O fim das taxas de cartão de crédito?

Por Keith Olson, vice-presidente de vendas de ACH e banco on-line

‍Emuma época marcada pela inflação crescente e pelo aumento dos custos, a Lei de Concorrência de Cartões de Crédito de 2023 (Lei CCC) surge como um farol de esperança para comerciantes e consumidores nos Estados Unidos. Essa legislação proposta busca aliviar o ônus financeiro imposto pelas tarifas de cartão de crédito. Entretanto, como em qualquer mudança significativa, há possíveis efeitos em cascata, incluindo a eliminação de programas de recompensas para os consumidores. À medida que a regulamentação de pagamentos evolui, os pagamentos de conta para conta (A2A) estão tendo um crescimento próprio e podem servir como uma tábua de salvação para navegar no clima financeiro acelerado dos EUA.

O que é a Lei de Concorrência de Cartões de Crédito de 2023?

A CCC Act 2023 é uma proposta de legislação nos EUA que visa a reduzir as taxas de passagem de cartão de crédito, que são taxas que os comerciantes pagam às redes de cartões toda vez que um cliente usa seu cartão de crédito ou débito. Essas taxas variam de 1% a 3+% de cada transação e podem representar um custo significativo para os comerciantes. Em 2022, os comerciantes pagaram um total de US$ 160,7 bilhões em taxas de swipe, o que é 16,7% maior do que o valor pago em 2021. Parte dessa taxa é mantida pelas empresas de rede de pagamento como taxas de rede, mas a maior parte é uma taxa de intercâmbio que é fixada pela rede de cartões e paga à instituição financeira que emitiu a credencial de pagamento vinculada à conta.

A Lei CCC aumentaria a concorrência entre as redes de cartões de crédito e a escolha do aceitante para reduzir as taxas excessivas dos cartões de crédito. Ela exigiria que as maiores instituições financeiras emissoras de cartões de crédito do país - aquelas com ativos acima de US$ 100 bilhões - habilitassem pelo menos duas redes disponíveis em suas credenciais de pagamento emitidas, em vez de apenas uma. Uma das redes escolhidas pode ser a Visa ou a Mastercard, mas a outra deve ser uma rede alternativa. Isso daria aos comerciantes o poder de decidir por qual das redes disponíveis encaminhar as transações.

Como essa legislação afetará as partes interessadas?

Empresas

Estima-se que a legislação da CCC poderia poupar às empresas US$ 15 bilhões em economias anuais de intercâmbio. Ela também daria aos comerciantes a opção de adotar redes com taxas de swipe mais baratas. Essa maior escolha permitiria maior controle sobre os custos de processamento de pagamentos e poderia levar a preços mais baixos para os consumidores.

Redes de cartões

Se aprovada, a legislação da CCC significaria que as redes, como Visa e Mastercard, teriam incentivo para manter suas taxas baixas a fim de encorajar os comerciantes a optarem por encaminhar as transações por sua rede em vez da segunda rede no cartão. No entanto, é essencial que você veja os impactos dessa legislação de todos os ângulos. Por exemplo, de acordo com a Visa, as taxas de intercâmbio gerais sobre as transações da Visa permaneceram estáveis na última década. Além disso, no ano passado, a Visa reduziu o intercâmbio em 10% para 90% das empresas dos EUA para ajudar na recuperação e no crescimento delas.

Embora a introdução da concorrência em um mercado que é frequentemente descrito como um "duopólio" possa ter impactos positivos sobre os consumidores e comerciantes, não devemos nos esquecer do que essas tarifas de rede pagam. As tarifas associadas às redes de cartões financiam diretamente proteções essenciais, como prevenção de fraudes, gerenciamento de riscos e conformidade regulatória, que servem para proteger os consumidores enquanto eles fazem compras. Como exemplo, nos últimos cinco anos, a Visa gastou US$ 10 bilhões em inovações de segurança que ajudaram a evitar mais de US$ 30 bilhões em fraudes somente nos últimos 12 meses.

Consumidores

• Redução de custos - Com a redução das tarifas de swipe, os comerciantes têm a oportunidade de reduzir os preços de seus produtos e serviços, o que provavelmente impulsionará as vendas e aumentará a fidelidade dos clientes. No clima atual de altos custos de inflação, preços mais acessíveis seriam um alívio para os consumidores. É importante observar, no entanto, que não há dados empíricos que comprovem que os consumidores se beneficiaram com a redução dos custos de bens e serviços, e é possível que os comerciantes tenham levado a redução de despesas para o resultado final.
• Segurança dos dados - Em nosso recente estudo com a PYMNTS.com, a maioria dos 20% dos entrevistados citou a segurança dos dados como o principal motivo para usar um cartão de crédito para pagamentos on-line. As vantagens oferecidas quando todos os cartões de crédito passam por um único tubo é uma visão única do cenário de fraude transacional. Uma mudança nesse formato poderia resultar na fragmentação do cenário de fraudes, levando a um aumento dos custos operacionais de fraudes para as redes de pagamento e os emissores, uma cobrança que provavelmente recairia sobre os consumidores.
• Eliminação de prêmios - Ganhar prêmios motiva 7 em cada 10 consumidores a usar seus cartões de crédito. Se a receita de intercâmbio de contas de cartão de crédito paga aos emissores for regulamentada e reduzida, há uma chance muito significativa de que os emissores reduzam ou eliminem as recompensas do cartão de crédito para compensar o lucro perdido. Isso ocorre porque as taxas de intercâmbio financiam, em grande parte, os programas de prêmios de cartão de crédito.

Bancos

A maioria dos bancos e cooperativas de crédito nos EUA - todos, exceto os trinta maiores - não estariam sujeitos à exigência do projeto de lei de adicionar uma segunda rede de cartão de crédito. Além disso, a legislação da Lei CCC não forçaria os bancos a adicionar uma rede específica a seus cartões; em vez disso, eles selecionariam a segunda rede a ser adicionada com base no serviço, na segurança e no valor que as redes oferecem.

Conta para conta (A2A): O futuro dos pagamentos on-line

Uma possível solução para os desafios impostos pela Lei CCC poderia ser o pagamento direto por banco recentemente avançado, também conhecido como pagamentos conta-a-conta ("A2A"). Os pagamentos A2A referem-se a transferências eletrônicas diretas de dinheiro de uma conta bancária para outra, um método comprovado que elimina todas as redes tradicionais e taxas associadas para os comerciantes em transações de débito. Os pagamentos A2A estão crescendo em popularidade nos EUA, com 71% dos consumidores tendo pago uma conta recorrente on-line no último mês e 66% fazendo uma compra on-line. Esse aumento de popularidade enfatiza a confiança contínua dos consumidores no comércio digital e sua necessidade de opções de pagamento ao comprar produtos on-line.

Os consumidores adoram prêmios. Os dados da PYMNTS mostram que 69% citam os cartões de crédito como seu método de pagamento preferido para compras on-line para ganhar pontos de recompensa. Além disso, 32% citam a possibilidade de receber prêmios como motivo para fazer um pagamento com seu método de pagamento preferido. Esse é um incentivo significativo que não deve ser ignorado pelos comerciantes ao escolherem os métodos de pagamento oferecidos na finalização da compra. Quando se trata de pagamentos A2A, embora apenas 5,5% dos consumidores tenham usado esse método pela primeira vez no ano passado, 27% citaram a possibilidade de ganhar prêmios como o motivo pelo qual começaram a usar o método de pagamento. Embora a aceitação do A2A entre os consumidores americanos esteja em seu estágio inicial, isso não deve impedir os comerciantes de implementar esse método de pagamento.

Tomemos como exemplo os pagamentos sem contato. Quando esse método de pagamento foi introduzido, a adoção foi baixa porque os consumidores não confiavam no conceito, e os pagamentos são inerentemente habituais. A tecnologia "tap-to-pay" foi adicionada a alguns cartões no início dos anos 2000, mas a ideia não decolou totalmente até a pandemia. Enquanto isso, os comerciantes devem ver os pagamentos A2A como uma oportunidade de garantir que a legislação da CCC, se aprovada, não afete seus negócios ou seus clientes. Ao implementar esse método de pagamento, os comerciantes podem evitar totalmente as taxas de intercâmbio de cartões e, ao mesmo tempo, garantir que os clientes recebam suas recompensas. Todos saem ganhando.

Para concluir

A proposta da Lei de Concorrência de Cartões de Crédito de 2023 representa um passo significativo para lidar com os desafios financeiros enfrentados por comerciantes e consumidores em uma era de inflação crescente e custos cada vez maiores. Embora essa legislação - se aprovada - tenha a promessa de reduzir as onerosas taxas de cartão de crédito, ela também traz o potencial de mudanças como a eliminação de programas de recompensas, levantando questões sobre o futuro dos pagamentos nos EUA. Os pagamentos A2A não apenas oferecem uma salvação para os comerciantes contornarem as taxas excessivas de cartão, mas também podem muito bem acabar fornecendo programas de recompensas aos consumidores. À medida que o cenário financeiro evolui, os pagamentos A2A estão prontos para desempenhar um papel fundamental para garantir que as empresas e os consumidores continuem a prosperar no reino do comércio digital.