo uso de termos e frases como "pode", "seria", "deveria", "poderia", "espera", "pretende", "estima", "antecipa", "planeja", "prevê", "acredita" ou "continua", a negativa desses termos e terminologia semelhante, incluindo referências a suposições, embora nem todas as informações prospectivas contenham esses termos e frases. Particularmente, as declarações relacionadas à aquisição da Paya, incluindo as expectativas com relação à economia de custos e sinergias previstas e a força, complementaridade e compatibilidade com os negócios da Nuvei; de resultados futuros, desempenho, conquistas, perspectivas ou oportunidades ou dos mercados em que operamos, expectativas em relação às tendências do setor e ao tamanho e às taxas de crescimento dos mercados endereçáveis, nossos planos de negócios e estratégias de crescimento, oportunidade de mercado endereçável para nossas soluções, expectativas em relação a oportunidades de crescimento e vendas cruzadas e intenção de capturar uma parcela cada vez maior de mercados endereçáveis, os custos e o sucesso de nossas vendas e esforços de marketing, intenções de expandir relacionamentos existentes, penetrar ainda mais em verticais, entrar em novos mercados geográficos, expandir e aumentar ainda mais a penetração em mercados internacionais, intenções de buscar seletivamente e integrar com sucesso aquisições, e os resultados e benefícios esperados das aquisições, os investimentos futuros em nossos negócios e os gastos de capital previstos, nossa expectativa de priorizar a recompra de ações com excesso de caixa, nossa intenção de inovar, diferenciar e aprimorar continuamente nossa plataforma e nossas soluções, o ritmo esperado da legislação em vigor de atividades e setores regulamentados, nossas forças competitivas e posição competitiva em nosso setor, expectativas em relação à nossa receita, mix de receitas e potencial de geração de receita de nossas soluções, expectativas em relação às nossas margens e lucratividade futura, nossas perspectivas e orientações financeiras, bem como metas de médio e longo prazo em várias métricas financeiras, e o impacto futuro da pandemia da COVID-19 são informações prospectivas. As incertezas econômicas e geopolíticas, inclusive conflitos e guerras regionais, incluindo os possíveis impactos das sanções, também podem aumentar o impacto de determinados fatores descritos neste documento.

Além disso, quaisquer declarações que se refiram a expectativas, intenções, projeções ou outras caracterizações de eventos ou circunstâncias futuras contêm informações prospectivas. As declarações que contêm informações prospectivas não são fatos históricos, mas representam as expectativas, estimativas e projeções da administração em relação a eventos ou circunstâncias futuras.

As informações prospectivas baseiam-se nas crenças e suposições da gerência e nas informações atualmente disponíveis para a gerência, com relação a, entre outras coisas, suposições relacionadas à aquisição da Paya (incluindo a capacidade da Empresa de reter e atrair novos negócios, obter sinergias e fortalecer sua posição no mercado decorrente de planos de integração bem-sucedidos relacionados à aquisição da Paya); a capacidade da Empresa de concluir a integração dos negócios da Paya dentro dos períodos de tempo previstos e nos níveis de custo esperados; a capacidade da Empresa de atrair e reter funcionários importantes em relação à aquisição da Paya; estimativas e expectativas da gerência em relação às condições econômicas e comerciais futuras e outros fatores em relação à aquisição da Paya e o impacto resultante no crescimento de vários indicadores financeiros; suposições relativas à taxa de câmbio, à concorrência, ao ambiente político e ao desempenho econômico de cada região em que a Empresa opera; a realização dos benefícios estratégicos, financeiros e outros benefícios esperados da aquisição da Paya no prazo previsto; e a ausência de custos ou passivos significativos não divulgados associados à aquisição da Paya; e condições econômicas gerais e o ambiente competitivo em nosso setor. Consulte também "Perspectivas financeiras e premissas de metas de crescimento".

Salvo indicação em contrário, as informações prospectivas não dão efeito ao impacto potencial de quaisquer fusões, aquisições, alienações ou combinações de negócios que possam ser anunciadas ou fechadas após a data deste documento. Embora as informações prospectivas contidas neste documento sejam baseadas no que acreditamos ser suposições razoáveis, os investidores são advertidos a não depositar confiança indevida nessas informações, uma vez que os resultados reais podem variar em relação às informações prospectivas. As perspectivas financeiras da Nuvei também constituem perspectivas financeiras dentro do significado das leis de valores mobiliários aplicáveis e são fornecidas com o objetivo de auxiliar o leitor a entender as expectativas da administração em relação ao nosso desempenho financeiro, e o leitor é advertido de que elas podem não ser apropriadas para outros fins. Nossas metas de crescimento de médio e longo prazo servem como guias à medida que executamos nossas prioridades estratégicas a médio e longo prazo e são fornecidas com o objetivo de ajudar o leitor a medir o progresso em direção aos objetivos da gerência, e o leitor é advertido de que elas podem não ser apropriadas para outros fins.

As informações prospectivas envolvem riscos e incertezas conhecidos e desconhecidos, muitos dos quais estão fora de nosso controle, que podem fazer com que os resultados reais sejam substancialmente diferentes daqueles divulgados ou implícitos em tais informações prospectivas. Esses riscos e incertezas incluem, entre outros, os fatores de risco descritos em mais detalhes em "Fatores de risco" do formulário de informações anuais da Empresa arquivado em 8 de março de 2023 (o "AIF"). Em particular, nossas perspectivas financeiras e metas de médio e longo prazo estão sujeitas a riscos e incertezas relacionados a:

riscos relacionados aos nossos negócios e ao nosso setor, como a pandemia de COVID-19 em andamento e a invasão russa da Ucrânia, incluindo a incerteza econômica global resultante e as medidas e sanções adotadas em resposta a elas;
um nível decrescente de atividade de volume e volatilidade significativa em determinadas verticais, incluindo ativos digitais, e o consequente impacto negativo sobre a demanda e os preços de nossos produtos e serviços e o consequente efeito sobre as tendências de gastos do consumidor;
os rápidos desenvolvimentos e mudanças em nosso setor;
intensa concorrência, tanto em nosso setor quanto de outros métodos de pagamento;
mudanças nas taxas de câmbio de moedas estrangeiras, inflação, taxas de juros, tendências de gastos do consumidor, desafios da cadeia de suprimentos e outros fatores macroeconômicos que afetam nossos clientes e nossos resultados operacionais;
A incapacidade da Nuvei de integrar com sucesso os negócios da Paya;
processos judiciais que podem ser instaurados em relação à aquisição da Paya e o impacto de demandas significativas impostas à administração em decorrência disso;
a possível não realização dos benefícios previstos com a aquisição da Paya;
custos potenciais não divulgados de passivos associados à aquisição da Paya, que podem ser significativos;
a incapacidade de reter o pessoal e os clientes da Paya;
os rápidos desenvolvimentos e mudanças em nosso setor;
Intensa concorrência, tanto em nosso setor quanto de outros provedores de pagamentos;
desafios na implementação de nossa estratégia de crescimento;
desafios para expandir nosso portfólio de produtos e alcance de mercado;
desafios na expansão para novas regiões geográficas internacionais e na continuidade de nosso crescimento em nossos mercados;
desafios para reter os clientes existentes, aumentar as vendas para os clientes existentes e atrair novos clientes;
gerenciar nosso crescimento de forma eficaz;
dificuldade de manter a mesma taxa de crescimento de receita à medida que nossos negócios amadurecem e de avaliar nossas perspectivas futuras;
histórico de perdas líquidas e investimentos adicionais significativos em nossos negócios;
nosso nível de endividamento;
quaisquer aquisições em potencial ou outras oportunidades estratégicas, algumas das quais podem ser significativas em tamanho ou resultar em dificuldades de integração ou despesas significativas;
desafios relacionados ao fato de um número significativo de nossos clientes serem empresas de pequeno e médio porte ("PMEs");
concentração de nossa receita de serviços de pagamento;
dependência e conformidade com os requisitos dos bancos adquirentes e das redes de pagamento;
desafios relacionados ao reembolso de estornos de nossos clientes;
declínio no uso de métodos de pagamento eletrônico;
perda de pessoal-chave ou dificuldades para contratar pessoal qualificado;
redução ao valor recuperável de uma parte significativa dos ativos intangíveis e do ágio;
aumento das taxas das redes de pagamento;
dependência de parceiros terceirizados para vender alguns de nossos produtos e serviços;
apropriação indevida de fundos de transações do usuário final por nossos funcionários;
fraudes cometidas por clientes, seus clientes ou outros;
o grau de eficácia de nossas políticas e procedimentos de gerenciamento de riscos na mitigação de nossa exposição a riscos;
a integração de uma variedade de sistemas operacionais, software, hardware, navegadores da Web e redes em nossos serviços;
os custos e efeitos de processos regulatórios e litígios pendentes e futuros;
desafios para garantir o financiamento em termos favoráveis ou em tudo; e,
As medidas determinadas de acordo com o IFRS podem ser afetadas por itens incomuns, extraordinários ou não recorrentes, ou por itens que não refletem o desempenho operacional, tornando as comparações entre períodos menos relevantes.

Consequentemente, todas as informações prospectivas aqui contidas são qualificadas pelas declarações de advertência acima, e não há garantia de que os resultados ou desenvolvimentos que prevemos serão realizados ou, mesmo que substancialmente realizados, que terão as consequências ou efeitos esperados em nossos negócios, condição financeira ou resultados operacionais. A menos que indicado de outra forma ou que o contexto indique de outra forma, as informações prospectivas contidas neste documento representam nossas expectativas na data deste documento ou na data em que, de outra forma, são declaradas, conforme aplicável, e estão sujeitas a alterações após essa data. No entanto, nos isentamos de qualquer intenção, obrigação ou compromisso de atualizar ou alterar essas informações prospectivas, seja como resultado de novas informações, eventos futuros ou de outra forma, exceto conforme possa ser exigido pela legislação aplicável.

Perspectivas financeiras e metas de crescimento Pressupostos

As perspectivas financeiras para os três meses encerrados em 31 de março de 2023 e para o ano encerrado em 31 de dezembro de 2023 e, especificamente, o EBITDA ajustado, bem como a meta de crescimento de longo prazo da margem do EBITDA ajustado, refletem a estratégia da Empresa de acelerar seus investimentos em distribuição, marketing, inovação e tecnologia. Quando medidas como porcentagem da receita, espera-se que essas despesas diminuam à medida que nossos investimentos em distribuição, marketing, inovação e tecnologia se normalizem ao longo do tempo.

Nossas perspectivas financeiras e metas de crescimento se baseiam em várias suposições adicionais, incluindo as seguintes:

nossos resultados operacionais e nossa capacidade de obter margens adequadas continuarão de acordo com as expectativas da administração;
continuaremos a executar com eficácia nossas principais prioridades estratégicas de crescimento, sem nenhum impacto adverso relevante das tendências macroeconômicas sobre os negócios, a condição financeira, o desempenho financeiro e a liquidez nossos ou de nossos clientes, nem nenhuma redução significativa na demanda por nossos produtos e serviços;
as perdas devido a falhas comerciais de comerciantes e clientes permanecerão em linha com os níveis previstos;
clientes existentes, aumentando seus negócios e expandindo para novos mercados em mercados finais de comércio eletrônico de alto crescimento, incluindo varejo on-line, mercados on-line, bens e serviços digitais, jogos on-line regulamentados, jogos sociais, serviços financeiros e viagens;
as condições econômicas em nossos principais mercados, regiões geográficas e verticais, incluindo gastos do consumidor e empregos resultantes, permaneçam próximas aos níveis atuais;
suposições quanto ao valor de ativos digitais, taxas de câmbio e taxas de juros, inclusive inflação;
maior volatilidade e menor volume em ativos digitais; a Nuvei espera que a contribuição dos ativos digitais continue a diminuir e não represente mais do que 5% da receita no futuro;
A capacidade da Nuvei de reter e atrair novos negócios, obter sinergias e fortalecer sua posição no mercado decorrente de planos de integração bem-sucedidos relacionados à aquisição da Paya;
estimativas e expectativas da gerência em relação às condições econômicas e comerciais futuras e outros fatores relacionados à aquisição da Paya e ao impacto resultante no crescimento de vários indicadores financeiros;
suposições relativas à concorrência, ambiente político e desempenho econômico de cada região onde a Nuvei opera;
a realização dos benefícios estratégicos, financeiros e outros benefícios esperados da aquisição da Paya no prazo previsto;
a ausência de custos ou passivos significativos não divulgados associados à aquisição da Paya
nossa capacidade de fazer vendas cruzadas e vendas adicionais de produtos e serviços novos e existentes para nossos clientes atuais com despesas incrementais limitadas de vendas e marketing;
nossos clientes aumentam suas vendas diárias e, por sua vez, o volume de negócios de nossas soluções, com taxas de crescimento iguais ou superiores aos níveis históricos dos últimos anos;
nossa capacidade de manter os relacionamentos existentes com os clientes e de continuar a expandir o uso de mais soluções da nossa Native Commerce Platform por nossos clientes em níveis iguais ou superiores aos históricos dos últimos anos;
nossa capacidade de aproveitar nossa experiência em vendas e marketing para captar e atender clientes na América do Norte e grandes empresas na Europa e possibilitar a expansão da base de clientes visando grandes empresas na América do Norte, com foco em canais de comércio eletrônico;
nossos esforços de vendas e marketing e investimentos contínuos em nossa equipe de vendas diretas e gerenciamento de contas impulsionem o crescimento futuro, adicionando novos clientes que adotem nossa tecnologia de processamento de transações em regiões existentes e novas, em níveis históricos ou acima deles;
nossa capacidade de alavancar ainda mais nossa ampla e diversificada rede de parceiros;
nossa capacidade de expandir e aprofundar nossa presença e de adicionar novos clientes que adotem nossa tecnologia de processamento de transações em regiões geográficas onde temos uma presença emergente, como Ásia-Pacífico e América Latina;
nossa capacidade de expandir e manter nosso portfólio de serviços tecnologicamente atualizado por meio de investimentos contínuos em nossa Native Commerce Platform e de projetar e fornecer soluções que atendam às necessidades específicas e em evolução de nossos clientes;
nossa capacidade de manter e/ou expandir nossos relacionamentos com bancos adquirentes e redes de pagamento;
nossa capacidade contínua de manter nossa competitividade em relação aos produtos ou serviços dos concorrentes, inclusive quanto a mudanças nos termos, condições e preços,
nossa capacidade de expandir as margens de lucro reduzindo os custos variáveis como uma porcentagem das despesas totais e alavancando os custos fixos com escala adicional e à medida que nossos investimentos em, por exemplo, vendas diretas e marketing se normalizam;
aumentos no volume que impulsionam o crescimento lucrativo da receita com a necessidade de custos indiretos adicionais limitados, como resultado da natureza altamente escalável de nosso modelo de negócios e da alavancagem operacional inerente;
nossa capacidade contínua de gerenciar nosso crescimento de forma eficaz;
Continuaremos a atrair e reter os principais talentos e funcionários necessários para realizar nossos planos e estratégias, incluindo vendas, marketing, suporte e operações de produtos e tecnologia, em cada caso, tanto nacional quanto internacionalmente,
nossa capacidade de identificar, concluir, integrar e realizar com sucesso os benefícios esperados de aquisições passadas e futuras e gerenciar os riscos associados;
a ausência de mudanças adversas em questões legislativas ou regulatórias;
nossa capacidade contínua de aprimorar e modificar nossos recursos de conformidade à medida que as regulamentações mudam ou à medida que entramos em novos mercados, como nossos recursos de subscrição de clientes, gerenciamento de riscos, conhecimento do cliente e combate à lavagem de dinheiro, com o mínimo de interrupção dos negócios de nossos clientes;
nossa liquidez e recursos de capital, incluindo nossa capacidade de garantir financiamento de dívida ou capital em termos satisfatórios; e,
a ausência de mudanças adversas nas leis tributárias atuais.

Contato:

Investidores

Chris Mammone, diretor de relações com investidores

IR@nuvei.com

Demonstrações de lucros ou perdas e dados abrangentes de lucros ou perdas

(em milhares de dólares americanos, exceto ações e valores por ação)

	Três meses findos em 31 de dezembro		Exercícios findos em 31 de dezembro
	2022	2021	2022	2021
	$	$	$	$
Receita	220,339	211,875	843,323	724,526
Custo da receita	50,166	49,115	171,425	147,755
Lucro bruto	170,173	162,760	671,898	576,771
Despesas com vendas, gerais e administrativas	148,465	140,921	590,966	431,303
Lucro operacional	21,708	21,839	80,932	145,468
Receitas financeiras	(7,267)	(550)	(13,694)	(2,859)
Custo financeiro	9,214	5,001	22,841	16,879
Custo financeiro líquido	1,947	4,451	9,147	14,020
Ganho com câmbio de moeda estrangeira	4,663	(2,486)	(15,752)	(513)
Lucro antes do imposto de renda	15,098	19,874	87,537	131,961
Despesa de imposto de renda	5,746	7,535	25,582	24,916
Lucro líquido	9,352	12,339	61,955	107,045
Outros resultados abrangentes, líquidos de impostos
Item que pode ser reclassificado posteriormente para lucros e perdas
Operações no exterior - diferenças de conversão de moeda estrangeira	33,196	(10,920)	(30,858)	(31,031)
Renda abrangente	42,548	1,419	31,097	76,014
Lucro líquido atribuível a:
Acionistas ordinários da empresa	8,040	10,808	56,732	102,293
Participação não controladora	1,312	1,531	5,223	4,752
	9,352	12,339	61,955	107,045
Lucro abrangente atribuível a:
Acionistas ordinários da empresa	41,236	(112)	25,874	71,262
Participação não controladora	1,312	1,531	5,223	4,752
	42,548	1,419	31,097	76,014
Lucro líquido por ação
Lucro líquido por ação atribuível aos acionistas ordinários da Companhia
Básico	0.06	0.08	0.40	0.73
Diluído	0.06	0.07	0.39	0.71
Número médio ponderado de ações ordinárias em circulação
Básico	140,633,277	142,698,569	141,555,788	139,729,116
Diluído	142,681,178	147,640,841	144,603,485	144,441,502

Dados das demonstrações consolidadas da posição financeira (em milhares de dólares americanos)
	31 de dezembro de 2022	31 de dezembro de 2021
	$	$
Ativos

Ativos circulantes
Caixa e equivalentes de caixa	751,686	748,576
Contas a receber e outras contas a receber	61,228	39,262
Inventário	2,117	1,277
Despesas pagas antecipadamente	12,254	8,483
Imposto de renda a receber	3,126	3,702
Parcela atual dos adiantamentos a terceiros	579	3,104
Parcela atual dos ativos contratuais	1,215	1,354

Total de ativos circulantes antes dos fundos segregados	832,205	805,758
Fundos segregados	823,666	720,874
Total de ativos circulantes	1,655,871	1,526,632

Ativos não circulantes
Adiantamentos a terceiros	1,721	13,676
Propriedade e equipamentos	31,881	18,856
Ativos intangíveis	694,995	747,600
Ágio	1,114,593	1,126,768
Ativos fiscais diferidos	17,172	13,036
Ativos contratuais	997	1,091
Depósitos do processador	4,757	4,788
Outros ativos não circulantes	2,682	3,023

Total de ativos	3,524,669	3,455,470
Passivos

Passivo circulante
Contas a pagar e outras contas a pagar	125,533	101,848
Imposto de renda a pagar	16,864	13,478
Parcela atual de empréstimos e financiamentos	8,652	7,349
Outros passivos circulantes	4,224	13,226

Total de passivos circulantes antes de dívidas com comerciantes	155,273	135,901
Devido aos comerciantes	823,666	720,874

Total de passivos circulantes	978,939	856,775

Passivos não circulantes
Empréstimos e financiamentos	502,102	501,246
Passivos fiscais diferidos	61,704	71,100
Outros passivos não circulantes	2,434	4,509

Total de passivos	1,545,179	1,433,630


Patrimônio líquido

Patrimônio líquido atribuível aos acionistas
Capital social	1,972,592	2,057,105
Superávit contribuído	202,435	69,943
Déficit	(166,877)	(108,749)
Outros prejuízos abrangentes acumulados	(39,419)	(8,561)

	1,968,731	2,009,738
Participação não controladora	10,759	12,102

Patrimônio líquido total	1,979,490	2,021,840

Total de passivos e patrimônio líquido	3,524,669	3,455,470

‍

Demonstrações consolidadas de dados de fluxo de caixa (em milhares de dólares norte-americanos)
Para os exercícios encerrados em 31 de dezembro de 2022 e 2021,	2022	2021
	$	$
Fluxo de caixa das atividades operacionais
Lucro líquido	61,955	107,045
Ajustes para:
Depreciação de propriedades e equipamentos	8,483	5,811
Amortização de ativos intangíveis	93,009	85,017
Amortização de ativos contratuais	1,941	2,180
Pagamentos baseados em ações	139,103	53,180
Custo financeiro líquido	9,147	14,020
Ganho com câmbio de moeda estrangeira	(15,752)	(513)
Perda na alienação	175	-
Despesa de imposto de renda	25,582	24,916
Mudanças em itens de capital de giro não monetários	(10,881)	21,332
Juros pagos	(23,370)	(14,351)
Juros recebidos	10,753	272
Impostos sobre a renda pagos - líquidos	(32,482)	(32,052)
	267,663	266,857
Fluxo de caixa usado em atividades de investimento
Aquisições de negócios, líquidas de caixa adquirido	-	(387,654)
Pagamento de contraprestação contingente relacionada à aquisição	(2,012)	-
Aquisição de propriedades e equipamentos	(13,744)	(5,728)
Aquisição de ativos intangíveis	(34,578)	(21,441)
Aquisição de comissões de distribuidores	(2,426)	-
Redução em outros ativos não circulantes	466	10,525
Redução líquida em adiantamentos a terceiros	2,059	9,190
	(50,235)	(395,108)
Fluxo de caixa de (usado em) atividades de financiamento
Ações recompradas e canceladas	(166,609)	-
Custos de transação da emissão de ações	(903)	(15,709)
Receitas do exercício de opções de ações	2,072	8,994
Amortização de empréstimos e financiamentos	(5,120)	(2,560)
Receitas de empréstimos e financiamentos	-	300,000
Custos de transação relacionados a empréstimos e financiamentos	-	(5,529)
Receitas da emissão de ações	-	424,833
Pagamento de obrigações de arrendamento	(3,727)	(2,594)
Compra de participação de não controladores	(39,751)	-
Dividendos pagos pela subsidiária a participações não controladoras	(260)	(1,360)
	(214,298)	706,075
Efeito das variações nas taxas de câmbio sobre o caixa	(20)	(9,970)
Aumento líquido em caixa e equivalentes de caixa	3,110	567,854
Caixa e equivalentes de caixa - Início do exercício	748,576	180,722
Caixa e equivalentes de caixa - Fim do exercício	751,686	748,576

‍

Reconciliaçãodo EBITDA ajustado e do EBITDA ajustado menos despesas de capital com o lucro líquido

(Em milhares de dólares americanos)

	Três meses findos em 31 de dezembro		Exercícios findos em 31 de dezembro
	2022	2021	2022	2021
	$	$	$	$

Lucro líquido	9,352	12,339	61,955	107,045
Custo financeiro	9,214	5,001	22,841	16,879
Receitas financeiras	(7,267)	(550)	(13,694)	(2,859)
Depreciação e amortização	21,734	25,938	101,492	90,828
Despesa de imposto de renda	5,746	7,535	25,582	24,916
Custos de aquisição, integração e rescisão^(a)	6,923	8,773	28,413	25,831
Pagamentos baseados em ações e impostos relacionados à folha de pagamento ^(b)	35,546	34,674	139,309	54,919
Perda (ganho) com câmbio de moeda estrangeira	4,663	(2,486)	(15,752)	(513)
Acordos judiciais e outros^(c)	(226)	230	1,171	188
EBITDA ajustado	85,685	91,454	351,317	317,234
Aquisição de propriedades e equipamentos e ativos intangíveis	(14,511)	(9,642)	(48,322)	(27,169)
EBITDA ajustado menos despesas de capital	71,174	81,812	302,995	290,065

(a) Essas despesas referem-se a: (i) honorários e despesas profissionais, legais, de consultoria, contábeis e outros relacionados a nossas atividades de aquisição e atividades de financiamento. Nos três meses e no exercício encerrados em 31 de dezembro de 2022, essas despesas foram de US$ 6,9 milhões e US$ 13,1 milhões (US$ 4,3 milhões e US$ 14,7 milhões nos três meses e no exercício encerrados em 31 de dezembro de 2021). Esses custos são apresentados no item de honorários profissionais das despesas com vendas, gerais e administrativas.

(ii) a remuneração relacionada à aquisição foi nula e de US$ 14,3 milhões nos três meses e no exercício encerrados em 31 de dezembro de 2022 e de US$ 4,5 milhões e US$ 10,8 milhões nos três meses e no exercício encerrados em 31 de dezembro de 2021. Esses custos são apresentados no item de remuneração de funcionários das despesas com vendas, gerais e administrativas.

(iii) alteração na contraprestação de compra diferida para negócios adquiridos anteriormente. Nenhum valor foi reconhecido nos três meses findos em 31 de dezembro de 2022, e um ganho de US$ 1,0 milhão foi reconhecido no exercício findo em 31 de dezembro de 2022, e nada em 2021. Esses valores são apresentados no item de ajuste de contraprestação contingente das despesas com vendas, gerais e administrativas.

(iv) despesas com indenizações e integração, que foram nulas e US$ 2,0 milhões nos três meses e no exercício encerrados em 31 de dezembro de 2022 (nulas e US$ 0,3 milhão nos três meses e no exercício encerrados em 31 de dezembro de 2021). Essas despesas são apresentadas em despesas com vendas, gerais e administrativas.

(b) Essas despesas representam despesas reconhecidas em relação a opções de ações e outros prêmios emitidos de acordo com planos baseados em ações, bem como impostos sobre a folha de pagamento relacionados que são diretamente atribuíveis a pagamentos baseados em ações. Nos três meses e no exercício encerrados em 31 de dezembro de 2022, as despesas consistiram em pagamentos não monetários com base em ações no valor de US$ 35,4 milhões e US$ 139,1 milhões (US$ 32,9 milhões e US$ 53,2 milhões nos três meses e no exercício encerrados em 31 de dezembro de 2021), US$ 0,1 milhão e US$ 0,2 milhão referentes a impostos sobre a folha de pagamento (US$ 1,7 milhão nos três meses e no exercício encerrados em 31 de dezembro de 2021).

(c) Esse item representa principalmente acordos legais e custos legais associados, bem como ganhos, perdas e provisões não monetários e outros custos. Esses custos são apresentados em despesas com vendas, gerais e administrativas.

Reconciliação do lucro líquido ajustado e do lucro líquido ajustado por ação básica e por ação diluída com o lucro líquido

(Em milhares de dólares americanos, exceto valores por ação e por ação)

	Três meses findos em 31 de dezembro		Exercícios findos em 31 de dezembro
	2022	2021	2022	2021
	$	$	$	$

Lucro líquido	9,352	12,339	61,955	107,045
Alteração no valor justo do passivo de recompra de ações	-	-	(5,710)	-
Amortização de ativos intangíveis relacionados a aquisições^(a)	14,957	22,828	83,861	78,979
Custos de aquisição, integração e rescisão^(b)	6,923	8,773	28,413	25,831
Pagamentos baseados em ações e impostos relacionados à folha de pagamento^(c)	35,546	34,674	139,309	54,919
Perda (ganho) com câmbio de moeda estrangeira	4,663	(2,486)	(15,752)	(513)
Acordos judiciais e outros^(d)	(226)	230	1,171	188
Ajustes	61,863	64,019	231,292	159,404
Despesa de imposto de renda relacionada a ajustes^(e)	(3,179)	(5,784)	(19,061)	(17,867)
Lucro líquido ajustado	68,036	70,574	274,186	248,582
Lucro líquido atribuível à participação de não controladores	(1,312)	(1,531)	(5,223)	(4,752)
Lucro líquido ajustado atribuível aos acionistas ordinários da empresa	66,724	69,043	268,963	243,830
Número médio ponderado de ações ordinárias em circulação
Básico	140,633,277	142,698,569	141,555,788	139,729,116
Diluído	142,681,178	147,640,841	144,603,485	144,441,502

Lucro líquido ajustado por ação atribuível aos acionistas ordinários da Companhia^(f)
Básico	0.47	0.48	1.90	1.75
Diluído	0.47	0.47	1.86	1.69

‍

(a) Esse item refere-se a despesas de amortização de ativos intangíveis criados a partir do processo de ajuste do preço de compra de empresas e negócios adquiridos e resultantes de uma mudança no controle da empresa.(b) Essas despesas referem-se a:

(i) honorários e despesas profissionais, legais, de consultoria, contábeis e outros relacionados às nossas atividades de aquisição e atividades de financiamento. Nos três meses e no exercício encerrados em 31 de dezembro de 2022, essas despesas foram de US$ 6,9 milhões e US$ 13,1 milhões (US$ 4,3 milhões e US$ 14,7 milhões nos três meses e no exercício encerrados em 31 de dezembro de 2021). Esses custos são apresentados no item de honorários profissionais das despesas com vendas, gerais e administrativas.

(c) Essas despesas representam despesas reconhecidas em relação a opções de ações e outros prêmios emitidos de acordo com planos baseados em ações, bem como impostos sobre a folha de pagamento relacionados que são diretamente atribuíveis a pagamentos baseados em ações. Nos três meses e no exercício encerrados em 31 de dezembro de 2022, as despesas consistiram em pagamentos não monetários com base em ações no valor de US$ 35,4 milhões e US$ 139,1 milhões (US$ 32,9 milhões e US$ 53,2 milhões nos três meses e no exercício encerrados em 31 de dezembro de 2021), US$ 0,1 milhão e US$ 0,2 milhão referentes a impostos sobre a folha de pagamento (US$ 1,7 milhão nos três meses e no exercício encerrados em 31 de dezembro de 2021).

(d) Esse item representa principalmente acordos legais e custos legais associados, bem como ganhos, perdas e provisões não monetários e outros custos. Esses custos são apresentados em despesas com vendas, gerais e administrativas.

(e) Esse item reflete a despesa de imposto de renda sobre ajustes tributáveis usando a alíquota de imposto da jurisdição aplicável.

(f) O número de prêmios baseados em ações usado na média ponderada diluída do número de ações ordinárias em circulação no cálculo do lucro líquido ajustado por ação diluída é determinado usando o método de ações em tesouraria, conforme permitido pelo IFRS.

Receita por região geográfica

A tabela a seguir resume nossa receita por região geográfica com base no local de faturamento do comerciante:

	Três meses findos em 31 de dezembro		Mudança		Exercícios findos em 31 de dezembro		Mudança
(Em milhares de dólares americanos, exceto as porcentagens)	2022	2021			2022	2021
(Em milhares de dólares americanos, exceto as porcentagens)	$	$	$	%	$	$	$	%
Receita
Europa, Oriente Médio e África	115,896	127,856	(11,960)	(9) %	465,935	394,758	71,177	18 %
América do Norte	89,393	76,229	13,164	17 %	336,563	301,257	35,306	12 %
América Latina	12,181	6,404	5,777	90 %	33,105	22,841	10,264	45 %
Ásia Pacífico	2,869	1,386	1,483	107 %	7,720	5,670	2,050	36 %
	220,339	211,875	8,464	4 %	843,323	724,526	118,797	16 %

Receita por vertical

A tabela a seguir apresenta um detalhamento da receita por vertical com base na classificação do comerciante:

	Três meses findos em 31 de dezembro,		Mudança
(Em milhares de dólares americanos, exceto as porcentagens)	2022	2021
(Em milhares de dólares americanos, exceto as porcentagens)	$	$	$	%
Ativos digitais e criptomoedas	19,205	46,134	(26,929)	(58) %
Outros setores verticais	201,134	165,741	35,393	21 %
Receita	220,339	211,875	8,464	4 %

Reconciliação da receita em moeda constante e crescimento da receita em moeda constante com a receita

A tabela a seguir reconcilia a receita com a receita em moeda constante e o crescimento da receita em moeda constante para o período indicado:

(Em milhares de dólares americanos, exceto as porcentagens)	Três meses findos em 31 de dezembro de 2022			Três meses findos em 31 de dezembro de 2021
	Receita conforme reportada	Impacto do câmbio de moeda estrangeira na receita	Receita em moeda constante	Receita conforme reportada	Crescimento da receita	Crescimento da receita em moeda constante
	$	$	$	$

Receita	220,339	12,201	232,540	211,875	4 %	10 %

(Em milhares de dólares americanos, exceto as porcentagens)	Exercícios findos em 31 de dezembro de 2022			Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021
	Receita conforme reportada	Impacto do câmbio de moeda estrangeira na receita	Receita em moeda constante	Receita conforme reportada	Crescimento da receita	Crescimento da receita em moeda constante
	$	$	$	$

Receita	843,323	40,533	883,856	724,526	16 %	22 %

Reconciliação da receita orgânica, excluindo ativos digitais e criptomoedas em moeda constante, e crescimento da receita orgânica, excluindo ativos digitais e criptomoedas em moeda constante, com a receita

A tabela a seguir reconcilia a receita com a receita orgânica, excluindo ativos digitais e criptomoedas em moeda constante, e o crescimento da receita orgânica, excluindo ativos digitais e criptomoedas em moeda constante, para o período indicado:

(Em milhares de dólares americanos, exceto as porcentagens)	Três meses findos em 31 de dezembro de 2022				Três meses findos em 31 de dezembro de 2021
	Receita conforme reportada	Receita de ativos digitais e criptomoedas	Impacto do câmbio de moeda estrangeira na receita	Receita orgânica excluindo ativos digitais e criptomoedas em moeda constante⁽¹⁾	Receita conforme reportada	Receita de ativos digitais e criptomoedas	Receita orgânica comparável, excluindo ativos digitais e criptomoedas⁽¹⁾	Crescimento da receita	Crescimento orgânico da receita, excluindo ativos digitais e criptomoedas em moeda constante
	$	$	$	$	$	$	$

Receita	220,339	(19,205)	8,433	209,567	211,875	(46,134)	165,741	4 %	26 %

⁽¹⁾ A receita de aquisições e a receita de alienações foi nula nos dois períodos apresentados.

Reconciliação da receita orgânica em moeda constante e crescimento da receita orgânica em moeda constante com a receita

A tabela a seguir reconcilia a receita com a receita orgânica em moeda constante e o crescimento da receita orgânica em moeda constante para o período indicado:

(Em milhares de dólares americanos, exceto as porcentagens)	Três meses findos em 31 de dezembro de 2022					Três meses findos em 31 de dezembro de 2021
	Receita conforme reportada	Receita de aquisições	Receita de alienações	Impacto do câmbio de moeda estrangeira na receita orgânica	Receita orgânica em moeda constante	Receita conforme reportada	Receita de alienações	Receita orgânica comparável	Crescimento da receita	Crescimento orgânico da receita em moeda constante
	$	$	$		$	$	$	$

Receita	220,339	-	-	12,201	232,540	211,875	-	211,875	4 %	10 %

(Em milhares de dólares americanos, exceto as porcentagens)	Exercícios findos em 31 de dezembro de 2022					Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021
	Receita conforme reportada	Receita de aquisições (a)	Receita de alienações	Impacto do câmbio de moeda estrangeira na receita orgânica	Receita orgânica em moeda constante	Receita conforme reportada	Receita de alienações	Receita orgânica comparável	Crescimento da receita	Crescimento orgânico da receita em moeda constante
	$	$	$	$	$	$		$

Receita	843,323	(37,608)	-	38,913	844,628	724,526	-	724,526	16 %	17 %

(a) Adquirimos a Mazooma Technical Services Inc. ("Mazooma") em 3 de agosto de 2021, e a SimplexCC Ltd. ("Simplex") e Paymentez LLC ("Paymentez") em 1º de setembro de 2021.

[1] Calculada como a receita do quarto trimestre atribuível a novos clientes adicionados em 2022 fora da vertical de ativos digitais e criptomoedas, em relação à receita do quarto trimestre atribuível a novos clientes adicionados em 2021 fora da vertical de ativos digitais e criptomoedas, em cada caso calculada de acordo com as políticas contábeis usadas para preparar o item de linha de receita apresentado nas demonstrações financeiras da Empresa de acordo com o IFRS. A empresa não pretende fornecer essas informações de forma contínua.

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