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纽威公司宣布在美国进行扩大规模的首次公开募股定价

纽威公司宣布在美国进行扩大规模的首次公开募股定价

次级投票权股票将在纳斯达克开始交易

蒙特利尔,2021年10月5日 - 蓬勃发展的品牌的全球支付技术合作伙伴Nuvei Corporation("Nuvei"或 "公司")(多伦多证券交易所:NVEI和NVEI.U)今天宣布了其在美国和加拿大的300万股次级投票权股票的扩大市场发行定价,这是Nuvei在美国的首次公开发行("发行")。

承销商(定义见下文)已同意以每股123.14美元的价格购买本公司发行的总计3,000,000股次级投票权股份,本公司的总收益为369,420,000.00美元。本次发行预计将于2021年10月8日结束,但须满足一些常规条件,包括签订最终的承销协议,本公司作为本次发行的一部分发行的次级投票权股份在纳斯达克和多伦多证券交易所上市,以及纳斯达克和多伦多证券交易所的任何必要批准。

Nuvei的次级投票权股票计划于2021年10月6日在纳斯达克全球精选市场("纳斯达克")开始交易,代码为 "NVEI"。Nuvei申请自愿退市,条件是发行结束后,其 "NVEI.U "在多伦多证券交易所("TSX")的美元上市。预计退市将在2021年10月13日或前后收市后生效。纽威的次级投票权股票将继续在多伦多证券交易所以加元交易,代码为 "NVEI"。

高盛公司(Goldman Sachs & Co.LLC、瑞士信贷、摩根大通、BMO资本市场和加拿大皇家银行资本市场担任本次发行的账簿管理人,Raymond James Ltd.、Canaccord Genuity Corp.、Cowen and Company, LLC、Keefe, Bruyette & Woods,A Stifel Company、William Blair、National Bank Financial Inc.、CIBC资本市场和Scotiabank也担任本次发行的承销商(合称 "承销商")。

纽威公司预计将把本次发行的净收益主要用于加强公司的财务状况,并使其能够实施其发展战略。

纽威公司已授予承销商一项选择权,可在发行结束后30天内的任何时候全部或部分行使,以发行价购买最多15%的额外发行量,以弥补超额配售(如有)。

关于本次发行,Nuvei已经提交了一份初步的招股说明书补充文件,并将于2021年5月20日提交其修订和重述的简式基本货架招股说明书的最终招股说明书补充文件。初步招股说明书补充文件已提交,最终补充文件将提交给加拿大各省和地区的证券监管机构,以及美国证券交易委员会("SEC"),作为美国/加拿大多管辖区披露系统下F-10表格登记声明的一部分,该表格可能会不时修订。

本次发行在加拿大仅通过修订和重述的基本货架招股书和招股书补编进行,在美国仅通过登记声明,包括修订和重述的基本货架招股书和招股书补编进行。这些文件包含有关本次发行的重要信息。招股说明书补充文件的副本将在SEDAR网站(www.sedar.com)和EDGAR网站(www.sec.gov)上提供,而注册声明的副本可在EDGAR网站(www.sec.gov)上查阅招股说明书补充文件和注册声明的副本(如果有的话)也可以从以下任何来源获得。Goldman Sachs & Co.LLC, 200 West Street, New York, NY 10282-2198, Attention:招股说明书部门(866-471-2526);瑞士信贷证券(美国)有限公司,注意。Prospectus Department, 6933 Louis Stephens Drive, Morrisville, North Carolina 27560,电话。1-800-221-1037,或通过电子邮件:[email protected]J.P. Morgan Securities LLC, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717,电话:(866)803-9204,电子邮件:[email protected]在美国由BMO Capital Markets Corp.,注意。Equity Syndicate Department, 151 W 42nd St, New York, NY 10036, or by telephone at 1-800-414-3627 or by email at[email protected]and in Canada from BMO Capital Markets, Attention:Brampton Distribution Centre C/O The Data Group of Companies, 9195 Torbram Road, Brampton, Ontario, L6S 6H2, or by telephone at 1-905-791-3151 Ext 4312 or by email at[email protected]; and in the United States from RBC Capital Markets LLC, 200 Vesey Street, 8th Floor, New York, NY 10281-8098, Attention:Equity Syndicate,电话:877-822-4089,电子邮件:[email protected];在加拿大,请联系RBC Dominion Securities Inc.,180 Wellington Street West, 8th Floor, Toronto, ON M5J 0C2,注意。分销中心,或通过电话。1-416-842-5349,或通过电子邮件:[email protected]潜在的投资者在做出投资决定之前,应阅读招股说明书的补充文件和注册声明。

没有任何证券监管机构批准或不批准本新闻稿的内容。本新闻稿不构成销售要约或购买要约的招揽,也不得在任何省、州或司法管辖区销售这些证券,因为在这些省、州或司法管辖区的证券法规定的注册或资格之前,这种要约、招揽或销售是非法的。

关于努韦公司

我们是Nuvei(多伦多证券交易所:NVEI和NVEI.U),是蓬勃发展的品牌的全球支付技术合作伙伴。我们提供企业在当地和全球取得成功所需的情报和技术,通过一次整合,推动他们走得更远更快。结合支付技术和咨询,我们帮助企业消除支付障碍,优化运营成本,提高接受率。我们的专有平台提供无缝支付和付款功能,将商家与他们在全球200多个市场的客户联系起来,并在45个市场进行本地收单。由于支持500多种本地和替代性支付方式、近150种货币和40种加密货币,商户可以抓住每一个支付机会。我们的目的是使我们的世界成为一个本地市场。

关于前瞻性声明的警告

本新闻稿包含适用的加拿大证券法、经修订的1933年美国证券法第27A条和经修订的1934年美国证券交易法第21E条所指的 "前瞻性信息",这些声明受这些条款和1995年美国私人证券诉讼改革法所设立的安全港的约束。包括有关发行及其条款、发行收益的使用、Nuvei股票在纳斯达克上市、发行结束以及Nuvei在多伦多证券交易所以美元交易的次级投票权股票拟退市的陈述。NVEI.U "下的美元交易。这些前瞻性信息通过使用诸如 "可能"、"可能"、"预期"、"打算"、"估计"、"预计"、"计划"、"预见"、"相信"、"据其所知"、"可能"、"设计"、"预测"、"目标"、"希望 "等术语和短语加以识别。"打算"、"可能"、"预测"、"计划"、"寻求"、"应该"、"目标"、"将"、"将 "或 "继续",以及这些术语和类似术语的反义词,包括对假设的提及,尽管并非所有前瞻性信息都包含这些术语和短语。前瞻性信息涉及已知和未知的风险和不确定性,其中许多是公司无法控制的,这可能导致实际结果与这些前瞻性信息所披露或暗示的结果有实质性的差异。这些风险和不确定性包括但不限于公司于2021年3月17日提交的年度信息表、2021年10月4日提交的初步招股说明书补充文件和2021年10月5日的(最终)招股说明书补充文件(如有)中的 "风险因素 "部分所描述的内容。前瞻性信息是基于管理层的信念和假设以及管理层目前掌握的信息。尽管本新闻稿中包含的前瞻性信息是基于管理层认为合理的假设,但我们提醒你不要过分依赖这些信息,因为实际结果可能与前瞻性信息不同。除非另有说明或上下文另有指示,本新闻稿中包含的前瞻性信息是在本新闻稿发布之日提供的,公司不承诺更新或修改这些前瞻性信息,无论是由于新信息、未来事件或其他原因,除非适用法律可能要求。

欲了解更多信息,请联系。

安东尼-格斯坦
副总裁,投资者关系主管
[email protected]

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