纽威公司公布第四季度和2021财年业绩

纽维公司以美元和国际财务报告准则（"IFRS"）报告。

2022年3月8日，蒙特利尔 -蓬勃发展的品牌的全球支付技术合作伙伴Nuvei Corporation（"Nuvei "或 "公司"）（Nasdaq: NVEI）（TSX: NVEI）今天公布了截至2021年12月31日的三个月和一年的财务业绩。

"我们的团队交付了一个出色的季度，我们超越了我们的财务前景，为一个特殊的年份画上了句号，"Nuvei主席兼首席执行官Philip Fayer说。"我们第四季度的收入增长了83%，2021年全年的收入增长了93%。本季度总交易量增长127%，达到315亿美元，全年增长121%，达到956亿美元。我们取得了巨大的进展，同时投资于我们灵活的、可扩展的、模块化的技术平台，以满足我们客户快速发展的全球和本地需求。随着我们的可寻址市场的增加，四大支柱支撑着我们的发展轨迹，并且仍然是我们推动未来商业的战略重点的核心：产品创新、现有客户的增长、吸引新客户和收购。这些奠定了我们的基础，我们的势头反映在我们今天提供的财务展望中，即收入在9.4亿至9.8亿美元之间，即同比增长30%至35%。我对我们的结果感到非常满意，并对我们的未来保持非常兴奋。"

截至2021年12月31日的三个月的财务要点

• 总量⁽¹⁾ 从139亿美元增加到315亿美元，增长127%。
  • 电子商务占总交易量的88%。
• 收入从1.159亿美元增加到2.119亿美元，增长83%。
  • 有机收入增长⁽² )为55%，有机收入⁽²⁾从1.159亿美元增加到1.791亿美元。
• 净收入从2260万美元降至1230万美元，主要是由于向作为第三季度完成的收购活动的一部分而加入本公司的员工支付的股份付款增加了2970万美元，以及其他员工激励拨款
• 调整后的EBITDA⁽²)从5130万美元增加到9150万美元，增长78%。
• 调整后的净收入⁽²)从4650万美元增加到7060万美元，增长52%。
• 摊薄后的每股净收入为0.07美元，相比之下为0.16美元
• 调整后的每股摊薄净收入⁽²⁾为0.47美元，相比之下为0.33美元

截至2021年12月31日的年度财务要点

• 总量⁽¹⁾ 增长121%，从432亿美元增至956亿美元
  • 电子商务占总交易量的86%。
• 收入从3.762亿美元增加到7.245亿美元，增长93%。
  • 有机收入增长⁽²)为61%，有机收入⁽²⁾从3.737亿美元增加到6.009亿美元。
• 净收入增加了2.107亿美元，达到1.07亿美元，而净亏损为1.037亿美元
• 调整后的EBITDA⁽²)从1.63亿美元增加到3.172亿美元，增长了95%。
• 调整后的净收入⁽²)从8900万美元增至2.486亿美元，增长179%。
• 每股摊薄净收入为0.71美元，而每股净亏损为1.08美元
• 调整后的每股摊薄净收入⁽²⁾为1.69美元，相比之下为0.85美元
• 来自经营活动的现金流增加了182%，从9480万美元增至2.669亿美元
• 自由现金流⁽²)从1.451亿美元增加到2.901亿美元，增长了100%。
• 2021年12月31日的现金余额为7.486亿美元，而2020年12月31日为1.807亿美元

业务亮点

• 2021年第四季度，欧洲、中东和非洲的收入增长了117%，达到1.279亿美元；北美增长了47%，达到7620万美元；拉丁美洲（LATAM）增长了93%，达到640万美元；亚太地区（APAC）下降了19%，达到140万美元。
• 公司在第四季度增加了75名新员工，在2021年12月31日结束时拥有1,368名员工。
• Nuvei在阿拉伯联合酋长国（UAE）扩大了当地的银行卡收单能力，并加强了其支付能力，使客户能够接受拉丁美洲（LATAM）的当地支付方式。公司现在在46个国家提供本地收单服务。
• 公司在香港和新加坡获得了Visa的许可，作为其持续扩张计划的一部分。
• 公司通过在英国和欧洲实现支付的智能路由，在英国实现快速支付，在欧洲实现即时和定期的单一欧元支付区（SEPA），增强了其全球支付能力。即时和定期付款的智能路由提高了接受率并降低了欺诈风险。
• 公司为加拿大安大略省将于2022年4月4日启动的受监管的在线游戏和体育博彩做好了准备。凭借本地收单服务、与包括Interac在内的所有本地APM的连接以及全栈支付解决方案，Nuvei已经做好准备，支持该省的持牌运营商。
• 公司通过支持额外的11个硬币扩大了Simplex的在轨和离轨解决方案产品，并增加了34个新的数字资产供应商以及几个不可伪造的代币（NFT）平台，其中包括NFTStar、License Rocks和RMRK。截至2021年12月31日，Nuvei支持109种硬币和89种法定货币。
• Nuvei继续增加多种新的替代支付方式，包括India Payouts、Bizum、Okto Cash，以及亚太地区的几个数字钱包，包括Kakao Pay、Toss Payments、SSGPAY、Samsung Pay、Payco、Ipay、Boost、GrabPay和ShopeePay。截至2021年12月31日，该公司支持了528个APMS。

财务展望⁽³)

纽维公司对截至2022年3月31日的三个月和截至2022年12月31日的财政年度的财务前景作如下展望。财务展望，特别是调整后的EBITDA⁽²⁾反映了公司加快对分销、营销、创新和技术投资的战略。

财务展望是完全有条件的，基于一些假设，并受到本新闻稿 "前瞻性信息 "标题下描述的一些风险的影响。纽威的展望也构成了适用证券法意义上的 "财务展望"，其目的是帮助读者了解公司的财务业绩和衡量实现管理层目标的进展，并提醒读者它可能不适合用于其他目的。

增长目标⁽⁴⁾

纽威的中期⁽⁵⁾总量(¹⁾和收入的年度增长目标，以及调整后的EBITDA利润率⁽²⁾ 的长期目标，见下表。这些中期⁽⁵⁾和长期⁽⁵⁾目标不应被视为预测、预报或预期结果，而是我们通过地域扩张、产品创新、增加现有客户的钱包份额和赢得新客户，在长期执行战略过程中寻求实现的目标。

⁽¹⁾ 总交易量并不代表公司赚取的收入，而是商家根据与公司的合同协议处理的交易的总美元价值。见下文 "补充财务措施"。

⁽²⁾ 调整后的EBITDA、调整后的EBITDA利润率、有机收入、有机收入增长、调整后的净收入、调整后的每股摊薄净收入和自由现金流是非IFRS指标。参见 "非国际财务报告准则措施"。

⁽³⁾除收入方面外，本公司只提供非国际财务报告准则的指导。本公司没有提供前瞻性调整后EBITDA（非国际财务报告准则）与净收入（亏损）的对账，原因是预测和量化这种对账所需的某些金额存在固有的困难。在预计没有重大收购或剥离的时期，本公司认为它可能有一个基础来预测某些成本的国际财务报告准则等值，如员工福利、佣金和折旧及摊销。然而，由于其他扣减项目，如股份支付、净财务费用、以公允市场价值计价的金融工具的收益（损失）以及用于计算预计净收入（损失）的当期和递延所得税，可能会根据实际情况有很大的变化，本公司无法在国际财务报告准则基础上合理确定地预测所有需要的扣减项目，以提供国际财务报告准则计算的预计净收入（损失）。这些扣减的金额可能是实质性的，因此可能导致预测的国际财务报告准则净收入（亏损）大大低于预测的调整后EBITDA（非国际财务报告准则）。这些陈述代表前瞻性信息，可能代表财务前景，实际结果可能有所不同。参见本新闻稿 "前瞻性信息 "标题下描述的风险和假设。

⁽⁴⁾ 这些增长目标是完全有条件的，基于一些假设，并受本新闻稿 "前瞻性信息 "标题下所述的一些风险影响。这些增长目标是我们执行战略优先事项的指南，它们假定商业环境正常，公司核心业务的持续势头和业绩，以及公司所服务的垂直行业的有利风向。随着经济、市场和监管环境的变化，我们将审查和修订这些增长目标。

⁽⁵⁾ 纽威没有定义 "中期 "和 "长期"，纽威也不打算定义。这些目标不应被视为预测、预报或预期结果，而是我们在一段时间内执行战略所要实现的目标。这些增长目标是完全有条件的，基于一些假设，并受到本新闻稿 "前瞻性信息 "标题下所述的一些风险的影响。提供这些目标是为了帮助读者了解公司的财务业绩和衡量实现管理层目标的进展情况，并提醒读者这些目标可能不适合用于其他目的。

启动正常程序发行人投标

本公司已授权并经多伦多证券交易所（"多伦多证券交易所"）批准，在2022年3月10日起至2023年3月9日止的12个月期间进行正常的发行人出价（"NCIB"），以购买注销Nuvei最多6,617,416股次级投票权股份，相当于截至2022年2月28日已发行和流通的次级投票权股份 "公众流通量"（定义见《多伦多证券交易所公司手册》）的约10%。在获得必要的监管批准后，NCIB将通过多伦多证券交易所和纳斯达克全球精选市场（"纳斯达克"）的设施或其他交易系统（如果符合条件）进行，并将符合其规定。在NCIB下，附属投票权的股票将以市场价格加经纪费的方式收购。

根据NCIB的购买可以通过公开市场交易的方式进行，包括通过自动购股计划、私下协商的交易或证券监管机构可能允许的其他方式。如果本公司通过公开市场购买以外的方式收购次级投票权股份，次级投票权股份的购买价格可能与收购时次级投票权股份的市场价格不同。根据发行人出价豁免令进行的购买，将按照该命令的条款，在当时的市场价格基础上进行折价。

此外，根据NCIB，Nuvei可以按照多伦多证券交易所的规则和适用的证券法，每周以市场价格进行一次大宗购买（该术语在多伦多证券交易所公司手册中的定义）。根据多伦多证券交易所的规则，不得直接或间接向公司的任何内部人员进行大宗购买。根据适用的证券法，Nuvei将被允许通过多伦多证券交易所的设施每天最多购买120,910股次级投票权股票，占483,642股次级投票权股票日均交易量的25%，这是按多伦多证券交易所规则计算的从2021年9月1日起至2022年2月28日止的六个月期间。

纽威认为，根据NCIB购买其次级投票权股份是其适当的投资，因为在其看来，市场价格有时可能无法反映纽威业务的基本价值。与NCIB有关的行动将受到各种因素的影响，包括Nuvei的资本和流动性状况、会计和监管方面的考虑、Nuvei的财务和经营业绩、资本的其他用途、Nuvei次级投票权股份的交易价格和一般市场条件。NCIB并不要求Nuvei有义务收购特定金额或数量的股票，并且可以在任何时候延长、修改或终止。在过去12个月中，Nuvei没有根据正常程序发行人出价回购任何已发行的次级投票权股票。

补充财务信息

纽威公司今天提供2020和2021财年的一次性补充财务信息，目的是帮助投资者更好地了解公司收入的组成部分及其增长情况。补充财务信息部分的所有收入和百分比都是或来自于根据国际财务报告准则编制公司财务报表所列收入数字时使用的会计政策计算的收入组成部分。本公司不打算持续地提供补充财务信息。

按渠道划分的收入

下表提供了按渠道划分的收入明细。

中小型企业的收入主要来自于在销售点出示实体卡的交易。电子商务的收入来自于不出示实体卡的交易。全球电子商务直接收入是指由公司的直接销售代表开发的商户关系的收入。电子商务经销商收入是指由销售伙伴开发的商户关系的收入。

按垂直方向划分的收入

下表提供了基于商户分类的纵向收入细目。

(a) 数字商品和服务是指消费者在网上购买无形商品和服务的产品和服务。

(b) 网上零售是指消费者直接在网上购买有形商品和服务的零售。

(c) 通过其专有的欺诈和风险管理工具，Simplex向其客户提供零退款保证。

通过收购和模块化技术获得收入

下表提供了收单和模块技术收入。收单收入代表来自信用卡和借记卡协会网络的收入。模块技术收入代表来自我们专有平台的收入，包括例如网关、全球处理、APMs、货币管理、全球支付、欺诈风险管理、发卡、加密货币支付、开放银行、数据报告、对账工具，以及一长串增值能力。

按最近的年度组别划分的收入

下表提供了按群组划分的收入，代表了基于新商户入职年份的收入。

下表提供了基于新商户入驻年份的全球电子商务直接渠道按组群的收入。

净收入保留率

下表提供了净收入保留率，其计算方法是将某一特定时期赚取的收入除以前一年相应时期从相同客户赚取的收入。我们对某一时期净收入保持率的计算只包括来自上一年相应时期客户的收入，而不包括过去12个月内加入的新业务的收入。

按招标类型划分的交易数

下表提供了Nuvei平台上按投标类型处理的交易数量。

会议 呼叫信息

纽威公司将于今天（2022年3月8日星期二）东部时间上午8:30召开电话会议，讨论其第四季度和2021年的财务业绩。主持电话会议的将是董事长兼首席执行官Philip Fayer和首席财务官David Schwartz。

电话会议将在公司投资者关系网站https://investors.nuvei.com"活动和演示 "栏目下进行网络直播。电话会议结束后，投资者关系网站上将有重播。

也可以通过拨打877-425-9470（美国/加拿大免费电话），或201-389-0878（国际电话）进行电话会议直播。电话会议结束后一小时可进行重播，可拨打844-512-2921（美国/加拿大免费电话），或412-317-6671（国际电话）；会议编号为13726674。重播将持续到2022年3月22日（星期二）。

2022年资本市场日

纽维公司将于2022年3月28日星期一在纽约举办首届资本市场日。

管理层将对公司的业务、产品和市场机会进行深入了解和更新，并有时间进行问答。演讲定于东部时间上午10:00开始，在东部时间下午2:00左右结束。亲自参加该活动需要注册，由于COVID-19协议，注册人数有限（可能会有变化）。

欢迎大家收听在线演示，该演示将在公司的投资者关系网站https://investors.nuvei.com "活动与演示 "栏目下提供。

关于Nuvei

我们是Nuvei（纳斯达克：NVEI）（多伦多：NVEI），是蓬勃发展的品牌的全球支付技术合作伙伴。我们提供企业在当地和全球取得成功所需的情报和技术，通过一次整合--推动他们走得更远、更快。结合支付技术和咨询，我们帮助企业消除支付障碍，优化运营成本，提高接受率。我们的专有平台提供无缝支付和付款功能，将商家与他们在全球200多个市场的客户联系起来，并在46个市场进行本地收单。由于支持包括加密货币在内的530多种替代支付方式和近150种货币，商户可以抓住每一个支付机会。我们的目的是使我们的世界成为一个本地市场。

欲了解更多信息，请访问www.nuvei.com

非国际财务报告准则和其他财务措施

纽威公司的经审计的合并财务报表是根据国际会计准则委员会发布的国际财务报告准则编制的。本新闻稿中的信息包括非国际财务报告准则的财务措施、非国际财务报告准则的财务比率和补充财务措施，即调整后的EBITDA、调整后的EBITDA利润率、有机收入、有机收入增长、调整后的净收入、调整后的基本每股净收入、调整后的稀释每股净收入、自由现金流、总销量和电子商务销量。这些措施不是国际财务报告准则下的公认措施，也没有国际财务报告准则规定的标准化含义，因此不太可能与其他公司提出的类似措施相比较。相反，这些措施是作为补充国际财务报告准则措施的额外信息提供的，从我们的角度进一步了解我们的经营成果。因此，这些措施不应单独考虑，也不应替代根据国际财务报告准则报告的公司财务信息的分析。这些衡量标准用于为投资者提供对我们经营业绩的额外见解，从而突出Nuvei核心业务的趋势，否则仅依靠国际财务报告准则衡量标准可能不明显。我们还认为，证券分析师、投资者和其他有关方面在评估发行人时经常使用这些非国际财务报告准则和其他财务措施。我们也使用这些衡量标准，以便于在不同时期进行经营业绩比较，编制年度经营预算和预测，并确定管理层薪酬的组成部分。我们相信这些措施是衡量我们业绩的重要补充措施，主要是因为它们和类似的措施在支付技术行业中被广泛使用，作为评估公司基本经营业绩的一种手段。

非国际财务报告准则财务措施

调整后的EBITDA。我们使用调整后的EBITDA作为评估经营业绩的一种手段，通过消除非经营性或非现金项目的影响。调整后的EBITDA被定义为未计入财务成本、财务收入、折旧和摊销、所得税费用、收购、整合和遣散费用、股份支付和相关工资税、外汇兑换损失（收益）以及法律结算和其他的净收入（损失）。

有机收入。我们使用有机收入作为评估业绩的一种手段。这一措施有助于深入了解有机和收购相关的增长，并提供关于可比收入增长的有用信息。有机收入是指不包括收购业务在收购后12个月内的收入和不包括剥离业务的收入。

在以前的时期，我们提出了不同的调整收入非国际财务报告准则措施。随着我们继续执行我们的收购战略，并与我们行业中的其他公司保持一致，我们相信有机收入和有机收入增长是评估我们业绩的有用手段，并有助于提供关于有机和收购相关增长的洞察力。由于我们的收购水平在最近的时期已经增加，我们相信这些措施提出了关于本期可比增长的更有用信息。

调整后的净收入。我们用调整后的净收入作为我们当前税收和资本结构下的业务表现和盈利能力的指标。调整后的净收入被定义为未计入收购、整合和遣散费用、股份支付和相关工资税、外汇兑换损失（收益）、收购相关无形资产摊销以及这些项目的相关所得税费用或回收的净收入（亏损）。调整后的净收入也不包括负债分类的普通股和优先股的赎回价值的变化和递延交易成本的加速摊销和法律结算及其他。

自由现金流。我们使用自由现金流作为我们经营业绩的一个补充指标。自由现金流意味着在任何时期，调整后的EBITDA减去资本支出。

非国际财务报告准则的财务比率

调整后的EBITDA利润率。 调整后的EBITDA利润率指调整后的EBITDA除以收入。

调整后的每基本股和每稀释股净收入。我们使用调整后的每股基本净收入和每股摊薄净收入作为衡量我们业务在每股基础上的业绩和盈利能力的指标。调整后的每股基本净收益和每股稀释净收益是指调整后的净收益减去归属于非控制性权益的净收益，再除以当期发行的基本和稀释的普通股加权平均股数。在计算调整后每股摊薄净收入的稀释加权平均流通普通股中所使用的基于股票的奖励数量是使用国际财务报告准则所允许的库藏股票法确定的。

有机收入的增长。有机收入增长是指有机收入的同比变化除以上一时期的有机收入。我们使用有机收入增长来评估我们的业务在与上年可比的基础上的收入趋势。

补充财务措施

我们监测以下关键绩效指标，以帮助我们评估我们的业务，衡量我们的业绩，确定影响我们业务的趋势，制定业务计划和做出战略决策。我们的关键业绩指标的计算方式可能与其他公司使用的类似关键业绩指标不同。

总交易量和电子商务交易量。我们相信总交易量和电子商务交易量是我们业务的业绩指标。总交易量和类似指标在支付行业中被广泛使用，作为评估公司业绩的一种手段。我们将总交易量定义为商家根据与我们的合同协议在该期间处理的交易的总美元价值。总交易量和电子商务交易量并不代表我们赚取的收入。总交易量包括收单交易量，即我们在结算交易周期中的资金流，网关/技术交易量，即我们提供我们的网关/技术服务，但不在结算交易周期中的资金流，以及与替代支付方式和支付有关的交易的总美元价值。由于我们的收入主要是基于销售量和交易，产生于商家的日常销售和通过向商家提供增值服务的各种费用，总交易量的波动将普遍影响我们的收入。

前瞻性信息

本新闻稿包含适用证券法意义上的 "前瞻性信息"，包括Nuvei对截至2022年3月31日的三个月和截至2022年12月31日的一年的总销量、收入和调整后EBITDA的展望，以及对总销量、收入和调整后EBITDA利润率的中长期目标。这种前瞻性信息通过使用诸如 "可能"、"将"、"应该"、"可能"、"期望"、"打算"、"估计"、"预期"、"计划"、"预见"、"相信 "或 "继续 "等术语和短语，以及这些术语和类似术语的否定词来识别，包括对假设的提及，尽管并非所有前瞻性信息都含有这些术语和短语。特别是有关我们对未来结果、业绩、成就、前景或机会或我们经营的市场的预期的信息，对行业趋势和可应对市场的规模和增长率的预期，我们的业务计划和增长战略，我们的解决方案的可应对市场机会，对增长和交叉销售机会的预期和占领可应对市场越来越大份额的意图，我们销售和营销工作的成本和成功，扩大现有关系、进一步渗透到垂直市场、进入新地理市场、扩大国际市场和进一步提高渗透率的意图。有选择地进行和成功整合收购的意图，以及预期的收购结果和效益，对我们业务的未来投资和预期的资本支出，我们不断创新、区分和加强我们的平台和解决方案的意图，受管制活动和行业的持续立法的预期步伐。我们在行业中的竞争优势和竞争地位，对我们的收入、收入组合和我们解决方案的创收潜力的预期，对我们的利润率和未来盈利能力的预期，我们的财务前景和指导以及各种财务指标的中期和长期目标，以及COVID-19大流行病的未来影响，都是前瞻性信息。

此外，任何提及预期、意图、预测或对未来事件或情况的其他描述的陈述都包含前瞻性信息。包含前瞻性信息的声明不是历史事实，而是代表管理层对未来事件或情况的预期、估计和预测。任何财务展望和目标（视情况而定）也可能构成适用证券法意义上的 "财务展望"，其目的是帮助读者了解公司的财务业绩和衡量实现管理层目标的进展，读者应注意，它可能不适合用于其他目的。

前瞻性信息涉及已知和未知的风险和不确定性，其中许多是我们无法控制的，这可能导致实际结果与这些前瞻性信息所披露或暗示的结果有实质性的差异。这些风险和不确定性包括但不限于公司年度信息表（"AIF"）的 "风险因素 "中详细描述的风险因素，如与我们的业务和行业有关的风险，如正在进行的COVID-19大流行病，包括由此产生的全球经济不确定性和为应对该大流行病而采取的措施；我们行业的快速发展和变化；我们行业内和来自其他支付方式的激烈竞争；实施我们的增长战略的挑战；扩大我们的产品组合和市场范围的挑战。在国际上拓展新的地理区域和在我们的市场内继续增长的挑战；在保留现有客户、增加对现有客户的销售和吸引新客户方面的挑战；有效管理我们的增长；随着我们业务的成熟，难以保持相同的收入增长速度和评估我们的未来前景；历史上的净亏损和对我们业务的额外重大投资。我们的负债水平；与过去和未来的收购有关的风险；与我们的大量商户是中小型企业（"SMB"）有关的挑战；我们的收入集中于支付服务；遵守支付网络的要求；与商户退款有关的挑战。我们的银行账户位于多个地区，并依靠银行合作伙伴来维护这些账户；英国脱离欧盟的影响；电子支付方式的使用减少；影响经营业绩的外币汇率变化；所提供的产品和服务的质量下降；关键人员的流失或难以雇用合格人员。无形资产和商誉的很大一部分减值；来自支付网络的费用增加；与总体经济和地缘政治状况、商业周期和我们客户的信贷风险有关的挑战；依赖第三方合作伙伴销售我们的一些产品和服务；我们的员工挪用最终用户的交易资金。商户、他们的客户或其他人的欺诈行为；我们的保险政策的覆盖范围；我们的风险管理政策和程序在减少我们的风险方面的有效程度；在我们的服务中整合各种操作系统、软件、硬件、网络浏览器和网络；未决和未来诉讼的成本和影响。各种索赔，如从竞争对手那里错误地雇用雇员，我们的雇员、顾问或独立承包商错误地使用第三方的机密信息，或我们的雇员错误地使用其前雇主的商业秘密；以有利的条件或根本上获得融资的挑战；季节性波动对我们经营业绩的挑战；与我们一些子公司的不完全控制权有关的风险。会计标准的变化；应用会计政策的估计和假设；发生自然灾害、大范围的健康流行病或大流行病或其他事件；气候变化的影响；与我们的控股公司结构有关的挑战，以及与知识产权和技术有关的风险、与监管和法律程序有关的风险和与我们的次级投票权股份有关的风险。

前瞻性信息是基于管理层的信念和假设以及管理层目前掌握的信息，包括一般经济状况和行业内的竞争环境，包括以下假设。(a)Nuvei的经营业绩和实现适当利润的能力将继续符合管理层的预期，(b)公司将继续有效地执行其关键的战略发展重点，COVID-19大流行病不会对公司或其商户的业务、财务状况、财务业绩、流动资金产生任何重大不利影响，对其产品和服务的需求也不会大幅减少，(c)由于商户和客户业务失败造成的损失将保持在预期水平上。(d) 公司有能力通过继续保留和发展高增长垂直行业的现有客户关系，同时在现有和新的地区以或高于历史水平增加采用我们技术处理交易的新客户，从而在可满足的市场中占据越来越大的份额，(e) Nuvei继续有能力保持其相对于竞争对手的产品或服务的竞争力，包括在条款、条件和定价方面的变化，(f) Nuvei继续有能力有效管理其增长，(g) 公司将继续吸引和保留实现其计划和战略所需的关键人才和人员。(g) 公司将继续吸引和保留实现其计划和战略所需的关键人才和人员，包括销售、营销、支持以及产品和技术运营，在每种情况下都是国内和国际的，(h) 公司成功识别、完成、整合和实现预期收益以及管理相关风险的能力，(i) 我们的核心市场、地域和垂直行业的经济状况没有重大变化，(j) 我们可寻址市场和垂直行业的规模和增长率，包括Nuvei经营所在的行业将继续按照管理层的预期增长。(k) 我们对货币汇率和利率（包括通货膨胀）以及金融市场波动的假设的准确性，(l) 立法或监管事项没有发生不利变化，(m) 当前税法没有发生不利变化，(n) 预计的运营和资本支出要求，以及 (o) COVID-19大流行病（包括任何变种）在我们的核心市场、地域和垂直市场持久消退，包括在这些市场消除社会隔离措施和其他一般限制。除非另有说明，前瞻性信息没有考虑在本报告日期之后可能宣布或完成的任何合并、收购、剥离或业务组合的潜在影响。尽管本文包含的前瞻性信息是基于我们认为合理的假设，但我们提醒投资者不要过分依赖这些信息，因为实际结果可能与前瞻性信息不同。

因此，本文包含的所有前瞻性信息都受到上述警告性声明的限制，而且不能保证我们预期的结果或发展会实现，或者即使基本实现，也不能保证它们会对我们的业务、财务状况或经营成果产生预期的后果或影响。除非另有说明或上下文另有指示，本文所包含的前瞻性信息代表了我们在本文日期或以其他方式说明的日期（如适用）的预期，并可能在该日期后发生变化。然而，我们不打算或有义务或承诺更新或修改这些前瞻性信息，无论是由于新信息、未来事件或其他原因，除非适用法律要求。

联系。

投资者

安东尼-格斯坦
副总裁，投资者关系主管
anthony.gerstein@nuvei.com

损益表和综合收入或损失数据

(除股份和每股金额外，以千美元计)

调整后的EBITDA和自由现金流与净收入（亏损）和经营活动现金流的调节表

(单位：千美元)

• 这些费用与以下方面有关。
• 与我们的收购活动和融资活动有关的专业、法律、咨询、会计和其他费用和支出。截至2021年12月31日的三个月和一年，这些费用分别为430万美元和1470万美元（截至2020年12月31日的三个月和一年为570万美元和1090万美元）。这些费用在销售、总务和行政费用的专业费用项目中列示。
• 与收购有关的补偿。截至2021年12月31日的三个月和一年，这些费用为450万美元和1080万美元（截至2020年12月31日的三个月和一年为10万美元和80万美元）。这些费用在销售、总务和行政费用的员工薪酬项目中列示。
• 以前收购的企业的递延购买对价的变化。2021年没有确认任何金额。截至2020年12月31日的三个月和一年，确认了120万美元和250万美元的收益。这些金额在销售、总务和行政费用中呈现。
• 遣散和整合费用，在截至2021年12月31日的三个月和一年中是不重要的（截至2020年12月31日的三个月和一年中是10万美元和70万美元）。这些费用在销售、总务和行政费用中列出。
• 这些支出是与股票期权和根据股份制计划发行的其他奖励有关的确认支出，以及与股份制支付直接相关的工资税。在截至2021年12月31日的三个月和一年中，这些费用包括3290万美元和5320万美元的非现金股份支付（截至2020年12月31日的三个月和一年中为320万美元和1040万美元），以及170万美元的相关工资税的现金支出（2020年为零）。
• 这个项目主要是指法律和解和相关的法律费用，以及非现金收益、损失和准备金及某些其他费用。这些费用在销售、总务和行政费用中列出。

调整后的净收入和调整后的基本每股和稀释每股净收入与净收入（亏损）的调节表

(单位：千美元，除股份和每股金额外)

• 这个项目代表与我们在多伦多证券交易所上市前被归类为负债的股份有关的赎回价值的变化。作为多伦多证券交易所上市的一部分，这些股份作为次级投票权股份被转换为股权。这些费用包括在财务费用中。
• 该项目涉及对被收购公司和企业的购买价格调整过程中产生的无形资产以及公司控制权变化所产生的摊销费用。
• 这些费用与以下方面有关。
• 与我们的收购活动和融资活动有关的专业、法律、咨询、会计和其他费用和支出。截至2021年12月31日的三个月和一年，这些费用分别为430万美元和1470万美元（截至2020年12月31日的三个月和一年为570万美元和1090万美元）。这些费用在销售、总务和行政费用的专业费用项目中列示。
• 与收购有关的补偿。截至2021年12月31日的三个月和一年，这些费用为450万美元和1080万美元（截至2020年12月31日的三个月和一年为10万美元和80万美元）。这些费用在销售、总务和行政费用的员工薪酬项目中列示。
• 以前收购的企业的递延购买对价的变化。2021年没有确认任何金额。截至2020年12月31日的三个月和一年，确认了120万美元和250万美元的收益。这些金额在销售、总务和行政费用中呈现。
• 遣散和整合费用，在截至2021年12月31日的三个月和一年中是不重要的（截至2020年12月31日的三个月和一年中是10万美元和70万美元）。这些费用在销售、总务和行政费用中列出。
• 这些支出是与股票期权和根据股份制计划发行的其他奖励有关的确认支出，以及与股份制支付直接相关的工资税。在截至2021年12月31日的三个月和一年中，这些费用包括3290万美元和5320万美元的非现金股份支付（截至2020年12月31日的三个月和一年中为320万美元和1040万美元），以及170万美元的相关工资税的现金支出（2020年为零）。
• 这个项目主要是指法律和解和相关的法律费用，以及非现金收益、损失和准备金及某些其他费用。这些费用在销售、总务和行政费用中列出。
• 该项目反映了使用适用司法管辖区的税率进行应税调整的所得税费用。
• 在计算调整后每股摊薄净收入时，用于摊薄加权平均普通股数量的基于股票的奖励数量是使用国际财务报告准则允许的库藏股票法确定的。

按地理区域划分的收入

下表总结了我们根据商户的开票地点按地域划分的收入情况。

有机收入和有机收入增长与收入的调节表

(a) 公司于2020年11月2日收购Smart2Pay Technology & Services B.V，2021年1月1日收购Base Commerce，2021年8月3日收购Mazooma，2021年9月1日收购Simplex和Paymentez。2020年5月，该公司处置了CreditGuard。