纽威公司公布2022年第三季度业绩

蒙特利尔，2022年11月3日 -加拿大金融科技公司Nuvei Corporation（"Nuvei "或 "公司"）（纳斯达克：NVEI）（多伦多证券交易所：NVEI）今天公布了其截至2022年9月30日的三个月和九个月的财务业绩。

"我们对本季度的业绩感到高兴，它超过了之前提供的财务展望。结果是由更高的交易量和钱包份额的扩大所推动的，这反映在我们的固定货币交易量增长38%，新客户的赢得，我们对技术和产品的持续投资，以及我们的地理扩张，"Nuvei的主席和首席执行官Philip Fayer说。

"我们正在执行我们的战略举措，随着我们到10月份为止的业务势头，我们正在提高某些指标，以及重申2022年全年的前景。我们还重申了我们的中期和长期目标"。

截至2022年9月30日的三个月的财务要点

• 总量⁽¹⁾ 从216亿美元增加到280亿美元，增长了30%。
  • 电子商务占总交易量的87%。
  • 按固定汇率计算的总销量增长了38%，按固定汇率计算的总销量⁽¹⁾从216亿美元增加到297亿美元。
• 收入从1.839亿美元增加到1.971亿美元，增长7%。
  • 收入受到外币汇率变化的不利影响，同比减少1150万美元。
  • 按固定货币计算的收入增长为13%，按固定货币计算的收入⁽²)从1.839亿美元增加到2.086亿美元。
• 净收入从2800万美元下降到1300万美元，下降了54%，主要是由于基于股票的付款增加了2260万美元。
• 调整后的EBITDA⁽²⁾ 从8090万美元增加到8120万美元。
  • 调整后的EBITDA受到外币汇率变化的不利影响，同比下降了约500万美元。
• 调整后的净收入⁽²)从6230万美元增加到6240万美元。
• 与0.19美元相比，每股摊薄净收入减少了58%，为0.08美元。
• 调整后的每股摊薄净收入⁽²⁾增加到0.43美元，而不是0.42美元；以及
• 减去资本支出的调整后EBITDA⁽²)从7450万美元下降到6850万美元，下降了8%。

截至2022年9月30日的九个月的财务要点

• 总量⁽¹⁾ 从641亿美元增加到874亿美元，增长36%。
  • 电子商务占总交易量的87%。
  • 按固定汇率计算的总交易量增长了42%，按固定汇率计算的总交易量⁽¹⁾从641亿美元增加到909亿美元。
• 收入从5.127亿美元增加到6.23亿美元，增长了22%。
  • 收入受到外币汇率变化的不利影响，同比减少2830万美元。
  • 按固定汇率⁽²)计算的收入增长了27%，按固定汇率⁽²⁾计算的收入从5.127亿美元增加到6.513亿美元。
• 净收入从9470万美元的净收入减少到5260万美元，主要是由于基于股票的付款增加了8340万美元。
• 调整后的EBITDA⁽²)从2.258亿美元增至2.656亿美元，增长了18%。
• 调整后的净收入⁽²)增加了16%，从1.78亿美元增至2.062亿美元。
• 稀释后的每股净收入从0.64美元下降到0.34美元，下降了47%。
• 调整后的每股摊薄净收入⁽²⁾从1.22美元增加到1.39美元，增长了14%。
• 减去资本支出后的调整后EBITDA⁽²)增加了11%，从2.083亿美元增至2.318亿美元；以及
• 2022年9月30日的现金余额为7.54亿美元，而2021年12月31日为7.49亿美元，主要是由于产生的现金被回购和注销约800万股次级投票权股份所抵消，总代价包括交易成本为1.09亿美元。

⁽¹⁾ 总交易量和固定汇率下的总交易量不代表公司赚取的收入，而是商家根据与公司的合同协议处理的交易的总美元价值。参见 "非国际财务报告准则和其他财务措施"。

⁽²⁾调整后的EBITDA、按固定货币计算的收入、按固定货币计算的收入增长、调整后的净收入、调整后的每股摊薄净收入和调整后的EBITDA减去资本支出是非国际财务报告准则措施和非国际财务报告准则比率。这些措施不是国际财务报告准则下的公认措施，也没有国际财务报告准则规定的标准化含义，因此可能无法与其他公司提出的类似措施相比较。参见 "非国际财务报告准则和其他财务措施"。

业务亮点

• 2022年第三季度，欧洲、中东和非洲的收入增加了4%，达到1.055亿美元；北美增加了9%，达到8310万美元；拉丁美洲增加了28%，达到760万美元；亚太地区增加了47%，达到100万美元。
  • 今年第三季度，北美电子商务直接收入比去年第三季度增长了40%，达到2560万美元，占北美总收入的约30%。
• 在技术进步和产品创新方面，Nuvei:
  • 加强了其平台架构和基础设施，以支持比以前更多的每秒交易数量，适应当地的数据保护居住规则，进一步使公司能够在世界更多的国家扩张，并在需要时为大客户提供隔离环境。
  • 推出"Nuvei for Platforms" ，以其完全可定制的解决方案加速其市场供应，通过单一整合支持其模块化平台的完整功能。
  • 加强了其支付协调平台，配备了一个自助式路由管理器，允许客户根据自己的喜好，利用公司的数据分析，在不同的收单机构中选择交易的路由。
  • 推出了一些额外的产品，包括欧洲的账户更新器、万事达卡标记化、Visa账户资金交易支持、其与Visa在加拿大现购现付的伙伴关系，以及其增强的风险服务和报告产品。
• Nuvei增加了多种新的替代支付方式（"APM"），在第三季度末将其组合增加到586种，扩大了访问范围，使其客户能够接受更多形式的区域性熟悉和首选的数字支付方式。
• Nuvei获得了马里兰州和堪萨斯州的博彩许可证，以及波多黎各的汇款许可证，扩大了其在美国的在线博彩范围。
• 纽维公司扩大了其行政领导团队，聘请Vicky Bindra担任新设立的首席运营和产品官职位。
• 公司在2022年第三季度增加了66名新的团队成员，在2022年9月30日结束时有1636名员工，而2021年12月31日有1368名员工。

财务展望⁽³)

对于截至2022年12月31日的三个月和截至2022年12月31日的财政年度，Nuvei预计总销量⁽¹⁾、收入、固定货币收入和调整后的EBITDA⁽²)将处于以下范围。

财务展望，包括各种基本假设，构成了适用的证券法意义上的前瞻性信息，并且是完全有条件的，基于一些假设，受制于本新闻稿 "前瞻性信息 "和 "财务展望和增长目标假设 "标题下所述的一些风险。

增长目标

纽威的中期⁽⁴⁾总量(¹⁾和收入的年度增长目标，以及调整后EBITDA利润率⁽²⁾ 的长期目标，见下表。这些中期⁽⁴⁾和长期⁽⁴⁾目标不应被视为预测、预报或预期结果，而是我们寻求通过长期执行我们的战略，并在业务成熟的进一步阶段，通过地域扩张、产品创新、增加现有客户的钱包份额和赢得新客户来实现的目标，正如我们最近的《管理层对财务状况和运营结果的讨论与分析》中 "影响我们业绩的因素概述 "标题下更全面的描述。这些增长目标，包括各种基本假设，构成了适用的证券法意义上的前瞻性信息，并且是完全有条件的，基于一些假设，受制于本新闻稿中 "前瞻性信息 "和 "财务展望和增长目标假设 "标题下描述的一些风险。我们将随着经济、市场和监管环境的变化审查和修订这些增长目标。

⁽¹⁾ 总量不代表公司赚取的收入，而是商家根据与公司的合同协议处理的交易的总美元价值。见下文 "非国际财务报告准则和其他财务措施"。

⁽²⁾ 按固定货币计算的收入、按固定货币计算的收入增长、调整后的EBITDA、调整后的EBITDA利润率、调整后的净收入、调整后的每股摊薄净收入和调整后的EBITDA减去资本支出是非国际财务报告准则的衡量标准。参见 "非国际财务报告准则和其他财务措施"。

⁽³⁾除收入外，本公司仅在非国际财务报告准则基础上提供指导。本公司没有提供按固定货币计算的前瞻性收入（非国际财务报告准则）、调整后的EBITDA（非国际财务报告准则）与净收入（亏损）的对账，原因是预测和量化此类对账所需的某些金额存在固有的困难。在预计没有重大收购或剥离的时期，本公司认为它可能有一个基础来预测某些成本的国际财务报告准则等值，如员工福利、佣金和折旧及摊销。然而，由于其他扣减项目，如股份支付、净财务费用、以公允市场价值计价的金融工具的收益（损失）以及用于计算预计净收入（损失）的当期和递延所得税，可能会根据实际情况有很大的变化，本公司无法在国际财务报告准则基础上合理确定地预测所有需要的扣减项目，以提供国际财务报告准则计算的预计净收入（损失）。这些扣减的金额可能是实质性的，因此可能导致预测的国际财务报告准则净收入（亏损）大大低于预测的调整后EBITDA（非国际财务报告准则）。这些陈述代表前瞻性信息，可能代表财务前景，实际结果可能有所不同。请参阅本新闻稿中 "前瞻性信息 "和 "财务展望和增长目标假设 "标题下描述的风险和假设。

⁽⁴⁾ 公司将 "中期 "定义为3至5年，"长期 "定义为5至7年。

会议 呼叫信息

纽威公司将于今天（2022年11月3日星期四）东部时间上午8:30召开电话会议，讨论其2022年第三季度的财务业绩。主持电话会议的将是董事长兼首席执行官Philip Fayer和首席财务官David Schwartz。

电话会议将在公司投资者关系网站https://investors.nuvei.com"活动和演示 "栏目下进行网络直播。电话会议结束后，投资者关系网站上将有重播。

也可以通过拨打844-826-3033（美国/加拿大免费电话）或412-317-5185（国际电话）进行电话会议直播。电话会议结束一小时后可进行重播，可拨打844-512-2921（美国/加拿大免费电话），或412-317-6671（国际电话）；会议ID为10171461。重播将持续到2022年11月17日（星期二）。

关于Nuvei

Nuvei（纳斯达克：NVEI）（多伦多证券交易所：NVEI）是加拿大的金融技术公司，为世界各地的客户加速业务。Nuvei的模块化、灵活和可扩展的技术使领先的公司能够接受下一代支付，提供所有的支付选择，并从发卡、银行、风险和欺诈管理服务中受益。Nuvei将企业与他们在200多个市场的客户联系起来，在47个市场、150种货币和586种替代支付方式中进行本地收单，为客户和合作伙伴提供技术和洞察力，通过一次整合在当地和全球取得成功。

欲了解更多信息，请访问www.nuvei.com

非国际财务报告准则和其他财务措施

纽威公司的未经审计的简明中期合并财务报表是根据适用于编制中期财务报表的国际财务报告准则，包括国际会计准则委员会发布的国际会计准则（"IAS"）第34号--中期财务报告编制的。本新闻稿提供的信息包括非国际财务报告准则财务措施、非国际财务报告准则财务比率和补充财务措施，即调整后的EBITDA、调整后的EBITDA利润率、固定货币收入、固定货币收入增长、固定货币有机收入、固定货币有机收入增长、调整后的净收入、调整后的基本每股净收入、调整后的稀释每股净收入、调整后的EBITDA减去资本支出、总销量、固定货币总销量、固定货币有机销量和电子商务销量。这些措施不是国际财务报告准则下的公认措施，也没有国际财务报告准则规定的标准化含义，因此可能无法与其他公司提交的类似措施相比较。相反，这些措施是作为补充国际财务报告准则措施的额外信息提供的，从我们的角度进一步了解我们的经营成果。因此，这些措施不应单独考虑，也不应替代根据国际财务报告准则报告的公司财务报表的分析。这些衡量标准用于为投资者提供对我们经营业绩的额外见解，从而突出Nuvei核心业务的趋势，否则仅依靠国际财务报告准则衡量标准可能不明显。我们还认为，证券分析师、投资者和其他有关方面在评估发行人时经常使用这些非国际财务报告准则和其他财务措施。我们也使用这些衡量标准，以便于在不同时期进行经营业绩比较，编制年度经营预算和预测，并确定管理层薪酬的组成部分。我们相信这些措施是衡量我们业绩的重要补充措施，主要是因为它们和类似的措施在支付技术行业中被广泛使用，作为评估公司基本经营业绩的一种手段。

非国际财务报告准则财务措施

按固定货币计算的收入。按固定货币计算的收入是指根据外币汇率波动的影响调整的收入。这一措施通过消除外币汇率同比变化的影响，有助于深入了解可比收入的增长情况。当期的外币汇率影响是用上期的季度平均汇率适用于当期的外币金额计算的。

按固定货币计算的有机收入。以恒定货币计算的有机收入是指不包括收购业务在收购后12个月内的收入，也不包括剥离业务的收入，并根据外币汇率波动的影响进行调整。当期的外币汇率影响是用上期的季度平均汇率适用于当期的外币金额来计算。这一措施有助于深入了解有机和收购相关的增长，并提供关于可比收入增长的有用信息。

调整后的EBITDA。我们使用调整后的EBITDA作为评估经营业绩的一种手段，通过消除非经营性或非现金项目的影响。调整后的EBITDA被定义为财务成本（回收）、财务收入、折旧和摊销、所得税费用、收购、整合和遣散费用、股份支付和相关工资税、外汇兑换损失（收益）、以及法律结算和其他之前的净收入（损失）。

调整后的净收入。我们用调整后的净收入作为我们当前税收和资本结构下的业务表现和盈利能力的指标。调整后的净收入被定义为未计入收购、整合和遣散费用、股份支付和相关工资税、外汇兑换损失（收益）、收购相关无形资产摊销以及这些项目的相关所得税费用或回收的净收入（亏损）。调整后的净收入也不包括负债分类的普通股和优先股的赎回价值的变化，股票回购负债的公允价值的变化和递延交易成本的加速摊销和法律结算及其他。

调整后的EBITDA减去资本支出。我们使用调整后的EBITDA减去资本支出（收购无形资产以及财产和设备）作为我们经营业绩的一个补充指标。在2022年第三季度，我们追溯性地修改了这一指标的标签，即 "自由现金流"，以明确反映其构成。

非国际财务报告准则的财务比率

按固定货币计算的收入增长。以固定货币计算的收入增长是指以固定货币计算的收入的同比变化除以上一时期的报告收入。我们使用固定货币的收入增长来提供收入趋势同比的更好的可比性，不受外币汇率波动的影响。

按固定货币计算的有机收入增长。按固定货币计算的有机收入增长是指按固定货币计算的有机收入的同比变化除以上一时期的可比有机收入。我们使用恒定货币的有机收入增长来提供同比收入趋势的更好的可比性，不受收购、资产剥离和外汇汇率波动的影响。

调整后的EBITDA利润率。 调整后的EBITDA利润率指调整后的EBITDA除以收入。

调整后的每基本股和每稀释股净收入。我们使用调整后的每股基本净收入和每股摊薄净收入作为衡量我们业务在每股基础上的业绩和盈利能力的指标。调整后的每股基本净收益和每股稀释净收益是指调整后的净收益减去归属于非控制性权益的净收益，再除以当期发行的基本和稀释的普通股加权平均股数。在计算调整后每股摊薄净收入的稀释加权平均流通普通股中所使用的基于股票的奖励数量是使用国际财务报告准则所允许的库藏股票法确定的。

补充财务措施

我们监测以下关键绩效指标，以帮助我们评估我们的业务，衡量我们的业绩，确定影响我们业务的趋势，制定业务计划和做出战略决策。我们的关键业绩指标的计算方式可能与其他公司使用的类似关键业绩指标不同。

总交易量和电子商务交易量。我们相信总交易量和电子商务交易量是我们业务的业绩指标。总交易量和类似指标在支付行业中被广泛使用，作为评估公司业绩的一种手段。我们将总交易量定义为根据与我们的合同协议，客户在该期间处理的交易的总美元价值。电子商务交易量是总交易量中不发生在实际地点的部分。总交易量和电子商务交易量并不代表我们赚取的收入。总交易量包括收单量，即我们在结算交易周期中的资金流，网关/技术量，即我们提供我们的网关/技术服务，但不在结算交易周期中的资金流，以及与APM和支付有关的交易的总美元价值。由于我们的收入主要是基于销售量和交易，产生于商家的日常销售和通过向我们的客户提供的增值服务的各种费用，总数量的波动一般会影响我们的收入。

以固定货币计算的总交易量。以固定货币计算的总销量是作为我们的业务在更具可比性的外币兑换基础上的表现指标。以固定货币计算的总交易量是指根据外币汇率波动的影响而调整的总交易量。这一措施有助于提供业务趋势同比的更好的可比性，而没有外汇汇率波动的影响。当期的外币汇率影响是用上期的季度平均汇率适用于当期的外币金额计算的。

按固定汇率计算的总有机量。按固定货币计算的有机总量被用作我们业务在更可比较的基础上的业绩指标。这一指标有助于深入了解有机和收购相关的增长，并提供关于可比较的总销量增长的有用信息。恒定汇率下的有机增长总量是指不包括收购业务在收购后12个月内应得的增长总量和不包括剥离业务应得的增长总量，并根据外汇波动的影响进行调整。本期的外币汇率影响是用上期的季度平均汇率适用于本期的外币金额来计算。

前瞻性信息

本新闻稿包含适用证券法意义上的 "前瞻性信息"，包括Nuvei对截至2022年12月31日的三个月和截至2022年12月31日的一年的总销量、收入、按固定汇率计算的收入和调整后EBITDA的展望，以及总销量、收入和调整后EBITDA利润的中长期目标。前瞻性信息通过使用诸如 "可能"、"将"、"应该"、"可能"、"期望"、"打算"、"估计"、"预期"、"计划"、"预见"、"相信 "或 "继续 "等术语和短语，以及这些术语和类似术语的否定词来识别，包括对假设的引用，但并非所有前瞻性信息都包含这些术语和短语。特别是有关我们对未来结果、业绩、成就、前景或机会或我们经营的市场的预期的信息，对行业趋势和可应对市场的规模和增长率的预期，我们的业务计划和增长战略，我们的解决方案的可应对市场机会，对增长和交叉销售机会的预期和占领可应对市场越来越大份额的意图，我们销售和营销工作的成本和成功，扩大现有关系、进一步渗透垂直市场、进入新的地理市场、扩大国际市场和进一步增加渗透的意图。有选择地进行和成功整合收购的意图，以及预期的收购结果和效益，对我们业务的未来投资和预期的资本支出，我们不断创新、区分和加强我们的平台和解决方案的意图，受管制活动和行业的持续立法的预期步伐。我们在行业中的竞争优势和竞争地位，对我们的收入、收入组合和我们解决方案的创收潜力的预期，对我们的利润率和未来盈利能力的预期，我们的财务前景和指导以及各种财务指标的中期和长期目标，以及COVID-19大流行病的未来影响都是前瞻性信息。俄罗斯和乌克兰的冲突，包括制裁的潜在影响，也可能加剧本文所述某些因素的影响。

此外，任何提及预期、意图、预测或对未来事件或情况的其他描述的陈述都包含前瞻性信息。包含前瞻性信息的声明不是历史事实，而是代表管理层对未来事件或情况的预期、估计和预测。前瞻性信息是基于管理层的信念和假设以及管理层目前掌握的信息，包括一般经济状况和我们行业内的竞争环境。另请参见 "财务展望和增长目标假设"。

除非另有说明，前瞻性信息并不影响在本报告日期之后可能宣布或完成的任何合并、收购、剥离或业务组合的潜在影响。尽管本文包含的前瞻性信息是基于我们认为合理的假设，但我们提醒投资者不要过分依赖这些信息，因为实际结果可能与前瞻性信息不同。纽威的财务展望也构成了适用的证券法意义上的财务展望，其目的是帮助读者了解管理层对我们财务业绩的预期，读者应注意，它可能不适合用于其他目的。我们的中长期增长目标是我们在中长期执行战略优先事项时的指针，提供这些目标的目的是帮助读者衡量实现管理层目标的进展情况，并提醒读者这些目标可能不适合用于其他目的。

前瞻性信息涉及已知和未知的风险和不确定性，其中许多是我们无法控制的，这可能导致实际结果与这些前瞻性信息所披露或暗示的结果有实质性的差异。这些风险和不确定性包括但不限于公司于2022年3月8日提交的年度信息表（"AIF"）中的 "风险因素 "中详细描述的风险因素。特别是，我们的财务前景和中长期目标受制于以下风险和不确定因素。

• 与我们的业务和行业有关的风险，如正在进行的COVID-19大流行病，包括由此产生的全球经济不确定性和为应对该大流行病而采取的措施，以及不断增加的通货膨胀压力和利率。
• 某些垂直领域的数量活动水平下降，包括数字资产和加密货币，以及由此对我们的产品和服务的需求和价格产生的负面影响。
• 我们行业的快速发展和变化。
• 在我们的行业内以及来自其他支付方式的激烈竞争。
• 实施我们的增长战略的挑战。
• 挑战，以扩大我们的产品系列和市场范围。
• 在国际上扩展到新的地理区域和在我们的市场内继续增长方面的挑战。
• 在留住现有客户、增加对现有客户的销售和吸引新客户方面的挑战。
• 有效地管理我们的增长。
• 随着我们业务的成熟，很难保持同样的收入增长速度，并评估我们的未来前景。
• 历史上的净亏损和对我们业务的额外重大投资。
• 我们的负债水平。
• 与过去和未来的收购有关的风险。
• 我们的大量商户是中小型企业（"SMBs"），因此面临挑战。
• 我们的收入集中于支付服务。
• 符合支付网络的要求。
• 与我们的商户偿还扣款有关的挑战。
• 电子支付方式的使用下降。
• 外币汇率、通货膨胀、利率、消费者支出趋势和其他影响经营成果的宏观经济因素的变化。
• 关键人员的流失或雇用合格人员的困难。
• 巨大部分的无形资产和商誉的减值。
• 来自支付网络的费用不断增加。
• 与一般经济、金融市场和地缘政治条件、商业周期和我们客户的信贷风险有关的挑战。
• 依靠第三方合作伙伴来销售我们的一些产品和服务。
• 我们的员工挪用最终用户的交易资金。
• 商家、其客户或其他人的欺诈行为。
• 我们的风险管理政策和程序在减轻我们的风险方面的有效程度。
• 在我们的服务中整合各种操作系统、软件、硬件、网络浏览器和网络。
• 未决和未来诉讼的成本和影响。
• 在以有利条件获得融资或完全获得融资方面面临挑战。
• 季节性波动对我们经营业绩的挑战。
• 会计标准的变化。
• 在应用会计政策时，要有估计和假设。
• 与知识产权和技术有关的风险。
• 与监管和法律程序有关的风险。
• 供应链挑战对我们客户的影响。
• 按照《国际财务报告准则》确定的衡量标准可能会受到不寻常、特殊或非经常性项目的影响，或受到不反映经营业绩的项目的影响，从而使期与期之间的比较不那么相关；以及
• 任何潜在的收购或其他战略机会，其中一些可能是重大的规模，或导致重大的整合困难或支出，或以其他方式影响我们在预定的时间表内实现盈利的能力，或根本没有。

因此，本文包含的所有前瞻性信息都受到上述警告性声明的限制，而且不能保证我们预期的结果或发展会实现，或者即使基本实现，也不能保证它们会对我们的业务、财务状况或经营成果产生预期的后果或影响。除非另有说明或上下文另有指示，本文所包含的前瞻性信息代表了我们在本文日期或以其他方式说明的日期（如适用）的预期，并可能在该日期后发生变化。然而，我们不打算或有义务或承诺更新或修改这些前瞻性信息，无论是由于新信息、未来事件或其他原因，除非适用法律要求。

财务展望和增长目标的假设

2022年剩余时间的财务展望假定美元走强带来的货币阻力比之前预期的更大；数字资产和加密货币的波动性比之前预期的更大，交易量更低；以及通货膨胀率上升和利率上升的潜在影响，这可能增加下半年的消费支出压力。更新后的财务展望，特别是调整后的EBITDA，以及调整后的EBITDA利润率长期增长目标，反映了公司加速在分销、营销、创新和技术方面的投资战略。如果以收入的百分比来衡量，随着我们在分销、营销、创新和技术方面的投资逐渐正常化，这些费用预计将减少。

我们的财务前景和增长目标是基于一些额外的假设，包括以下内容。

• 我们的经营成果和实现适当利润率的能力将继续符合管理层的预期。
• 我们将继续有效地执行我们的关键战略增长重点，而不会因为COVID-19大流行病对我们或我们的商家的业务、财务状况、财务业绩、流动性或对我们产品和服务的需求有任何重大不利影响。
• 由于商户和客户的业务失败而造成的损失将保持在预期水平。
• 现有客户在选定的高增长电子商务和移动终端市场中发展业务并拓展新市场，包括在线零售、在线市场、数字商品和服务、受监管的在线游戏、社交游戏、金融服务和旅游。
• 我们向现有客户交叉销售和向上销售新的和现有的产品和服务的能力，而增加的销售和营销费用有限。
• 我们的客户增加了他们的日常销售，进而增加了他们对我们解决方案的业务量，其增长率在过去几年中达到或超过历史水平。
• 我们有能力维持现有的客户关系，并继续扩大我们的客户使用我们的本地商业平台的更多解决方案，或超过过去几年的历史水平。
• 我们有能力利用我们在捕捉和服务北美中小企业和欧洲大型企业方面的销售和营销经验，并通过针对北美的大型企业，重点在电子商务和移动商务渠道，实现客户群的扩展。
• 我们的销售和营销努力，以及对我们的直接销售团队和客户管理的持续投资，通过增加采用我们技术的新客户，在现有和新的地区处理交易，或高于历史水平，推动未来的增长。
• 我们有能力进一步利用我们广泛和多样化的分销合作伙伴网络。
• 我们有能力扩大和深化我们的足迹，并增加新的客户，在我们有新兴业务的地区，如亚太和拉美，采用我们的技术处理交易。
• 我们有能力通过持续投资于我们的本地商务平台，扩大并保持我们的服务组合在技术上的先进性，并设计和提供解决方案，以满足我们客户的特定和不断变化的需求。
• 我们保持和/或扩大与北美收单银行关系的能力。
• 我们继续保持相对于竞争对手的产品或服务的竞争力的能力，包括在条款、条件和定价方面的变化。
• 我们继续有效管理我们的增长的能力。
• 我们将继续吸引和保留实现我们的计划和战略所需的关键人才和人员，包括销售、营销、支持以及产品和技术运营，在国内和国际上都是如此。
• 我们成功识别、完成、整合和实现预期收益的能力，以及管理相关风险的能力，如Base Commerce、Mazooma、Simplex和Paymentez的收购，以及未来的收购。
• 2022年后宏观经济条件和金融市场的逐步恢复，以及我们的核心市场、地域和垂直行业的经济条件没有重大不利变化。
• 平均外币汇率保持在接近当前水平。
• 在我们开展业务的国家，利率适度上升，通货膨胀率保持在中央银行的预期范围内。
• 立法或监管事项没有发生不利变化。
• 随着法规的变化或我们进入新的市场，我们继续有能力提高和修改我们的合规能力，如我们的客户承保、风险管理、了解你的客户和反洗钱能力，同时对我们客户的业务干扰最小。
• 我们的流动资金和资本资源，包括我们以令人满意的条款获得债务或股权融资的能力。
• 现行税法没有发生不利变化。
• 我们有能力通过降低可变成本在总支出中的百分比，并通过扩大规模和随着发行人在诸如直接销售和营销方面的投资正常化而利用固定成本来扩大利润率；以及
• 由于我们业务模式的高度可扩展性和固有的经营杠杆，在所需的额外管理费用有限的情况下，数量的增加推动了收入的盈利增长。

联系。

投资者

Anthony Gerstein
副总裁，投资者关系主管
[email protected]
利润或损失和全面收入或损失数据报表

(除股份和每股金额外，以千美元计)

调整后的EBITDA和调整后的EBITDA减去资本支出与净收入的调节表

(单位：千美元)

• 这些费用与以下方面有关。
• 与我们的收购活动和融资活动有关的专业、法律、咨询、会计和其他费用和支出。截至2022年9月30日的三个月和九个月，这些费用为280万美元和620万美元（截至2021年9月30日的三个月和九个月为70万美元和1050万美元）。这些费用在销售、总务和行政费用的专业费用项目中列出。
• 截至2022年9月30日的三个月和九个月，与收购有关的报酬为750万美元和1430万美元，截至2021年9月30日的三个月和九个月为630万美元。这些费用在销售、总务和行政费用的雇员报酬项目中列示。
• 以前收购的企业的递延购买代价的变化。截至2022年9月30日的三个月和九个月，分别确认了50万美元和100万美元的收益，2021年为零。这些金额在销售、总务和行政费用的或有对价调整项目中呈现。
• 遣散和整合费用，在截至2022年9月30日的三个月和九个月分别为150万美元和210万美元（截至2021年9月30日的三个月和九个月为30万美元）。这些费用在销售、总务和行政费用中列出。
• 这些费用是指与股票期权和根据基于股份的计划发行的其他奖励有关的确认费用，以及与基于股份的支付直接相关的工资税。截至2022年9月30日的三个月和九个月，支出包括非现金股份支付的3380万美元和1.037亿美元（截至2021年9月30日的三个月和九个月为1120万美元和2020万美元），不重要，相关工资税为10万美元（2021年为零）。
• 这个项目主要是指法律和解和相关的法律费用，以及非现金收益、损失和准备金及某些其他费用。这些费用在销售、总务和行政费用中列出。

调整后的净收入和调整后的基本每股和稀释每股净收入与净收入的调节表

(单位：千美元，除股份和每股金额外)

• 该项目涉及对被收购公司和企业的购买价格调整过程中产生的无形资产以及公司控制权变化所产生的摊销费用。
• 这些费用与以下方面有关。
• 与我们的收购活动和融资活动有关的专业、法律、咨询、会计和其他费用和支出。截至2022年9月30日的三个月和九个月，这些费用为280万美元和620万美元（截至2021年9月30日的三个月和九个月为70万美元和1050万美元）。这些费用在销售、总务和行政费用的专业费用项目中列出。
• 截至2022年9月30日的三个月和九个月，与收购有关的报酬为750万美元和1430万美元，截至2021年9月30日的三个月和九个月为630万美元。这些费用在销售、总务和行政费用的雇员报酬项目中列示。
• 以前收购的企业的递延购买代价的变化。截至2022年9月30日的三个月和九个月，分别确认了50万美元和100万美元的收益，2021年为零。这些金额在销售、总务和行政费用的或有对价调整项目中呈现。
• 遣散和整合费用，在截至2022年9月30日的三个月和九个月分别为150万美元和210万美元（截至2021年9月30日的三个月和九个月为30万美元）。这些费用在销售、总务和行政费用中列出。
• 这些费用是指与股票期权和根据基于股份的计划发行的其他奖励有关的确认费用，以及与基于股份的支付直接相关的工资税。截至2022年9月30日的三个月和九个月，支出包括非现金股份支付的3380万美元和1.037亿美元（截至2021年9月30日的三个月和九个月为1120万美元和2020万美元），不重要，相关工资税为10万美元（2021年为零）。
• 这个项目主要是指法律和解和相关的法律费用，以及非现金收益、损失和准备金及某些其他费用。这些费用在销售、总务和行政费用中列出。
• 该项目反映了使用适用司法管辖区的税率进行应税调整的所得税费用。
• 在计算调整后每股摊薄净收入时，用于摊薄加权平均普通股数量的基于股票的奖励数量是使用国际财务报告准则允许的库藏股票法确定的。

按地理区域划分的收入

下表总结了我们根据商户的开票地点按地域划分的收入情况。

按固定货币计算的收入和按固定货币计算的收入增长与收入的调节表

下表将所述期间的收入与按固定货币计算的收入以及按固定货币计算的收入增长进行了调节。

按固定货币计算的有机收入和按固定货币计算的有机收入增长的调节表 到收入

下表将所述期间的收入与按固定汇率计算的有机收入以及按固定汇率计算的有机收入增长进行了调节。

(a) 我们在2021年8月3日收购了Mazooma技术服务公司（"Mazooma"），在2021年9月1日收购了SimplexCC有限公司（"Simplex"）和Paymentez LLC（"Paymentez"）。(Simplex"）和Paymentez LLC（"Paymentez"）于2021年9月1日。