- 加入美国领先的综合支付和商务解决方案提供商，进一步增强多元化平台的实力
- 预计第四季度和2022财年的业绩将与之前提供的展望一致
- 定于2023年3月8日召开电话会议，公布第四季度和2022财年的业绩
2023年2月22日，蒙特利尔- 加拿大金融科技公司Nuvei Corporation（"Nuvei "或 "公司"）（Nasdaq: NVEI）（TSX: NVEI）今天宣布，它已经完成了对Paya Holdings Inc.（"Paya"）（Nasdaq: PAYA）的收购。Paya扩大了Nuvei现有的增长战略，并将其业务范围扩大到Nuvei的专有技术能够加速客户增长的新的未充分渗透和非周期性垂直行业。
Paya是美国领先的综合支付和无摩擦商务解决方案提供商，去年的年支付额达500亿美元，主要集中在高增长的垂直市场，如医疗、非营利、政府、公共事业和其他企业对企业（"B2B"）终端市场。Nuvei和Paya在地域、向客户和合作伙伴提供的能力以及各自目前服务的终端市场和垂直市场方面具有高度的互补性。
Nuvei主席兼首席执行官Philip Fayer表示："这是Nuvei的一个重要里程碑，我们将继续建立一个卓越的支付技术供应商，在全球电子商务、综合支付和B2B领域拥有强大的地位。我很高兴正式欢迎Paya的新同事加入Nuvei大家庭。我们一直在努力进行整合规划，我们已经准备好作为一个统一的团队开始这个激动人心的旅程的下一步。"
帕亚公司公布2022年全年业绩，处于其展望范围的高端
2023年2月21日，帕亚公司向美国证券交易委员会提交了截至2022年12月31日的10-K表年度报告。这里总结了三个月的计算结果和截至2022年12月31日的年度报告结果。
| 截至2022年12月31日的年度 | 截至2022年9月30日的九个月 | 截至2022年12月31日的三个月计算 | |
| (以美元计) |
$ |
$ |
$ |
| 支付量*（以十亿计） |
49.5 |
36.6 |
13.0 |
| 收入（以百万计） |
282.7 |
209.9 |
72.8 |
| 调整后的EBITDA**（单位：百万）。 |
74.1 |
54.2 |
19.9 |
| 净收入（以百万计） |
8.3 |
5.2 |
3.1 |
* Paya公司将支付量定义为其客户通过其服务处理的所有支付的总金额。 这项措施不被美国公认会计原则所承认，也没有美国公认会计原则规定的标准化含义，因此可能无法与其他公司提出的类似措施相比较。参见 "非国际财务报告准则、非美国公认会计准则和其他财务措施"。
** Paya公司的调整后EBITDA是指未计入利息和其他费用、所得税、折旧和摊销的盈利，或EBITDA，以及对EBITDA的进一步调整，以排除某些非现金项目和其他非经常性项目，Paya公司管理层认为这些项目不能说明持续经营，从而得出调整后EBITDA。 该指标不被美国公认会计原则所承认，也没有美国公认会计原则规定的标准化含义，因此可能无法与其他公司提出的类似指标相比较。参见 "非国际财务报告准则、非美国公认会计准则和其他财务措施"。
纽交所i 第四季度和2022财政年度的预期结果
随着Nuvei完成其截至2022年12月31日的第四季度和财政年度的正常结算程序，公司预计总销量1、收入和调整后的EBITDA[1]将与2022年第三季度财报中的最新展望范围保持一致。上述内容是基于截至本新闻稿发布之日公司所掌握的信息。见 "预期的结果信息"。
纽威公司将于2023年3月8日公布第四季度和2022财年业绩
纽威公司将于2023年3月8日（星期三）开市前发布第四季度和2022财年的财务业绩。管理层将在同一天东部时间上午8:30举行电话会议和网络广播，讨论这些结果和前景。主持电话会议的将是公司董事长兼首席执行官Philip Fayer和首席财务官David Schwartz。
电话会议将在公司投资者关系网站https://investors.nuvei.com"活动和演示 "栏目下进行网络直播。电话会议结束后，投资者关系网站上将有重播。
也可以通过拨打877-425-9470（美国/加拿大免费电话），或201-389-0878（国际电话）进行电话会议直播。电话会议结束后约一小时可进行重播，可拨打844-512-2921（美国/加拿大免费电话），或412-317-6671（国际电话）；会议ID为13735177。音频重播将持续到2023年3月22日（星期三）。
财务信息的表述
本新闻稿中列出的所有美元数额均为美元。
本文件所列举的截至2022年12月31日的三个月计算的财务信息是通过减去帕亚公司截至2022年9月30日的10-Q表季报中的未经审计的中期合并财务信息和截至2022年12月31日的10-K表年报中的经审计的合并财务信息得出。
Nuvei的财务报表是按照国际会计准则委员会（"IFRS"）颁布的国际财务报告准则编制的。Paya公司的财务报表是按照美国公认的会计原则（"美国公认会计原则"）编制的，本新闻稿中包含的Paya公司的任何财务信息都来自于按照美国公认会计原则编制的Paya公司年度或中期财务报表，并采用与美国公认会计原则一致的会计政策编制。国际财务报告准则在某些重大方面与美国通用会计准则不同。本新闻稿中介绍的帕亚公司的财务信息没有根据美国公认会计准则和国际财务报告准则之间的差异进行调整，也没有根据符合国际财务报告准则的会计政策进行调整，这些财务信息也没有从美国公认会计准则下的会计原则符合国际会计准则理事会发布的国际财务报告准则，因此可能无法与按照国际财务报告准则编制的努维公司的财务信息直接比较。
非国际财务报告准则、非美国公认会计准则和其他财务措施
本新闻稿中的信息包括Nuvei的非国际财务报告准则财务措施和补充财务措施，即Nuvei调整后的EBITDA和Nuvei总销量。这些衡量标准不是国际财务报告准则所认可的衡量标准，也没有国际财务报告准则所规定的标准化含义，因此可能无法与其他公司（包括帕亚公司）提出的类似衡量标准相比较。相反，这些措施是作为补充国际财务报告准则措施的额外信息，从我们的角度进一步了解我们的经营成果。因此，这些措施不应单独考虑，也不能替代根据国际财务报告准则报告的公司财务报表的分析。这些衡量标准用于为投资者提供对Nuvei经营业绩的额外洞察力，从而突出Nuvei核心业务的趋势，否则仅依靠国际财务报告准则的衡量标准可能不明显。纽威还认为，证券分析师、投资者和其他相关方在评估发行人时经常使用这些非国际财务报告准则和其他财务指标。纽威也使用这些衡量标准，以便于在不同时期进行经营业绩比较，编制年度经营预算和预测，并确定管理层薪酬的组成部分。Nuvei认为这些措施是衡量其业绩的重要补充措施，主要是因为它们和类似的措施在支付技术行业中被广泛使用，作为评估公司基本经营业绩的一种手段。
本新闻稿中的信息还包括Paya公司的非美国公认会计准则的财务措施和补充财务措施，即Paya公司调整后的EBITDA和Paya公司的支付量。这些措施不是美国公认会计准则下的公认措施，也没有美国公认会计准则规定的标准化含义，因此可能无法与其他公司（包括Nuvei）提出的类似措施相比较。相反，这些衡量标准是作为补充信息提供的，通过进一步了解帕亚公司的经营业绩来补充美国通用会计准则的衡量标准。因此，这些衡量标准不应单独考虑，也不能替代根据美国通用会计准则报告的Paya财务报表的分析。Paya公司之所以披露Paya调整后EBITDA，是因为这一非美国通用会计准则的指标是其评估业务、衡量经营业绩和制定战略决策的关键指标。Paya公司认为，Paya调整后的EBITDA对于投资者和其他人了解和评估公司的经营业绩是非常有用的，与Paya公司相同。但是，Paya公司调整后的EBITDA不是按照美国通用会计准则计算的财务指标，不应视为净收入、所得税前收入或任何其他按照美国通用会计准则计算的经营业绩指标的替代。使用这种非美国通用会计准则的财务指标来分析帕亚公司的业务会有很大的局限性，因为计算是基于管理层对投资者可能认为重要的事件和情况的性质和分类的主观判断。此外，尽管同行业的其他公司可能会报告名为调整后EBITDA或类似的措施，但这些非美国通用会计准则的财务措施的计算方法可能与Paya计算非美国通用会计准则财务措施的方法不同，这降低了它们作为比较措施的整体有用性。由于这些限制，您应该将这些非美国通用会计准则的财务衡量标准与其他财务业绩衡量标准一起考虑，包括净收入和Paya按照美国通用会计准则呈现的其他财务结果。
非国际财务报告准则和非美国公认会计准则的财务措施
纽威调整后的EBITDA。纽威使用调整后的EBITDA作为评估经营业绩的一种手段，它消除了非经营性或非现金项目的影响。调整后的EBITDA被定义为扣除财务成本（回收）、财务收入、折旧和摊销、所得税费用、收购、整合和遣散费用、股份支付和相关工资税、外汇兑换损失（收益）以及法律结算和其他之前的净收入（损失）。
帕亚调整后的EBITDA：代表未计入利息和其他费用、所得税、折旧和摊销前的盈利，或EBITDA，以及对EBITDA的进一步调整，以排除某些非现金项目和其他非经常性项目，管理层认为这些项目不能表明正在进行的运营，从而得出调整后的EBITDA。
补充财务措施
纽威公司和帕亚公司对以下关键业绩指标进行监控，以帮助他们评估业务，衡量业绩，确定影响业务的趋势，制定业务计划和做出战略决策。这些关键业绩指标的计算方式可能与其他公司使用的类似关键业绩指标不同。
Nuvei总交易量。纽维总交易量和类似的衡量标准在支付行业中被广泛使用，作为评估公司业绩的一种手段。纽维将纽维总交易量定义为根据合同协议的客户在本期处理的交易的总美元价值。纽维总交易量并不代表纽维的收入。总交易量包括收单交易量，即Nuvei在结算交易周期中的资金流，网关/技术交易量，即它提供其网关/技术服务但不在结算交易周期中的资金流，以及与APM和支付有关的交易的总美元价值。由于Nuvei的收入主要是基于销售量和交易，来自商家的日常销售和通过向客户提供的各种增值服务的费用，Nuvei总量的波动一般会影响其收入。
Paya支付量。Paya付款量是指Paya客户通过其服务处理的所有付款的总金额。
巴雅净收入与EBITDA和调整后EBITDA的调节表
| 截至2022年12月31日的年度 | 截至2022年9月30日的九个月 | 截至2022年12月31日的三个月计算 | |
| (单位：百万美元) |
$ |
$ |
$ |
| 净收入 |
8.3 |
5.2 |
3.1 |
| 折旧和摊销 |
31.8 |
24.1 |
7.7 |
| 所得税费用 |
5.3 |
3.4 |
1.9 |
| 利息和其他费用 |
11.6 |
8.3 |
3.3 |
| EBITDA |
57.0 |
41.0 |
16.0 |
| 交易相关费用(a) |
4.2 |
3.0 |
1.2 |
| 基于股票的补偿(b) |
7.2 |
5.6 |
1.6 |
| 重组成本(c) |
2.5 |
2.4 |
0.1 |
| 终止的服务成本(d) |
0.4 |
0.3 |
0.1 |
| 非经常性的公众公司启动费用 |
0.4 |
0.4 |
- |
| 或有的非所得税负债 |
0.5 |
0.1 |
0.4 |
| 其他费用(e) |
1.9 |
1.4 |
0.5 |
| 调整总额 |
17.1 |
13.2 |
3.9 |
| 调整后的EBITDA |
74.1 |
54.2 |
19.9 |
(a) 代表与合并和收购有关的专业服务费用，如法律费用、咨询费用、会计咨询费用和其他费用。
(b) 与基于股票的补偿费用有关的非现金费用，这一直是帕亚公司业务中的一项重要的经常性费用，也是其补偿战略的重要组成部分。
(c) 与旨在精简业务和降低成本的重组计划有关的费用，包括与设施搬迁有关的费用、包括遣散费在内的某些员工重组费用、某些行政人员的聘用以及与收购有关的重组费用。
(d) 指为淘汰某些不再使用的工具、应用程序和服务而发生的费用。
(e) 指非经营性损益、非标准项目费用和非经营性法律费用。
预期的结果信息
纽威公司截至2022年12月31日的第四季度和财政年度的预期业绩是基于本新闻稿发布之日公司所掌握的信息。由于公司截至2022年12月31日的第四季度和财年的正常结算程序仍在最后确定中，其实际财务结果可能因这些财务结算程序、最终调整、管理层对结果的审查以及后续事件而发生变化，结果可能与本新闻稿中所述的公司预期所表达或暗示的结果有重大差异。在编制Nuvei的财务报表及其附注的过程中，可能会发现需要调整的其他项目，而且任何此类调整都可能是实质性的。因此，你不应该过分依赖本新闻稿中提出的公司预期，这些预期构成了前瞻性陈述。参见 "前瞻性信息"。
前瞻性信息
本新闻稿包含适用证券法意义上的 "前瞻性信息 "和 "前瞻性声明"（统称为 "前瞻性信息"），包括2022年第四季度和全年的预期结果。前瞻性信息通过使用诸如 "可能"、"将"、"应该"、"可能"、"期望"、"打算"、"估计"、"预期"、"计划"、"预见"、"相信 "或 "继续 "等术语和短语，以及这些术语和类似术语的否定词来识别，包括提及假设，尽管并非所有前瞻性信息都含有这些术语和短语。特别是，从财务角度看，收购Paya对各种财务指标的预期影响；关于预期成本节约和协同效应的预期；Paya业务与Nuvei现有业务的优势、互补性和兼容性；拟议交易的其他预期收益；Nuvei的业务前景、目标、发展、计划、增长战略和其他战略重点；Nuvei在综合支付、B2B和全球电子商务方面的估计地位和优势。有关Nuvei的未来增长、运营结果、业绩、业务、前景和机会、与收购Paya有关的预期协同效应、对收入协同效应的预期、向上销售和交叉销售的机会以及占领越来越多的可寻址市场的意图，以及其他非历史事实的陈述构成前瞻性信息。经济和地缘政治的不确定性，包括俄罗斯和乌克兰的冲突，包括制裁的潜在影响，也可能加剧本文所述某些因素的影响。
此外，任何提及预期、意图、预测或对未来事件或情况的其他描述的陈述都包含前瞻性信息。包含前瞻性信息的声明不是历史事实，而是代表管理层对未来事件或情况的预期、估计和预测。前瞻性信息是基于管理层的信念和假设以及管理层目前掌握的信息，包括对Nuvei在交易结束后保留和吸引新业务的能力、实现协同效应和加强与收购Paya有关的成功整合计划所产生的市场地位的假设；Nuvei在预期时间内以预期成本水平完成Paya业务整合的能力；Nuvei吸引和保留与交易有关的关键员工的能力。管理层对未来经济和商业条件以及与交易有关的其他因素的估计和预期，以及由此对各种财务指标增长的影响；对Nuvei和Paya经营所在地区的汇率、竞争、政治环境和经济表现的假设；在预期的时间范围内实现交易的预期战略、财务和其他利益；以及没有与交易有关的未披露的重大成本或负债。
尽管本文所包含的前瞻性信息是基于我们认为合理的假设，但我们提醒投资者不要过分依赖这些信息，因为实际结果可能与前瞻性信息不同。
前瞻性信息涉及已知和未知的风险和不确定性，其中许多是我们无法控制的，这可能导致实际结果与这些前瞻性信息所披露或暗示的结果有实质性的差异。这些风险和不确定性包括但不限于：截至2022年12月31日的第四季度和财政年度的实际财务结果可能因完成结算程序、最终调整、管理层对结果的审查和后续事件而发生变化；Nuvei无法成功整合Paya业务；与收购Paya有关的法律诉讼以及因此而对管理层提出的重大要求的影响；可能无法实现收购Paya的预期收益。与收购有关的潜在未披露的成本或负债，这可能是巨大的；与收购有关的费用的影响；收购后未能留住Paya的人员和客户，以及与关键人员的流失和持续更换有关的风险；以及在公司2022年3月8日提交的年度信息表和Paya截至2022年12月31日的最新10-K表年度报告的 "风险因素 "中更详细描述的风险因素。上述清单并不详尽，其他未知或不可预测的因素也可能对公司的业绩或结果产生重大不利影响。
因此，本文包含的所有前瞻性信息都受到上述警告性声明的限制，而且不能保证我们预期的结果或发展会实现，或者即使基本实现，也不能保证它们会对我们的业务、财务状况或运营结果产生预期的后果或影响。除非另有说明或上下文另有指示，本文所包含的前瞻性信息代表了我们在本文日期或以其他方式说明的日期（如适用）的预期，并可能在该日期后发生变化。然而，本公司不打算或有义务或承诺更新或修改这些前瞻性信息，无论是由于新信息、未来事件或其他原因，除非适用法律要求。
关于Nuvei
Nuvei（纳斯达克：NVEI）（多伦多证券交易所：NVEI）是加拿大的金融技术公司，为世界各地的客户加速业务。Nuvei的模块化、灵活和可扩展的技术使领先的公司能够接受下一代支付，提供所有的支付选择，并从发卡、银行、风险和欺诈管理服务中受益。Nuvei将企业与他们在200多个市场的客户联系起来，在45个以上的市场进行本地收单，使用150种货币和600多种替代支付方式，Nuvei为客户和合作伙伴提供技术和洞察力，通过一次整合在当地和全球取得成功。
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[1]调整后的EBITDA和总量分别为非国际财务报告准则的财务措施和补充财务措施。这些措施不是国际财务报告准则下的公认措施，也没有国际财务报告准则规定的标准化含义，因此可能无法与其他公司提出的类似措施相比较。参见 "非国际财务报告准则、非美国公认会计准则和其他财务措施"。
