纽威公司公布第四季度及2022财年业绩

纽维公司以美元和国际财务报告准则（"IFRS"）报告。

2023年3月8日，蒙特利尔 -加拿大金融科技公司Nuvei Corporation（"Nuvei "或 "公司"）（Nasdaq: NVEI）（TSX: NVEI）今天公布了截至2022年12月31日的三个月和一年的财务业绩。

"2022年对Nuvei来说是又一个强劲的一年，按固定汇率计算，总销量增长了39%，反映了我们战略举措的持续进展和执行。Nuvei主席兼首席执行官Philip Fayer说："我们一直在努力进一步扩大我们平台的有机和无机规模，将业务分散到高增长的自由裁量和非自由裁量的垂直领域，增加我们的用例，瞄准更多的终端市场，并增加我们的分销；所有这些都大大扩展了我们的TAM，现在包括全球电子商务、综合支付和B2B，" 。"我对我们的业绩非常满意，我们有一个良好的开端，去年的势头延续到了2023年。从我们的优势地位出发，我们将继续采取严格的方法，酌情对业务进行投资，并期望利用我们的自由现金流优先考虑股票回购。"

截至2022年12月31日的三个月的财务要点

• 总量⁽¹⁾ 从315亿美元增加到403亿美元，增长28%。
  • 电子商务占总交易量的91%。
  • 按固定汇率计算的总销量增长了33%，按固定汇率计算的总销量⁽¹⁾从315亿美元增加到418亿美元。
• 收入从2.119亿美元增加到2.203亿美元，增长4%。
  • 收入受到外币汇率同比变化以及数字资产和加密货币的波动的不利影响。不包括数字资产和加密货币的有机收入增长了26%，不包括数字资产和加密货币的有机收入从1.657亿美元增加到2.096亿美元，按固定货币计算⁽²)。
  • 按固定汇率⁽²)计算的收入增长为10%，按固定汇率⁽²)计算的收入从2.119亿美元增加到2.325亿美元。
• 净收入从1230万美元下降到940万美元，下降了24%。
• 调整后的EBITDA⁽²)从9150万美元下降到8570万美元，下降了6%。
• 调整后的净收入⁽²)从7060万美元下降到6800万美元，下降了4%。
• 与0.07美元相比，每股摊薄净收入减少了14%，为0.06美元。
• 调整后的每股摊薄净收益⁽²⁾为0.47美元，没有变化。
• 调整后的EBITDA减去资本支出⁽²⁾，从8180万美元下降到7120万美元，下降了13%；以及
• 股票回购总额为1,892,075股，总现金代价为5750万美元。

截至2022年12月31日的年度财务要点

• 总量⁽¹⁾ 从956亿美元增加到1277亿美元，增长34%。
  • 电子商务占总交易量的89%。
  • 按固定汇率计算的总交易量增长了39%，按固定汇率计算的总交易量⁽¹⁾从956亿美元增加到1327亿美元。
• 收入从7.245亿美元增至8.433亿美元，增长了16%。
  • 收入受到外币汇率变化的不利影响，同比减少4050万美元。
  • 按固定汇率⁽²)计算的收入增长为22%，按固定汇率⁽²⁾计算的收入从7.245亿美元增加到8.839亿美元。
• 净收入从1.07亿美元的净收入减少42%至6200万美元，主要是由于基于股票的付款增加了8590万美元。
• 调整后的EBITDA⁽²)增长了11%，从3.172亿美元增至3.513亿美元。
• 调整后的净收入⁽²)增加了10%，从2.486亿美元增至2.742亿美元。
• 稀释后的每股净收入从0.71美元减少到0.39美元，减少了45%。
• 调整后的每股摊薄净收益⁽²)从1.69美元增加到1.86美元，增长了10%。
• 减去资本支出后的调整后EBITDA⁽²)增加了4%，从2.901亿美元增至3.03亿美元；以及
• 2022年12月31日的现金余额为7.52亿美元，而2021年12月31日为7.49亿美元。在这一年里，股票回购总额为3,660,743股，总现金代价为1.67亿美元，约占公共流通股的5%。Nuvei在年底后使用了6.16亿美元的现金和现金等价物为Paya的收购提供资金。

⁽¹⁾ 总交易量和固定汇率下的总交易量不代表公司赚取的收入，而是商家根据与公司的合同协议处理的交易的总美元价值。参见 "非国际财务报告准则和其他财务措施"。

⁽²⁾调整后的EBITDA、按固定货币计算的收入、按固定货币计算的收入增长、按固定货币计算的不包括数字资产和加密货币的有机收入、按固定货币计算的不包括数字资产和加密货币的有机收入增长、调整后的净收入、调整后的每股摊薄净收入和调整后的EBITDA减去资本支出是非IFRS指标和非IFRS比率。这些衡量标准不是国际财务报告准则认可的衡量标准，也没有国际财务报告准则规定的标准化含义，因此可能无法与其他公司提出的类似衡量标准相比较。参见 "非国际财务报告准则和其他财务措施"。

业务亮点

• 2022年第四季度，北美地区的收入增长了17%，达到8940万美元；欧洲、中东和非洲地区减少了9%，达到1.159亿美元；拉丁美洲地区增长了90%，达到1220万美元；亚太地区增长了107%，达到290万美元。
  • 由于对高级人才和分销的战略投资，今年第四季度北美电子商务直接收入增长65%，达到3400万美元，约占北美总收入的38%。
  • 欧洲、中东和非洲的业绩受到了外汇波动和数字资产及加密货币波动的影响。
  • 拉丁美洲的业绩迅速加快，这是因为目前的客户向这些国家扩展了大量的新业务和钱包份额的扩大。
  • 亚太地区的增长反映了最近在扩大新加坡和香港的收购能力方面取得的成功，澳大利亚最近被列为该地区的第三个市场。
• 在技术进步和产品创新方面，纽维公司在全年中共发布了96个新产品。最近的亮点包括
  • 在北美进行了一个成功的试点，开始内包后端处理，并计划在未来18个月内全面迁移到Nuvei平台。
  • 在澳大利亚启动直接收单能力。
  • 成为比利时当地卡网络Bancontact的国内授权直接收单机构。
  • 为美国运通进入加拿大博彩市场提供便利。
• Nuvei还增加了多种新的替代支付方式（"APMs"），在第四季度末将其组合增加到603种，扩大了访问范围，使其客户能够接受更多形式的区域性熟悉和首选的数字支付方式。
• 数字资产和加密货币以外的新业务收入[1] 在第四季度，Nuvei的销售额增长了23%，其中包括几个企业级客户。突出了一些新的和扩大的客户关系，其中Nuvei正在部署其专有的模块化平台，以提供一个更无摩擦的支付体验。
  • OnBuy；Virgin Atlantic；DraftKings；VTEX；Redeban；Holland Casino；Le Panier Bleu；和Unibet Italy，等等。
• 公司在2022年第四季度增加了54名新的团队成员，在2022年12月31日结束时有1690名员工，而2021年12月31日有1368名员工。在今年年底之后，随着帕亚收购的完成，纽维公司增加了321名新的团队成员。

财务展望⁽³)

对于截至2023年3月31日的三个月和截至2023年12月31日的财政年度，Nuvei预计总销售额⁽¹⁾、收入、固定货币收入和调整后EBITDA⁽²⁾将在以下范围内。 该财务展望反映了2023年2月22日完成对Paya的收购。Nuvei预计，在截至2023年12月31日的财政年度，不包括数字资产和加密货币的有机收入增长将在23%至28%之间。

财务展望，包括各种基本假设，构成了适用的证券法意义上的前瞻性信息，并且是完全有条件的，基于一些假设，受制于本新闻稿 "前瞻性信息 "和 "财务展望和增长目标假设 "标题下所述的一些风险。

增长目标

纽威的中期⁽⁴⁾年收入增长目标，以及中期⁽⁴⁾资本支出（收购无形资产和财产及设备）占收入的百分比和调整后EBITDA利润率⁽²⁾的长期目标，见下表。 纽威的目标旨在为我们的战略执行提供洞察力，因为它涉及到增长、利润率和现金生成。因此，Nuvei正在更新其中期增长目标，删除了总产量，增加了资本支出占收入的百分比。 此外，由于帕亚公司的收购，Nuvei正在更新中期收入目标，从30%以上的年度同比增长改为20%以上。这些中期⁽⁴⁾和长期⁽⁴⁾目标不应被视为预测、预报或预期结果，而是我们随着时间的推移，在业务成熟的更高阶段，通过地域扩张、产品创新、增加现有客户的钱包份额和赢得新客户，从我们最近的《管理层对财务状况和经营成果的讨论与分析》的 "影响我们业绩的因素概述 "标题下更全面地描述的目标。这些增长目标，包括各种基本假设，构成了适用的证券法意义上的前瞻性信息，并且是完全有条件的，基于一些假设，受制于本新闻稿中 "前瞻性信息 "和 "财务展望和增长目标假设 "标题下描述的一些风险。我们将随着经济、市场和监管环境的变化审查和修订这些增长目标。

这是本公司在过去三年中在这些指标方面的表现。

⁽¹⁾ 总交易量并不代表公司赚取的收入，而是商家根据与公司的合同协议处理的交易的总美元价值。见下文 "非国际财务报告准则和其他财务措施"。

⁽²⁾ 按固定货币计算的收入、按固定货币计算的收入增长、按固定货币计算的不包括数字资产和加密货币的有机收入、按固定货币计算的不包括数字资产和加密货币的有机收入增长、调整后EBITDA、调整后EBITDA利润率、调整后净收入、调整后每股摊薄净收入和调整后EBITDA减去资本支出是非IFRS指标和非IFRS比率。参见 "非国际财务报告准则和其他财务措施"。

⁽³⁾除收入和资本支出占收入的百分比外，本公司只提供非国际财务报告准则的指导。本公司没有提供按固定货币计算的前瞻性收入（非国际财务报告准则）、按固定货币计算的不包括数字资产和加密货币的有机收入增长（非国际财务报告准则）与收入的调节，以及经调整的EBITDA（非国际财务报告准则）与净收入（亏损）的调节，原因是预测和量化此类调节所需的某些金额存在固有的困难，如预测收购和剥离的未来影响和时间、外汇汇率和数字资产的波动。在预计没有重大收购或剥离的时期，本公司认为它可能有一个基础来预测某些成本的国际财务报告准则等值，如员工福利、佣金和折旧及摊销。然而，由于其他扣减项目，如股份支付、净财务费用、以公允市场价值计价的金融工具的收益（损失）以及用于计算预计净收入（损失）的当期和递延所得税，可能会根据实际情况有很大变化，本公司无法在国际财务报告准则基础上合理肯定地预测所有需要的扣减项目，以提供国际财务报告准则计算的预计净收入（损失）。这些扣减的金额可能是实质性的，因此可能导致预测的国际财务报告准则净收入（亏损）大大低于预测的调整后EBITDA（非国际财务报告准则）。这些陈述代表前瞻性信息，可能代表财务前景，实际结果可能有所不同。请参阅本新闻稿中 "前瞻性信息 "和 "财务展望和增长目标假设 "标题下描述的风险和假设。

⁽⁴⁾ 公司将 "中期 "定义为3至5年，"长期 "定义为5至7年。

⁽⁵⁾资本支出是指购置财产和设备以及购置无形资产。

会议 呼叫信息

纽威公司将于今天（2023年3月8日星期三）东部时间上午8:30召开电话会议，讨论其第四季度和2022财年末的财务业绩。主持电话会议的将是董事长兼首席执行官Philip Fayer和首席财务官David Schwartz。

电话会议将在公司的投资者关系网站上进行网络直播，网址是 https://investors.nuvei.com在 "活动和演示 "部分进行网络直播。电话会议结束后，投资者关系网站上将有重播。

也可以通过拨打877-425-9470（美国/加拿大免费电话），或201-389-0878（国际电话）进行电话会议直播。电话会议结束后约一小时可进行重播，可拨打844-512-2921（美国/加拿大免费电话），或412-317-6671（国际电话）；会议ID为13735177。音频重播将持续到2023年3月22日（星期三）。

关于Nuvei

Nuvei（纳斯达克：NVEI）（多伦多证券交易所：NVEI）是加拿大的金融技术公司，为世界各地的客户加速业务。Nuvei的模块化、灵活和可扩展的技术使领先的公司能够接受下一代支付，提供所有的支付选择，并从发卡、银行、风险和欺诈管理服务中受益。Nuvei将企业与200多个市场的客户联系起来，在47个市场进行本地收单，使用150种货币和600多种替代支付方式，Nuvei为客户和合作伙伴提供技术和洞察力，通过一次整合在当地和全球取得成功。

欲了解更多信息，请访问 www.nuvei.com

非国际财务报告准则和其他财务措施

纽威公司的经审计的合并财务报表是根据国际会计准则委员会发布的国际财务报告准则编制的。本新闻稿中的信息包括非国际财务报告准则财务措施、非国际财务报告准则财务比率和补充财务措施，即调整后的EBITDA、调整后的EBITDA利润率、固定货币收入、固定货币收入增长、固定货币有机收入、固定货币有机收入增长。以恒定货币计算的不包括数字资产和加密货币的有机收入，以恒定货币计算的不包括数字资产和加密货币的有机收入增长，调整后的净收入，调整后的基本每股净收入，调整后的摊薄每股净收入，调整后的EBITDA减去资本支出，总销量，以恒定货币计算的总销量，以恒定货币计算的有机销量和电子商务销量。这些措施不是国际财务报告准则下的公认措施，也没有国际财务报告准则规定的标准化含义，因此可能无法与其他公司提交的类似措施相比较。相反，这些措施是作为补充国际财务报告准则措施的额外信息提供的，从我们的角度进一步了解我们的经营成果。因此，这些措施不应单独考虑，也不应替代根据国际财务报告准则报告的公司财务报表的分析。这些衡量标准用于为投资者提供对我们经营业绩的额外见解，从而突出Nuvei业务的趋势，否则仅依靠国际财务报告准则的衡量标准可能不明显。我们还认为，证券分析师、投资者和其他有关方面在评估发行人时经常使用这些非国际财务报告准则和其他财务措施。我们也使用这些衡量标准，以便于在不同时期进行经营业绩比较，编制年度经营预算和预测，并确定管理层薪酬的组成部分。我们相信这些措施是衡量我们业绩的重要补充措施，主要是因为它们和类似的措施在支付技术行业中被广泛使用，作为评估公司基本经营业绩的一种手段。

非国际财务报告准则财务措施

按固定货币计算的收入。按固定货币计算的收入是指根据外币汇率波动的影响调整的收入。这一措施通过消除外币汇率同比变化的影响，有助于深入了解可比收入的增长情况。当期的外币汇率影响是用上期的季度平均汇率适用于当期的外币金额计算的。

按固定货币计算的有机收入。以恒定货币计算的有机收入是指不包括收购业务在收购后12个月内的收入，也不包括剥离业务的收入，并根据外币汇率波动的影响进行调整。当期的外币汇率影响是用上期的季度平均汇率适用于当期的外币金额来计算。这一措施有助于深入了解有机和收购相关的增长，并提供关于可比收入增长的有用信息。

按固定汇率计算的不包括数字资产和加密货币的有机收入。 按固定货币计算的不包括数字资产和加密货币的有机收入是指不包括收购业务在收购后12个月内的收入，不包括剥离业务和数字资产及加密货币的收入，并根据外汇汇率波动的影响进行调整。这项措施通过消除数字资产和加密货币的波动以及外汇汇率同比变化的影响，有助于深入了解可比收入的增长情况。当期的外币汇率影响是用上期的季度平均汇率适用于当期的外币金额计算的。归属于数字资产和加密货币的收入是按照用于编制本公司在国际财务报告准则下的财务报表中的收入项目的会计政策来计算的。

调整后的EBITDA。我们使用调整后的EBITDA作为评估经营业绩的一种手段，通过消除非经营性或非现金项目的影响。调整后的EBITDA被定义为财务成本（回收）、财务收入、折旧和摊销、所得税费用、收购、整合和遣散费用、股份支付和相关工资税、外汇兑换损失（收益）、以及法律结算和其他之前的净收入（损失）。

调整后的EBITDA减去资本支出。我们使用调整后的EBITDA减去资本支出（收购无形资产以及财产和设备）作为我们经营业绩的一个补充指标。在2022年第三季度，我们追溯性地修改了这一指标的标签，即 "自由现金流"，以便更清楚地反映其构成。

调整后的净收入。我们用调整后的净收入作为我们当前税收和资本结构下的业务表现和盈利能力的指标。调整后的净收入被定义为未计入收购、整合和遣散费用、股份支付和相关工资税、外汇兑换损失（收益）、收购相关无形资产摊销以及这些项目的相关所得税费用或回收的净收入（亏损）。调整后的净收入也不包括负债分类的普通股和优先股的赎回价值的变化，股票回购负债的公允价值的变化和递延交易成本的加速摊销和法律结算及其他。

非国际财务报告准则的财务比率

按固定货币计算的收入增长。以固定货币计算的收入增长是指以固定货币计算的收入的同比变化除以上一时期的报告收入。我们使用固定货币的收入增长来提供收入趋势同比的更好的可比性，不受外币汇率波动的影响。

按固定货币计算的有机收入增长。按固定货币计算的有机收入增长是指按固定货币计算的有机收入的同比变化除以上一时期的可比有机收入。我们使用恒定货币的有机收入增长来提供同比收入趋势的更好的可比性，不受收购、资产剥离和外汇汇率波动的影响。

不包括数字资产和加密货币的有机收入增长，按固定汇率计算。 不包括数字资产和加密货币的有机收入增长是指不包括数字资产和加密货币的有机收入的同比变化除以前一时期不包括数字资产和加密货币的可比有机收入。我们使用不包括数字资产和加密货币的有机收入增长，以提供收入趋势同比的更好的可比性，不受数字资产和加密货币的波动以及外币汇率波动的影响。

调整后的EBITDA利润率。 调整后的EBITDA利润率指调整后的EBITDA除以收入。

调整后的每基本股和每稀释股净收入。我们使用调整后的每股基本净收入和每股摊薄净收入作为衡量我们业务在每股基础上的业绩和盈利能力的指标。调整后的每股基本净收益和每股稀释净收益是指调整后的净收益减去归属于非控制性权益的净收益，再除以当期发行的基本和稀释的普通股加权平均股数。在计算调整后每股摊薄净收入的稀释加权平均流通普通股中所使用的基于股票的奖励数量是使用国际财务报告准则所允许的库藏股票法确定的。

补充财务措施

我们监测以下关键绩效指标，以帮助我们评估我们的业务，衡量我们的业绩，确定影响我们业务的趋势，制定业务计划和做出战略决策。我们的关键业绩指标的计算方式可能与其他公司使用的类似关键业绩指标不同。

总交易量和电子商务交易量。我们相信总交易量和电子商务交易量是我们业务的业绩指标。总交易量和类似指标在支付行业中被广泛使用，作为评估公司业绩的一种手段。我们将总交易量定义为根据与我们的合同协议，客户在该期间处理的交易的总美元价值。电子商务交易量是总交易量中不发生在实际地点的部分。总交易量和电子商务交易量并不代表我们赚取的收入。总交易量包括收单量，即我们在结算交易周期中的资金流，网关/技术量，即我们提供我们的网关/技术服务，但不在结算交易周期中的资金流，以及与APM和支付有关的交易的总美元价值。由于我们的收入主要是基于销售量和交易，产生于商家的日常销售和通过向我们的客户提供的增值服务的各种费用，总数量的波动一般会影响我们的收入。

以固定货币计算的总交易量。以固定货币计算的总销量是作为我们的业务在更具可比性的外币兑换基础上的表现指标。以固定货币计算的总交易量是指根据外币汇率波动的影响而调整的总交易量。这一措施有助于提供业务趋势同比的更好的可比性，而没有外汇汇率波动的影响。当期的外币汇率影响是用上期的季度平均汇率适用于当期的外币金额计算的。

前瞻性信息

本新闻稿包含适用证券法意义上的 "前瞻性信息 "和 "前瞻性声明"（统称为 "前瞻性信息"），包括Nuvei对总销量、收入、固定汇率下的收入、固定汇率下不包括数字资产和加密货币的有机收入的展望。截至2023年3月31日的三个月和截至2023年12月31日的一年，不包括数字资产和加密货币的有机收入增长和调整后的EBITDA，以及收入、资本支出占收入的百分比和调整后的EBITDA利润率的中长期目标。这种前瞻性信息通过使用诸如 "可能"、"将"、"应该"、"可能"、"期望"、"打算"、"估计"、"预期"、"计划"、"预见"、"相信 "或 "继续 "等术语和短语，以及这些术语和类似术语的否定词来识别，包括对假设的引用，尽管并非所有前瞻性信息都含有这些术语和短语。特别是与帕亚公司收购有关的声明，包括对预期成本节约和协同效应以及与Nuvei业务的优势、互补性和兼容性的预期。对未来结果、业绩、成就、前景或机会或我们经营的市场的预期，对行业趋势和可应对市场的规模和增长率的预期，我们的业务计划和增长战略，我们的解决方案的可应对市场机会，对增长和交叉销售机会的预期和占领可应对市场越来越多份额的意图，我们销售和营销工作的成本和成功，扩大现有关系的意图，进一步渗透垂直市场，进入新的地理市场，扩大和进一步增加国际市场的渗透，有选择地追求和成功整合收购。和预期的收购结果和效益，对我们业务的未来投资和预期的资本支出，我们对用多余的现金优先回购股票的预期，我们对不断创新、区分和加强我们的平台和解决方案的意图，对受管制活动和行业的持续立法的预期步伐。我们在行业中的竞争优势和竞争地位，对我们的收入、收入组合和我们解决方案的创收潜力的预期，对我们的利润率和未来盈利能力的预期，我们的财务前景和指导以及各种财务指标的中期和长期目标，以及COVID-19大流行病的未来影响，都是前瞻性信息。经济和地缘政治的不确定性，包括区域冲突和战争，包括制裁的潜在影响，也可能加剧本文所述某些因素的影响。

此外，任何提及预期、意图、预测或对未来事件或情况的其他描述的陈述都包含前瞻性信息。包含前瞻性信息的声明不是历史事实，而是代表管理层对未来事件或情况的预期、估计和预测。

前瞻性信息是基于管理层的信念和假设，以及管理层目前可获得的信息，其中包括与帕亚公司收购有关的假设（包括公司保留和吸引新业务的能力，实现协同效应和加强与帕亚公司收购有关的成功整合计划带来的市场地位）；公司在预期时间内以预期成本水平完成帕亚公司业务整合的能力；公司吸引和保留与帕亚公司收购有关的关键员工的能力。管理层对未来经济和商业条件的估计和预期，以及与Paya收购有关的其他因素，以及由此对各种财务指标增长的影响；对公司经营所在地区的汇率、竞争、政治环境和经济表现的假设；在预期时间内实现Paya收购的预期战略、财务和其他利益；以及没有与Paya收购有关的未披露的重大成本或负债；以及总体经济状况和我们行业的竞争环境。另请参见 "财务展望和增长目标假设"。

除非另有说明，前瞻性信息并不影响在本报告日期之后可能宣布或完成的任何合并、收购、剥离或业务组合的潜在影响。尽管本文包含的前瞻性信息是基于我们认为合理的假设，但我们提醒投资者不要过分依赖这些信息，因为实际结果可能与前瞻性信息不同。纽威的财务展望也构成了适用的证券法意义上的财务展望，其目的是帮助读者了解管理层对我们财务业绩的预期，并提醒读者，它可能不适合用于其他目的。我们的中长期增长目标是我们执行中长期战略优先事项时的指针，提供这些目标的目的是帮助读者衡量实现管理层目标的进展情况，并提醒读者它们可能不适合用于其他目的。

前瞻性信息涉及已知和未知的风险和不确定性，其中许多是我们无法控制的，这可能导致实际结果与这些前瞻性信息所披露或暗示的结果有实质性的差异。这些风险和不确定性包括但不限于公司于2023年3月8日提交的年度信息表（"AIF"）中的 "风险因素 "中详细描述的风险因素。特别是，我们的财务前景和中长期目标受制于以下风险和不确定因素。

• 与我们的业务和行业有关的风险，如正在进行的COVID-19大流行病和俄罗斯对乌克兰的入侵，包括由此产生的全球经济不确定性以及针对此采取的措施和制裁。
• 包括数字资产在内的某些垂直领域的数量活动水平下降和大幅波动，以及由此对我们的产品和服务的需求和价格产生的负面影响，以及由此对消费者支出趋势的影响。
• 我们行业的快速发展和变化。
• 在我们的行业内以及来自其他支付方式的激烈竞争。
• 外币汇率的变化、通货膨胀、利率、消费者支出趋势、供应链挑战和其他影响我们客户和我们经营成果的宏观经济因素。
• Nuvei无法成功整合Paya的业务。
• 可能提起的与帕亚公司收购有关的法律诉讼，以及因此而对管理层提出的重大要求的影响。
• 可能无法实现收购巴亚公司的预期收益。
• 潜在的未披露的与帕亚公司收购有关的负债成本，这可能是巨大的。
• 未能留住巴雅的人员和客户。
• 我们行业的快速发展和变化。
• 我们行业内和其他支付供应商的激烈竞争。
• 实施我们的增长战略的挑战。
• 挑战，以扩大我们的产品系列和市场范围。
• 在国际上扩展到新的地理区域和在我们的市场内继续增长方面的挑战。
• 在保留现有客户、增加对现有客户的销售和吸引新客户方面的挑战。
• 有效地管理我们的增长。
• 随着我们业务的成熟，很难保持同样的收入增长速度，并评估我们的未来前景。
• 历史上的净亏损和对我们业务的额外重大投资。
• 我们的负债水平。
• 任何潜在的收购或其他战略机会，其中一些可能具有重大规模或导致重大整合困难或支出。
• 我们的大量客户是中小型企业（"SMBs"），因此面临挑战。
• 我们的收入集中于支付服务。
• 依靠并遵守收单银行和支付网络的要求。
• 与我们的客户偿还扣款有关的挑战。
• 电子支付方式的使用下降。
• 关键人员的流失或雇用合格人员的困难。
• 巨大部分的无形资产和商誉的减值。
• 来自支付网络的费用不断增加。
• 依靠第三方合作伙伴来销售我们的一些产品和服务。
• 我们的员工挪用最终用户的交易资金。
• 客户、其客户或其他人的欺诈行为。
• 我们的风险管理政策和程序在减轻我们的风险方面的有效程度。
• 在我们的服务中整合各种操作系统、软件、硬件、网络浏览器和网络。
• 未决和未来的监管程序和诉讼的成本和影响。
• 以优惠条件或根本无法获得融资的挑战；以及。
• 根据《国际财务报告准则》确定的衡量标准可能会受到不寻常、特殊或非经常性项目的影响，或受到不反映经营业绩的项目的影响，从而使期与期之间的比较不那么相关。

因此，本文包含的所有前瞻性信息都受到上述警告性声明的限制，而且不能保证我们预期的结果或发展会实现，或者即使基本实现，也不能保证它们会对我们的业务、财务状况或经营成果产生预期的后果或影响。除非另有说明或上下文另有指示，本文所包含的前瞻性信息代表了我们在本文日期或以其他方式说明的日期（如适用）的预期，并可能在该日期后发生变化。然而，我们不打算或有义务或承诺更新或修改这些前瞻性信息，无论是由于新信息、未来事件或其他原因，除非适用法律要求。

财务展望和增长目标的假设

截至2023年3月31日的三个月和截至2023年12月31日的一年的财务展望，特别是调整后的EBITDA，以及调整后的EBITDA利润率长期增长目标，反映了公司加快对分销、营销、创新和技术的投资的战略。如果以收入的百分比来衡量，随着我们在分销、营销、创新和技术方面的投资逐渐正常化，这些费用预计会减少。

我们的财务前景和增长目标是基于一些额外的假设，包括以下内容。

• 我们的经营成果和实现适当利润率的能力将继续符合管理层的预期。
• 我们将继续有效地执行我们的关键战略增长重点，宏观经济趋势不会对我们或我们客户的业务、财务状况、财务业绩、流动性产生任何重大不利影响，对我们的产品和服务的需求也不会大幅减少。
• 由于商户和客户的业务失败而造成的损失将保持在预期水平。
• 现有客户在选定的高增长电子商务终端市场中发展业务并拓展新市场，包括在线零售、在线市场、数字商品和服务、受监管的在线游戏、社交游戏、金融服务和旅游。
• 我们的核心市场、地域和垂直行业的经济状况，包括由此产生的消费支出和就业，保持在接近当前水平。
• 对数字资产的价值、外汇汇率和利率，包括通货膨胀的假设。
• 数字资产的波动性较大，数量较少；Nuvei预计，数字资产的贡献将继续下降，未来占收入的比例将不超过5%。
• Nuvei保留和吸引新业务的能力，实现协同效应和加强与Paya收购有关的成功整合计划所带来的市场地位。
• 管理层对未来经济和商业条件的估计和预期，以及与收购帕亚公司有关的其他因素，以及由此对各种财务指标增长的影响。
• 关于竞争、政治环境和Nuvei运营的每个地区的经济表现的假设。
• 在预期的时间范围内实现收购帕亚公司的预期战略、财务和其他利益。
• 不存在与收购巴亚公司有关的未披露的重大成本或负债
• 我们向现有客户交叉销售和向上销售新的和现有的产品和服务的能力，而增加的销售和营销费用有限。
• 我们的客户增加了他们的日常销售，进而增加了他们对我们解决方案的业务量，其增长率在过去几年中达到或超过历史水平。
• 我们有能力维持现有的客户关系，并继续扩大我们的客户使用我们的本地商业平台的更多解决方案，或超过过去几年的历史水平。
• 我们有能力利用我们的销售和营销经验，在北美和欧洲的大型企业中捕捉和服务客户，并通过针对北美的大型企业，重点在电子商务渠道，实现客户群的扩展。
• 我们的销售和营销努力，以及对我们的直接销售团队和客户管理的持续投资，通过增加采用我们技术的新客户，在现有和新的地区处理交易，或高于历史水平，推动未来的增长。
• 我们有能力进一步利用我们广泛和多样化的合作伙伴网络。
• 我们有能力扩大和深化我们的足迹，并增加新的客户，在我们有新兴业务的地区，如亚太和拉美，采用我们的技术处理交易。
• 我们有能力通过持续投资于我们的本地商务平台，扩大并保持我们的服务组合在技术上的先进性，并设计和提供解决方案，以满足我们客户的特定和不断变化的需求。
• 我们保持和/或扩大与收单银行和支付网络关系的能力。
• 我们继续保持相对于竞争对手的产品或服务的竞争力的能力，包括在条款、条件和定价方面的变化。
• 我们有能力通过降低可变成本占总支出的百分比来扩大利润率，并通过扩大规模和随着我们在例如直接销售和营销方面的投资正常化来利用固定成本。
• 由于我们业务模式的高度可扩展性和固有的经营杠杆，在所需的额外管理费用有限的情况下，数量的增加推动了收入的盈利增长。
• 我们继续有效管理我们的增长的能力。
• 我们将继续吸引和保留实现我们的计划和战略所需的关键人才和人员，包括销售、营销、支持以及产品和技术运营，在国内和国际上都是如此。
• 我们成功识别、完成、整合和实现过去和未来收购的预期收益以及管理相关风险的能力。
• 立法或监管事项没有发生不利变化。
• 随着法规的变化或我们进入新的市场，我们继续有能力提高和修改我们的合规能力，如我们的客户承保、风险管理、了解你的客户和反洗钱能力，同时对我们客户的业务干扰最小。
• 我们的流动资金和资本资源，包括我们以令人满意的条件获得债务或股权融资的能力；以及。
• 现行税法没有发生不利变化。

联系。

投资者

Chris Mammone，投资者关系主管

[email protected]

损益表和综合收入或损失数据

(除股份和每股金额外，以千美元计)

调整后的EBITDA和调整后的EBITDA减去资本支出与净收入的调节表

(单位：千美元)