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MONTREAL y FORT LAUDERDALE, Florida, 25 de noviembre de 2024 - Nuvei Corporation ("Nuvei" o la "Empresa"), la empresa canadiense de tecnología financiera, anuncia hoy que ha sido seleccionada por la división de juegos interactivos de Delaware North para gestionar los depósitos y pagos de Betly, su marca de casino y apuestas deportivas online con dinero real. Delaware North opera Betly en Virginia Occidental, Arkansas, Tennessee y Ohio , en Estados Unidos.
Esta asociación mejora la experiencia del jugador en la caja, agilizando los procesos de depósito y pago para los clientes de Betly en todo su perfil de casino online y apuestas deportivas. Delaware North está aprovechando las capacidades de adquisición locales de Nuvei en EE.UU. para aceptar depósitos de pago con tarjeta y permitir todos los métodos de pago relevantes que demandan los jugadores, incluidas las transacciones de cuenta a cuenta en tiempo real a través del producto de transferencia bancaria instantánea de Nuvei, líder del sector.
Todd San Jule, director general de la división de juego interactivo de Delaware North y Betly, comentó el anuncio: "Ofrecer una experiencia de cajero de iGaming fluida y segura es crucial para la satisfacción de nuestros clientes y el crecimiento de nuestro negocio. Al asociarnos con Nuvei, podemos ofrecer a nuestros jugadores una amplia gama de opciones de depósito y pagos rápidos en todas nuestras marcas de casino online y apuestas deportivas. Esta colaboración se alinea con nuestro compromiso de ofrecer experiencias de juego de primer nivel y nos posiciona para servir mejor a nuestros clientes en el competitivo mercado estadounidense del iGaming."
Philip Fayer, Presidente y Consejero Delegado de Nuvei, añadió: "Estamos encantados de asociarnos con Delaware North, una de las principales marcas del sector de la hostelería y el juego en EE.UU. Esta colaboración pone de manifiesto nuestro compromiso de ofrecer las soluciones de pago más relevantes y modernas que impulsen el crecimiento de nuestros clientes mejorando la experiencia del usuario final en el mercado del iGaming, en rápida evolución, consolidando aún más nuestra posición como líder mundial en este ámbito."
Acerca de Nuvei
Nuvei es la empresa fintech canadiense que acelera las operaciones de clientes de todo el mundo. La tecnología escalable, flexible y modular de Nuvei permite a las empresas líderes aceptar pagos de última generación, ofrecer todas las opciones de pago y obtener beneficios de los servicios de emisión de tarjetas, bancarios y de gestión de riesgos y fraude. Al conectar a las empresas con sus clientes en más de 200 mercados, con una adquirencia local en 50 mercados, 150 monedas y 720 métodos de pago alternativos, Nuvei brinda la tecnología y el conocimiento necesarios para que clientes y socios alcancen el éxito local y global con una sola integración.
La división de juegos interactivos de la empresa global de hostelería y entretenimiento Delaware North opera Betly Casino & Sports book online en Virginia Occidental, Betly Sportsbook online en Arkansas y Tennessee junto con Southland Casino Hotel de Delaware North, y Betly Sportsbook Ohio online en Ohio para Miami Valley Gaming, una empresa conjunta propiedad de Delaware North. Los entusiastas de los casinos online pueden disfrutar de promociones diarias, emocionantes torneos y una sólida oferta de tragaperras, juegos de mesa con vídeo y juegos de mesa con crupier en vivo en Betly Casino & Sportsbook. Los apostantes deportivos también pueden disfrutar de toda la acción de una amplia gama de posibilidades de apuestas sobre deportes, partidos y competiciones de todo el mundo.
Acerca de Delaware North Gaming
La división de juego de Delaware North es uno de los operadores de juego más innovadores de Estados Unidos, especializado en locales regionales con máquinas tragaperras y de videojuego, juegos de mesa, salas de póquer, restaurantes con todos los servicios, tiendas y hoteles. Tenemos destinos de juego en Nueva York, Nuevo Hampshire, Arizona, Arkansas, Florida, Virginia Occidental, Ohio e Illinois, así como en Australia. También somos el principal consultor del proyecto de casino de la Nación Catawba en Carolina del Norte, que costará 700 millones de dólares. Nuestra división interactiva opera apuestas deportivas móviles e iGaming en varios estados a través de la marca Betly, y también somos propietarios y operadores de Ruby Seven Studios, un desarrollador líder de aplicaciones de juegos de casino sociales. Delaware North es líder mundial en hostelería y entretenimiento. Más información en www.DelawareNorth.com.
MONTREAL, 15 de noviembre de 2024 - Nuvei Corporation ("Nuvei" o la "Empresa") (Nasdaq: NVEI)(TSX: NVEI), la empresa canadiense de tecnología financiera, ha anunciado hoy la finalización del plan de acuerdo previamente anunciado en virtud de la Ley de Sociedades Comerciales de Canadá (el "Plan de Acuerdo") según el cual Neon Maple Purchaser Inc. (el "Comprador"), una entidad constituida por Advent International ("Advent"), adquirió, directa o indirectamente, todas las acciones con voto subordinado emitidas y en circulación (las "Acciones con VotoSubordinado") y las acciones con voto múltiple (las "Acciones con Voto Múltiple" y, junto con las Acciones con Voto Subordinado, las "Acciones") de la Empresa por un precio de 34,00 dólares estadounidenses por Acción (el "Acuerdo").
Como parte del Acuerdo, Philip Fayer, determinados fondos de inversión gestionados por Novacap Management Inc. (colectivamente, "Novacap") y Caisse de dépôt et placement du Québec ("CDPQ") (junto con las entidades que controlan directa o indirectamente, colectivamente, los "Accionistasde Reasignación") vendieron sus Acciones (las "Acciones de Reasignación") a cambio de una combinación de efectivo y acciones en el capital del Comprador o una filial del mismo, de conformidad con los términos del Plan de Arreglo y el acuerdo de reasignación aplicable suscrito con cada Accionista de Reasignación en relación con el Arreglo. Como resultado del Acuerdo, la Sociedad se convirtió en filial al 100% del Comprador, del que Advent, Philip Fayer, Novacap y CDPQ poseen o ejercen el control o la dirección, directa o indirectamente, de aproximadamente el 46%, el 24%, el 18% y el 12%, respectivamente.
El Fundador y Consejero Delegado de Nuvei, Philip Fayer, puso en circulación aproximadamente el 95% de sus Acciones y seguirá siendo uno de los mayores accionistas de la Empresa. También seguirá ejerciendo como Presidente y Consejero Delegado de Nuvei, dirigiendo la empresa en todos los aspectos de sus operaciones, junto con el actual equipo directivo de Nuvei, que ha continuado en sus funciones.
"Estamos encantados de embarcarnos en un nuevo capítulo con Advent, Novacap y CDPQ, centrado en nuestra estrategia a largo plazo y en nuestro compromiso de acelerar los ingresos de nuestros clientes en todo el mundo", declaró Fayer. "Durante más de 20 años hemos proporcionado a los clientes las soluciones de misión crítica que necesitan para ejecutar sus viajes de crecimiento. Este compromiso seguirá siendo el mismo a medida que continuemos construyendo asociaciones más profundas con nuestros clientes, proporcionándoles una tecnología moderna, flexible y diseñada a medida. Una parte clave de esta próxima fase será la implementación de nuestro Plan de Creación de Valor, un ejercicio estratégico integral diseñado para optimizar nuestras operaciones a medida que ejecutamos diversas oportunidades de crecimiento acelerado. Advent se une a nuestros inversores de siempre, Novacap y CDPQ, que siguen siendo inversores significativos y creen en un futuro dinámico y exitoso para Nuvei", concluyó Fayer.
"Desde 2017, hemos tenido el privilegio de apoyar a la dirección de Nuvei en la ejecución de su ambiciosa estrategia de crecimiento global. Junto con un equipo directivo que impulsa continuamente la innovación y crea asociaciones significativas en todos los sectores, Nuvei se ha consolidado como líder en tecnología financiera en sectores verticales clave con un potencial de crecimiento sostenible a largo plazo. A medida que la empresa se embarca en un nuevo y emocionante capítulo de expansión, esperamos fortalecer nuestra colaboración y desbloquear nuevas oportunidades para crear valor duradero para todas las partes interesadas", dijo David Lewin, Socio Principal de Novacap.
"Desde nuestra primera inversión en Nuvei en 2017, CDPQ se enorgullece de haber apoyado a este líder fintech quebequense en cada etapa de su crecimiento, en particular a través de adquisiciones a escala mundial. Estamos encantados de acompañar de nuevo a Nuvei en este nuevo capítulo de su historia, junto a socios reconocidos como Advent, así como a los actuales accionistas Philip Fayer y Novacap", declaró Kim Thomassin, Vicepresidente Ejecutivo y Responsable de Québec en CDPQ.
Bo Huang, Director General de Advent, ha declarado: "Estamos encantados de iniciar esta asociación y apoyar el crecimiento de Nuvei a través de inversiones y adquisiciones para servir mejor a sus clientes en todo el mundo como socio de pagos modernos."
La contraprestación por las Acciones ha sido remitida por el Comprador, o en su nombre, a TSX Trust Company como depositario en virtud del Acuerdo, y se pagará a los antiguos accionistas de la Sociedad tan pronto como sea razonablemente factible tras la fecha del presente documento (o, en el caso de los accionistas registrados, tan pronto como sea razonablemente factible tras la recepción por el depositario de una carta de transmisión debidamente cumplimentada y firmada junto con el/los certificado(s) de acciones y/o el/los Aviso(s) DRS que representen las Acciones que anteriormente poseían).
Como resultado de la conclusión del Acuerdo, se espera que las Acciones con Voto Subordinado dejen de cotizar en la Bolsa de Toronto el 18 de noviembre de 2024 o alrededor de esa fecha y en el Nasdaq Global Select Market el 25 de noviembre de 2024 o alrededor de esa fecha. La Empresa ha solicitado dejar de ser un emisor declarante en virtud de la legislación canadiense sobre valores en todas las jurisdicciones canadienses. La Empresa también cancelará el registro de las Acciones con Voto Subordinado en virtud de la Ley de Intercambio de Valores de 1934 de EE.UU., en su versión modificada.
Informes de alerta temprana
De conformidad con los requisitos del Instrumento Nacional 62-104 Ofertas de Adquisición y Ofertas de Emisores y del Instrumento Nacional 62-103 El Sistema de Alerta Temprana y Cuestiones Relacionadas con las Ofertas de Adquisición y los Informes de Información Privilegiada, el Comprador o una filial del mismo y Philip Fayer y determinadas entidades controladas por Philip Fayer presentarán un informe de alerta temprana de conformidad con la legislación aplicable en materia de valores. Una copia de cada uno de los informes de alerta temprana estará disponible en el perfil de Nuvei en SEDAR+ en www.sedarplus.ca.
Inmediatamente antes del cierre del Acuerdo y de las transacciones relacionadas, AI Maple Aggregator, L.P. ("Maple Aggregator"), una entidad constituida por Advent con una participación indirecta en el Comprador, no poseía ni ejercía control o dirección, directa o indirectamente, sobre ninguna Acción. Una vez concluido el Acuerdo, Maple Aggregator, a través de su participación indirecta en el Comprador, controla el 46% de las 66.096.274 Acciones con Voto Subordinado y 76.064.619 Acciones con Voto Múltiple emitidas y en circulación en el capital de la Sociedad. La contraprestación pagada por el Comprador por las Acciones (excluidas las Acciones de Reasignación canjeadas por acciones del capital del Comprador o de una filial del mismo) fue de 34,00 dólares estadounidenses por Acción (equivalentes a 47,69 dólares canadienses). Las Acciones de Canje canjeadas por acciones del capital del Comprador o de una filial del mismo tenían un valor implícito de 34,00 dólares estadounidenses (equivalentes a 47,69 dólares canadienses). Todas las cifras de este comunicado de prensa se han calculado utilizando un tipo de cambio US$:C$ de 1,4027, que es el tipo de cambio diario US$:C$ publicado por el Banco de Canadá para el 14 de noviembre de 2024.
Inmediatamente antes del cierre del Acuerdo y de las operaciones relacionadas, Philip Fayer y ciertas entidades controladas por Philip Fayer poseían y controlaban 27.857.328 Acciones con Voto Múltiple (que representaban el 36,62% de las Acciones con Voto Múltiple emitidas y en circulación) y 124.986 Acciones con Voto Subordinado (que representaban el 0,2% de las Acciones con Voto Subordinado emitidas y en circulación). En relación con el Acuerdo, Philip Fayer y dichas entidades vendieron sus Acciones directa o indirectamente al Comprador a un valor implícito de 34,00 dólares estadounidenses por Acción (equivalente a 47,69 dólares canadienses) por un importe total en efectivo de 75.096.573 dólares estadounidenses y acciones ordinarias del Comprador o de una filial del mismo por un valor implícito total de 876.302.102 dólares estadounidenses. Tras la conclusión del Acuerdo, Philip Fayer y una entidad controlada por él se convirtieron en accionistas de la sociedad matriz indirecta del Comprador y ya no poseen ni controlan ninguna Acción. En la actualidad, el Sr. Fayer posee o controla indirectamente aproximadamente el 24% del capital social de la empresa privada resultante. Se puede obtener más información y una copia del informe de alerta temprana de Philip Fayer poniéndose en contacto con
Nuvei (Nasdaq: NVEI) (TSX: NVEI) es la empresa fintech canadiense que acelera el negocio de clientes de todo el mundo. La tecnología modular, flexible y escalable de Nuvei permite a las empresas líderes aceptar pagos de última generación, ofrecer todas las opciones de pago y beneficiarse de los servicios de emisión de tarjetas, banca, gestión de riesgos y fraude. Al conectar a las empresas con sus clientes en más de 200 mercados, con adquisición local en 50 mercados, 150 divisas y 720 métodos de pago alternativos, Nuvei proporciona la tecnología y los conocimientos para que clientes y socios tengan éxito a nivel local y global con una sola integración.
Declaraciones prospectivas
Este comunicado de prensa contiene "información prospectiva" y "declaraciones prospectivas" (colectivamente, "información prospectiva") en el sentido de las leyes de valores aplicables. Esta información prospectiva se identifica por el uso de términos y frases como "puede", "sería", "debería", "podría", "esperar", "pretender", "estimar", "anticipar", "planear", "prever", "creer" o "continuar", el negativo de estos términos y terminología similar, incluyendo referencias a suposiciones, aunque no toda la información prospectiva contiene estos términos y frases. En particular, las afirmaciones relativas a la exclusión de cotización de las Acciones con Voto Subordinado de la Bolsa de Toronto y del Nasdaq Global Select Market, a que la Empresa deje de ser un emisor declarante en virtud de las leyes de valores canadienses aplicables y a la cancelación del registro de las Acciones con Voto Subordinado en virtud de la Ley del Mercado de Valores de EE.UU. de 1934, en su versión modificada, constituyen información prospectiva.
Además, cualquier declaración que se refiera a expectativas, intenciones, proyecciones u otras caracterizaciones de hechos o circunstancias futuros contiene información prospectiva. Las declaraciones que contienen información prospectiva no son hechos históricos, sino que representan las expectativas, estimaciones y proyecciones de la dirección en relación con hechos o circunstancias futuros.
La información prospectiva se basa en las creencias y suposiciones de la dirección y en la información de que dispone actualmente la dirección, y aunque la información prospectiva aquí contenida se basa en lo que la dirección cree que son suposiciones razonables, se advierte a los lectores que no depositen una confianza indebida en esta información, ya que los resultados reales pueden variar con respecto a la información prospectiva.
La información prospectiva implica riesgos e incertidumbres conocidos y desconocidos, muchos de los cuales escapan al control de la Empresa, que podrían hacer que los resultados reales difirieran materialmente de los revelados o implícitos en dicha información prospectiva. Estos riesgos e incertidumbres incluyen, entre otros, la posibilidad de que las Acciones con Voto Subordinado no sean excluidas de cotización de la Bolsa de Toronto o del Nasdaq Global Select Market en el plazo actualmente previsto, que las Acciones con Voto Subordinado no sean excluidas de cotización en absoluto, debido a que no se cumplan, a tiempo o de otro modo, las condiciones necesarias para la exclusión de la cotización de las Acciones con Voto Subordinado o por otros motivos, y que la solicitud de la Sociedad de dejar de ser un emisor declarante en virtud de la legislación canadiense aplicable en materia de valores no sea aceptada o se retrase.
En consecuencia, toda la información prospectiva aquí contenida está matizada por las anteriores declaraciones cautelares. A menos que se indique lo contrario o que el contexto indique lo contrario, la información prospectiva contenida en este documento representa las expectativas de la Empresa en la fecha del presente documento o en la fecha en que se haga constar de otro modo, según proceda, y está sujeta a cambios después de dicha fecha. No obstante, la Empresa renuncia a cualquier intención, obligación o compromiso de actualizar o modificar dicha información prospectiva, ya sea como resultado de nueva información, acontecimientos futuros u otros motivos, salvo que así lo exija la legislación aplicable.
Para más información, ponte en contacto con
Inversores
Chris Mammone, Jefe de Relaciones con los Inversores
MONTREAL, 13 de noviembre de 2024 - Nuvei Corporation ("Nuvei" o la "Empresa") (Nasdaq: NVEI)(TSX: NVEI), la empresa canadiense de tecnología financiera, ha anunciado hoy que ha recibido todas las aprobaciones reglamentarias necesarias en relación con el cierre del plan de acuerdo previamente anunciado en virtud de la Ley de Sociedades Comerciales de Canadá (el "Acuerdo") en el que participan la Empresa y Neon Maple Purchaser Inc, una entidad formada por Advent International, con el apoyo y la participación de Philip Fayer, determinados fondos de inversión gestionados por Novacap Management Inc. y CDPQ. La Empresa espera que, siempre que se cumplan al cierre las restantes condiciones de cierre, el Acuerdo se complete el 15 de noviembre de 2024 o alrededor de esa fecha.
El Acuerdo fue aprobado por los accionistas de Nuvei en una junta especial de accionistas celebrada el 18 de junio de 2024, y la Empresa obtuvo una orden final del Tribunal Superior de Quebec (División Comercial) que aprobaba el Acuerdo el 20 de junio de 2024.
Se ofrecen más detalles sobre el Acuerdo en la circular informativa de la dirección de la Empresa de fecha 13 de mayo de 2024, que se envió por correo a los accionistas de Nuvei en relación con el Acuerdo, una copia de la cual está disponible en el perfil de la Empresa en SEDAR+ en www.sedarplus.ca y en EDGAR en www.sec.gov.
Acerca de Nuvei
Nuvei (Nasdaq: NVEI) (TSX: NVEI) es la empresa fintech canadiense que acelera el negocio de clientes de todo el mundo. La tecnología modular, flexible y escalable de Nuvei permite a las empresas líderes aceptar pagos de última generación, ofrecer todas las opciones de pago y beneficiarse de los servicios de emisión de tarjetas, banca, gestión de riesgos y fraude. Al conectar a las empresas con sus clientes en más de 200 mercados, con adquisición local en 50 mercados, 150 divisas y 720 métodos de pago alternativos, Nuvei proporciona la tecnología y los conocimientos para que clientes y socios tengan éxito a nivel local y global con una sola integración.
Declaraciones prospectivas
Este comunicado de prensa contiene "información prospectiva" y "declaraciones prospectivas" (colectivamente, "información prospectiva") en el sentido de las leyes de valores aplicables. Esta información prospectiva se identifica por el uso de términos y frases como "podría", "sería", "debería", "podría", "esperar", "pretender", "estimar", "anticipar", "planear", "prever", "creer" o "continuar", el negativo de estos términos y terminología similar, incluidas referencias a suposiciones, aunque no toda la información prospectiva contiene estos términos y frases. En particular, las declaraciones relativas al Acuerdo, incluido el calendario propuesto para su conclusión, son información prospectiva.
Además, cualquier declaración que se refiera a expectativas, intenciones, proyecciones u otras caracterizaciones de hechos o circunstancias futuros contiene información prospectiva. Las declaraciones que contienen información prospectiva no son hechos históricos, sino que representan las expectativas, estimaciones y proyecciones de la dirección con respecto a futuros acontecimientos o circunstancias.
La información prospectiva se basa en las creencias y suposiciones de la dirección y en la información de que dispone actualmente la dirección, y aunque la información prospectiva aquí contenida se basa en lo que la dirección cree que son suposiciones razonables, se advierte a los lectores que no depositen una confianza indebida en esta información, ya que los resultados reales pueden variar con respecto a la información prospectiva.
La información prospectiva implica riesgos e incertidumbres conocidos y desconocidos, muchos de los cuales escapan al control de la Empresa, que podrían hacer que los resultados reales difirieran materialmente de los revelados o implícitos en dicha información prospectiva. Estos riesgos e incertidumbres incluyen, entre otros, los factores de riesgo descritos con mayor detalle bajo el epígrafe "Factores de riesgo" en el formulario de información anual de la Empresa presentado el 5 de marzo de 2024, y bajo el epígrafe "Factores de riesgo" en la discusión y análisis de la dirección de la Empresa para los nueve meses finalizados el 30 de septiembre de 2024. Estos riesgos e incertidumbres incluyen además (pero no se limitan a) en lo que respecta al Acuerdo, el hecho de que las partes no satisfagan las condiciones restantes para la realización del Acuerdo o no satisfagan dichas condiciones en el momento oportuno, costes de transacción significativos o pasivos desconocidos, la no realización de los beneficios esperados del Acuerdo y las condiciones económicas generales. Si no se cumplen las condiciones restantes para la conclusión del Acuerdo, éste podría no completarse en los términos propuestos, o no completarse en absoluto. Además, si el Acuerdo no se completa, y la Empresa continúa como entidad que cotiza en bolsa, existen riesgos de que el anuncio del Acuerdo y la dedicación de recursos sustanciales de la Empresa a la finalización del Acuerdo puedan tener un impacto en sus relaciones empresariales y estratégicas (incluidos los futuros y posibles empleados, clientes, proveedores y socios), resultados operativos y actividades en general, y podrían tener un efecto material adverso en sus operaciones, situación financiera y perspectivas actuales y futuras. Además, en determinadas circunstancias, la Empresa puede verse obligada a pagar una comisión de rescisión al comprador, de conformidad con los términos del acuerdo que rige el Acuerdo, lo que podría tener un efecto material adverso sobre su situación financiera y sus resultados de explotación, así como sobre su capacidad para financiar sus perspectivas de crecimiento y sus operaciones actuales.
En consecuencia, toda la información prospectiva aquí contenida está matizada por las anteriores declaraciones cautelares, y no puede garantizarse que los resultados o desarrollos que la dirección prevé vayan a realizarse o, incluso si se realizan sustancialmente, que vayan a tener las consecuencias o efectos esperados en el negocio, la situación financiera o los resultados de explotación de la Empresa. Salvo que se indique lo contrario o que el contexto indique lo contrario, la información prospectiva contenida en el presente documento representa las expectativas de la Empresa en la fecha del presente documento o en la fecha en que se haga constar de otro modo, según proceda, y está sujeta a cambios después de dicha fecha. No obstante, la Empresa renuncia a cualquier intención, obligación o compromiso de actualizar o modificar dicha información prospectiva, ya sea como resultado de nueva información, acontecimientos futuros u otros motivos, salvo que así lo exija la legislación aplicable.
Para más información, ponte en contacto con
Inversores
Chris Mammone, Jefe de Relaciones con los Inversores
MONTREAL, 12 DE NOVIEMBRE DE 2024 - Nuvei Corporation ("Nuvei" o la "Empresa") (Nasdaq: NVEI) (TSX: NVEI), la empresa canadiense de tecnología financiera, ha presentado hoy sus resultados financieros correspondientes a los tres y nueve meses finalizados el 30 de septiembre de 2024.
"Nos complace informar de los resultados financieros del tercer trimestre, que subrayan la rápida expansión de nuestro negocio, con un aumento del volumen total del 27% y de los ingresos del 17% interanual, lo que nos prepara para alcanzar nuestro objetivo de crecimiento en los próximos trimestres y años, a medida que ofrezcamos un valor más diferenciado a través de nuestra plataforma global de soluciones de pago", declaró Philip Fayer, Presidente y Consejero Delegado de Nuvei. "Nuestro negocio sigue siendo muy rentable, y los márgenes del tercer trimestre reflejan inversiones oportunistas para ampliar nuestra presencia mundial. A la espera de que finalice nuestra adquisición, ya estamos ejecutando un plan de creación de valor muy convincente, y hemos iniciado el proceso de incorporación de más de 300 nuevos puestos en nuestros equipos de producto, tecnología y comercial", concluyó Fayer.
Aspectos financieros destacados de los tres meses finalizados el 30 de septiembre de 2024 en comparación con 2023:
El volumen total(a) aumentó un 27%, de 48.200 millones a 61.300 millones;
Los ingresos aumentaron un 17%, de 304,9 millones a 357,6 millones;
Los ingresos netos aumentaron a 17,2 millones de dólares desde una pérdida neta de 18,1 millones;
El EBITDA(b) ajustado disminuyó un 2%, de 110,7 millones de dólares a 108,8 millones;
Los ingresos netos ajustados(b) disminuyeron un 8%, de 56,8 a 52,3 millones de dólares;
Los ingresos netos por acción diluida aumentaron a 0,10 dólares, frente a una pérdida neta por acción diluida de 0,14 dólares;
El beneficio neto ajustado por acción diluida(b) disminuyó un 13%, de 0,39 a 0,34 dólares;
El EBITDA ajustado menos los gastos de capital(b) disminuyó de 97,5 millones de dólares a 92,6 millones de dólares.
Aspectos financieros destacados de los nueve meses finalizados el 30 de septiembre de 2024 en comparación con 2023:
El volumen total(a) aumentó un 30%, de 141.200 millones de dólares a 183.100 millones;
Los ingresos aumentaron un 20%, de 868,4 millones de dólares a 1.038,2 millones;
Los ingresos netos aumentaron a 17,8 millones de dólares desde una pérdida neta de 14,8 millones;
El EBITDA(b) ajustado aumentó un 7%, de 317,3 millones a 340,4 millones;
Los ingresos netos ajustados(b) disminuyeron un 1%, de 179,3 millones de dólares a 177,4 millones de dólares;
Los ingresos netos por acción diluida aumentaron a 0,08 $, frente a una pérdida neta por acción diluida de 0,14 $;
El beneficio neto ajustado por acción diluida(b) disminuyó un 4%, de 1,21 a 1,16 dólares;
El EBITDA ajustado menos los gastos de capital(b)aumentó un 4%, de 277,0 millones de dólares a 288,0 millones de dólares,
Los dividendos en efectivo declarados fueron de 42,3 millones de dólares.
(a) El volumen total no representa los ingresos obtenidos por la Empresa, sino el valor total en dólares de las transacciones procesadas por los comerciantes bajo acuerdo contractual con la Empresa. Véase "Medidas financieras distintas de las NIIF y otras medidas financieras".
(b) El EBITDA ajustado, el beneficio neto ajustado, el beneficio neto ajustado por acción diluida y el EBITDA ajustado menos los gastos de capital son medidas y ratios no reconocidos por las NIIF. Estas medidas no son medidas reconocidas por las NIIF y no tienen significados normalizados prescritos por las NIIF, por lo que pueden no ser comparables a medidas similares presentadas por otras empresas. Véase "Medidas no incluidas en las NIIF y otras medidas financieras".
Propuesta de transacción privada
Como se anunció anteriormente, el 1 de abril de 2024, la empresa firmó un acuerdo definitivo para ser adquirida por Advent International ("Advent"), uno de los mayores y más experimentados inversores globales de capital privado, así como un antiguo patrocinador en el sector de los pagos, junto con los accionistas canadienses Philip Fayer, determinados fondos de inversión gestionados por Novacap Management Inc. y Caisse de dépôt et placement du Québec, en una operación totalmente en efectivo que valora la empresa en aproximadamente 6.300 millones de dólares (la "Operación propuesta"). Advent adquirirá todas las Acciones con Voto Subordinado emitidas y en circulación y todas las Acciones con Voto Múltiple (colectivamente, las "Acciones") que no sean Acciones de Reasignación, por un precio de 34,00 $ por Acción, en efectivo. Este precio representa una prima atractiva y significativa de aproximadamente el 56% con respecto al precio de cierre de las Acciones con Voto Subordinado en el Nasdaq Global Select Market ("Nasdaq") el 15 de marzo de 2024, el último día de negociación anterior a los informes de los medios de comunicación sobre una posible operación con la Empresa, y una prima de aproximadamente el 48% con respecto al precio medio de negociación ponderado por volumen de 90 días por Acción con Voto Subordinado en dicha fecha.
La transacción propuesta se llevará a cabo mediante un plan legal de acuerdo conforme a la Ley de Sociedades Comerciales de Canadá. La transacción propuesta fue aprobada por los accionistas en una junta extraordinaria celebrada el 18 de junio de 2024 y recibió la aprobación judicial el 20 de junio de 2024. La transacción propuesta está sujeta a las condiciones de cierre habituales, incluida la recepción de las aprobaciones reglamentarias clave (la mayoría de las cuales se han recibido y/o cuyo periodo de espera ha expirado a fecha de hoy, quedando pendientes un número limitado de aprobaciones), no está sujeta a ninguna condición de financiación y, suponiendo que se reciban a tiempo todas las aprobaciones reglamentarias clave necesarias, se espera que se cierre en el cuarto trimestre de 2024.
Una vez completada la transacción, se espera que las Acciones con Voto Subordinado dejen de cotizar en la Bolsa de Toronto y en el Nasdaq y que Nuvei deje de ser un emisor declarante en todas las jurisdicciones canadienses aplicables y cancele el registro de las Acciones con Voto Subordinado en la Comisión del Mercado de Valores de EE.UU. (la "SEC").
Dividendo en efectivo
Nuvei ha anunciado hoy que su Consejo de Administración ha autorizado y declarado un dividendo en efectivo de 0,10 $ por Acción con Voto Subordinado y Acción con Voto Múltiple, pagadero el 12 de diciembre de 2024 a los accionistas registrados el 26 de noviembre de 2024. Se prevé que el importe total del dividendo ascienda a unos 14 millones de dólares, que se financiarán con el efectivo disponible de la empresa. De acuerdo con el Plan de Arreglo, los accionistas tienen derecho a dividendos con fecha de registro anterior a la fecha efectiva de la transacción Propuesta. En caso de que la transacción Propuesta se complete antes de la fecha de registro, no se pagará el dividendo. En consecuencia, el pago del dividendo se realizará el 12 de diciembre de 2024 si la transacción Propuesta no se completa antes de la fecha de registro del 26 de noviembre de 2024.
La Sociedad, a efectos de la Ley del Impuesto sobre la Renta (Canadá) y de cualquier legislación provincial o territorial similar, designa el dividendo declarado para el trimestre finalizado el 30 de septiembre de 2024, y cualquier dividendo futuro, como dividendos elegibles. Además, la empresa espera declarar dichos dividendos como dividendos a los accionistas estadounidenses a efectos del impuesto federal sobre la renta de Estados Unidos. Sujetos a las limitaciones aplicables, los dividendos pagados a determinados accionistas estadounidenses no corporativos pueden tributar como "ingresos por dividendos cualificados" y, por tanto, pueden tributar a los tipos aplicables a las ganancias de capital a largo plazo. Un accionista estadounidense debe hablar con su asesor sobre tales dividendos, incluso en relación con las disposiciones sobre "dividendos extraordinarios" del Código de Rentas Internas (EE.UU.).
La declaración, el calendario, el importe y el pago de futuros dividendos quedan a discreción del Consejo de Administración, como se describe con más detalle en el apartado "Información prospectiva" de este comunicado de prensa.
Conferencia telefónica, perspectivas financieras y objetivos de crecimiento
A la luz de la transacción propuesta, Nuvei ya no celebra conferencias telefónicas sobre beneficios ni ofrece perspectivas financieras ni objetivos de crecimiento.
Acerca de Nuvei
Nuvei (Nasdaq: NVEI) (TSX: NVEI) es la empresa fintech canadiense que acelera el negocio de clientes de todo el mundo. La tecnología modular, flexible y escalable de Nuvei permite a las empresas líderes aceptar pagos de última generación, ofrecer todas las opciones de pago y beneficiarse de los servicios de emisión de tarjetas, banca, gestión de riesgos y fraude. Al conectar a las empresas con sus clientes en más de 200 mercados, con adquisición local en 50 mercados, 150 divisas y 720 métodos de pago alternativos, Nuvei proporciona la tecnología y los conocimientos para que clientes y socios tengan éxito a nivel local y global con una sola integración.
Medidas financieras distintas de las NIIF y otras medidas financieras
Los estados financieros consolidados intermedios condensados de Nuvei se han preparado de acuerdo con las NIIF aplicables a la preparación de estados financieros intermedios, incluida la NIC 34, Información financiera intermedia, emitida por el IASB. La información presentada en este comunicado de prensa incluye medidas financieras no basadas en las NIIF, ratios financieros no basados en las NIIF y medidas financieras complementarias, a saber, EBITDA ajustado, beneficio neto ajustado, beneficio neto ajustado por acción básica, beneficio neto ajustado por acción diluida, EBITDA ajustado menos gastos de capital y Volumen total. Estas medidas no son medidas reconocidas por las NIIF y no tienen significados normalizados prescritos por las NIIF, por lo que pueden no ser comparables a medidas similares presentadas por otras empresas. Más bien, estas medidas se proporcionan como información adicional para complementar las medidas de las NIIF proporcionando una mayor comprensión de nuestros resultados de operaciones desde nuestra perspectiva. En consecuencia, estas medidas no deben considerarse de forma aislada ni como sustituto del análisis de los estados financieros de la empresa presentados con arreglo a las NIIF. Estas medidas se utilizan para proporcionar a los inversores una visión adicional de nuestro rendimiento operativo y, de este modo, resaltar las tendencias en el negocio de Nuvei que, de otro modo, podrían no ser evidentes al basarse únicamente en las medidas NIIF. También creemos que los analistas de valores, los inversores y otras partes interesadas utilizan con frecuencia estas medidas financieras no basadas en las NIIF y otras medidas financieras en la evaluación de emisores. También utilizamos estas medidas para facilitar la comparación del rendimiento operativo de un periodo a otro, para preparar presupuestos y previsiones operativos anuales y para determinar los componentes de la remuneración de los directivos. Creemos que estas medidas son importantes medidas adicionales de nuestro rendimiento, principalmente porque ellas y medidas similares se utilizan ampliamente entre otros en el sector de la tecnología de pagos como medio de evaluar el rendimiento operativo subyacente de una empresa.
Medidas financieras distintas de las NIIF
EBITDA ajustado: Utilizamos el EBITDA Ajustado como medio para evaluar el rendimiento operativo, eliminando el impacto de las partidas no operativas o no monetarias. El EBITDA ajustado se define como el beneficio (pérdida) neto antes de costes financieros (recuperación), ingresos financieros, depreciación y amortización, gasto por impuesto sobre beneficios, costes de adquisición, integración y despido, pagos basados en acciones e impuestos sobre nóminas relacionados, pérdida (ganancia) por cambio de divisas y liquidación legal y otros.
EBITDA ajustado menos gastos de capital: Utilizamos el EBITDA ajustado menos los gastos de capital (que definimos como la adquisición de activos intangibles e inmovilizado material) como indicador complementario de nuestro rendimiento operativo.
Beneficio neto ajustado: Utilizamos el beneficio neto ajustado como indicador del rendimiento y la rentabilidad del negocio con nuestra estructura fiscal y de capital actual. El beneficio neto ajustado se define como el beneficio (pérdida) neto antes de los costes de adquisición, integración y despido, los pagos basados en acciones y los impuestos sobre nóminas relacionados, la pérdida (ganancia) por cambio de divisas, la amortización de activos intangibles relacionados con adquisiciones y el gasto o recuperación del impuesto sobre la renta relacionado con estas partidas. El beneficio neto ajustado también excluye el cambio en el valor de reembolso de las acciones ordinarias y preferentes clasificadas como pasivo, el cambio en el valor razonable del pasivo por recompra de acciones y la amortización acelerada de los gastos de financiación diferidos y la liquidación legal y otros.
Ratios financieros no NIIF
Beneficio neto ajustado por acción básica y por acción diluida: Utilizamos el beneficio neto ajustado por acción básica y por acción diluida como indicador del rendimiento y la rentabilidad de nuestro negocio por acción. El beneficio neto ajustado por acción básica y por acción diluida significa el beneficio neto ajustado menos el beneficio neto atribuible a participaciones no dominantes dividido por el número medio ponderado básico y diluido de acciones ordinarias en circulación durante el periodo, respectivamente. El número de adjudicaciones basadas en acciones utilizado en el número medio ponderado diluido de acciones ordinarias en circulación en el cálculo del beneficio neto ajustado por acción diluida se determina utilizando el método de las acciones propias, tal como permiten las NIIF.
Medidas financieras complementarias
Controlamos los siguientes indicadores clave de rendimiento para ayudarnos a evaluar nuestro negocio, medir nuestro rendimiento, identificar las tendencias que afectan a nuestro negocio, formular planes de negocio y tomar decisiones estratégicas. Nuestros indicadores clave de rendimiento pueden calcularse de forma diferente a los indicadores clave de rendimiento similares utilizados por otras empresas.
Volumen total: Creemos que el volumen total es un indicador del rendimiento de nuestro negocio. El volumen total y medidas similares se utilizan ampliamente en el sector de los pagos como medio de evaluar el rendimiento de una empresa. Definimos el volumen total como el valor total en dólares de las transacciones procesadas en el periodo por los clientes que tienen un acuerdo contractual con nosotros. El volumen total no representa los ingresos obtenidos por nosotros. El volumen total incluye el volumen de adquisición, en el que estamos en el flujo de fondos del ciclo de transacciones de liquidación, el volumen de pasarela/tecnología, en el que proporcionamos nuestros servicios de pasarela/tecnología pero no estamos en el flujo de fondos del ciclo de transacciones de liquidación, así como el valor total en dólares de las transacciones procesadas relacionadas con APM y pagos. Dado que nuestros ingresos se basan principalmente en el volumen de ventas y en las transacciones, generadas a partir de las ventas diarias de los comerciantes y a través de diversas comisiones por servicios de valor añadido prestados a nuestros clientes, las fluctuaciones en el volumen total repercutirán generalmente en nuestros ingresos.
Información prospectiva
Este comunicado de prensa contiene "información prospectiva" y "declaraciones prospectivas" (colectivamente, "información prospectiva") en el sentido de las leyes de valores aplicables. Dicha información prospectiva puede incluir, sin limitación, información con respecto a nuestros objetivos y las estrategias para alcanzarlos, así como información con respecto a nuestras creencias, planes, expectativas, anticipaciones, estimaciones e intenciones. Esta información prospectiva se identifica por el uso de términos y frases como "puede", "sería", "debería", "podría", "esperar", "pretender", "estimar", "anticipar", "planear", "prever", "creer" o "continuar", la negativa de estos términos y terminología similar, incluidas las referencias a suposiciones, aunque no toda la información prospectiva contiene estos términos y frases. En particular, la información relativa a nuestras expectativas de futuros resultados, rendimiento, logros, perspectivas u oportunidades o los mercados en los que operamos, las expectativas relativas a las tendencias del sector y el tamaño y las tasas de crecimiento de los mercados a los que nos dirigimos, nuestros planes de negocio y estrategias de crecimiento, las oportunidades de mercado a las que nos dirigimos para nuestras soluciones, las expectativas relativas a las oportunidades de crecimiento y venta cruzada y la intención de captar una cuota cada vez mayor de los mercados a los que nos dirigimos, los costes y el éxito de nuestros esfuerzos de ventas y marketing, las intenciones de ampliar las relaciones existentes, penetrar más en los mercados verticales, entrar en nuevos mercados geográficos, expandirse y aumentar la penetración en los mercados internacionales, la intención de buscar selectivamente e integrar con éxito las adquisiciones, y los resultados esperados de las adquisiciones, el ahorro de costes, las sinergias y los beneficios, incluso con respecto a la adquisición de Paya, las inversiones futuras en nuestro negocio y los gastos de capital previstos, nuestra intención de innovar continuamente, diferenciar y mejorar nuestra plataforma y soluciones, el ritmo esperado de la legislación en curso de las actividades e industrias reguladas, nuestros puntos fuertes competitivos y nuestra posición competitiva en nuestra industria, y las expectativas con respecto a nuestros ingresos, la combinación de ingresos y el potencial de generación de ingresos de nuestras soluciones y las expectativas con respecto a nuestros márgenes y rentabilidad futura, así como las declaraciones relativas a la transacción Propuesta con Advent International L.P., junto con los actuales accionistas canadienses Philip Fayer, determinados fondos de inversión gestionados por Novacap Management Inc. y la Caisse de dépôt et placement du Québec, incluidos el calendario propuesto y los diversos pasos contemplados con respecto a la transacción y las declaraciones relativas a los planes, objetivos e intenciones de Philip Fayer, determinados fondos de inversión gestionados por Novacap Management Inc., la Caisse de dépôt et placement du Québec o Advent, constituyen información prospectiva. Las incertidumbres económicas y geopolíticas, incluidos los conflictos y guerras regionales, así como las posibles repercusiones de las sanciones, también pueden aumentar el impacto de determinados factores descritos en el presente documento.
Además, cualquier declaración que se refiera a expectativas, intenciones, proyecciones u otras caracterizaciones de hechos o circunstancias futuros contiene información prospectiva. Las declaraciones que contienen información prospectiva no son hechos históricos, sino que representan las expectativas, estimaciones y proyecciones de la dirección con respecto a futuros acontecimientos o circunstancias.
La información prospectiva se basa en las creencias y suposiciones de la dirección y en la información de que dispone actualmente la dirección, relativa, entre otras cosas, a suposiciones sobre el tipo de cambio, la competencia, el entorno político y los resultados económicos de cada región en la que opera la Empresa y las condiciones económicas generales y el entorno competitivo dentro de nuestro sector, incluidas las siguientes suposiciones (a) la Empresa seguirá ejecutando eficazmente sus prioridades estratégicas clave de crecimiento, sin que los vientos en contra macroeconómicos o geopolíticos afecten negativamente a su negocio o al de sus clientes, a su situación financiera, a sus resultados financieros, a su liquidez o a una reducción significativa de la demanda de sus productos y servicios, (b) las condiciones económicas de nuestros mercados principales, geografías y verticales, incluido el gasto de los consumidores y el empleo resultantes, se mantengan cerca de los niveles actuales, (c) las hipótesis sobre los tipos de cambio y los tipos de interés, incluida la inflación, (d) la capacidad continuada de la empresa para gestionar su crecimiento de forma eficaz, (e) la capacidad de la empresa para seguir atrayendo y reteniendo el talento y el personal clave necesarios para lograr sus planes y estrategias, incluidas las operaciones de ventas, marketing, asistencia y productos y tecnología, en cada caso tanto a nivel nacional como internacional, (f) la capacidad de la Empresa para identificar, completar, integrar y obtener con éxito los beneficios esperados de las adquisiciones pasadas y recientes y gestionar los riesgos asociados, así como de las adquisiciones futuras, (g) la ausencia de cambios adversos en materia legislativa o reglamentaria, (h) la capacidad continuada de la Empresa para actualizar y modificar sus capacidades de cumplimiento a medida que cambien las normativas o cuando la Empresa entre en nuevos mercados u ofrezca nuevos productos o servicios, (i) la capacidad continuada de la Empresa para acceder a liquidez y recursos de capital, incluida su capacidad para garantizar la financiación de deuda o capital en condiciones satisfactorias, y (j) la ausencia de cambios adversos en la legislación fiscal vigente. A menos que se indique lo contrario, la información prospectiva no tiene en cuenta el impacto potencial de las fusiones, adquisiciones, desinversiones o combinaciones empresariales que puedan anunciarse o cerrarse después de la fecha del presente documento. Aunque la información prospectiva contenida en este documento se basa en lo que consideramos supuestos razonables, se advierte a los inversores que no depositen una confianza indebida en esta información, ya que los resultados reales pueden variar con respecto a la información prospectiva.
Forward-looking information involves known and unknown risks and uncertainties, many of which are beyond our control, that could cause actual results to differ materially from those that are disclosed in or implied by such forward-looking information. These risks and uncertainties include, but are not limited to, the risk factors described in greater detail under “Risk Factors” of the Company's annual information form ("AIF") and the “Risk Factor’s” in the Company’s management’s discussion and analysis of financial condition and results of operations for the three and nine months ended September 30, 2024 (“MD&A”), such as: risks relating to our business, industry and overall economic uncertainty; the rapid developments and change in our industry; substantial competition both within our industry and from other payments providers; challenges implementing our growth strategy; challenges to expand our product portfolio and market reach; changes in foreign currency exchange rates, interest rates, consumer spending and other macroeconomic factors affecting our customers and our results of operations; challenges in expanding into new geographic regions internationally and continuing our growth within our markets; challenges in retaining existing customers, increasing sales to existing customers and attracting new customers; reliance on third-party partners to distribute some of our products and services; risks associated with future acquisitions, partnerships or joint-ventures; challenges related to economic and political conditions, business cycles and credit risks of our customers, such as wars like the Russia-Ukraine and Middle East conflicts and related economic sanctions; the occurrence of a natural disaster, a widespread health epidemic or pandemic or other similar events; history of net losses and additional significant investments in our business; our level of indebtedness; challenges to secure financing on favorable terms or at all; difficulty to maintain the same rate of revenue growth as our business matures and to evaluate our future prospects; inflation; challenges related to a significant number of our customers being small and medium businesses ("SMBs"); a certain degree of concentration in our customer base and customer sectors; compliance with the requirements of payment networks; reliance on, and compliance with, the requirements of acquiring banks and payment networks; challenges related to the reimbursement of chargebacks from our customers; financial liability related to the inability of our customers (merchants) to fulfill their requirements; our bank accounts being located in multiple territories and relying on banking partners to maintain those accounts; decline in the use of electronic payment methods; loss of key personnel or difficulties hiring qualified personnel; deterioration in relationships with our employees; impairment of a significant portion of intangible assets and goodwill; increasing fees from payment networks; misappropriation of end-user transaction funds by our employees; frauds by customers, their customers or others; coverage of our insurance policies; the degree of effectiveness of our risk management policies and procedures in mitigating our risk exposure; the integration of a variety of operating systems, software, hardware, web browsers and networks in our services; the costs and effects of pending and future litigation; various claims such as wrongful hiring of an employee from a competitor, wrongful use of confidential information of third parties by our employees, consultants or independent contractors or wrongful use of trade secrets by our employees of their former employers; deterioration in the quality of the products and services offered; managing our growth effectively; challenges from seasonal fluctuations on our operating results; changes in accounting standards; estimates and assumptions in the application of accounting policies; risks associated with less than full control rights of some of our subsidiaries and investments; challenges related to our holding company structure; impacts of climate change; development of AI and its integration in our operations, as well as risks relating to intellectual property and technology, risks related to data security incidents, including cyber-attacks, computer viruses, or otherwise which may result in a disruption of services or liability exposure; challenges regarding regulatory compliance in the jurisdictions in which we operate, due to complex, conflicting and evolving local laws and regulations and legal proceedings and risks relating to our Subordinate Voting Shares. [These risks and uncertainties further include (but are not limited to) as concerns the Proposed transaction with Advent, the failure of the parties to obtain the necessary regulatory approvals or to otherwise satisfy the conditions to the completion of the transaction, failure of the parties to obtain such approvals or satisfy such conditions in a timely manner, significant transaction costs or unknown liabilities, failure to realize the expected benefits of the transaction, and general economic conditions. Failure to obtain the necessary regulatory approvals, or the failure of the parties to otherwise satisfy the conditions to the completion of the transaction or to complete the transaction, may result in the transaction not being completed on the proposed terms, or at all.] In addition, if the transaction is not completed, and the Company continues as a publicly-traded entity, there are risks that the announcement of the Proposed transaction and the dedication of substantial resources of the Company to the completion of the transaction could have an impact on its business and strategic relationships (including with future and prospective employees, customers, suppliers and partners), operating results and activities in general, and could have a material adverse effect on its current and future operations, financial condition and prospects. Furthermore, in certain circumstances, the Company may be required to pay a termination fee pursuant to the terms of the arrangement agreement which could have a material adverse effect on its financial position and results of operations and its ability to fund growth prospects and current operations.
Nuestra política de dividendos queda a discreción del Consejo. Cualquier decisión futura de declarar dividendos en efectivo sobre nuestros valores se tomará a discreción de nuestro Consejo, con sujeción a las leyes canadienses aplicables, y dependerá de una serie de factores, como nuestra situación financiera, los resultados de las operaciones, las necesidades de capital, las restricciones contractuales (incluidos los pactos contenidos en nuestras líneas de crédito), las condiciones empresariales generales y otros factores que nuestro Consejo pueda considerar relevantes. Además, nuestra capacidad para pagar dividendos, así como para recomprar acciones, estará sujeta a las leyes aplicables y a las restricciones contractuales contenidas en los instrumentos que rigen nuestro endeudamiento, incluida nuestra línea de crédito. Cualquiera de las circunstancias anteriores puede restringir el pago de dividendos o la recompra de acciones en el futuro.
En consecuencia, toda la información prospectiva aquí contenida está matizada por las anteriores declaraciones cautelares, y no puede garantizarse que los resultados o desarrollos que prevemos vayan a realizarse o, incluso si se realizan sustancialmente, que vayan a tener las consecuencias o efectos esperados en nuestro negocio, situación financiera o resultados operativos. Salvo que se indique lo contrario o que el contexto indique lo contrario, la información prospectiva contenida en el presente documento representa nuestras expectativas en la fecha del mismo o en la fecha en que se haga constar de otro modo, según proceda, y está sujeta a cambios después de dicha fecha. No obstante, renunciamos a cualquier intención, obligación o compromiso de actualizar o modificar dicha información prospectiva, ya sea como resultado de nueva información, acontecimientos futuros o de otro modo, excepto en la medida en que lo exija la legislación aplicable.
Contacto:
Inversores
Chris Mammone, Jefe de Relaciones con los Inversores
(i) honorarios y gastos profesionales, jurídicos, de consultoría, contables y de otro tipo relacionados con nuestras actividades de adquisición y financiación, incluidos los gastos relacionados con la Operación Propuesta. En los tres y nueve meses finalizados el 30 de septiembre de 2024, estos gastos ascendieron a 2,4 y 16,8 millones de dólares (3,4 y 23,0 millones de dólares en los tres y nueve meses finalizados el 30 de septiembre de 2023). Estos costes se presentan en la partida de honorarios profesionales de los gastos de venta, generales y administrativos.
(ii) Las indemnizaciones relacionadas con adquisiciones fueron de 0,7 y 2,4 millones de dólares en los tres y nueve meses finalizados el 30 de septiembre de 2024 y de 0,6 y 3,5 millones de dólares en los tres y nueve meses finalizados el 30 de septiembre de 2023. Estos costes se presentan en la partida de remuneración de empleados de los gastos de venta, generales y administrativos.
(iii) cambio en la contraprestación de compra diferida para negocios adquiridos previamente. No se reconoció ningún importe en los periodos de tres y nueve meses finalizados el 30 de septiembre de 2024 y 2023. Estos importes se presentan en la partida de ajuste por contraprestación contingente de gastos de venta, generales y administrativos.
(iv) gastos de indemnización e integración, que ascendieron a 4,6 y 5,1 millones de dólares en los tres y nueve meses finalizados el 30 de septiembre de 2024 (1,1 y 10,6 millones de dólares en los tres y nueve meses finalizados el 30 de septiembre de 2023). Estos gastos se presentan en gastos de venta, generales y administrativos y coste de los ingresos.
(b) Estos gastos se reconocen en relación con las opciones sobre acciones y otras adjudicaciones emitidas en virtud de planes basados en acciones, así como los impuestos sobre nóminas relacionados que son directamente atribuibles a los pagos basados en acciones. En los tres meses y nueve meses finalizados el 30 de septiembre de 2024, los gastos consistieron en pagos no monetarios basados en acciones por valor de 14,9 millones de dólares y 65,3 millones de dólares (34,0 millones de dólares y 105,5 millones de dólares en los tres meses y nueve meses finalizados el 30 de septiembre de 2023), 0,5 millones de dólares y 4,9 millones de dólares por impuestos sobre nóminas relacionados (0,1 millones de dólares y 0,9 millones de dólares en los tres meses y nueve meses finalizados el 30 de septiembre de 2023),
(c) Representa principalmente los acuerdos legales y los costes legales asociados, así como las ganancias, pérdidas y provisiones no monetarias y algunos otros costes. Estos costes se presentan en gastos de venta, generales y administrativos. En los nueve meses finalizados el 30 de septiembre de 2024, la ganancia consistió principalmente en una ganancia por combinación de negocios de 4,0 millones de dólares.
(a) Esta partida se refiere a los gastos de amortización de los activos inmateriales creados a partir del proceso de ajuste del precio de compra de las empresas y negocios adquiridos y resultantes de un cambio de control de la Sociedad.
(b) Estos gastos se refieren a:
(i) honorarios y gastos profesionales, jurídicos, de consultoría, contables y de otro tipo relacionados con nuestras actividades de adquisición y financiación, incluidos los gastos relacionados con la Operación Propuesta. En los tres y nueve meses finalizados el 30 de septiembre de 2024, estos gastos ascendieron a 2,4 y 16,8 millones de dólares (3,4 y 23,0 millones de dólares en los tres y nueve meses finalizados el 30 de septiembre de 2023). Estos costes se presentan en la partida de honorarios profesionales de los gastos de venta, generales y administrativos.
(ii) Las indemnizaciones relacionadas con adquisiciones fueron de 0,7 y 2,4 millones de dólares en los tres y nueve meses finalizados el 30 de septiembre de 2024 y de 0,6 y 3,5 millones de dólares en los tres y nueve meses finalizados el 30 de septiembre de 2023. Estos costes se presentan en la partida de remuneración de empleados de los gastos de venta, generales y administrativos.
(iii) cambio en la contraprestación de compra diferida para negocios adquiridos previamente. No se reconoció ningún importe en los periodos de tres y nueve meses finalizados el 30 de septiembre de 2024 y 2023. Estos importes se presentan en la partida de ajuste por contraprestación contingente de gastos de venta, generales y administrativos.
(iv) gastos de indemnización e integración, que ascendieron a 4,6 y 5,1 millones de dólares en los tres y nueve meses finalizados el 30 de septiembre de 2024 (1,1 y 10,6 millones de dólares en los tres y nueve meses finalizados el 30 de septiembre de 2023). Estos gastos se presentan en gastos de venta, generales y administrativos y coste de los ingresos.
(c) Estos gastos se reconocen en relación con las opciones sobre acciones y otras adjudicaciones emitidas en virtud de planes basados en acciones, así como los impuestos sobre nóminas relacionados que son directamente atribuibles a los pagos basados en acciones. En los tres meses y nueve meses finalizados el 30 de septiembre de 2024, los gastos consistieron en pagos no monetarios basados en acciones por valor de 14,9 millones de dólares y 65,3 millones de dólares (34,0 millones de dólares y 105,5 millones de dólares en los tres meses y nueve meses finalizados el 30 de septiembre de 2023), 0,5 millones de dólares y 4,9 millones de dólares por impuestos sobre nóminas relacionados (0,1 millones de dólares y 0,9 millones de dólares en los tres meses y nueve meses finalizados el 30 de septiembre de 2023).
(d) Representa principalmente acuerdos legales y costes legales asociados, así como ganancias, pérdidas y provisiones no monetarias y algunos otros costes. Estos costes se presentan en gastos de venta, generales y administrativos. En los nueve meses finalizados el 30 de septiembre de 2024, la ganancia consistió principalmente en una ganancia por combinación de negocios de 4,0 millones de dólares.
(e) Esta partida refleja el gasto por impuestos sobre los ajustes imponibles utilizando el tipo impositivo de la jurisdicción aplicable.
(f) El número de adjudicaciones basadas en acciones utilizado en el número medio ponderado diluido de acciones ordinarias en circulación en el cálculo del Beneficio Neto Ajustado por acción diluida se determina utilizando el método de las acciones propias, tal y como permiten las NIIF.
Daniela Mielke es socia directora de Commerce Technology Advisors, LLC, una empresa privada de consultoría que fundó en 2016. La Sra. Mielke es una ejecutiva global de fintech con una amplia experiencia de casi 30 años en el sector de los servicios financieros, liderando organizaciones a través de la transformación estratégica frente a la rápida tecnología y los cambios dinámicos del mercado. La Sra. Mielke ha ocupado numerosos puestos de responsabilidad, entre otros, los de Consejera Delegada de RS2 Inc, Directora de Estrategia y Producto de Vantiv Inc (ahora Worldpay), Vicepresidenta, Directora de Estrategia Global e Inteligencia de Mercado de PayPal Inc, Vicepresidenta Sénior de Estrategia de Visa y Directora de Contratación de McKinsey & Company. La Sra. Mielke es actualmente miembro de los Consejos de Administración de The Bancorp Inc. y WisdomTree Investments, Inc. Anteriormente formó parte de los consejos de Fintech Athena Acquisition Corp. y de Finca International, una ONG mundial dedicada a aliviar la pobreza. La Sra. Mielke también forma parte del comité de auditoría y del comité de gobernanza de Wisdomtree Investments, Inc., es la Presidenta del comité de nombramientos y gobernanza de The Bancorp Inc. y forma parte de los comités de Riesgos y ESG de The Bancorp, Inc. La Sra. Mielke está certificada como directiva por la NACD (National Association of Corporate Directors). La Sra. Mielke tiene un máster en Administración de Empresas en Gestión Internacional por la IMD Business School (Lausana, Suiza), un máster en Ciencias Económicas por la Universidad de Friburgo (Friburgo, Suiza), así como una licenciatura en Gestión de Hoteles y Restaurantes por la École hôtelière de Lausana (Lausana, Suiza).
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