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Nuvei Anuncia os Resultados do Terceiro Trimestre de 2022

Nuvei Anuncia os Resultados do Terceiro Trimestre de 2022

Relatórios Nuvei em dólares americanos e de acordo com as Normas Internacionais de Informação Financeira ("IFRS")

MONTREAL, 3 de novembro de 2022 - Nuvei Corporation ("Nuvei" ou a "Companhia") (Nasdaq: NVEI) (TSX: NVEI), a empresa canadense fintech, informou hoje seus resultados financeiros para os três e nove meses encerrados em 30 de setembro de 2022.

"Estamos satisfeitos com nossos resultados para o trimestre, que excederam as perspectivas financeiras anteriormente fornecidas. Os resultados foram impulsionados por maiores volumes e expansão da participação na carteira como refletido em nosso crescimento constante do volume de moeda de 38%, conquista de novos clientes, nosso investimento contínuo em tecnologia e ofertas de produtos, e nossa expansão geográfica", disse Philip Fayer, Presidente e CEO da Nuvei.

"Estamos executando em nossas iniciativas estratégicas e com o impulso que estamos experimentando no ano comercial até outubro, estamos aumentando certas métricas, bem como reafirmando as perspectivas para o ano completo de 2022. Também estamos reiterando nossas metas de médio e longo prazo".

Destaques financeiros para os três meses encerrados em 30 de setembro de 2022

  • Volume total(1) aumentou 30% para US$ 28,0 bilhões, de US$ 21,6 bilhões;
    • O eCommerce representou 87% do volume total;
    • O crescimento do volume total em moeda constante(1 ) foi de 38% com o volume total em moeda constante(1 ) aumentando de US$ 21,6 bilhões para US$ 29,7 bilhões;
  • A receita aumentou 7% para $197,1 milhões, de $183,9 milhões;
    • A receita foi afetada desfavoravelmente por mudanças nas taxas de câmbio de moeda estrangeira em relação ao ano anterior em US$ 11,5 milhões;
    • O crescimento da receita em moeda constante(2 ) foi de 13%, com a receita em moeda constante(2 ) aumentando de $183,9 milhões para $208,6 milhões;
  • O lucro líquido diminuiu em 54% para $13,0 milhões de $28,0 milhões, principalmente devido a um aumento de $22,6 milhões nos pagamentos baseados em ações;
  • EBITDA Ajustado(2) aumentou de US$ 80,9 milhões para US$ 81,2 milhões;
    • O EBITDA ajustado foi afetado desfavoravelmente por mudanças nas taxas de câmbio de moeda estrangeira em relação ao ano anterior em aproximadamente US$ 5 milhões;
  • O lucro líquido ajustado(2 ) aumentou de US$ 62,3 milhões para US$ 62,4 milhões;
  • O lucro líquido por ação diluída diminuiu em 58% para $0,08 em comparação com $0,19;
  • O lucro líquido ajustado(2 ) por ação diluída aumentou para $0,43 em comparação com $0,42; e
  • O EBITDA ajustado menos despesas de capital(2 ) diminuiu 8% para $68,5 milhões, de $74,5 milhões

Destaques financeiros para os nove meses encerrados em 30 de setembro de 2022

  • Volume total(1) aumentou 36% de US$ 64,1 bilhões para US$ 87,4 bilhões;
    • O eCommerce representou 87% do volume total;
    • O crescimento do volume total em moeda constante(1 ) foi de 42% com o volume total em moeda constante(1 ) aumentando de US$ 64,1 bilhões para US$ 90,9 bilhões;
  • A receita aumentou 22% para $623,0 milhões, de $512,7 milhões de dólares;
    • A receita foi afetada desfavoravelmente por mudanças nas taxas de câmbio de moeda estrangeira em relação ao ano anterior em US$ 28,3 milhões;
    • O crescimento da receita em moeda constante(2 ) foi de 27%, com a receita em moeda constante(2 ) aumentando de US$ 512,7 milhões para US$ 651,3 milhões;
  • O lucro líquido diminuiu para $52,6 milhões, de $94,7 milhões, principalmente devido a um aumento de $83,4 milhões nos pagamentos baseados em ações;
  • O EBITDA ajustado(2 ) aumentou 18% para $265,6 milhões, de $225,8 milhões;
  • O lucro líquido ajustado(2 ) aumentou em 16% para $206,2 milhões, de $178,0 milhões;
  • O lucro líquido por ação diluída diminuiu em 47% para $0,34 de $0,64;
  • O lucro líquido ajustado(2 ) por ação diluída aumentou 14%, de US$ 1,22 para US$ 1,39;
  • O EBITDA ajustado menos despesas de capital(2 ) aumentou 11%, de $208,3 milhões para $231,8 milhões; e
  • Saldo em dinheiro de US$ 754 milhões em 30 de setembro de 2022 em comparação com US$ 749 milhões em 31 de dezembro de 2021, principalmente devido à geração de caixa ser compensada pela recompra e cancelamento de aproximadamente 8 milhões de Ações com Voto Subordinado para um valor total, incluindo custos de transação, de US$ 109 milhões.

(1) O volume total e o volume total em moeda constante não representam a receita obtida pela Empresa, mas sim o valor total em dólares das transações processadas pelos comerciantes sob acordo contratual com a Empresa. Ver "Non-IFRS e outras medidas financeiras".

(2) EBITDA ajustado, Receita em moeda constante, Crescimento da receita em moeda constante, Lucro líquido ajustado, Lucro líquido ajustado por ação diluída e EBITDA ajustado menos despesas de capital são medidas e rácios não-IFRS. Estas medidas não são medidas reconhecidas sob IFRS e não têm significados padronizados prescritos pelas IFRS e, portanto, podem não ser comparáveis a medidas similares apresentadas por outras empresas. Ver "Medidas não-IFRS e outras medidas financeiras".

Destaques operacionais

  • A receita para o terceiro trimestre de 2022 aumentou 4% para US$ 105,5 milhões na Europa, Oriente Médio e África, aumentou 9% para US$ 83,1 milhões na América do Norte, aumentou 28% para US$ 7,6 milhões na América Latina, e aumentou 47% para US$ 1,0 milhões na Ásia-Pacífico.
    • A receita direta do comércio eletrônico na América do Norte aumentou 40% para US$ 25,6 milhões no terceiro trimestre deste ano em relação ao terceiro trimestre do ano passado, representando aproximadamente 30% da receita total da América do Norte.
  • Com respeito aos avanços em tecnologia e inovação de produtos, Nuvei:
    • Melhorou sua arquitetura de plataforma e infra-estrutura para suportar um número maior de transações por segundo do que anteriormente, acomodou as regras locais de residência de proteção de dados, permitindo que a empresa se expanda em mais países ao redor do mundo, e ofereceu ambientes segregados para grandes clientes, caso fosse uma exigência.
    • Lançado o "Nuvei para Plataformas" acelerando sua oferta de mercado com sua solução totalmente personalizável suportando a funcionalidade completa de sua plataforma modular através de uma única integração.
    • Melhorou sua plataforma de orquestração de pagamentos com um gerente de roteamento de auto-atendimento permitindo aos clientes escolher o roteamento das transações entre diferentes compradores com base em suas preferências usando a análise de dados da empresa.
    • Lançou vários produtos adicionais incluindo Atualização de Conta na Europa, tokenization Mastercard, Visa Account Funding Transaction Support, sua parceria com a Visa para pagar agora mais tarde no Canadá, e suas ofertas de serviços de risco e relatórios melhorados.
  • A Nuvei acrescentou vários novos métodos de pagamento alternativos ("APMs") aumentando sua carteira para 586 no final do terceiro trimestre, expandindo o acesso e permitindo que seus clientes aceitem mais formas de pagamento digital regionalmente conhecidas e preferidas
  • A Nuvei recebeu sua licença de jogo em Maryland e Kansas, bem como uma licença de transmissão de dinheiro em Porto Rico, expandindo seu alcance de jogos online nos Estados Unidos.
  • Nuvei ampliou sua equipe de liderança executiva com a contratação de Vicky Bindra na recém-criada posição de Chefe de Operações e Produtos.
  • A Empresa adicionou 66 novos membros à equipe no terceiro trimestre de 2022, terminando com 1.636 funcionários em 30 de setembro de 2022, em comparação com 1.368 funcionários em 31 de dezembro de 2021.

Perspectivas Financeiras(3)

Para os três meses que terminam em 31 de dezembro de 2022 e o ano fiscal que termina em 31 de dezembro de 2022, a Nuvei prevê que o Volume total(1), Receita, Receita em moeda constante e EBITDA Ajustado(2 ) estejam nas faixas abaixo.

As perspectivas financeiras, incluindo as várias hipóteses subjacentes, constituem informações prospectivas dentro do significado das leis de valores mobiliários aplicáveis e são totalmente qualificadas e baseadas em uma série de hipóteses e sujeitas a uma série de riscos descritos sob os títulos "Informações Prospectivas" e "Perspectivas Financeiras e Premissas de Crescimento" deste comunicado de imprensa.

  Três meses terminando em 31 de dezembro,

Final de ano

31 de dezembro,

  2022 2022
  Prospectiva Prospectiva Prospectiva
    Anterior Revisado
(Em dólares americanos) $ $ $
Volume total(1 ) (em bilhões) 33 – 35 117 – 121 120 – 122
Receita (em milhões) 197 – 227 820 – 850 820 – 850
Receita em moeda constante(2) (em milhões) 210 – 234 855 – 885 861 – 885
EBITDA ajustado(2 ) (em milhões) 75 – 84  335 – 350 341 – 350

Metas de crescimento

As metas de crescimento anual a médio prazo(4 ) da Nuvei para o volume total(1 ) e receita, assim como sua meta de longo prazo para a margem EBITDA Ajustado(2), são mostradas na tabela abaixo. Estas metas de médio(4 ) e longo prazo(4 ) não devem ser consideradas como projeções, previsões ou resultados esperados, mas sim metas que buscamos atingir a partir da execução de nossa estratégia ao longo do tempo, e em um estágio adicional de maturidade comercial, através da expansão geográfica, inovação de produtos, aumento da participação na carteira com clientes existentes e conquista de novos clientes, como descrito mais detalhadamente sob o título "Resumo dos Fatores que Afetam nosso Desempenho" da mais recente Discussão e Análise da Condição Financeira e Resultados de Operações de nossa Administração. Essas metas de crescimento, incluindo as várias premissas subjacentes, constituem informações prospectivas dentro do significado das leis de valores mobiliários aplicáveis e são totalmente qualificadas e baseadas em uma série de premissas e sujeitas a uma série de riscos descritos sob os títulos "Informações Prospectivas" e "Perspectivas Financeiras e Premissas de Crescimento" deste comunicado à imprensa. Analisaremos e revisaremos essas metas de crescimento à medida que os ambientes econômico, de mercado e regulatório mudarem.

  Metas de crescimento
Volume total(1) Mais de 30% de crescimento anual a médio prazo(4)
Receita Mais de 30% de crescimento anual a médio prazo(4)
Margem EBITDA ajustada(2) 50%+ a longo prazo(4)

(1) O volume total não representa a receita obtida pela Empresa, mas sim o valor total em dólares das transações processadas pelos comerciantes sob acordo contratual com a Empresa. Ver "Non-IFRS e outras medidas financeiras" abaixo.

(2) Receita em moeda constante, crescimento da receita em moeda constante, EBITDA ajustado, margem EBITDA ajustada, lucro líquido ajustado, lucro líquido ajustado por ação diluída e EBITDA ajustado menos despesas de capital são medidas não IFRS. Ver "Medidas não-IFRS e outras medidas financeiras".

(3 ) Além do que diz respeito à receita, a Empresa só fornece orientação com base em outros princípios que não oIFRS. A Empresa não fornece uma reconciliação da receita prospectiva em moeda constante (não-IFRS), EBITDA Ajustado (não-IFRS) ao lucro líquido (perda) devido à dificuldade inerente de prever e quantificar certos valores que são necessários para tal reconciliação. Em períodos onde não são esperadas aquisições ou alienações significativas, a empresa acredita que pode ter uma base para prever o equivalente em IFRS para certos custos, tais como benefícios aos funcionários, comissões e depreciação e amortização. Entretanto, como outras deduções, tais como pagamentos baseados em ações, custos financeiros líquidos, ganho (perda) sobre instrumentos financeiros transportados a valor justo de mercado e impostos de renda corrente e diferidos usados para calcular o lucro (perda) líquido projetado pode variar significativamente com base em eventos reais, a Companhia não é capaz de prever com razoável certeza todas as deduções necessárias para fornecer um cálculo IFRS do lucro (perda) líquido projetado. O valor dessas deduções pode ser material e, portanto, pode resultar em um lucro (perda) líquido projetado em IFRS materialmente menor do que o EBITDA ajustado projetado (não IFRS). Estas declarações representam informações prospectivas e podem representar uma perspectiva financeira, e os resultados reais podem variar. Veja os riscos e suposições descritos sob os títulos "Informações prospectivas" e "Perspectivas financeiras e metas de crescimento" deste comunicado à imprensa.

(4) A Empresa define "Médio prazo" como entre três e cinco anos e "longo prazo" como cinco a sete anos.

Conferência Informações de chamada

A Nuvei realizará uma teleconferência para discutir seus resultados financeiros do terceiro trimestre de 2022 hoje, quinta-feira, 3 de novembro de 2022, às 8h30 ET. O anfitrião da chamada será Philip Fayer, Presidente e CEO, e David Schwartz, CFO.

A teleconferência será transmitida ao vivo do site de relações com investidores da empresa no endereço https://investors.nuvei.com na seção "Events & Presentations". Uma repetição estará disponível no site de relações com investidores após a chamada.

A chamada em conferência também pode ser acessada ao vivo pelo telefone, discando 844-826-3033 (ligação gratuita EUA/Canadá), ou 412-317-5185 (internacional). Uma reprodução estará disponível uma hora após a chamada e pode ser acessada discando 844-512-2921 (ligação gratuita EUA/Canadá), ou 412-317-6671 (internacional); a identificação da conferência é 10171461. A repetição estará disponível até terça-feira, 17 de novembro de 2022.

Sobre a Nuvei

Nuvei (Nasdaq: NVEI) (TSX: NVEI) é a empresa canadense fintech que acelera os negócios de clientes em todo o mundo. A tecnologia modular, flexível e escalável da Nuvei permite que as empresas líderes aceitem pagamentos de próxima geração, ofereçam todas as opções de pagamento e se beneficiem dos serviços de emissão de cartões, bancos, gerenciamento de risco e fraude. Conectando empresas a seus clientes em mais de 200 mercados, com aquisições locais em 47 mercados, 150 moedas e 586 métodos alternativos de pagamento, a Nuvei fornece a tecnologia e os conhecimentos para que clientes e parceiros tenham sucesso local e globalmente com uma integração.

Para mais informações, visite www.nuvei.com

Medidas financeiras não relacionadas ao IFRS e outras medidas financeiras

As demonstrações financeiras consolidadas interinas condensadas não auditadas da Nuvei foram preparadas de acordo com as IFRS aplicáveis à preparação de demonstrações financeiras interinas, incluindo a Norma Internacional de Contabilidade ("IAS") 34, Relatório Financeiro Interino, conforme emitido pelo Conselho de Normas Internacionais de Contabilidade. As informações apresentadas neste comunicado à imprensa incluem medidas financeiras não-IFRS, índices financeiros não-IFRS e medidas financeiras suplementares, a saber: EBITDA Ajustado, Margem EBITDA Ajustado, Receita em moeda constante, Crescimento da receita em moeda constante, Receita orgânica em moeda constante, Crescimento da receita orgânica em moeda constante, Lucro líquido ajustado, Lucro líquido ajustado por ação básica, Lucro líquido ajustado por ação diluída, EBITDA ajustado menos despesas de capital, Volume total, Volume total em moeda constante, Volume total orgânico em moeda constante e Volume de comércio eletrônico. Estas medidas não são medidas reconhecidas sob IFRS e não têm significados padronizados prescritos pelo IFRS e, portanto, podem não ser comparáveis a medidas similares apresentadas por outras empresas. Ao contrário, essas medidas são fornecidas como informações adicionais para complementar as medidas IFRS, proporcionando uma maior compreensão de nossos resultados de operações a partir de nossa perspectiva. Portanto, estas medidas não devem ser consideradas isoladamente nem como um substituto para a análise das demonstrações financeiras da empresa relatadas sob IFRS. Essas medidas são utilizadas para fornecer aos investidores uma visão adicional de nosso desempenho operacional e, assim, destacar tendências no core business da Nuvei que, de outra forma, podem não ser aparentes quando confiamos apenas nas medidas IFRS. Também acreditamos que analistas de títulos, investidores e outras partes interessadas freqüentemente utilizam essas medidas não IFRS e outras medidas financeiras na avaliação dos emissores. Também utilizamos essas medidas para facilitar comparações de desempenho operacional de período para período, para preparar orçamentos operacionais anuais e previsões e para determinar componentes de remuneração da administração. Acreditamos que estas medidas são medidas adicionais importantes de nosso desempenho, principalmente porque elas e medidas similares são amplamente utilizadas, entre outras, no setor de tecnologia de pagamento como um meio de avaliar o desempenho operacional subjacente de uma empresa.

Medidas financeiras não-IFRS

Receita em moeda constante: Receita em moeda constante significa receita ajustada para o impacto das flutuações cambiais de moeda estrangeira. Esta medida ajuda a fornecer uma visão do crescimento da receita comparável, eliminando o efeito das mudanças nas taxas de câmbio de moeda estrangeira ano a ano. O impacto do câmbio de moeda estrangeira no período atual é calculado usando as taxas de câmbio médias trimestrais do período anterior aplicadas aos valores em moeda estrangeira do período atual.

Receita orgânica em moeda constante: Receita orgânica em moeda constante significa receita excluindo a receita atribuível aos negócios adquiridos por um período de 12 meses após sua aquisição e excluindo receita atribuível aos negócios alienados, ajustada pelo impacto das flutuações cambiais em moeda estrangeira. O impacto cambial em moeda estrangeira no período atual é calculado usando as taxas de câmbio médias trimestrais do período anterior aplicadas aos valores em moeda estrangeira do período atual. Esta medida ajuda a fornecer uma visão do crescimento orgânico e relacionado à aquisição e apresenta informações úteis sobre o crescimento da receita comparável.

EBITDA ajustado: Utilizamos o EBITDA ajustado como um meio de avaliar o desempenho operacional, eliminando o impacto de itens não operacionais ou não monetários. O EBITDA ajustado é definido como lucro (prejuízo) líquido antes dos custos financeiros (recuperação), lucro financeiro, depreciação e amortização, despesa de imposto de renda, custos de aquisição, integração e desligamento, pagamentos baseados em ações e impostos relacionados à folha de pagamento, perda (ganho) em câmbio de moeda estrangeira, liquidação legal e outros.

Lucro líquido corrigido: Utilizamos o lucro líquido ajustado como um indicador do desempenho e da rentabilidade dos negócios com nossa atual estrutura tributária e de capital. O lucro líquido ajustado é definido como lucro (perda) líquido antes dos custos de aquisição, integração e rescisão, pagamentos baseados em ações e impostos relacionados à folha de pagamento, perda (ganho) com câmbio de moeda estrangeira, amortização de ativos intangíveis relacionados à aquisição, e a despesa ou recuperação de imposto de renda relacionada a esses itens. O lucro líquido ajustado também exclui mudança no valor de resgate de ações ordinárias e preferenciais classificadas como passivo, mudança no valor justo do passivo de recompra de ações e amortização acelerada de custos de transação diferidos e liquidação legal e outros.

EBITDA ajustado menos despesas de capital: Utilizamos o EBITDA Ajustado menos os gastos de capital (aquisição de ativos intangíveis e bens e equipamentos) como um indicador suplementar de nosso desempenho operacional. No terceiro trimestre de 2022, modificamos retrospectivamente o rótulo desta medida de "Fluxo de caixa livre", a fim de refletir claramente sua composição.

Índices financeiros não IFRS

Crescimento da receita em moeda constante: Crescimento da receita em moeda constante significa a mudança ano a ano da receita em moeda constante dividida pela receita relatada no período anterior. Usamos o crescimento da receita em moeda constante para proporcionar melhor comparabilidade das tendências da receita ano a ano, sem o impacto das flutuações nas taxas de câmbio da moeda estrangeira.

Crescimento da receita orgânica em moeda constante: Crescimento da receita orgânica em moeda constante significa a mudança ano a ano da receita orgânica em moeda constante dividida pela receita orgânica comparável no período anterior. Usamos o crescimento orgânico da receita em moeda constante para proporcionar melhor comparabilidade das tendências de receita ano a ano, sem o impacto de aquisições, desinvestimentos e flutuações nas taxas de câmbio de moeda estrangeira.

Margem EBITDA ajustada: Margem EBITDA Ajustada significa EBITDA Ajustado dividido pela receita.

Lucro líquido ajustado por ação básica e por ação diluída: Usamos o lucro líquido ajustado por ação básica e por ação diluída como indicador de desempenho e lucratividade de nosso negócio por ação. Lucro líquido ajustado por ação básica e por ação diluída significa Lucro líquido ajustado menos o lucro líquido atribuível a juros não-controladores dividido pelo número médio ponderado de ações ordinárias em circulação básico e diluído para o período. O número de prêmios com base em ações usado no número médio ponderado diluído de ações ordinárias em circulação no cálculo do lucro líquido ajustado por ação diluída é determinado usando o método das ações em tesouraria, conforme permitido pelo IFRS.

Medidas Financeiras Suplementares

Monitoramos os seguintes indicadores-chave de desempenho para nos ajudar a avaliar nosso negócio, medir nosso desempenho, identificar tendências que afetam nosso negócio, formular planos de negócios e tomar decisões estratégicas. Nossos indicadores-chave de desempenho podem ser calculados de forma diferente dos indicadores-chave de desempenho similares utilizados por outras empresas.

Volume total e volume de comércio eletrônico: Acreditamos que o volume total e o volume de eCommerce são indicadores de desempenho de nosso negócio. O volume total e medidas similares são amplamente utilizados, entre outros, no setor de pagamentos como um meio de avaliar o desempenho de uma empresa. Definimos Volume total como o valor total em dólares das transações processadas no período pelos clientes sob contrato conosco. O volume de eCommerce é a parte do Volume total para a qual a transação não ocorreu em um local físico. O volume total e o volume de eCommerce não representam receita obtida por nós. O volume total inclui o volume de aquisição, onde estamos no fluxo de fundos no ciclo de transações de liquidação, volume de gateway/tecnologia, onde fornecemos nossos serviços de gateway/tecnologia, mas não estamos no fluxo de fundos no ciclo de transações de liquidação, bem como o valor total em dólares das transações processadas relativas a APMs e pagamentos. Como nossa receita é baseada principalmente no volume de vendas e transações, gerada a partir das vendas diárias dos comerciantes e através de várias taxas por serviços de valor agregado fornecidos a nossos clientes, as flutuações no volume Total geralmente terão impacto em nossa receita.

Volume total em moeda constante: O volume total em moeda constante é usado como um indicador do desempenho de nossos negócios em uma base de câmbio de moeda estrangeira mais comparável. Volume total em moeda constante significa Volume total ajustado para o impacto das flutuações cambiais em moeda estrangeira. Esta medida ajuda a proporcionar melhor comparabilidade das tendências comerciais ano após ano, sem o impacto das flutuações nas taxas de câmbio de moedas estrangeiras. O impacto cambial no período atual é calculado usando as taxas de câmbio médias trimestrais aplicadas ao período anterior aos valores em moeda estrangeira.

Volume orgânico total em moeda constante: O volume orgânico total em moeda constante é usado como um indicador de desempenho de nossos negócios em uma base mais comparável. Esta medida ajuda a fornecer uma visão do crescimento orgânico e relacionado à aquisição e apresenta informações úteis sobre o crescimento do volume total comparável. Volume orgânico total em moeda constante significa Volume total excluindo Volume total atribuível a negócios adquiridos por um período de 12 meses após sua aquisição e excluindo Volume total atribuível a negócios alienados, ajustado para o impacto das flutuações cambiais em moeda estrangeira. O impacto cambial no período atual é calculado utilizando as taxas de câmbio médias trimestrais aplicadas aos valores em moeda estrangeira no período atual.

Informações Prospectivas

Este comunicado de imprensa contém "informações prospectivas" dentro do significado das leis de títulos aplicáveis, incluindo as perspectivas da Nuvei sobre Volume Total, Receita, Receita em moeda constante e EBITDA Ajustado para os três meses terminados em 31 de dezembro de 2022 e o ano que termina em 31 de dezembro de 2022, bem como metas de médio e longo prazo sobre Volume Total, Receita e Margem EBITDA Ajustado. As informações prospectivas são identificadas pelo uso de termos e frases como "pode", "faria", "deveria", "poderia", "espera", "pretende", "estima", "antecipa", "planeja", "prevê", "acredita", ou "continua", o negativo destes termos e terminologia similar, incluindo referências a suposições, embora nem todas as informações prospectivas contenham estes termos e frases. Particularmente, informações sobre nossas expectativas de resultados futuros, desempenho, realizações, perspectivas ou oportunidades ou sobre os mercados em que operamos, expectativas sobre as tendências do setor e o tamanho e taxas de crescimento de mercados endereçáveis, nossos planos de negócios e estratégias de crescimento, oportunidades de mercado endereçáveis para nossas soluções, expectativas sobre oportunidades de crescimento e vendas cruzadas e intenção de capturar uma parcela crescente de mercados endereçáveis, os custos e sucesso de nossos esforços de vendas e marketing, intenções de expandir as relações existentes, penetrar ainda mais nas verticais, entrar em novos mercados geográficos, expandir e aumentar ainda mais a penetração dos mercados internacionais, intenções de buscar seletivamente e integrar com sucesso aquisições, resultados e benefícios esperados das aquisições, investimentos futuros em nossos negócios e gastos de capital previstos, nossa intenção de inovar continuamente, diferenciar e melhorar nossa plataforma e soluções, ritmo esperado da legislação em andamento das atividades e indústrias reguladas, nossas forças competitivas e posição competitiva em nosso setor, expectativas em relação à nossa receita, mix de receita e ao potencial de geração de receita de nossas soluções, expectativas em relação às nossas margens e lucratividade futura, nossas perspectivas e orientações financeiras, bem como metas de médio e longo prazo em várias métricas financeiras, e o impacto futuro da pandemia COVID-19 é uma informação voltada para o futuro. O conflito entre Rússia e Ucrânia, incluindo os impactos potenciais das sanções, também pode aumentar o impacto de certos fatores aqui descritos.

Além disso, quaisquer declarações que se referem a expectativas, intenções, projeções ou outras caracterizações de eventos ou circunstâncias futuras, contêm informações prospectivas. Declarações contendo informações prospectivas não são fatos históricos, mas representam as expectativas, estimativas e projeções da administração com relação a eventos ou circunstâncias futuras. Informações prospectivas são baseadas em crenças e suposições da administração e em informações atualmente disponíveis para a administração, relativas, entre outras coisas, às condições econômicas gerais e ao ambiente competitivo dentro de nossa indústria. Veja também "Perspectivas Financeiras e Premissas de Crescimento".

Salvo indicação em contrário, as informações prospectivas não dão efeito ao impacto potencial de quaisquer fusões, aquisições, alienações ou combinações comerciais que possam ser anunciadas ou fechadas após a data aqui indicada. Embora as informações prospectivas aqui contidas sejam baseadas no que acreditamos serem suposições razoáveis, os investidores são advertidos contra confiar indevidamente nessas informações, uma vez que os resultados reais podem variar das informações prospectivas. As perspectivas financeiras da Nuvei também constituem perspectivas financeiras de acordo com as leis de valores mobiliários aplicáveis e são fornecidas com o propósito de ajudar o leitor a compreender as expectativas da administração em relação ao nosso desempenho financeiro e o leitor é advertido de que podem não ser apropriadas para outros propósitos. Nossas metas de crescimento a médio e longo prazo servem de orientação à medida que executamos nossas prioridades estratégicas a médio e longo prazo e são fornecidas com o propósito de ajudar o leitor a medir o progresso em direção aos objetivos da administração, e o leitor é advertido de que elas podem não ser apropriadas para outros propósitos.

Informações prospectivas envolvem riscos e incertezas conhecidas e desconhecidas, muitas das quais estão além de nosso controle, que poderiam fazer com que os resultados reais diferissem materialmente daqueles que são divulgados ou implícitos em tais informações prospectivas. Esses riscos e incertezas incluem, mas não estão limitados aos fatores de risco descritos em maiores detalhes em "Fatores de Risco" do formulário de informações anuais da empresa arquivado em 8 de março de 2022 (a "AIF"). Em particular, nossas perspectivas financeiras e nossas metas de médio e longo prazo estão sujeitas a riscos e incertezas relacionadas:

  • riscos relacionados a nossos negócios e indústria, tais como a pandemia COVID-19 em curso, incluindo a incerteza econômica global resultante e as medidas tomadas em resposta à pandemia, e as crescentes pressões inflacionárias e taxas de juros;
  • um nível decrescente de atividade de volume em certos setores verticais, incluindo ativos digitais e moedas criptográficas, e o impacto negativo resultante sobre a demanda e os preços de nossos produtos e serviços;
  • os rápidos desenvolvimentos e mudanças em nossa indústria;
  • concorrência intensa, tanto dentro de nossa indústria quanto de outros métodos de pagamento;
  • desafios na implementação de nossa estratégia de crescimento;
  • desafios para expandir nosso portfólio de produtos e alcance de mercado;
  • desafios na expansão internacional para novas regiões geográficas e na continuação de nosso crescimento dentro de nossos mercados;
  • desafios na retenção dos clientes existentes, aumentando as vendas aos clientes existentes e atraindo novos clientes;
  • administrando nosso crescimento de forma eficaz;
  • dificuldade para manter a mesma taxa de crescimento de receita que a nossa empresa amadurece e para avaliar nossas perspectivas futuras;
  • histórico de perdas líquidas e investimentos adicionais significativos em nossos negócios;
  • nosso nível de endividamento;
  • riscos associados a aquisições passadas e futuras;
  • desafios relacionados a um número significativo de nossos comerciantes sendo empresas de pequeno e médio porte ("SMBs");
  • concentração da nossa receita de serviços de pagamento;
  • conformidade com as exigências das redes de pagamento;
  • desafios relacionados ao reembolso de chargebacks de nossos comerciantes;
  • declínio no uso de métodos de pagamento eletrônico;
  • mudanças nas taxas de câmbio, inflação, taxas de juros, tendências dos gastos dos consumidores e outros fatores macroeconômicos que afetam os resultados das operações;
  • perda de pessoal-chave ou dificuldades na contratação de pessoal qualificado;
  • imparidade de uma parte significativa dos ativos intangíveis e do fundo de comércio;
  • aumentando as taxas das redes de pagamento;
  • desafios relacionados às condições gerais econômicas, do mercado financeiro e geopolíticas, ciclos comerciais e riscos de crédito de nossos clientes;
  • confiança em parceiros terceirizados para vender alguns de nossos produtos e serviços;
  • apropriação indevida de fundos de transações de usuários finais por nossos funcionários;
  • fraude por parte dos comerciantes, seus clientes ou outros;
  • o grau de eficácia de nossas políticas e procedimentos de gerenciamento de risco na mitigação de nossa exposição ao risco;
  • a integração de uma variedade de sistemas operacionais, software, hardware, navegadores web e redes em nossos serviços;
  • os custos e efeitos de litígios pendentes e futuros;
  • desafios para garantir financiamento em condições favoráveis ou em absoluto;
  • desafios das flutuações sazonais em nossos resultados operacionais;
  • mudanças nas normas contábeis;
  • estimativas e suposições na aplicação das políticas contábeis;
  • riscos relacionados à propriedade intelectual e à tecnologia;
  • riscos relacionados a procedimentos regulamentares e legais;
  • o impacto dos desafios da cadeia de fornecimento em nossos clientes;
  • medidas determinadas de acordo com as IFRS podem ser afetadas por itens incomuns, extraordinários ou não recorrentes, ou por itens que não reflitam de outra forma o desempenho operacional, tornando as comparações período a período menos relevantes; e
  • quaisquer aquisições potenciais ou outras oportunidades estratégicas, algumas das quais podem ser materiais em tamanho ou resultar em dificuldades ou despesas significativas de integração, ou de outra forma impactar nossa capacidade de alcançar lucratividade em nossa linha de tempo pretendida ou em absoluto.

Conseqüentemente, todas as informações prospectivas aqui contidas são qualificadas pelas declarações cautelares acima, e não pode haver garantia de que os resultados ou desenvolvimentos que antecipamos serão realizados ou, mesmo que substancialmente realizados, que terão as conseqüências ou efeitos esperados em nossos negócios, condição financeira ou resultados de operação. A menos que de outra forma indicado ou o contexto indique o contrário, as informações prospectivas contidas neste documento representam nossas expectativas a partir da data aqui mencionada ou a partir da data em que é declarada de outra forma, conforme aplicável, e estão sujeitas a alterações após tal data. Entretanto, renunciamos a qualquer intenção ou obrigação ou compromisso de atualizar ou emendar tais informações prospectivas, seja como resultado de novas informações, eventos futuros ou de outra forma, exceto conforme exigido pela legislação aplicável.

Perspectivas Financeiras e Metas de Crescimento Pressupostos

As perspectivas financeiras para o restante de 2022 assumem ventos de proa maiores do que o esperado anteriormente a partir do dólar americano mais forte; maior volatilidade e menor volume em ativos digitais e moedas criptográficas do que o previsto anteriormente; e o impacto potencial da inflação mais alta e do aumento das taxas de juros que poderia aumentar a pressão sobre os gastos dos consumidores no segundo semestre do ano. As perspectivas financeiras atualizadas e especificamente o EBITDA Ajustado, bem como a meta de crescimento de longo prazo da margem EBITDA Ajustado, refletem a estratégia da empresa para acelerar seus investimentos em distribuição, marketing, inovação e tecnologia. Quando medido como um percentual da receita, espera-se que estas despesas diminuam conforme nossos investimentos em distribuição, marketing, inovação e tecnologia se normalizem ao longo do tempo.

Nossas perspectivas financeiras e metas de crescimento baseiam-se em uma série de suposições adicionais, incluindo as seguintes:

  • nossos resultados de operações e nossa capacidade de alcançar margens adequadas continuarão de acordo com as expectativas da administração,
  • continuaremos a executar efetivamente contra nossas principais prioridades estratégicas de crescimento, sem qualquer impacto adverso material da pandemia COVID-19 em nossos negócios ou nos negócios de nossos comerciantes, condição financeira, desempenho financeiro, liquidez ou qualquer redução significativa na demanda por nossos produtos e serviços,
  • As perdas devidas a falhas comerciais dos comerciantes e clientes permanecerão em linha com os níveis previstos,
  • clientes existentes que expandem seus negócios e se expandem para novos mercados dentro de selecionados mercados finais móveis e de comércio eletrônico de alto crescimento, incluindo varejo on-line, mercados on-line, bens e serviços digitais, jogos on-line regulamentados, jogos sociais, serviços financeiros e viagens;
  • nossa capacidade de fazer vendas cruzadas e up-sell de produtos e serviços novos e existentes para nossos clientes existentes, com despesas incrementais limitadas de vendas e marketing;
  • nossos clientes aumentam suas vendas diárias e, por sua vez, seu volume de negócios de nossas soluções, a taxas de crescimento em ou acima dos níveis históricos dos últimos anos;
  • nossa capacidade de manter as relações existentes com nossos clientes e de continuar a expandir o uso de mais soluções de nossa Plataforma de Comércio Nativo em níveis históricos ou acima deles nos últimos anos;
  • nossa capacidade de aproveitar nossa experiência em vendas e marketing para capturar e servir PMEs na América do Norte e grandes empresas na Europa e permitir a expansão da base de clientes, visando grandes empresas na América do Norte, com foco nos canais de comércio eletrônico e móvel;
  • nossos esforços de vendas e marketing e investimento contínuo em nossa equipe de vendas diretas e gestão de contas impulsionando o crescimento futuro ao adicionar novos clientes adotando nossas transações de processamento de tecnologia em geografias existentes e novas, em níveis históricos ou acima deles;
  • nossa capacidade de alavancar ainda mais nossa ampla e diversificada rede de parceiros de distribuição;
  • nossa capacidade de expandir e aprofundar nossa presença e de acrescentar novos clientes adotando nossas transações de processamento de tecnologia em geografias onde temos uma presença emergente, como Ásia-Pacífico e América Latina;
  • nossa capacidade de expandir e manter nosso portfólio de serviços tecnologicamente atualizados através de investimentos contínuos em nossa Plataforma de Comércio Nativo e de projetar e entregar soluções que atendam às necessidades específicas e evolutivas de nossos clientes;
  • nossa capacidade de manter e/ou expandir nossas relações com bancos adquirentes na América do Norte;
  • nossa capacidade contínua de manter nossa competitividade em relação aos produtos ou serviços dos concorrentes, inclusive quanto a mudanças em termos, condições e preços,
  • nossa capacidade contínua de administrar nosso crescimento de forma eficaz,
  • continuaremos a atrair e reter os principais talentos e o pessoal necessário para realizar nossos planos e estratégias, incluindo vendas, marketing, suporte e operações de produtos e tecnologia, em cada caso tanto no âmbito nacional como internacional,
  • nossa capacidade de identificar, completar, integrar e realizar com sucesso os benefícios esperados das aquisições e gerenciar os riscos associados, tais como as aquisições da Base Commerce, Mazooma, Simplex e Paymentez, assim como as futuras aquisições;
  • recuperação gradual das condições macroeconômicas e dos mercados financeiros após 2022, e ausência de mudanças adversas materiais nas condições econômicas em nossos principais mercados, geografias e verticais,
  • taxas de câmbio médias em moeda estrangeira que permanecem em níveis próximos aos atuais;
  • As taxas de juros aumentam modestamente e a inflação permanece em linha com as expectativas do banco central nos países onde estamos fazendo negócios;
  • a ausência de mudanças adversas em questões legislativas ou regulamentares,
  • nossa capacidade contínua de melhorar e modificar nossas capacidades de conformidade à medida que os regulamentos mudam ou quando entramos em novos mercados, tais como a subscrição de nossos clientes, o gerenciamento de risco, conhecer seu cliente e as capacidades de combate à lavagem de dinheiro, com o mínimo de perturbações para os negócios de nossos clientes;
  • nossa liquidez e nossos recursos de capital, incluindo nossa capacidade de garantir financiamentos de dívida ou capital próprio em condições satisfatórias;
  • a ausência de mudanças adversas nas leis tributárias atuais,
  • nossa capacidade de expandir as margens de lucro, reduzindo os custos variáveis como porcentagem das despesas totais, e alavancando os custos fixos com escala adicional e como os investimentos do emissor em, por exemplo, vendas diretas e marketing normalizam; e
  • aumento do volume impulsionando o crescimento da receita lucrativa com custos adicionais limitados necessários, como resultado da natureza altamente escalável de nosso modelo de negócios e da inerente alavancagem operacional.

Contato:

Investidores

Anthony Gerstein
Vice Presidente, Chefe de Relações com Investidores

Demonstrações de Lucros ou Perdas e Dados de Rendimentos ou Perdas Abrangentes

(em milhares de dólares americanos, exceto para ações e valores por ação)

 

Três meses terminados

30 de setembro

Nove meses terminados

30 de setembro

  2022 2021 2022 2021
  $ $ $ $
Receita             197,146             183,932             622,984             512,651
Custo da receita               38,363               38,332             121,259               98,640
Lucro bruto             158,783             145,600             501,725             414,011
Despesas de venda, gerais e administrativas             149,184             106,076             442,501             290,382
Lucro operacional                 9,599               39,524               59,224             123,629
Renda financeira                (4,131)                   (538)                (6,427)                (2,309)
Custo financeiro                 7,859                 5,131              13,627              11,878
Custo financeiro líquido                 3,728                 4,593                 7,200                 9,569
Perda (ganho) no câmbio de moeda estrangeira             (12,528)                    727             (20,415)                 1,973
Lucro antes do imposto de renda              18,399               34,204              72,439             112,087
Despesa de imposto de renda                 5,393                 6,202               19,836               17,381
Lucro líquido               13,006               28,002               52,603               94,706
Outras receitas (perdas) abrangentes        
Itens que podem ser reclassificados posteriormente para lucros e perdas        
Operações estrangeiras - diferenças de conversão de moedas estrangeiras             (33,599)                (9,572)             (64,054)             (20,111)
Renda abrangente (perda)             (20,593)              18,430             (11,451)              74,595
Lucro líquido atribuível a:        
Acionistas ordinários da empresa               11,710               26,841               48,692               91,485
Participação não-controladora                 1,296                 1,161                 3,911                 3,221
                13,006               28,002               52,603               94,706
Renda abrangente (perda) atribuível a:        
Acionistas ordinários da empresa             (21,889)               17,269             (15,362)               71,374
Participação não-controladora                 1,296                 1,161                 3,911                 3,221
              (20,593)               18,430             (11,451)               74,595
Lucro líquido por ação        
Lucro líquido por ação atribuível aos acionistas ordinários da empresa        
Básico 0.08 0.19 0.34 0.66
Diluído 0.08 0.19 0.34 0.64
Número médio ponderado de ações ordinárias em circulação        
Básico 141,311,785 139,252,523 141,866,671 138,728,421
Diluído 143,716,424 144,006,451 145,186,798 143,452,170

 

Demonstrações consolidadas dos dados da posição financeira

(em milhares de dólares americanos)

   
  30 de setembro de 2022 31 de dezembro de 2021
  $ $
Ativos    
     
Ativo circulante    
Caixa e equivalentes de caixa                             753,612                             748,576
Comércio e outros recebíveis                               53,562                               39,262
Inventário                                 1,239                                 1,277
Despesas pré-pagas                                 8,225                                 8,483
Impostos de renda a receber                                 2,757                                 3,702
Parcela atual dos adiantamentos a terceiros                                    924                                 3,104
Porção atual dos ativos contratuais                                 1,359                                 1,354
     
Total do ativo circulante antes dos fundos segregados                             821,678                             805,758
Fundos segregados                             628,892                             720,874
Ativo circulante total                         1,450,570                         1,526,632
     
Ativos não circulantes    
Adiantamentos a terceiros                                 3,290                               13,676
Propriedade e equipamento                               28,066                               18,856
Ativos intangíveis                             689,457                             747,600
Boa vontade                         1,099,715                         1,126,768
Ativos fiscais diferidos                               13,221                               13,036
Ativos contratuais                                    980                                 1,091
Depósitos de processadores                                 4,462                                 4,788
Outros ativos não circulantes                                 2,622                                 3,023
     
Ativos totais                         3,292,383                         3,455,470
Obrigações    
     
Passivo circulante    
Comércio e outras contas a pagar                             110,772                             101,848
Impostos de renda a pagar                               15,796                               13,478
Parcela atual de empréstimos e empréstimos                                 8,526                                 7,349
Outros passivos circulantes                                 6,222                               13,226
     
Total do passivo circulante antes devido aos comerciantes                             141,316                             135,901
Devido aos comerciantes                             628,892                             720,874
     
Total do passivo circulante                             770,208                             856,775
     
Passivo não circulante    
Empréstimos e empréstimos                             503,470                             501,246
Obrigações fiscais diferidas                               58,634                               71,100
Outros passivos não circulantes                                 2,664                                 4,509
     
Passivo total                         1,334,976                         1,433,630
     
     
     
Equidade    
     
Patrimônio líquido atribuível aos acionistas    
Capital social                         2,015,091                         2,057,105
Excedente contribuído                             169,758                               69,943
Déficit                           (164,274)                           (108,749)
Outras perdas acumuladas                            (72,615)                                (8,561)
     
                          1,947,960                         2,009,738
Participação não-controladora                                 9,447                               12,102
     
Patrimônio total                         1,957,407                         2,021,840
     
Total do Passivo e Patrimônio Líquido                         3,292,383                         3,455,470

 

Demonstrações consolidadas dos dados do fluxo de caixa

(em milhares de dólares americanos)

   
Para os nove meses encerrados em 30 de setembro, 2022 2021
  $ $
Fluxo de caixa das atividades operacionais    
Lucro líquido                        52,603                          94,706
Ajustes para:    
Depreciação de bens e equipamentos                           5,936                           4,276
Amortização de ativos intangíveis                        73,822                        60,614
Amortização de ativos contratuais                           1,425                           1,585
Pagamentos baseados em ações                      103,666                        20,245
Custo financeiro líquido                           7,200                           9,569
Perda (ganho) no câmbio de moeda estrangeira                     (20,415)                            1,973
Despesa de imposto de renda                        19,836                        17,381
Mudanças em itens de capital de giro não monetários                       (17,050)                          15,269
Juros pagos                       (15,152)                         (9,559)
Juros recebidos                           4,577                               117
Impostos de renda pagos (líquidos)                      (23,295)                      (14,291)
                       193,153                      201,885
Fluxo de caixa utilizado em atividades de investimento    
Aquisições de negócios, líquidas de caixa adquirido                                  —                     (387,654)
Pagamento de contraprestação contingente relacionada à aquisição                         (2,027)                                  —
Aquisição de bens e equipamentos                         (8,681)                         (3,564)
Aquisição de ativos intangíveis                       (25,130)                       (13,963)
Diminuição de outros ativos não circulantes                               726                           9,756
Diminuição líquida dos adiantamentos a terceiros                          1,884                          7,924
                       (33,228)                   (387,501)
Fluxo de caixa de (usado em) atividades de financiamento    
Ações recompradas e canceladas                     (109,158)                                  —
Custos de transação da emissão de ações                            (903)                              (74)
Procedimentos do exercício das opções de ações                           1,474                           6,499
Reembolso de empréstimos e empréstimos                         (3,840)                                  —
Receitas de empréstimos e financiamentos                                 —                       300,000
Custos de transação relacionados a empréstimos e empréstimos                                  —                         (5,373)
Pagamento das obrigações de arrendamento                         (2,674)                         (1,962)
Compra de participação não-controladora                       (39,751)                                  —
Dividendo pago por subsidiária a juros não-controladores                            (260)                            (880)
                      (155,112)                      298,210
Efeito dos movimentos nas taxas de câmbio sobre o caixa                              223                        (4,582)
Aumento líquido em caixa e equivalentes de caixa                           5,036                       108,012
Caixa e equivalentes de caixa - Início do período                      748,576                      180,722
Caixa e equivalentes de caixa - Fim do período                      753,612                      288,734

 

Reconciliação do EBITDA Ajustado e do EBITDA Ajustado menos os gastos de capital com o lucro líquido

(Em milhares de dólares americanos)

  Três meses terminados
30 de setembro
Nove meses terminados
30 de setembro
  2022 2021 2022 2021
  $ $ $ $
         
Lucro líquido              13,006              28,002              52,603              94,706
Custo financeiro                7,859                5,131              13,627              11,878
Renda financeira               (4,131)                  (538)               (6,427)               (2,309)
Depreciação e amortização              26,269              23,152              79,758              64,890
Despesa de imposto de renda                5,393                6,202              19,836              17,381
Custos de aquisição, integração e rescisão(a)              11,324                7,218              21,490              17,058
Pagamentos baseados em ações e impostos relacionados à folha de pagamento (b)              33,819              11,187           103,763              20,245
Perda (ganho) no câmbio de moeda estrangeira             (12,528)                   727             (20,415)                1,973
Acordo legal e outros(c)                    190                  (138)                1,397                     (42)
EBITDA Ajustado              81,201              80,943           265,632           225,780
Aquisição de bens e equipamentos, e ativos intangíveis             (12,724)               (6,402)             (33,811)             (17,527)
EBITDA ajustado menos despesas de capital              68,477              74,541            231,821           208,253
  • Essas despesas estão relacionadas a:
  • profissional, jurídico, consultoria, contabilidade e outras taxas e despesas relacionadas às nossas atividades de aquisição e financiamento. Para os três meses e nove meses findos em 30 de setembro de 2022, essas despesas foram de $2,8 milhões e $6,2 milhões ($0,7 milhões e $10,5 milhões para os três meses e nove meses findos em 30 de setembro de 2021). Estes custos são apresentados na linha de honorários profissionais de despesas de venda, gerais e administrativas.
  • A compensação relacionada à aquisição foi de US$ 7,5 milhões e US$ 14,3 milhões para os três meses e nove meses terminados em 30 de setembro de 2022 e US$ 6,3 milhões para os três meses e nove meses terminados em 30 de setembro de 2021. Estes custos são apresentados na rubrica de despesas de venda, gerais e administrativas da linha de remuneração de empregados.
  • mudança na consideração de compra diferida para negócios adquiridos anteriormente. Foram reconhecidos ganhos de US$ 0,5 milhão e US$ 1,0 milhão para os três meses e nove meses terminados em 30 de setembro de 2022, e nulo para 2021. Estes valores são apresentados na linha de ajuste do contraprestação contingente de despesas de venda, gerais e administrativas.
  • despesas de desligamento e integração, que foram de US$ 1,5 milhões e US$ 2,1 milhões para os três meses e nove meses terminados em 30 de setembro de 2022 (US$ 0,3 milhões para os três meses e nove meses terminados em 30 de setembro de 2021). Estas despesas são apresentadas nas despesas de venda, gerais e administrativas.
  • Essas despesas representam despesas reconhecidas em conexão com opções de ações e outros prêmios emitidos sob planos baseados em ações, bem como impostos relacionados à folha de pagamento que são diretamente atribuíveis a pagamentos baseados em ações. Para os três meses e nove meses findos em 30 de setembro de 2022, as despesas consistiram de pagamentos não baseados em ações de US$ 33,8 milhões e US$ 103,7 milhões (US$ 11,2 milhões e US$ 20,2 milhões para três meses e nove meses findos em 30 de setembro de 2021), imateriais e US$ 0,1 milhão para impostos relacionados à folha de pagamento (zero em 2021).
  • Esta rubrica representa principalmente liquidações legais e custos legais associados, assim como ganhos, perdas e provisões não monetárias e alguns outros custos. Estes custos são apresentados nas despesas de venda, gerais e administrativas.

 

Reconciliação do lucro líquido ajustado e do lucro líquido ajustado por ação básica e por ação diluída com o lucro líquido

(Em milhares de dólares norte-americanos, exceto para valores em ações e por ação)

 

Três meses terminados

30 de setembro

Nove meses terminados

30 de setembro

  2022 2021 2022 2021
$ $ $ $
         
Lucro líquido              13,006              28,002              52,603              94,706
Mudança no valor justo da obrigação de recompra de ações                      —                      —               (5,710)                      —
Amortização de ativos intangíveis relacionados à aquisição(a)              22,427              20,042              68,904              56,151
Custos de aquisição, integração e rescisão(b)              11,324                7,218              21,490              17,058
Pagamentos baseados em ações e impostos relacionados à folha de pagamento(c)              33,819              11,187            103,763              20,245
Perda (ganho) no câmbio de moeda estrangeira             (12,528)                    727             (20,415)                1,973
Acordo legal e outros(d)                   190                  (138)                1,397                     (42)
Ajustes              55,232              39,036            169,429              95,385
Despesas de imposto de renda relacionadas a ajustes(e)               (5,803)               (4,697)             (15,882)             (12,083)
Lucro líquido corrigido              62,435              62,341           206,150           178,008
Lucro líquido atribuível a participações não-controladoras               (1,296)               (1,161)               (3,911)               (3,221)
Lucro líquido ajustado atribuível aos acionistas ordinários da empresa              61,139              61,180           202,239           174,787
Número médio ponderado de ações ordinárias em circulação        
Básico    141,311,785    139,252,523    141,866,671    138,728,421
Diluído    143,716,424    144,006,451    145,186,798    143,452,170
         
Lucro líquido ajustado por ação atribuível aos acionistas ordinários da Empresa(f)        
Básico 0.43 0.44 1.43 1.26
Diluído 0.43 0.42 1.39 1.22
  • Esta rubrica refere-se a despesas de amortização assumidas em ativos intangíveis criados a partir do processo de ajuste do preço de compra em empresas e negócios adquiridos e resultantes de uma mudança no controle da empresa.
  • Essas despesas estão relacionadas a:
  • profissional, jurídico, consultoria, contabilidade e outras taxas e despesas relacionadas às nossas atividades de aquisição e financiamento. Para os três meses e nove meses findos em 30 de setembro de 2022, essas despesas foram de $2,8 milhões e $6,2 milhões ($0,7 milhões e $10,5 milhões para os três meses e nove meses findos em 30 de setembro de 2021). Estes custos são apresentados na linha de honorários profissionais de despesas de venda, gerais e administrativas.
  • A compensação relacionada à aquisição foi de US$ 7,5 milhões e US$ 14,3 milhões para os três meses e nove meses terminados em 30 de setembro de 2022 e US$ 6,3 milhões para os três meses e nove meses terminados em 30 de setembro de 2021. Estes custos são apresentados na rubrica de despesas de venda, gerais e administrativas da linha de remuneração de empregados.
  • mudança na consideração de compra diferida para negócios adquiridos anteriormente. Foram reconhecidos ganhos de US$ 0,5 milhão e US$ 1,0 milhão para os três meses e nove meses terminados em 30 de setembro de 2022, e nulo para 2021. Estes valores são apresentados na linha de ajuste do contraprestação contingente de despesas de venda, gerais e administrativas.
  • despesas de desligamento e integração, que foram de US$ 1,5 milhões e US$ 2,1 milhões para os três meses e nove meses terminados em 30 de setembro de 2022 (US$ 0,3 milhões para os três meses e nove meses terminados em 30 de setembro de 2021). Estas despesas são apresentadas nas despesas de venda, gerais e administrativas.
  • Essas despesas representam despesas reconhecidas em conexão com opções de ações e outros prêmios emitidos sob planos baseados em ações, bem como impostos relacionados à folha de pagamento que são diretamente atribuíveis a pagamentos baseados em ações. Para os três meses e nove meses findos em 30 de setembro de 2022, as despesas consistiram de pagamentos não baseados em ações de US$ 33,8 milhões e US$ 103,7 milhões (US$ 11,2 milhões e US$ 20,2 milhões para três meses e nove meses findos em 30 de setembro de 2021), imateriais e US$ 0,1 milhão para impostos relacionados à folha de pagamento (zero em 2021).
  • Esta rubrica representa principalmente liquidações legais e custos legais associados, assim como ganhos, perdas e provisões não monetárias e alguns outros custos. Estes custos são apresentados nas despesas de venda, gerais e administrativas.
  • Esta rubrica reflete a despesa de imposto de renda sobre ajustes tributáveis usando a alíquota do imposto da jurisdição aplicável.
  • O número de prêmios baseados em ações usado na média ponderada diluída de ações ordinárias em circulação no cálculo do lucro líquido ajustado por ação diluída é determinado usando o método de ações em tesouraria, conforme permitido pelo IFRS.

Receita por geografia

A tabela a seguir resume nossa receita por geografia, com base no local de faturamento do comerciante:

  Três meses terminados
30 de setembro
  Mudança   Nove meses terminados
30 de setembro
  Mudança
(Em milhares de dólares americanos, exceto por porcentagem) 2022 2021         2022 2021      
$ $   $ %   $ $   $ %
Receita                      
Europa, Oriente Médio e África        105,520        101,335           4,185 4 %          350,039        266,902         83,137 31 %
América do Norte          83,087          76,020           7,067 9 %          247,170        225,028         22,142 10 %
América Latina           7,588           5,929           1,659 28 %            20,924          16,437           4,487 27 %
Ásia Pacífico              951              648             303 47 %             4,851           4,284             567 13 %
         197,146        183,932         13,214 7 %          622,984        512,651       110,333 22 %

Reconciliação da receita em moeda constante e crescimento da receita em moeda constante para a receita

A tabela a seguir reconcilia receita com receita em moeda constante e crescimento de receita em moeda constante para o período indicado:

 

(Em milhares de dólares americanos, exceto por porcentagem)

Três meses terminados

30 de setembro de 2022

  Três meses terminados
30 de setembro de 2021
   
Receita conforme informado Impacto do câmbio de moedas estrangeiras na receita Receita em moeda constante   Receita conforme informado Crescimento da receita Crescimento da receita em moeda constante
$ $ $   $    
               
Receita                197,146                  11,490                208,636                                183,932 7 % 13 %

 

(Em milhares de dólares americanos, exceto por porcentagem)

Nove meses terminados

30 de setembro de 2022

 

Nove meses terminados

30 de setembro de 2021

   
Receita conforme informado Impacto do câmbio de moedas estrangeiras na receita Receita em moeda constante   Receita conforme informado Crescimento da receita Crescimento da receita em moeda constante
$ $ $   $    
               
Receita                622,984                  28,332                651,316                                512,651 22 % 27 %

Reconciliação da receita orgânica em moeda constante e crescimento da receita orgânica em moeda constante à Receita

A tabela a seguir reconcilia receita com receita orgânica em moeda constante e crescimento de receita orgânica em moeda constante para o período indicado:

(Em milhares de dólares americanos, exceto por porcentagem)

Três meses terminados

30 de setembro de 2022

  Três meses terminados
30 de setembro de 2021
   
Receita conforme informado Receita de aquisições (a) Receita de desinvestimentos Impacto do câmbio de moedas estrangeiras na receita orgânica Receita orgânica em moeda constante   Receita conforme informado Receita de desinvestimentos Receita orgânica comparável Crescimento da receita Crescimento da receita orgânica em moeda constante
$ $ $   $   $ $ $    
                       
Receita    197,146       (7,345)             —      10,999    200,800     183,932             —     183,932 7 % 9 %

 

(Em milhares de dólares americanos, exceto por porcentagem)

Nove meses terminados

30 de setembro de 2022

  Nove meses terminados
30 de setembro de 2021
   
Receita conforme informado Receita de aquisições (a) Receita de desinvestimentos Impacto do câmbio de moedas estrangeiras na receita orgânica Receita orgânica em moeda constante   Receita conforme informado Receita de desinvestimentos Receita orgânica comparável Crescimento da receita Crescimento da receita orgânica em moeda constante
$ $ $ $ $   $   $    
                       
Receita    622,984     (37,608)             —      26,712    612,088     512,651             —     512,651 22 % 19 %

(a) Nós adquirimos a Mazooma Technical Services Inc. ("Mazooma") em 3 de agosto de 2021, e a SimplexCC Ltd. ("Simplex") e a Paymentez LLC ("Paymentez") em 1º de setembro de 2021.

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