- Adiciona Provedor líder dos Estados Unidos de Soluções Integradas de Pagamento e Comércio para reforçar ainda mais a Plataforma Diversificada
- Antevê Resultados para o Quarto Trimestre e Ano Fiscal de 2022 Em linha com as Perspectivas Previamente Fornecidas
- Define a teleconferência para anunciar os resultados do quarto trimestre e do ano fiscal de 2022 para 8 de março de 2023
MONTREAL, 22 de fevereiro de 2023 - A Nuvei Corporation ("Nuvei" ou a "Companhia") (Nasdaq: NVEI) (TSX: NVEI), a empresa canadense fintech, anuncia hoje que concluiu sua aquisição da Paya Holdings Inc. ("Paya") (Nasdaq: PAYA). Paya amplifica a estratégia de crescimento existente da Nuvei e expande seu alcance em novas verticais subpenetrais e não cíclicas onde a tecnologia proprietária da Nuvei está bem posicionada para acelerar o crescimento dos clientes.
Paya é um fornecedor líder nos EUA de soluções integradas de pagamento e comércio sem atritos que processou US$ 50 bilhões em volume anual de pagamento no ano passado, principalmente em verticais de alto crescimento, tais como saúde, sem fins lucrativos, governo, serviços públicos e outros mercados finais business-to-business ("B2B"). Nuvei e Paya são altamente complementares no que diz respeito a geografias, capacidades para oferecer aos clientes e parceiros, e os mercados finais e verticais que cada um deles serve atualmente.
O presidente e CEO da Nuvei Philip Fayer comentou: "Este é um marco importante para a Nuvei, pois continuamos a construir um fornecedor proeminente de tecnologia de pagamento com fortes posições no comércio eletrônico global, pagamentos integrados e B2B. Estou entusiasmado em receber oficialmente nossos novos colegas da Paya na família Nuvei". Temos trabalhado diligentemente em nosso planejamento de integração e estamos prontos para iniciar o próximo passo nesta emocionante jornada como uma equipe única e unificada".
Resultados dos Relatórios Paya para o Ano Completo de 2022 No Final de sua Faixa de Perspectivas
Em 21 de fevereiro de 2023, a Paya protocolou, junto à Comissão de Valores Mobiliários, seu Relatório Anual no Formulário 10-K para o ano encerrado em 31 de dezembro de 2022. Os resultados calculados para os três meses e os resultados reportados para o ano encerrado em 31 de dezembro de 2022 estão resumidos aqui.
| Ano encerrado em 31 de dezembro de 2022 | Nove meses terminados em 30 de setembro de 2022 | Calculado em três meses, terminado em 31 de dezembro de 2022 | |
| (em dólares americanos) |
$ |
$ |
$ |
| Volume de pagamento* (em bilhões) |
49.5 |
36.6 |
13.0 |
| Receita (em milhões) |
282.7 |
209.9 |
72.8 |
| EBITDA ajustado** (em milhões) |
74.1 |
54.2 |
19.9 |
| Lucro líquido (em milhões) |
8.3 |
5.2 |
3.1 |
* O volume de pagamentos é definido pelo Paya como o valor total em dólares de todos os pagamentos processados por seus clientes através de seus serviços. Esta medida não é reconhecida sob o U.S. GAAP e não tem um significado padronizado prescrito pelo U.S. GAAP e, portanto, pode não ser comparável a medidas similares apresentadas por outras empresas. Ver "Non-IFRS, Non U.S. GAAP e Outras Medidas Financeiras".
** O EBITDA Ajustado para Paya representa o lucro antes de juros e outras despesas, imposto de renda, depreciação e amortização, ou EBITDA, e outros ajustes ao EBITDA para excluir certos itens não monetários e outros itens não recorrentes que a administração de Paya acredita não serem indicativos de operações em andamento para chegar ao EBITDA Ajustado. Esta medida não é reconhecida sob o U.S. GAAP e não tem um significado padronizado prescrito pelo U.S. GAAP e, portanto, pode não ser comparável a medidas similares apresentadas por outras empresas. Ver "Non-IFRS, Non U.S. GAAP e Outras Medidas Financeiras".
Nuvei Resultados previstos para o quarto trimestre e ano fiscal de 2022
Enquanto a Nuvei finaliza seus procedimentos normais de fechamento para o quarto trimestre e ano fiscal encerrado em 31 de dezembro de 2022, a Companhia prevê Volume total1, receita e EBITDA Ajustado[1] para estar de acordo com sua última gama de perspectivas incluída em seu terceiro trimestre de 2022. O acima exposto é baseado nas informações disponíveis para a empresa a partir da data deste comunicado. Ver "Informações de Resultados Antecipados".
Nuvei anunciará os resultados do quarto trimestre e do ano fiscal de 2022 em 8 de março de 2023
A Nuvei divulgará seus resultados financeiros do quarto trimestre e ano fiscal de 2022 antes da abertura do mercado na quarta-feira, 8 de março de 2023. A gerência organizará uma teleconferência e um webcast para discutir esses resultados e perspectivas às 8h30 ET desse mesmo dia. O anfitrião da chamada será Philip Fayer, Presidente e CEO, e David Schwartz, CFO.
A teleconferência será transmitida ao vivo do site de relações com investidores da empresa no endereço https://investors.nuvei.com na seção "Events & Presentations". Uma repetição estará disponível no site de relações com investidores após a chamada.
A chamada em conferência também pode ser acessada ao vivo pelo telefone, discando 877-425-9470 (ligação gratuita EUA/Canadá), ou 201-389-0878 (internacional). Uma reprodução estará disponível aproximadamente uma hora após a conclusão da chamada e pode ser acessada discando 844-512-2921 (ligação gratuita EUA/Canadá), ou 412-317-6671 (internacional); a ID da conferência é 13735177. A reprodução de áudio estará disponível até quarta-feira, 22 de março de 2023.
Apresentação de informações financeiras
Todas as quantias em dólares estabelecidas neste comunicado à imprensa estão em dólares dos Estados Unidos.
As informações financeiras de Paya para os três meses findos em 31 de dezembro de 2022 aqui apresentadas foram obtidas subtraindo as informações financeiras consolidadas interinas não auditadas de Paya de seu Relatório Trimestral no Formulário 10-Q para os nove meses findos em 30 de setembro de 2022 de suas informações financeiras consolidadas auditadas de seu Relatório Anual no Formulário 10-K para o ano encerrado em 31 de dezembro de 2022.
As demonstrações financeiras da Nuvei são preparadas de acordo com as Normas Internacionais de Informação Financeira, conforme emitidas pelo International Accounting Standards Board ("IFRS"). As demonstrações financeiras da Paya são preparadas de acordo com os princípios contábeis geralmente aceitos nos Estados Unidos ("U.S. GAAP"), e qualquer informação financeira da Paya incluída neste comunicado à imprensa foi derivada das demonstrações financeiras anuais ou interinas da Paya preparadas de acordo com os U.S. GAAP e foi preparada usando políticas contábeis que são consistentes com os U.S. GAAP. As IFRS diferem em certos aspectos materiais dos U.S. GAAP. As informações financeiras de Paya apresentadas neste comunicado à imprensa não foram ajustadas para dar efeito às diferenças entre os GAAP dos Estados Unidos e as IFRS ou às políticas contábeis que estão em conformidade com as IFRS e como aplicadas pela Nuvei, nem tais informações financeiras foram conformadas dos princípios contábeis sob os GAAP dos Estados Unidos às IFRS conforme emitidas pelo IASB, e, portanto, podem não ser diretamente comparáveis às informações financeiras da Nuvei preparadas de acordo com as IFRS.
Medidas financeiras fora do âmbito doIFRS, GAAP fora dos EUA e outras medidas financeiras
As informações apresentadas neste comunicado de imprensa incluem as medidas financeiras não-financeiras doIFRS e medidas financeiras suplementares da Nuvei, a saber, o EBITDA Ajustado da Nuvei e o volume total da Nuvei. Estas medidas não são medidas reconhecidas sob IFRS e não têm significados padronizados prescritos pelas IFRS e, portanto, podem não ser comparáveis a medidas similares apresentadas por outras empresas, incluindo Paya's. Ao contrário, estas medidas são fornecidas como informações adicionais para complementar as medidas IFRS, proporcionando uma maior compreensão de nossos resultados de operações a partir de nossa perspectiva. Assim, estas medidas não devem ser consideradas isoladamente nem como um substituto para a análise das demonstrações financeiras da empresa relatadas sob as IFRS. Essas medidas são utilizadas para fornecer aos investidores uma visão adicional do desempenho operacional da Nuvei e, assim, destacar as tendências do core business da Nuvei que, de outra forma, podem não ser aparentes quando confiamos apenas nas medidas IFRS. A Nuvei também acredita que analistas de títulos, investidores e outras partes interessadas freqüentemente utilizam essas medidas não IFRS e outras medidas financeiras na avaliação dos emissores. A Nuvei também utiliza essas medidas para facilitar comparações de desempenho operacional de período para período, para preparar orçamentos operacionais anuais e previsões e para determinar componentes da remuneração da administração. A Nuvei acredita que estas medidas são medidas adicionais importantes de seu desempenho, principalmente porque elas e medidas similares são amplamente utilizadas, entre outras, no setor de tecnologia de pagamento como um meio de avaliar o desempenho operacional subjacente de uma empresa.
As informações contidas neste comunicado de imprensa também incluem medidas financeiras de Paya, ou seja, o EBITDA Ajustado de Paya e o volume de pagamentos de Paya. Estas medidas não são medidas reconhecidas sob o U.S. GAAP e não têm significados padronizados prescritos pelo U.S. GAAP e, portanto, podem não ser comparáveis a medidas similares apresentadas por outras empresas, incluindo a Nuvei's. Ao contrário, essas medidas são fornecidas como informações adicionais para complementar as medidas GAAP dos EUA, fornecendo uma compreensão adicional dos resultados de operações do Paya. Assim, estas medidas não devem ser consideradas isoladamente nem como um substituto para a análise das demonstrações financeiras de Paya relatadas sob os U.S. GAAP. Paya divulga o EBITDA Ajustado de Paya porque esta medida GAAP não-americana é uma medida chave usada por ele para avaliar seus negócios, medir seu desempenho operacional e tomar decisões estratégicas. Paya acredita que o EBITDA Ajustado Paya é útil para investidores e outros na compreensão e avaliação de seus resultados operacionais da mesma forma que o Paya. Entretanto, o EBITDA Ajustado Paya não é uma medida financeira calculada de acordo com o U.S. GAAP e não deve ser considerado como um substituto para o lucro líquido, lucro antes do imposto de renda, ou qualquer outra medida de desempenho operacional calculada de acordo com o U.S. GAAP. O uso desta medida financeira não US GAAP para analisar os negócios do Paya teria limitações materiais porque os cálculos são baseados na determinação subjetiva da administração em relação à natureza e classificação de eventos e circunstâncias que os investidores podem achar significativas. Além disso, embora outras empresas em seu setor possam relatar medidas intituladas EBITDA ajustado ou medidas similares, tais medidas financeiras não baseadas em GAAP podem ser calculadas de forma diferente de como Paya calcula as medidas financeiras não baseadas em GAAP, o que reduz sua utilidade geral como medidas comparativas. Devido a essas limitações, você deve considerar essas medidas financeiras GAAP não-U.S. juntamente com outras medidas de desempenho financeiro, incluindo lucro líquido e outros resultados financeiros do Paya apresentados de acordo com o GAAP dos EUA.
Medidas Financeiras Não-IIFRS e Não-U.S. GAAP
Nuvei EBITDA ajustado: A Nuvei utiliza o EBITDA Ajustado como um meio para avaliar o desempenho operacional, eliminando o impacto de itens não operacionais ou não monetários. O EBITDA ajustado é definido como lucro (prejuízo) líquido antes dos custos financeiros (recuperação), lucro financeiro, depreciação e amortização, despesa de imposto de renda, custos de aquisição, integração e desligamento, pagamentos baseados em ações e impostos relacionados à folha de pagamento, perda (ganho) em câmbio de moeda estrangeira, liquidação legal e outros.
Paya EBITDA Ajustado: representa o lucro antes de juros e outras despesas, imposto de renda, depreciação e amortização, ou EBITDA, e outros ajustes ao EBITDA para excluir certos itens não monetários e outros itens não recorrentes que a administração acredita não serem indicativos de operações em andamento para chegar ao EBITDA Ajustado.
Medidas Financeiras Suplementares
Nuvei e Paya monitoram os seguintes indicadores-chave de desempenho para ajudá-los a avaliar seus negócios, medir seu desempenho, identificar tendências que afetam seus negócios, formular planos de negócios e tomar decisões estratégicas. Estes indicadores-chave de desempenho podem ser calculados de forma diferente dos indicadores-chave de desempenho similares utilizados por outras empresas.
Nuvei Volume total: O volume total Nuvei e medidas similares são amplamente utilizados, entre outros, no setor de pagamentos como um meio de avaliar o desempenho de uma empresa. O Nuvei define o volume total Nuvei como o valor total em dólares das transações processadas no período pelos clientes sob contrato com ele. O volume total da Nuvei não representa a receita obtida pela Nuvei. O volume total inclui adquirência volume, onde a Nuvei está no fluxo de fundos no ciclo de transações de liquidação, volume de gateway/tecnologia, onde fornece seus serviços de gateway/tecnologia, mas não está no fluxo de fundos no ciclo de transações de liquidação, bem como o valor total em dólares das transações processadas relativas a APMs e pagamentos. Como a receita da Nuvei é principalmente baseada no volume de vendas e transações, gerada a partir das vendas diárias dos comerciantes e através de várias taxas por serviços de valor agregado fornecidos a seus clientes, as flutuações no volume total da Nuvei geralmente terão impacto em sua receita.
Volume de pagamento Paya: O volume de pagamento Paya é definido como o valor total em dólares de todos os pagamentos processados pelos clientes Paya através de seus serviços.
Reconciliação do lucro líquido do Paya com o EBITDA e o EBITDA Ajustado
| Ano encerrado em 31 de dezembro de 2022 | Nove meses terminados em 30 de setembro de 2022 | Calculado em três meses, terminado em 31 de dezembro de 2022 | |
| (em milhões de dólares norte-americanos) |
$ |
$ |
$ |
| Lucro líquido |
8.3 |
5.2 |
3.1 |
| Depreciação & Amortização |
31.8 |
24.1 |
7.7 |
| Despesa de imposto de renda |
5.3 |
3.4 |
1.9 |
| Juros e outras despesas |
11.6 |
8.3 |
3.3 |
| EBITDA |
57.0 |
41.0 |
16.0 |
| Despesas relacionadas com as transações(a) |
4.2 |
3.0 |
1.2 |
| Remuneração baseada em estoque(b) |
7.2 |
5.6 |
1.6 |
| Custos de reestruturação(c) |
2.5 |
2.4 |
0.1 |
| Custos de serviços descontinuados(d) |
0.4 |
0.3 |
0.1 |
| Custos não recorrentes de instalação de empresas públicas |
0.4 |
0.4 |
— |
| Obrigação tributária contingente sem renda |
0.5 |
0.1 |
0.4 |
| Outros custos(e) |
1.9 |
1.4 |
0.5 |
| Ajustes totais |
17.1 |
13.2 |
3.9 |
| EBITDA Ajustado |
74.1 |
54.2 |
19.9 |
(a) Representa honorários de serviços profissionais relacionados a fusões e aquisições, tais como honorários legais, honorários de consultoria, honorários de consultoria contábil, e outros custos.
(b) Representa encargos não monetários associados à despesa de remuneração baseada em ações, que tem sido uma despesa recorrente significativa nos negócios da Paya e uma parte importante de sua estratégia de remuneração.
(c) Representa os custos associados aos planos de reestruturação projetados para simplificar as operações e reduzir custos, incluindo custos associados à realocação de instalações, determinados encargos de reestruturação de pessoal, incluindo indenizações, determinadas contratações de executivos e encargos de reestruturação relacionados a aquisições.
(d) Representa os custos incorridos para aposentar certas ferramentas, aplicações e serviços que não estão mais em uso.
(e) Representa ganhos ou perdas não operacionais, despesas de projeto não-padronizadas e despesas legais não operacionais.
Informações sobre os resultados antecipados
Os resultados antecipados da Nuvei para o quarto trimestre e ano fiscal encerrado em 31 de dezembro de 2022 baseiam-se nas informações disponíveis para a Companhia a partir da data deste comunicado. Como os procedimentos normais de fechamento da Companhia para o quarto trimestre e ano fiscal encerrado em 31 de dezembro de 2022 ainda estão sendo finalizados, seus resultados financeiros reais podem mudar como resultado de tais procedimentos de fechamento financeiro, ajustes finais, revisão dos resultados pela administração e eventos subsequentes, e os resultados podem diferir materialmente daqueles expressos ou implícitos pelas antecipações da Companhia estabelecidas neste comunicado. Durante o curso da preparação das demonstrações financeiras da Nuvei e suas notas, itens adicionais que requerem ajustes podem ser identificados, e quaisquer ajustes podem ser materiais. Assim, você não deve depositar confiança indevida nas antecipações da Companhia estabelecidas neste comunicado, que constituem declarações prospectivas. Consulte "Informações Prospectivas".
Informações Prospectivas
Este comunicado de imprensa contém "informações prospectivas" e "declarações prospectivas" (coletivamente, "informações prospectivas") dentro do significado das leis de títulos aplicáveis, incluindo resultados antecipados para o quarto trimestre e ano completo de 2022. Informações prospectivas são identificadas pelo uso de termos e frases como "pode", "faria", "deveria", "poderia", "espera", "pretende", "estima", "antecipa", "planeja", "prevê", "acredita", ou "continua", o negativo destes termos e terminologia similar, incluindo referências a suposições, embora nem todas as informações prospectivas contenham estes termos e frases. Particularmente, o impacto esperado da aquisição da Paya de uma perspectiva financeira em várias métricas financeiras; as expectativas em relação à economia de custos e sinergias previstas; a força, complementaridade e compatibilidade do negócio Paya com o negócio existente da Nuvei; outros benefícios previstos da transação proposta; as perspectivas comerciais, objetivos, desenvolvimento, planos, estratégias de crescimento e outras prioridades estratégicas da Nuvei; a posição estimada da Nuvei e seus pontos fortes em pagamentos integrados, B2B e comércio eletrônico global; o tamanho estimado dos mercados endereçáveis; e declarações relacionadas ao crescimento futuro da Nuvei, resultados de operações, desempenho, negócios, perspectivas e oportunidades, as sinergias esperadas a serem realizadas em conexão com a aquisição da Paya; expectativas em relação a sinergias de receita, oportunidades de up-selling e cross-selling e intenção de capturar uma participação crescente de mercados endereçáveis, e outras declarações que não são fatos históricos constituem informações prospectivas. As incertezas econômicas e geopolíticas, incluindo o conflito Rússia e Ucrânia, incluindo os impactos potenciais das sanções, também podem aumentar o impacto de certos fatores aqui descritos.
Além disso, quaisquer declarações que se referem a expectativas, intenções, projeções ou outras caracterizações de eventos ou circunstâncias futuras, contêm informações prospectivas. Declarações contendo informações prospectivas não são fatos históricos, mas representam as expectativas, estimativas e projeções da administração com relação a eventos ou circunstâncias futuras. Informações prospectivas são baseadas nas crenças e suposições da administração e em informações atualmente disponíveis à administração, incluindo, entre outras coisas, suposições sobre a capacidade da Nuvei de reter e atrair novos negócios após o fechamento, alcançar sinergias e fortalecer sua posição de mercado decorrente de planos de integração bem sucedidos relacionados à aquisição da Paya; a capacidade da Nuvei de completar a integração do negócio Paya dentro de períodos de tempo antecipados e a níveis de custo esperados; a capacidade da Nuvei de atrair e reter funcionários-chave em conexão com a transação; as estimativas e expectativas da administração em relação às condições econômicas e comerciais futuras e outros fatores em relação à transação e o impacto resultante no crescimento em várias métricas financeiras; suposições em relação à taxa de câmbio, concorrência, ambiente político e desempenho econômico de cada região onde a Nuvei e a Paya operam; a realização dos benefícios estratégicos, financeiros e outros benefícios esperados da transação no prazo previsto; e a ausência de custos ou passivos significativos não revelados associados à transação.
Embora as informações prospectivas aqui contidas sejam baseadas no que acreditamos serem suposições razoáveis, os investidores são advertidos contra confiar indevidamente nessas informações, uma vez que os resultados reais podem variar das informações prospectivas.
Informações prospectivas envolvem riscos e incertezas conhecidas e desconhecidas, muitas das quais estão fora de nosso controle, que poderiam fazer com que os resultados reais diferissem materialmente daqueles que são divulgados ou implícitos em tais informações prospectivas. Esses riscos e incertezas incluem, mas não estão limitados aos resultados financeiros reais para o quarto trimestre e ano fiscal encerrado em 31 de dezembro de 2022, que podem mudar como resultado da conclusão dos procedimentos de fechamento, ajustes finais, revisão dos resultados pela administração e eventos subsequentes; a incapacidade da Nuvei de integrar com sucesso o negócio Paya; os procedimentos legais instituídos relacionados à aquisição do Paya e o impacto de demandas significativas impostas à administração como resultado disso; o potencial fracasso em realizar benefícios antecipados da aquisição do Paya; potenciais custos ou responsabilidades não revelados associados à aquisição, que podem ser significativos; o impacto das despesas relacionadas à aquisição; a falha em reter o pessoal e clientes do Paya após a aquisição e riscos associados à perda e substituição contínua de pessoal-chave; e os fatores de risco descritos com mais detalhes em "Fatores de Risco" do formulário de informações anuais da empresa arquivado em 8 de março de 2022 e do mais recente Relatório Anual do Paya no Formulário 10-K para o ano encerrado em 31 de dezembro de 2022. A lista acima não é exaustiva e outros fatores desconhecidos ou imprevisíveis também podem ter um efeito adverso material sobre o desempenho ou resultados da Empresa.
Conseqüentemente, todas as informações prospectivas aqui contidas são qualificadas pelas declarações cautelares acima, e não pode haver garantia de que os resultados ou desenvolvimentos que antecipamos serão realizados ou, mesmo que substancialmente realizados, que terão as conseqüências ou efeitos esperados em nossos negócios, condição financeira ou resultados de operação. A menos que de outra forma indicado ou o contexto indique o contrário, as informações prospectivas contidas neste documento representam nossas expectativas a partir da data aqui mencionada ou a partir da data em que é declarada de outra forma, conforme aplicável, e estão sujeitas a alterações após tal data. Entretanto, a Empresa renuncia a qualquer intenção ou obrigação ou compromisso de atualizar ou emendar tais informações prospectivas, seja como resultado de novas informações, eventos futuros ou de outra forma, exceto conforme exigido pela lei aplicável.
Sobre a Nuvei
Nuvei (Nasdaq: NVEI) (TSX: NVEI) é a empresa canadense fintech que acelera os negócios de clientes em todo o mundo. A tecnologia modular, flexível e escalável da Nuvei permite que as empresas líderes aceitem pagamentos de próxima geração, ofereçam todas as opções de pagamento e se beneficiem dos serviços de emissão de cartões, bancos, gerenciamento de risco e fraude. Conectando empresas a seus clientes em mais de 200 mercados, com adquirência local em mais de 45 mercados, 150 moedas e mais de 600 métodos alternativos de pagamento, a Nuvei fornece a tecnologia e os conhecimentos para que clientes e parceiros tenham sucesso local e globalmente com uma integração.
Para mais informações, visite www.nuvei.com
Contato:
Relações Públicas
Alex Hammond
Relações com Investidores
Chris Mammone
[1] O EBITDA ajustado e o volume total são medidas financeiras não-IFRS e medidas financeiras suplementares, respectivamente. Essas medidas não são medidas reconhecidas sob IFRS e não têm significados padronizados prescritos pelas IFRS e, portanto, podem não ser comparáveis a medidas similares apresentadas por outras empresas. Ver "Non-IFRS, Non-U.S. GAAP e Outras Medidas Financeiras".
