ヌヴェイは米ドル建てで、国際財務報告基準(IFRS)に準拠して報告している。
2021年11月9日、モントリオール発 -繁盛ブランドのグローバル決済テクノロジー・パートナーであるNuvei Corporation(以下「Nuvei」または「当社」)(Nasdaq: NVEI)(TSX: NVEI)は本日、2021年9月30日に終了した第3四半期の決算を発表しました。
「ヌヴェイのフィリップ・フェイヤー会長兼最高経営責任者(CEO)は次のように述べています。「第3四半期は、従来の見通しを上回る業績を達成し、革新的な新製品ソリューションを発表し、代替決済手段(APM)のポートフォリオを拡大し、いくつかのエキサイティングな新規顧客獲得を発表し、対応可能な市場、製品能力、地理的な足跡を強化・拡大する3件の買収を完了するなど、多くの重要なマイルストーンを達成しました。「第3四半期はトロント証券取引所での株式公開1周年記念日でもあり、10月初旬には米国ナスダック市場への新規株式公開にも成功しました。ヌヴェイの全チームのたゆまぬ貢献と、これらすべてを可能にしたことに感謝したい。当社の業績は、単一の統合プラットフォームを通じて、国、通貨、決済の種類に関係なく、顧客が顧客とさらにつながることができるよう、たゆまぬ努力を続けていることに支えられています。当社は引き続き事業の大きな勢いを経験しており、持続可能で収益性の高い成長に向けて十分な態勢を整えています。私たちはこの業績を誇りに思うと同時に、2021年通年の業績見通しを引き上げ、以前に発表した中長期的な成長目標を改めて表明します。"
2021年9月期第1四半期財務ハイライト
- 総取扱高(1)は 115 億ドルから 88%増の 216 億ドル
- eコマースが総取扱高の83%を占める
- 売上高は9,380万ドルから96%増の1億8,390万ドル
- 純利益は7,790万ドルの純損失から1億590万ドル増の2,800万ドルとなった。
- 調整後EBITDA(2)は4,100万ドルから97%増の8,090万ドル
- 調整後純利益(2)は1,650万ドルに対し6,230万ドルであった。
- 希薄化後1株当たり純利益は0.88ドルの純損失に対し0.19ドル
- 希薄化後1株当たり調整後純利益(2)0.17ドルに対し0.42ドル
- 2021年9月30日時点の現金残高は2億8870万ドル(2020年12月31日時点は1億8070万ドル
2021年9月期第3四半期財務ハイライト
- 総取扱高(1)は293億ドルから119%増の641億ドル
- eコマースが総取扱高の85%を占める
- 売上高は2億6,030万ドルから97%増の5億1,270万ドルへ
- 純利益は1億2,620万ドルの純損失に対し、2億2,100万ドル増の9,470万ドルとなった。
- 調整後EBITDA(2)は1億1,170万ドルから102%増の2億2,580万ドル
- 調整後純利益(2)は4,250万ドルに対し1億7,800万ドルだった。
- 希薄化後1株当たり純利益は1.49ドルの純損失に対し0.64ドル
- 希薄化後1株当たり調整後純利益(2)0.46ドルに対し1.22ドル
- 営業活動によるキャッシュ・フローは4,900万ドルから2億190万ドルに増加した。
オペレーション・ハイライト
- 当四半期の総販売台数(1)は、北米が118%増、欧州・中東・アフリカ(EMEA)が62%増、アジア太平洋(APAC)が140%増、中南米(LATAM)が93%増と、4地域すべてで増加した。
- Nuveiは、2021年第3四半期末時点でAPMのポートフォリオを500以上に増やし、複数の新たな代替決済手段(以下「APM」)を追加した。
- 当社は、Visaダイレクトによる北米でのペイアウトを可能にし、リアルタイムのペイアウト・オプションのポートフォリオをさらに拡大・強化し、完全なリコンサイルとネット決済を実現することで、決済プロセスを簡素化し、効率を向上させ、加盟店の顧客に大きなメリットを提供した。
- Nuveiは欧州でカード発行を開始した。これは当社にとって新たな事業分野であり、同地域の加盟店顧客に対する製品提供とソリューション能力をさらに拡大し、新たな市場機会を提示するものである。
- Nuveiは、米国(以下「米国」)におけるオンラインゲームおよびスポーツベッティングで牽引力を強め、第3四半期には、BetMGM、888およびSI Sportsbook(米国でオンラインゲームおよびスポーツベッティングに参入したスポーツ・イラストレイテッド社初のベンチャー企業)、Carousel Group、Triplebet/Matchbet、PrizePicksなど、複数の新規顧客の獲得を発表した。また、オランダ初のオンラインカジノであるHolland Casinoの決済ソリューション・プロバイダーにも選ばれた。
- Nuveiは、先に発表したSimplexCC Ltd.(以下「シンプレクス」)とPaymentez LLC(以下「ペイメンテス」)の買収を2021年9月1日に完了した。(Ltd.(以下「シンプレクス社」)とPaymentez LLC(以下「ペイメント社」)の買収を2021年9月1日に完了した。
- シンプレクスの買収により、Nuveiは実績のある人工知能(AI)技術に裏打ちされた特注の不正防止・リスク管理ツールを提供する能力を拡大し、その結果、暗号通貨、NFT、分散型金融(DeFi)プロバイダーのインスタント・フィアット購入を簡素化することで、より高いコンバージョン率と優れた流動性を実現します。Nuveiは、Simplexの高度な機能と強化されたソリューションを、注力するすべての業種の加盟店に提供し、同様にNuveiのすべての製品ソリューションと機能をSImplexの顧客に紹介する予定です。
- ペイメンテス社の買収により、Nuveiはラテンアメリカにおけるプレゼンスを大幅に拡大・強化することで、対応可能な総市場をさらに拡大し、地域的な処理能力を強化し、現地の追加支払方法のサポートを可能にし、オンライン商取引で急成長しているこの地域において、新規および既存のグローバル顧客にサービスを提供できる体制を整えました。
- 当社は経営陣を強化し、長年CTOを務めたキース・バーソング氏の退任に伴い、マックス・アティアス氏をグループ最高技術責任者(CTO)に昇格させたほか、フィンテック業界のベテランであるギヨーム・コンテヴィル氏を最高マーケティング責任者に、人事部門のリーダーであるニッキー・ジンマン氏を最高人事責任者に任命した。
- 2021年10月8日、ヌヴェイはナスダック・グローバル・セレクト・マーケット(ナスダック)において、総額約4億2,480万ドルの総額4億2,480万ドルの劣後議決権付株式345万株(引受会社によるオーバーアロットメント・オプションの完全行使を含む)の新規株式公開(IPO)を完了した。
財務見通し
2021年12月31日に終了する3カ月間および通期について、ヌヴェイは総数量(1)、売上高および調整後EBITDA(2)が以下の範囲になると予想している。2021年9月30日に終了した3カ月間の業績が好調であり、売上高および調整後EBITDA(2)の見通しを上回ったこと、また事業の勢いが継続していることを考慮し、経営陣は2021年12月31日に終了する年度の財務見通しを引き上げる。更新された財務見通し、特に調整後EBITDA(2)は、流通、マーケティング、革新、技術、および最近のMazooma買収によるインフラへの投資を加速する当社の戦略を反映している。当社はこれらの投資が成長計画を支えるものと期待している。財務見通しには、最近完了したシンプレクス社とペイメント社の買収も含まれている。
財務見通しは、本プレスリリースの「将来の見通しに関する情報」の見出しの下に記載されている多くの仮定に基づくものであり、完全に限定されています。また、ヌヴェイの見通しは、適用される証券取引法の意味における「財務見通し」を構成するものであり、読者が当社の財務業績を理解し、経営目標に向けた進捗状況を測定することを支援する目的で提供されるものであり、他の目的には適さない可能性があることにご留意ください。
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2021年12月31日までの3ヶ月間 |
決算期 2021年12月31日 |
(単位:米ドル) |
$ |
$ |
$ |
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前へ |
更新 |
総量(1)(単位:億) |
25.5 - 26.5 |
88 - 91 |
90 - 91 |
収入(単位:百万ドル) |
204 - 210 |
690 - 705 |
717 - 723 |
調整後EBITDA(2)(単位:百万ドル) |
86 - 90 |
295 - 305 |
312 - 316 |
成長目標
Nuveiの中期的(3)な年間総取扱高(1)および売上高の成長目標、ならびに長期的な調整後EBITDAマージン(2)の目標は下表のとおりである。当社は、地理的拡大、製品の革新、既存加盟店顧客とのウォレットシェアの拡大、直販チャネルを通じた新規加盟店顧客の獲得と販売パイプラインの成長、および当社がサービスを提供する業界の追い風を原動力とする中核事業の勢いと業績の継続により、中期的(3)および長期的(3)目標の達成を見込んでいる。
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成長目標 |
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総量(1) |
中期的に年間30%以上の成長(3) |
収益 |
中期的に年間30%以上の成長(3) |
調整後EBITDAマージン(2) |
長期的に50%(3) |
(1) 総取扱高は、当社による収益を示すものではなく、当社との契約に基づいて加盟店が処理した取引の合計金額です。総取扱高については、当社の最新の「財政状態および経営成績についての経営陣による検討および分析」で詳しく説明している。
(2) 調整後EBITDA、調整後EBITDAマージン、調整後純利益は非IFRS指標である。非IFRS指標」を参照。
(3) 「中期」および「長期」は、当社が定義したものではなく、また定義する予定もありません。これらの目標は、予測、予想、または期待される成果として考慮されるべきではなく、むしろ当社の戦略の実行から生じる可能性のある目標です。これらの成長目標は、本プレスリリースの「将来予測情報」の見出しの下に記載されている多くの仮定に基づくものであり、完全に限定されたものです。
カンファレンス 電話情報
ヌヴェイは本日11月9日午前8時30分(米国東部時間)より、2021年第3四半期決算に関する電話会議を開催する。電話会議の司会は、フィリップ・フェイヤー会長兼最高経営責任者(CEO)とデビッド・シュワルツ最高財務責任者(CFO)が務めます。
カンファレンス・コールは、当社のIRウェブサイト(https://investors.nuvei.com)の「イベント&プレゼンテーション」セクションからウェブキャストで生中継される。リプレイは電話会議終了後、IRウェブサイトでご覧いただけます。
カンファレンス・コールは、877-425-9470(米国/カナダ・フリーダイヤル)または201-389-0878(国際電話)にダイヤルすることで、電話でライブ・アクセスすることもできる。リプレイは電話会議の1時間後に利用可能で、844-512-2921(米国/カナダ・フリーダイヤル)または412-317-6671(国際電話)にダイヤルすることでアクセスできる。リプレイは2021年11月23日(火)までご利用いただけます。
ヌヴェイについて
私たちはNuvei (Nasdaq: NVEI) (TSX: NVEI)であり、繁栄するブランドのグローバル決済テクノロジーパートナーです。私たちは、企業が地域的・世界的に成功するために必要なインテリジェンスとテクノロジーを、1つの統合によって提供し、より速く、より遠くへと企業を前進させます。ペイメント・テクノロジーとコンサルティングを統合することで、企業がペイメントの障壁を取り除き、運営コストを最適化し、受入率を向上できるよう支援します。当社独自のプラットフォームは、シームレスなペイインおよびペイアウト機能を提供し、世界204市場の加盟店とその顧客を結びつけ、45市場のローカルアクワイアリングに対応しています。500以上のローカルおよび代替決済手段、約150の通貨、40の暗号通貨をサポートしているため、加盟店はあらゆる決済機会を捉えることができます。私たちの目的は、世界をローカル・マーケットプレイスにすることです。
詳細はwww.nuvei.com。
非IFRS指標
ヌヴェイの未監査の要約中間連結財務諸表は、国際会計基準審議会が公表したIFRSに準拠して作成されています。本プレスリリースに記載された情報には、IFRS非適用の財務指標、すなわち調整後EBITDA、調整後EBITDAマージン、調整後純利益、基本的1株当たり調整後純利益、希薄化後1株当たり調整後純利益が含まれています。これらの指標はIFRSでは認識されておらず、IFRSで規定された標準的な意味を有していないため、他社が提示する類似の指標と比較できる可能性は低い。これらの指標は、IFRSの指標を補完する追加的な情報として提供されるものであり、経営陣の視点か ら当社の経営成績をより深く理解するためのものである。従って、これらの指標を単独で検討したり、IFRSに基づき報告される当社の財務情報の分析の代用としたりすべきではない。調整後EBITDA、調整後EBITDAマージン、調整後当期純利益、基本的1株当たり調整後当期純利益、希薄化後1株当たり調整後当期純利益は、投資家に当社の経営成績の補足的な指標を提供するために使用されるものであり、IFRSの指標のみに依存した場合には明らかにならない可能性のある、ヌヴェイの中核事業の傾向を浮き彫りにするものです。当社の経営陣はまた、証券アナリスト、投資家、その他の利害関係者が発行体の評価にIFRS以外の指標を頻繁に使用すると考えている。また、当社の経営陣は、期間ごとの経営成績の比較を容易にするため、年次の経営予算および見通しを作成するため、ならびに経営陣の報酬の構成要素を決定するために、IFRS以外の指標を使用しております。当社の経営陣は、調整後EBITDA、調整後EBITDAマージン、調整後当期純利益、基本的1株当たり調整後当期純利益、希薄化後1株当たり調整後当期純利益が、当社の業績を補足する重要な指標であると考えています。これらの指標の説明と調整については、経営陣による検討と分析の「非IFRS指標」の項を参照してください。
将来予測情報
本プレスリリースには、2021年12月31日までの3ヶ月間および1年間の総販売台数、売上高および調整後EBITDAに関するNuveiの見通し、ならびに総販売台数、売上高および調整後EBITDAに関する中長期的な目標など、適用される証券取引法で定義される意味での「将来予想情報」が含まれています。場合によっては、「計画」、「目標」、「予想する」または「予想しない」、「予想される」、「機会が存在する」、「予算」、「予定」、「見積もり」、「見通し」、「予測」、「予想」、「見込み」などの将来の見通しに関する用語の使用により、将来の見通しに関する情報を特定することができます、「戦略」、「意図する」、「予想する」、「予想しない」、「確信する」、またはそのような語句の変形、あるいは特定の行動、事象、結果について「可能性がある」、「可能性がある」、「だろう」、「かもしれない」、「する予定である」、「発生する」、「達成される」という記述、これらの否定、および類似の用語。また、将来の出来事や状況に関する期待、意図、予測、その他の特徴に言及する記述には、将来の見通しに関する情報が含まれています。将来予測情報を含む記述は、過去の事実ではなく、将来の出来事や状況に関する経営陣の期待、見積もり、予測を表しています。売上高、調整後EBITDAおよび調整後EBITDAマージンに関するNuveiの見通しおよび目標は、場合により、適用される証券取引法の意味における「財務見通し」にも該当し、当社の財務実績を理解し、経営目標に向けた進捗状況を測定する上で読者を支援する目的で提供されるものであり、他の目的には適切でない可能性があることにご注意ください。将来の見通しに関する情報には、既知および未知のリスクおよび不確実性が含まれており、その多くは当社が制御できないため、実際の結果は、かかる将来の見通しに関する情報に開示されている、またはかかる情報によって暗示されているものとは大きく異なる可能性があります。これらのリスクおよび不確実性には、当社が2021年3月17日に提出した年次情報フォームの「リスク要因」に記載されているものが含まれますが、これらに限定されるものではありません。将来の見通しに関する情報は、経営陣の信念および仮定、ならびに経営陣が現在入手可能な情報に基づいています。特に、ここに記載された総販売数量、売上高、調整後EBITDAおよび調整後EBITDAマージンに関する経営陣の評価、見通しおよび目標は、一般的に以下の仮定に基づいています:(a) Nuveiの業績が予想通り継続すること、(b) COVID-19のパンデミックおよびウイルス封じ込めのための措置にもかかわらず、当社が主要な戦略的成長優先事項に対して効果的な実行を継続すること、(c) 新規顧客を追加しながら既存顧客基盤を維持し成長し続けること、(d) 当社が買収または売却を完了しないこと、(e) 経済状況が期間を通じて比較的安定して推移すること、(g)為替レートの変動や金融市場の変動がないこと、(h)法規制に重大な変更がないこと、(i)現行の税法が有効であり、重大な変更がないこと。本プレスリリースに含まれる将来の見通しに関する情報は、経営陣が合理的であると考える仮定に基づいていますが、実際の結果は将来の見通しに関する情報と異なる可能性があるため、これらの情報に過度に依存しないようご注意ください。別段の記載がない限り、または文脈上別段の記載がない限り、本プレスリリースに含まれる将来の見通しに関する情報は、本プレスリリースの日付現在において提供されたものであり、当社は、適用法により要求される場合を除き、新たな情報、将来の事象またはその他の結果にかかわらず、かかる将来の見通しに関する情報を更新または修正する義務を負うものではありません。
連絡先
投資家
アンソニー・ガースタイン
ヴァイス・プレジデント、インベスター・リレーションズ部長
anthony.gerstein@nuvei.com
損益計算書および包括損益計算書データ
(単位:千米ドル(株式および1株当たり金額を除く)
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前第1四半期 9月30日 |
前第3四半期連結累計期間 9月30日 |
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2021 |
2020 |
2021 |
2020 |
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$ |
$ |
$ |
$ |
収益 |
183,932 |
93,755 |
512,651 |
260,319 |
売上原価 |
38,332 |
17,007 |
98,640 |
45,736 |
売上総利益 |
145,600 |
76,748 |
414,011 |
214,583 |
販売費および一般管理費 |
106,076 |
60,776 |
290,382 |
166,535 |
営業利益 |
39,524 |
15,972 |
123,629 |
48,048 |
金融収益 |
(538) |
(1,375) |
(2,309) |
(4,170) |
金融費用 |
5,131 |
101,255 |
11,878 |
156,597 |
純金融費用 |
4,593 |
99,880 |
9,569 |
152,427 |
為替差損益 |
727 |
(9,544) |
1,973 |
17,889 |
税引前利益(損失 |
34,204 |
(74,364) |
112,087 |
(122,268) |
法人所得税 |
6,202 |
3,505 |
17,381 |
3,979 |
当期純利益(損失) |
28,002 |
(77,869) |
94,706 |
(126,247) |
その他の包括利益(損失) |
|
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|
|
その後損益に再分類される可能性のある項目 |
|
|
|
|
海外事業-為替換算差額 |
(9,572) |
(8,849) |
(20,111) |
14,461 |
包括利益(損失) |
18,430 |
(86,718) |
74,595 |
(111,786) |
に帰属する当期純利益(損失): |
|
|
|
|
当社普通株主 |
26,841 |
(78,579) |
91,485 |
(127,956) |
非支配持分 |
1,161 |
710 |
3,221 |
1,709 |
|
28,002 |
(77,869) |
94,706 |
(126,247) |
に帰属する包括利益(損失): |
|
|
|
|
当社普通株主 |
17,269 |
(87,428) |
71,374 |
(113,495) |
非支配持分 |
1,161 |
710 |
3,221 |
1,709 |
|
18,430 |
(86,718) |
74,595 |
(111,786) |
1株当たり当期純利益(損失 |
|
|
|
|
普通株主に帰属する1株当たり当期純利益(損失 |
|
|
|
|
ベーシック |
0.19 |
(0.88) |
0.66 |
(1.49) |
希薄化 |
0.19 |
(0.88) |
0.64 |
(1.49) |
加重平均発行済普通株式数 |
|
|
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|
ベーシック |
139,252,523 |
89,217,178 |
138,728,421 |
86,153,927 |
希薄化 |
144,006,451 |
89,217,178 |
143,452,170 |
86,153,927 |
調整後EBITDAの純利益(損失)への調整
(単位:千米ドル)
|
前第1四半期
9月30日 |
前第3四半期連結累計期間
9月30日 |
|
2021 |
2020 |
2021 |
2020 |
|
$ |
$ |
$ |
$ |
当期純利益(損失) |
28,002 |
(77,869) |
94,706 |
(126,247) |
金融費用 |
5,131 |
101,255 |
11,878 |
156,597 |
金融収益 |
(538) |
(1,375) |
(2,309) |
(4,170) |
減価償却費 |
23,152 |
16,931 |
64,890 |
51,264 |
法人所得税 |
6,202 |
3,505 |
17,381 |
3,979 |
買収・統合・退職費用(a) |
7,218 |
2,418 |
17,058 |
5,296 |
株式ベースの支払い(b) |
11,187 |
6,472 |
20,245 |
7,207 |
為替差損益 |
727 |
(9,544) |
1,973 |
17,889 |
法的和解およびその他(c) |
(138) |
(802) |
(42) |
(146) |
調整後EBITDA(d) |
80,943 |
40,991 |
225,780 |
111,669 |
第三者からの立替金 - 受取商人残金(e) |
1,854 |
3,848 |
7,720 |
9,516 |
- この項目は、TSX上場前に負債に分類されていた株式に関連する償還価額の変動である。TSX上場の一環として、当該株式は劣後議決権株式として株式に転換された。これらの費用は金融費用に含まれている。
- この行項目は、被買収企業・事業の取得価格調整プロセスおよび2017年9月のNuveiによるPivotal Holdings Ltd.の全発行済み株式の取得から生じた無形資産に対して取られた償却費に関するものである。
- これらの費用は以下の通りである:
- 買収活動および財務活動に関連する専門家、弁護士、コンサルティング、会計、その他の手数料および費用。2021年9月30日に終了した3ヵ月間および9ヵ月間において、これらの費用はそれぞれ0.7百万ドルおよび10.5百万ドルであった(2020年9月30日に終了した3ヵ月間および9ヵ月間はそれぞれ2.0百万ドルおよび5.2百万ドル)。これらの費用は販売費および一般管理費の専門家報酬の項目に表示されている。
- 買収関連報酬。2021年9月30日に終了した3ヵ月間および9ヵ月間において、これらの費用は630万ドルであった(2020年9月30日に終了した3ヵ月間および9ヵ月間はそれぞれ0.2百万ドルおよび0.7百万ドル)。これらの費用は販売費および一般管理費の従業員報酬項目で表示されている。
- 過去に取得した事業の繰延購入対価の変動は、2021年9月30日に終了した3ヵ月間および9ヵ月間において0百万ドル(2020年9月30日に終了した3ヵ月間は0百万ドル、2020年9月30日に終了した9ヵ月間は1.3百万ドルの利益)であった。
- 退職金および統合費用。2021年9月30日に終了した3ヵ月間および9ヵ月間において、退職費用は0.3百万ドル(2020年9月30日に終了した3ヵ月間および9ヵ月間は0.2百万ドルおよび0.6百万ドル)であった。これらの費用は販売費および一般管理費に計上されている。
- これらの費用は、株式報酬制度に基づき発行されたストック・オプションおよびその他の報酬に関連して認識された現金支出を伴わない費用である。
- この項目は主に、通常の事業過程外で発生した訴訟和解金および関連する訴訟費用、ならびに現金支出を伴わない利益、損失および引当金繰入額、ならびに特定のその他の費用である。これらの費用は販売費および一般管理費のその他の項目に表示されている。
- この項目は、適用される法域の税率を用いた課税調整に対する税金費用を反映している。
- 調整後純利益はIFRS非適用指標であり、営業成績をさらに評価するために使用される。
- 希薄化後1株当たり調整後当期純利益は、各期末時点で発行済の株式報酬がその時点でイン・ザ・マネーであった場合、完全希薄化後ベースで算出される。
連結財政状態計算書データ
(単位:千米ドル) |
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2021年9月30日 |
2020年12月31日 |
|
$ |
$ |
資産 |
|
|
|
|
|
流動資産 |
|
|
現金 |
288,734 |
180,722 |
売上債権およびその他の債権 |
43,276 |
32,055 |
インベントリー |
419 |
80 |
前払費用 |
6,920 |
4,727 |
未収還付法人税等 |
4,156 |
6,690 |
1年内返済予定の前渡金 |
4,630 |
8,520 |
1年内契約資産 |
1,524 |
1,587 |
|
|
|
分離前流動資産合計 |
349,659 |
234,381 |
分離基金 |
592,388 |
443,394 |
流動資産合計 |
942,047 |
677,775 |
|
|
|
非流動資産 |
|
|
第三者への立替金 |
21,040 |
38,478 |
有形固定資産 |
16,750 |
16,537 |
無形資産 |
756,593 |
524,232 |
のれん代 |
1,133,864 |
969,820 |
繰延税金資産 |
13,472 |
3,785 |
契約資産 |
1,063 |
1,300 |
プロセッサー預託金 |
5,562 |
13,898 |
その他の非流動資産 |
3,017 |
1,944 |
|
|
|
総資産 |
2,893,408 |
2,247,769 |
負債 |
|
|
|
|
|
流動負債 |
|
|
営業債務およびその他の債務 |
98,492 |
64,779 |
未払法人税等 |
22,319 |
7,558 |
1年以内に返済予定の営業貸付金および借入金 |
8,485 |
2,527 |
その他の流動負債 |
10,110 |
7,132 |
|
|
|
加盟店預り金控除前の流動負債合計 |
139,406 |
81,996 |
加盟店による |
592,388 |
443,394 |
|
|
|
流動負債合計 |
731,794 |
525,390 |
|
|
|
非流動負債 |
|
|
貸付金および借入金 |
501,385 |
212,726 |
繰延税金負債 |
75,320 |
50,105 |
その他の非流動負債 |
7,757 |
1,659 |
|
|
|
負債合計 |
1,316,256 |
789,880 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
エクイティ |
|
|
|
|
|
親会社株主に帰属する持分 |
|
|
株式資本 |
1,644,611 |
1,625,785 |
拠出剰余金 |
38,688 |
11,966 |
赤字 |
(119,557) |
(211,042) |
その他の包括利益累計額 |
2,359 |
22,470 |
|
|
|
|
1,566,101 |
1,449,179 |
非支配持分 |
11,051 |
8,710 |
|
|
|
資本合計 |
1,577,152 |
1,457,889 |
|
|
|
負債および資本合計 |
2,893,408 |
2,247,769 |
|
|
|
連結キャッシュ・フロー計算書
(単位:千米ドル) |
|
|
9月30日に終了した9ヵ月間 |
2021 |
2020 |
|
$ |
$ |
営業活動によるキャッシュ・フロー |
|
|
当期純利益(損失) |
94,706 |
(126,247) |
の調整: |
|
|
有形固定資産の減価償却費 |
4,276 |
4,142 |
無形資産償却 |
60,614 |
47,122 |
契約資産の償却 |
1,585 |
1,697 |
株式ベースの支払い |
20,245 |
7,207 |
純金融費用 |
9,569 |
152,427 |
為替差損 |
1,973 |
17,889 |
子会社売却に伴う減損 |
- |
338 |
法人所得税 |
17,381 |
3,979 |
非現金運転資本項目の変動 |
15,386 |
(6,713) |
支払利息 |
(9,559) |
(42,293) |
法人税等 |
(14,291) |
(10,579) |
|
201,885 |
48,969 |
投資活動によるキャッシュ・フロー |
|
|
事業買収(取得現金控除後 |
(387,654) |
- |
子会社売却による収入(現金控除後 |
- |
19,045 |
その他の非流動資産の減少(増加)額 |
9,756 |
(1,080) |
第三者に対する前渡金の純減少額 |
7,924 |
2,127 |
有形固定資産の取得 |
(3,564) |
(1,701) |
無形資産の取得 |
(13,963) |
(10,570) |
|
(387,501) |
7,821 |
財務活動によるキャッシュ・フロー |
|
|
貸付金および借入金による収入 |
300,000 |
- |
貸付金および借入金に関連する取引費用 |
(5,373) |
(293) |
ストック・オプションの行使による収入 |
6,499 |
- |
劣後議決権付株式の発行による収入 |
- |
758,597 |
普通株式発行による取引費用 |
(74) |
(38,561) |
株主からの転換社債の返済 |
- |
(93,384) |
借入金返済 |
- |
(642,786) |
リース債務の支払 |
(1,962) |
(1,795) |
子会社が非支配持分に対して支払った配当金 |
(880) |
(600) |
|
298,210 |
(18,822) |
為替レートの変動が現金に与える影響 |
(4,582) |
1,386 |
現金の純増加 |
108,012 |
39,354 |
現金-期首残高 |
180,722 |
60,072 |
現金・預金および現金同等物期末残高 |
288,734 |
99,426 |