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纽威公司宣布完成5亿美元的买断式二次发行

纽威公司宣布完成5亿美元的买断式二次发行

蒙特利尔,2021年6月7日 -蓬勃发展的品牌的全球支付技术合作伙伴Nuvei Corporation("Nuvei "或 "公司")(多伦多证券交易所:NVEI和NVEI.U)今天宣布,此前宣布的以买入交易方式进行的二级发行已经结束,该发行共发行7,165,378股公司附属投票权股票,购买价格为每股附属投票权股票69.78美元,出售股东的总收益约为5亿美元("本次发行")。

高盛加拿大公司、瑞士信贷、国民银行金融公司和丰业银行担任此次发行的联合账簿管理人。BMO资本市场、美林加拿大公司、花旗集团全球市场加拿大公司、加拿大皇家银行资本市场、Canaccord Genuity公司、Raymond James有限公司和Stifel Nicolaus加拿大公司也担任此次发行的承销商(统称 "承销商")。

作为发行的一部分,销售股东(管理层股东除外)授予承销商选择权,可在2021年7月7日之前的任何时候全部或部分行使,以发行价购买最多15%的额外发行量,以弥补超额配售。

没有任何证券监管机构批准或不批准本新闻稿的内容。次级投票权股份没有也不会根据美国证券法或美国任何州的证券法进行登记,除非根据美国证券法和适用的州证券法进行登记,或根据美国证券法和适用的州证券法的登记要求进行豁免,否则不得在美国境内发行或销售。本新闻稿不构成销售要约或购买要约的招揽,也不得在任何省、州或司法管辖区销售这些证券,因为在这些省、州或司法管辖区的证券法规定的注册或资格之前,这种要约、招揽或销售是非法的。

关于Nuvei

我们是Nuvei(多伦多证券交易所:NVEI和NVEI.U),是蓬勃发展的品牌的全球支付技术合作伙伴。我们提供企业在当地和全球取得成功所需的情报和技术,通过一次整合,推动他们走得更远更快。我们将支付技术和咨询结合起来,帮助企业消除支付障碍,优化运营成本,提高接受率。我们的专有平台提供无缝的支付和付款功能,在全球200个市场将商户与他们的客户连接起来,并在44个市场进行本地收单。由于支持470多种本地和替代性支付方式、近150种货币和40种加密货币,商户可以抓住每一个支付机会。我们的目的是使我们的世界成为一个本地市场。

欲了解更多信息,请联系。

安东尼-格斯坦
副总裁,投资者关系主管
[email protected]

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