Nuvei Anuncia os Resultados do Quarto Trimestre e Ano Fiscal de 2022

Relatórios Nuvei em dólares americanos e de acordo com as Normas Internacionais de Informação Financeira ("IFRS")

MONTREAL, 8 de março de 2023 - Nuvei Corporation ("Nuvei" ou a "Companhia") (Nasdaq: NVEI) (TSX: NVEI), a empresa canadense fintech, relatou hoje seus resultados financeiros para os três meses e o ano encerrado em 31 de dezembro de 2022.

"2022 foi outro ano forte para a Nuvei, destacado pelo crescimento do volume total de 39% em moeda constante, refletindo o progresso contínuo e a execução de nossas iniciativas estratégicas. Trabalhamos diligentemente para ampliar nossa plataforma de forma orgânica e inorgânica, diversificar os negócios através de verticais discricionárias e não discricionárias de alto crescimento, aumentar nossos casos de uso, visar mais mercados finais e aumentar nossa distribuição; tudo isso combinado expande substancialmente nosso TAM para agora incluir comércio eletrônico global, pagamentos integrados e B2B", disse Philip Fayer, Presidente e CEO da Nuvei. "Estou muito satisfeito com nossos resultados e estamos começando bem com o impulso que saiu no ano passado e que se estende até 2023". A partir de nossa posição de força, continuaremos nossa abordagem disciplinada para investir no negócio conforme apropriado e esperamos priorizar as recompras de ações com nosso fluxo de caixa livre".

Destaques financeiros para os três meses encerrados em 31 de dezembro de 2022

• Volume total⁽¹⁾ aumentou 28% para $40,3 bilhões de dólares de $31,5 bilhões;
  • O eCommerce representou 91% do volume total;
  • O crescimento do volume total em moeda constante⁽¹ ) foi de 33%, com o volume total em moeda constante⁽¹ ) aumentando de US$ 31,5 bilhões para US$ 41,8 bilhões;
• A receita aumentou 4% para $220,3 milhões, de $211,9 milhões;
  • A receita foi desfavoravelmente afetada por mudanças nas taxas de câmbio de moeda estrangeira ano após ano e pela volatilidade dos ativos digitais e das moedas criptográficas. O crescimento da receita orgânica excluindo ativos digitais e moedas criptográficas em moeda constante⁽² ) foi de 26%, com a receita orgânica excluindo ativos digitais e moedas criptográficas em moeda constante⁽² ) aumentando de $165,7 milhões para $209,6 milhões;
  • O crescimento da receita em moeda constante⁽² ) foi de 10%, com a receita em moeda constante⁽² ) aumentando de US$ 211,9 milhões para US$ 232,5 milhões;
• O lucro líquido diminuiu em 24% para $9,4 milhões, de $12,3 milhões;
• O EBITDA ajustado⁽² ) diminuiu 6%, de US$ 91,5 milhões para US$ 85,7 milhões;
• O lucro líquido ajustado⁽² ) diminuiu 4% para $68,0 milhões, de $70,6 milhões de dólares;
• O lucro líquido por ação diluída diminuiu 14% a $0,06 em comparação a $0,07;
• O lucro líquido ajustado por ação diluída⁽² ) ficou inalterado em $0,47;
• O EBITDA ajustado menos despesas de capital⁽² ) diminuiu em 13% para $71,2 milhões, de $81,8 milhões; e
• As recompras de ações totalizaram 1.892.075 ações por um valor total em dinheiro de US$ 57,5 milhões.

Destaques financeiros para o ano fiscal encerrado em 31 de dezembro de 2022

• Volume total⁽¹⁾ aumentou 34% de US$ 95,6 bilhões para US$ 127,7 bilhões;
  • O eCommerce representou 89% do volume total;
  • O crescimento do volume total em moeda constante⁽¹ ) foi de 39% com o volume total em moeda constante⁽¹ ) aumentando de US$ 95,6 bilhões para US$ 132,7 bilhões;
• A receita aumentou 16%, de US$ 724,5 milhões para US$ 843,3 milhões;
  • A receita foi afetada desfavoravelmente por mudanças nas taxas de câmbio de moeda estrangeira em relação ao ano anterior em $40,5 milhões;
  • O crescimento da receita em moeda constante⁽² ) foi de 22% com a receita em moeda constante⁽² ) aumentando de US$ 724,5 milhões para US$ 883,9 milhões;
• O lucro líquido diminuiu em 42% para $62,0 milhões de lucro líquido de $107,0 milhões, principalmente devido a um aumento de $85,9 milhões em pagamentos baseados em ações;
• O EBITDA ajustado⁽² ) aumentou 11%, passando de US$ 317,2 milhões para US$ 351,3 milhões;
• O lucro líquido ajustado⁽² ) aumentou em 10% para $274,2 milhões, de $248,6 milhões de dólares;
• O lucro líquido por ação diluída diminuiu 45% para $0,39, de $0,71;
• O lucro líquido ajustado por ação diluída⁽² ) aumentou em 10% para $1,86 de $1,69;
• O EBITDA ajustado menos despesas de capital⁽² ) aumentou 4% de US$290,1 milhões para US$303,0 milhões; e
• Saldo em dinheiro de US$ 752 milhões em 31 de dezembro de 2022 em comparação com US$ 749 milhões em 31 de dezembro de 2021. As recompras de ações totalizaram 3.660.743 ações por um valor total em dinheiro de US$ 167 milhões durante o ano e representaram aproximadamente 5% das ações em circulação. A Nuvei usou US$ 616 milhões de seu caixa e equivalentes de caixa subseqüentes ao final do ano para financiar a aquisição da Paya.

⁽¹⁾ O volume total e o volume total em moeda constante não representam a receita obtida pela Empresa, mas sim o valor total em dólares das transações processadas pelos comerciantes sob acordo contratual com a Empresa. Ver "Non-IFRS e outras medidas financeiras".

⁽²⁾ EBITDA ajustado, Receita em moeda constante, Crescimento da receita em moeda constante, Receita orgânica excluindo ativos digitais e moedas criptográficas em moeda constante, Crescimento da receita orgânica excluindo ativos digitais e moedas criptográficas em moeda constante, Lucro líquido ajustado, Lucro líquido ajustado por ação diluída e EBITDA ajustado menos despesas de capital são medidas não IFRS e índices não IFRS. Estas medidas não são medidas reconhecidas sob IFRS e não têm significados padronizados prescritos pelas IFRS e, portanto, podem não ser comparáveis a medidas similares apresentadas por outras empresas. Ver "Medidas não-IFRS e outras medidas financeiras".

Destaques operacionais

• A receita para o quarto trimestre de 2022 aumentou 17% para US$ 89,4 milhões na América do Norte, diminuiu 9% para US$ 115,9 milhões na Europa, Oriente Médio e África, aumentou 90% para US$ 12,2 milhões na América Latina e aumentou 107% para US$ 2,9 milhões na Ásia-Pacífico.
  • A receita direta do comércio eletrônico na América do Norte aumentou 65% para US$ 34 milhões no quarto trimestre deste ano e representou aproximadamente 38% da receita total da América do Norte, como resultado de investimentos estratégicos em talentos seniores e distribuição.
  • Os resultados da Europa, Oriente Médio e África foram impactados pelas flutuações da moeda estrangeira e pela volatilidade dos ativos digitais e das moedas criptográficas.
  • Os resultados da América Latina se aceleraram rapidamente, impulsionados pela expansão significativa de novos negócios e de participação na carteira de clientes atuais que se expandem para esses países.
  • O crescimento da Ásia-Pacífico reflete os recentes sucessos com a escalada adquirência das capacidades em Singapura e Hong Kong, com a Austrália recentemente acrescentada como o terceiro mercado na região.
• Com respeito aos avanços em tecnologia e inovação de produtos, durante todo o ano Nuvei lançou 96 novos lançamentos de produtos. Os destaques recentes incluem:
  • Realização de um piloto de sucesso na América do Norte para iniciar o processamento back-end do insourcing, com migração completa para a plataforma Nuvei planejada para os próximos 18 meses;
  • Lançamento de capacidades diretas adquirência na Austrália;
  • Tornando-se um comprador direto licenciado no país na Bélgica para a rede local de cartões Bancontact;
  • Facilitando a entrada da American Express no mercado canadense de jogos;
• A Nuvei também acrescentou vários novos métodos de pagamento alternativos ("APMs") aumentando sua carteira para 603 no final do quarto trimestre, expandindo o acesso e permitindo que seus clientes aceitem mais formas de pagamento digital regionalmente familiares e preferidas
• Novas receitas comerciais fora dos ativos digitais e das moedas criptográficas[1] aumentou 23% durante o quarto trimestre, incluindo várias vitórias de clientes a nível empresarial. Destacando algumas das novas e expandidas relações com clientes nas quais a Nuvei está implantando sua plataforma modular proprietária para proporcionar uma experiência de pagamento mais sem atritos:
  • OnBuy; Virgin Atlantic; DraftKings; VTEX; Redeban; Holland Casino; Le Panier Bleu; e Unibet Italy, entre outros.
• A Empresa adicionou 54 novos membros à equipe no quarto trimestre de 2022, terminando com 1.690 funcionários em 31 de dezembro de 2022 em comparação com 1.368 funcionários em 31 de dezembro de 2021. Após o final do ano, a Nuvei adicionou 321 novos membros à equipe, em associação com o fechamento da aquisição da Paya.

Perspectivas Financeiras⁽³⁾

Para os três meses que terminam em 31 de março de 2023 e o ano fiscal que termina em 31 de dezembro de 2023, a Nuvei prevê que o volume total⁽¹), a receita, a receita em moeda constante e o EBITDA ajustado⁽² ) estejam nas faixas abaixo. As perspectivas financeiras refletem o fechamento da aquisição da Paya em 22 de fevereiro de 2023. A Nuvei espera um crescimento da receita orgânica excluindo ativos digitais e moedas criptográficas em moeda constante entre 23% e 28% para o ano fiscal encerrado em 31 de dezembro de 2023.

As perspectivas financeiras, incluindo as várias hipóteses subjacentes, constituem informações prospectivas dentro do significado das leis de valores mobiliários aplicáveis e são totalmente qualificadas e baseadas em uma série de hipóteses e sujeitas a uma série de riscos descritos sob os títulos "Informações Prospectivas" e "Perspectivas Financeiras e Premissas de Crescimento" deste comunicado de imprensa.

Metas de crescimento

A meta de crescimento anual a médio prazo⁽⁴ ) da Nuvei para a receita, assim como sua meta de médio prazo⁽⁴ ) para gastos de capital (aquisição de ativos intangíveis e bens e equipamentos) como porcentagem da receita e meta de longo prazo para a margem EBITDA Ajustado⁽²), são mostradas na tabela abaixo. As metas da Nuvei têm o objetivo de fornecer uma visão da execução de nossa estratégia no que diz respeito ao crescimento, lucratividade e geração de caixa. Como resultado, a Nuvei está atualizando suas metas de crescimento a médio prazo, removendo o volume total e adicionando os gastos de capital como porcentagem da receita. Além disso, como resultado da aquisição da Paya, a Nuvei está atualizando a meta de receita a médio prazo de 30%+ para 20%+ de crescimento anual. Estas metas de médio⁽⁴ ) e longo prazo⁽⁴ ) não devem ser consideradas como projeções, previsões ou resultados esperados, mas sim metas que procuramos atingir a partir da execução de nossa estratégia ao longo do tempo, e em um estágio adicional de maturidade comercial, através da expansão geográfica, inovação de produtos, aumento da participação na carteira com clientes existentes e conquista de novos clientes, como descrito mais detalhadamente sob o título "Resumo dos Fatores que Afetam nosso Desempenho" da mais recente Discussão e Análise da Condição Financeira e Resultados de Operações de nossa Administração. Essas metas de crescimento, incluindo as várias premissas subjacentes, constituem informações prospectivas dentro do significado das leis de valores mobiliários aplicáveis e são totalmente qualificadas e baseadas em uma série de premissas e sujeitas a uma série de riscos descritos sob os títulos "Informações Prospectivas" e "Perspectivas Financeiras e Premissas de Crescimento" deste comunicado à imprensa. Analisaremos e revisaremos essas metas de crescimento à medida que os ambientes econômico, de mercado e regulatório mudarem.

Este é o desempenho da empresa com relação a essas métricas nos últimos três anos:

⁽¹⁾ O volume total não representa a receita obtida pela Empresa, mas sim o valor total em dólares das transações processadas pelos comerciantes sob acordo contratual com a Empresa. Ver "Non-IFRS e outras medidas financeiras" abaixo.

⁽²⁾ Receita em moeda constante, Crescimento da receita em moeda constante, Receita orgânica excluindo ativos digitais e moedas criptográficas em moeda constante, Crescimento da receita orgânica excluindo ativos digitais e moedas criptográficas em moeda constante, EBITDA Ajustado, Margem EBITDA Ajustado, Lucro líquido ajustado, Lucro líquido ajustado por ação diluída e EBITDA Ajustado menos despesas de capital são medidas e rácios não-IFRS. Ver "Medidas não-IFRS e outras medidas financeiras".

⁽³ ) Exceto com relação à receita e despesas de capital como porcentagem da receita, a Empresa fornece orientação apenas com base em outros fatores que não oIFRS. A Empresa não fornece uma reconciliação de receita futura em moeda constante (nãoIFRS), crescimento de receita orgânica excluindo ativos digitais e moedas criptográficas em moeda constante (nãoIFRS) para receita, e EBITDA ajustado (nãoIFRS) para lucro (perda) líquido devido à dificuldade inerente de prever e quantificar certos valores que são necessários para tal reconciliação, tais como a previsão do impacto futuro e o momento das aquisições e desinvestimentos, taxas de câmbio e a volatilidade em ativos digitais. Em períodos onde não são esperadas aquisições ou alienações significativas, a Empresa acredita que poderá ter uma base para prever o equivalente em IFRS para certos custos, tais como benefícios aos funcionários, comissões e depreciação e amortização. Entretanto, como outras deduções, tais como pagamentos baseados em ações, custos financeiros líquidos, ganho (perda) sobre instrumentos financeiros transportados a valor justo de mercado e impostos de renda corrente e diferidos usados para calcular o lucro (perda) líquido projetado pode variar significativamente com base em eventos reais, a Empresa não é capaz de prever com razoável certeza todas as deduções necessárias para fornecer um cálculo IFRS do lucro (perda) líquido projetado. O valor dessas deduções pode ser material e, portanto, pode resultar em um lucro (perda) líquido projetado em IFRS materialmente menor do que o EBITDA ajustado projetado (não IFRS). Estas declarações representam informações prospectivas e podem representar uma perspectiva financeira, e os resultados reais podem variar. Veja os riscos e suposições descritos sob os títulos "Informações prospectivas" e "Perspectivas financeiras e metas de crescimento" deste comunicado à imprensa.

⁽⁴⁾ A Empresa define "Médio prazo" como entre três e cinco anos e "longo prazo" como cinco a sete anos.

⁽⁵⁾ Gastos de capital significam aquisição de bens e equipamentos e aquisição de ativos intangíveis.

Conferência Informações de chamada

A Nuvei realizará uma conferência telefônica para discutir seus resultados financeiros do quarto trimestre e final do ano fiscal de 2022 hoje, quarta-feira, 8 de março de 2023, às 8h30 ET. O anfitrião da chamada será Philip Fayer, Presidente e CEO, e David Schwartz, CFO.

A teleconferência será transmitida ao vivo do site de relações com investidores da empresa em https://investors.nuvei.com na seção "Eventos e Apresentações". Uma repetição estará disponível no site de relações com investidores após a chamada.

A chamada em conferência também pode ser acessada ao vivo pelo telefone, discando 877-425-9470 (ligação gratuita EUA/Canadá), ou 201-389-0878 (internacional). Uma reprodução estará disponível aproximadamente uma hora após a conclusão da chamada e pode ser acessada discando 844-512-2921 (ligação gratuita EUA/Canadá), ou 412-317-6671 (internacional); a ID da conferência é 13735177. A reprodução de áudio estará disponível até quarta-feira, 22 de março de 2023.

Sobre a Nuvei

Nuvei (Nasdaq: NVEI) (TSX: NVEI) é a empresa canadense fintech que acelera os negócios de clientes em todo o mundo. A tecnologia modular, flexível e escalável da Nuvei permite que as empresas líderes aceitem pagamentos de próxima geração, ofereçam todas as opções de pagamento e se beneficiem dos serviços de emissão de cartões, bancos, gerenciamento de risco e fraude. Conectando empresas a seus clientes em mais de 200 mercados, com adquirência local em 47 mercados, 150 moedas e mais de 600 métodos alternativos de pagamento, a Nuvei fornece a tecnologia e os conhecimentos para que clientes e parceiros tenham sucesso local e globalmente com uma integração.

Para mais informações, visite www.nuvei.com

Medidas financeiras não relacionadas ao IFRS e outras medidas financeiras

As demonstrações financeiras consolidadas auditadas da Nuvei foram preparadas de acordo com as IFRS, conforme emitidas pelo International Accounting Standards Board. As informações apresentadas neste comunicado à imprensa incluem medidas financeiras não-IFRS, índices financeiros não-IFRS e medidas financeiras suplementares, a saber: EBITDA Ajustado, Margem EBITDA Ajustado, Receita em moeda constante, Crescimento da receita em moeda constante, Receita orgânica em moeda constante, Crescimento da receita orgânica em moeda constante, Receita orgânica excluindo ativos digitais e moedas criptográficas em moeda constante, Crescimento da receita orgânica excluindo ativos digitais e moedas criptográficas em moeda constante, Lucro líquido ajustado, Lucro líquido ajustado por ação básica, Lucro líquido ajustado por ação diluída, EBITDA ajustado menos despesas de capital, Volume total, Volume total em moeda constante, Volume total orgânico em moeda constante e volume de comércio eletrônico. Estas medidas não são medidas reconhecidas sob IFRS e não têm significados padronizados prescritos pelo IFRS e, portanto, podem não ser comparáveis a medidas similares apresentadas por outras empresas. Ao contrário, essas medidas são fornecidas como informações adicionais para complementar as medidas IFRS, proporcionando uma maior compreensão de nossos resultados de operações a partir de nossa perspectiva. Portanto, estas medidas não devem ser consideradas isoladamente nem como um substituto para a análise das demonstrações financeiras da empresa relatadas sob IFRS. Essas medidas são utilizadas para fornecer aos investidores uma visão adicional de nosso desempenho operacional e, assim, destacar tendências nos negócios da Nuvei que podem não ser aparentes quando confiamos apenas nas medidas IFRS. Também acreditamos que analistas de títulos, investidores e outras partes interessadas freqüentemente utilizam essas medidas não IFRS e outras medidas financeiras na avaliação dos emissores. Também utilizamos essas medidas para facilitar comparações de desempenho operacional de período para período, para preparar orçamentos operacionais anuais e previsões e para determinar componentes de remuneração da administração. Acreditamos que estas medidas são medidas adicionais importantes de nosso desempenho, principalmente porque elas e medidas similares são amplamente utilizadas, entre outras, no setor de tecnologia de pagamento como um meio de avaliar o desempenho operacional subjacente de uma empresa.

Medidas financeiras não-IFRS

Receita em moeda constante: Receita em moeda constante significa receita ajustada para o impacto das flutuações cambiais de moeda estrangeira. Esta medida ajuda a fornecer uma visão do crescimento da receita comparável, eliminando o efeito das mudanças nas taxas de câmbio de moeda estrangeira ano a ano. O impacto do câmbio de moeda estrangeira no período atual é calculado usando as taxas de câmbio médias trimestrais do período anterior aplicadas aos valores em moeda estrangeira do período atual.

Receita orgânica em moeda constante: Receita orgânica em moeda constante significa receita excluindo a receita atribuível aos negócios adquiridos por um período de 12 meses após sua aquisição e excluindo receita atribuível aos negócios alienados, ajustada pelo impacto das flutuações cambiais em moeda estrangeira. O impacto cambial em moeda estrangeira no período atual é calculado usando as taxas de câmbio médias trimestrais do período anterior aplicadas aos valores em moeda estrangeira do período atual. Esta medida ajuda a fornecer uma visão do crescimento orgânico e relacionado à aquisição e apresenta informações úteis sobre o crescimento da receita comparável.

Receita orgânica excluindo ativos digitais e moedas criptográficas em moeda constante: Receita orgânica excluindo ativos digitais e moedas criptográficas em moeda constante significa receita excluindo a receita atribuível a negócios adquiridos por um período de 12 meses após sua aquisição e excluindo receita atribuível a negócios alienados e ativos digitais e moedas criptográficas, e ajustada para o impacto das flutuações cambiais em moeda estrangeira. Esta medida ajuda a fornecer uma visão sobre o crescimento de receitas comparáveis, eliminando o efeito da volatilidade dos ativos digitais e moedas criptográficas e mudanças nas taxas de câmbio de moeda estrangeira ano a ano. O impacto cambial no período atual é calculado usando as taxas de câmbio médias trimestrais aplicadas ao período anterior aos valores em moeda estrangeira. A receita atribuível a ativos digitais e moedas criptográficas é calculada de acordo com as políticas contábeis usadas para preparar o item de receita apresentado nas demonstrações financeiras da Companhia sob IFRS.

EBITDA ajustado: Utilizamos o EBITDA ajustado como um meio de avaliar o desempenho operacional, eliminando o impacto de itens não operacionais ou não monetários. O EBITDA ajustado é definido como lucro (prejuízo) líquido antes dos custos financeiros (recuperação), lucro financeiro, depreciação e amortização, despesa de imposto de renda, custos de aquisição, integração e desligamento, pagamentos baseados em ações e impostos relacionados à folha de pagamento, perda (ganho) em câmbio de moeda estrangeira, liquidação legal e outros.

EBITDA ajustado menos despesas de capital: Utilizamos o EBITDA Ajustado menos os gastos de capital (aquisição de ativos intangíveis e bens e equipamentos) como um indicador suplementar de nosso desempenho operacional. No terceiro trimestre de 2022, modificamos retrospectivamente o rótulo desta medida de "Fluxo de caixa livre", a fim de refletir mais claramente sua composição.

Lucro líquido corrigido: Utilizamos o lucro líquido ajustado como um indicador do desempenho e da rentabilidade dos negócios com nossa atual estrutura tributária e de capital. O lucro líquido ajustado é definido como lucro (perda) líquido antes dos custos de aquisição, integração e rescisão, pagamentos baseados em ações e impostos relacionados à folha de pagamento, perda (ganho) com câmbio de moeda estrangeira, amortização de ativos intangíveis relacionados à aquisição, e a despesa ou recuperação de imposto de renda relacionada a esses itens. O lucro líquido ajustado também exclui mudança no valor de resgate de ações ordinárias e preferenciais classificadas como passivo, mudança no valor justo do passivo de recompra de ações e amortização acelerada de custos de transação diferidos e liquidação legal e outros.

Índices financeiros não IFRS

Crescimento da receita em moeda constante: Crescimento da receita em moeda constante significa a mudança ano a ano da receita em moeda constante dividida pela receita relatada no período anterior. Usamos o crescimento da receita em moeda constante para proporcionar melhor comparabilidade das tendências da receita ano a ano, sem o impacto das flutuações nas taxas de câmbio da moeda estrangeira.

Crescimento da receita orgânica em moeda constante: Crescimento da receita orgânica em moeda constante significa a mudança ano a ano da receita orgânica em moeda constante dividida pela receita orgânica comparável no período anterior. Usamos o crescimento orgânico da receita em moeda constante para proporcionar melhor comparabilidade das tendências de receita ano a ano, sem o impacto de aquisições, desinvestimentos e flutuações nas taxas de câmbio de moeda estrangeira.

Crescimento da receita orgânica excluindo ativos digitais e moedas criptográficas em moeda constante: Crescimento da receita orgânica excluindo ativos digitais e moedas criptográficas em moeda constante significa a mudança anual da receita orgânica excluindo ativos digitais e moedas criptográficas em moeda constante dividida pela receita orgânica comparável excluindo ativos digitais e moedas criptográficas no período anterior. Usamos o crescimento da receita orgânica excluindo ativos digitais e moedas criptográficas em moeda constante para proporcionar melhor comparabilidade das tendências de receita ano a ano, sem o impacto da volatilidade em ativos digitais e moedas criptográficas e flutuações nas taxas de câmbio em moeda estrangeira.

Margem EBITDA ajustada: Margem EBITDA Ajustada significa EBITDA Ajustado dividido pela receita.

Lucro líquido ajustado por ação básica e por ação diluída: Usamos o lucro líquido ajustado por ação básica e por ação diluída como indicador de desempenho e lucratividade de nosso negócio por ação. Lucro líquido ajustado por ação básica e por ação diluída significa Lucro líquido ajustado menos o lucro líquido atribuível a juros não-controladores dividido pelo número médio ponderado de ações ordinárias em circulação básico e diluído para o período. O número de prêmios com base em ações usado no número médio ponderado diluído de ações ordinárias em circulação no cálculo do lucro líquido ajustado por ação diluída é determinado usando o método das ações em tesouraria, conforme permitido pelo IFRS.

Medidas Financeiras Suplementares

Monitoramos os seguintes indicadores-chave de desempenho para nos ajudar a avaliar nosso negócio, medir nosso desempenho, identificar tendências que afetam nosso negócio, formular planos de negócios e tomar decisões estratégicas. Nossos indicadores-chave de desempenho podem ser calculados de forma diferente dos indicadores-chave de desempenho similares utilizados por outras empresas.

Volume total e volume de comércio eletrônico: Acreditamos que o volume total e o volume de eCommerce são indicadores de desempenho de nosso negócio. O volume total e medidas similares são amplamente utilizados, entre outros, no setor de pagamentos como um meio de avaliar o desempenho de uma empresa. Definimos Volume total como o valor total em dólares das transações processadas no período pelos clientes sob contrato conosco. O volume de eCommerce é a parte do Volume total para a qual a transação não ocorreu em um local físico. O volume total e o volume de eCommerce não representam receita obtida por nós. O volume total inclui adquirência volume, onde estamos no fluxo de fundos no ciclo de transações de liquidação, volume de gateway/tecnologia, onde fornecemos nossos serviços de gateway/tecnologia, mas não estamos no fluxo de fundos no ciclo de transações de liquidação, bem como o valor total em dólares das transações processadas relativas a APMs e pagamentos. Como nossa receita é baseada principalmente no volume de vendas e transações, gerada a partir das vendas diárias dos comerciantes e através de várias taxas por serviços de valor agregado fornecidos a nossos clientes, as flutuações no volume Total geralmente terão impacto em nossa receita.

Volume total em moeda constante: O volume total em moeda constante é usado como um indicador do desempenho de nossos negócios em uma base de câmbio de moeda estrangeira mais comparável. Volume total em moeda constante significa Volume total ajustado para o impacto das flutuações cambiais em moeda estrangeira. Esta medida ajuda a proporcionar melhor comparabilidade das tendências comerciais ano após ano, sem o impacto das flutuações nas taxas de câmbio de moedas estrangeiras. O impacto cambial no período atual é calculado usando as taxas de câmbio médias trimestrais aplicadas ao período anterior aos valores em moeda estrangeira.

Informações Prospectivas

Este comunicado de imprensa contém "informações prospectivas" e "declarações prospectivas" (coletivamente, "Informações prospectivas") dentro do significado das leis de valores mobiliários aplicáveis, incluindo as perspectivas da Nuvei sobre volume total, receita, receita em moeda constante, receita orgânica excluindo ativos digitais e moedas criptográficas em moeda constante, Crescimento orgânico da receita excluindo ativos digitais e moedas criptográficas em moeda constante, e EBITDA Ajustado para os três meses que terminam em 31 de março de 2023 e o ano que termina em 31 de dezembro de 2023, bem como metas de médio e longo prazo sobre receita, despesas de capital como porcentagem da receita, e margem EBITDA Ajustado. Estas informações prospectivas são identificadas pelo uso de termos e frases como "pode", "faria", "deveria", "poderia", "espera", "pretende", "estima", "antecipa", "planeja", "prevê", "acredita", ou "continua", o negativo destes termos e terminologia similar, incluindo referências a suposições, embora nem todas as informações prospectivas contenham estes termos e frases. Particularmente, declarações relacionadas à aquisição da Paya, incluindo expectativas quanto à economia de custos e sinergias previstas e a força, complementaridade e compatibilidade com os negócios da Nuvei; de resultados futuros, desempenho, realizações, perspectivas ou oportunidades ou dos mercados em que operamos, expectativas em relação às tendências do setor e ao tamanho e taxas de crescimento dos mercados endereçáveis, nossos planos de negócios e estratégias de crescimento, oportunidades de mercado endereçáveis para nossas soluções, expectativas em relação ao crescimento e oportunidades de vendas cruzadas e intenção de capturar uma participação crescente de mercados endereçáveis, os custos e o sucesso de nossos esforços de vendas e marketing, intenções de expandir as relações existentes, penetrar ainda mais nas verticais, entrar em novos mercados geográficos, expandir e aumentar ainda mais a penetração dos mercados internacionais, intenções de buscar seletivamente e integrar com sucesso as aquisições, e resultados e benefícios esperados da aquisição, investimentos futuros em nossos negócios e gastos de capital previstos, nossa expectativa de priorizar recompras de ações com excesso de caixa, nossa intenção de inovar continuamente, diferenciar e melhorar nossa plataforma e soluções, ritmo esperado da legislação em andamento de atividades e indústrias reguladas, nossas forças competitivas e posição competitiva em nosso setor, expectativas em relação à nossa receita, mix de receita e ao potencial de geração de receita de nossas soluções, expectativas em relação às nossas margens e lucratividade futura, nossas perspectivas e orientações financeiras, bem como metas de médio e longo prazo em várias métricas financeiras, e o impacto futuro da pandemia COVID-19 é uma informação voltada para o futuro. As incertezas econômicas e geopolíticas, incluindo conflitos regionais e guerras, incluindo impactos potenciais de sanções, também podem aumentar o impacto de certos fatores aqui descritos.

Além disso, quaisquer declarações que se referem a expectativas, intenções, projeções ou outras caracterizações de eventos ou circunstâncias futuras, contêm informações prospectivas. Declarações contendo informações prospectivas não são fatos históricos, mas representam as expectativas, estimativas e projeções da administração com relação a eventos ou circunstâncias futuras.

Informações prospectivas são baseadas nas crenças e suposições da administração e em informações atualmente disponíveis para a administração, relativas, entre outras coisas, a suposições relacionadas à aquisição da Paya (incluindo a capacidade da empresa de reter e atrair novos negócios, alcançar sinergias e fortalecer sua posição de mercado decorrente de planos de integração bem sucedidos relacionados à aquisição da Paya); a capacidade da empresa de completar a integração do negócio Paya dentro de períodos de tempo antecipados e a níveis de custo esperados; a capacidade da empresa de atrair e reter funcionários-chave em conexão com a aquisição da Paya; as estimativas e expectativas da administração em relação às condições econômicas e comerciais futuras e outros fatores em relação à aquisição do Paya e o impacto resultante no crescimento em várias métricas financeiras; suposições relativas à taxa de câmbio, concorrência, ambiente político e desempenho econômico de cada região onde a empresa opera; a realização dos benefícios estratégicos, financeiros e outros benefícios esperados da aquisição do Paya no prazo previsto; e a ausência de custos ou passivos significativos não divulgados associados à aquisição do Paya; e as condições econômicas gerais e o ambiente competitivo dentro de nossa indústria. Ver também "Perspectivas Financeiras e Premissas de Crescimento".

Salvo indicação em contrário, as informações prospectivas não dão efeito ao impacto potencial de quaisquer fusões, aquisições, alienações ou combinações comerciais que possam ser anunciadas ou fechadas após a data aqui indicada. Embora as informações prospectivas aqui contidas sejam baseadas no que acreditamos serem suposições razoáveis, os investidores são advertidos contra confiar indevidamente nessas informações, uma vez que os resultados reais podem variar das informações prospectivas. As perspectivas financeiras da Nuvei também constituem perspectivas financeiras no sentido das leis de valores mobiliários aplicáveis e são fornecidas com o propósito de ajudar o leitor a compreender as expectativas da administração em relação ao nosso desempenho financeiro e o leitor é advertido de que podem não ser apropriadas para outros propósitos. Nossas metas de crescimento a médio e longo prazo servem de orientação à medida que executamos nossas prioridades estratégicas a médio e longo prazo e são fornecidas com o propósito de ajudar o leitor a medir o progresso em direção aos objetivos da administração, e o leitor é advertido de que elas podem não ser apropriadas para outros propósitos.

Informações prospectivas envolvem riscos e incertezas conhecidas e desconhecidas, muitas das quais estão fora de nosso controle, que poderiam fazer com que os resultados reais diferissem materialmente daqueles que são divulgados ou implícitos em tais informações prospectivas. Esses riscos e incertezas incluem, mas não estão limitados aos fatores de risco descritos em maiores detalhes em "Fatores de Risco" do formulário de informações anuais da empresa arquivado em 8 de março de 2023 (a "AIF"). Em particular, nossas perspectivas financeiras e metas de médio e longo prazo estão sujeitas a riscos e incertezas relacionadas:

• riscos relacionados a nossos negócios e indústria, tais como a pandemia COVID-19 em curso e a invasão russa da Ucrânia, incluindo a incerteza econômica global resultante e as medidas e sanções tomadas em resposta a ela;
• um nível declinante de atividade de volume e uma volatilidade significativa em certos setores verticais, incluindo ativos digitais, e o impacto negativo resultante sobre a demanda e os preços de nossos produtos e serviços e o efeito resultante sobre as tendências de gastos dos consumidores;
• os rápidos desenvolvimentos e mudanças em nossa indústria;
• concorrência intensa, tanto dentro de nossa indústria quanto de outros métodos de pagamento;
• mudanças nas taxas de câmbio, inflação, taxas de juros, tendências de gastos dos consumidores, desafios da cadeia de fornecimento e outros fatores macroeconômicos que afetam nossos clientes e nossos resultados de operações;
• A incapacidade da Nuvei de integrar com sucesso o negócio Paya;
• procedimentos legais que podem ser instituídos relacionados com a aquisição da Paya e o impacto de demandas significativas impostas à administração como resultado disso;
• o potencial fracasso em realizar os benefícios previstos com a aquisição da Paya;
• potenciais custos não revelados de passivos associados à aquisição da Paya, que podem ser significativos;
• o fracasso em reter o pessoal e os clientes do Paya;
• os rápidos desenvolvimentos e mudanças em nossa indústria;
• Intensa concorrência tanto dentro de nossa indústria quanto de outros provedores de pagamentos;
• desafios na implementação de nossa estratégia de crescimento;
• desafios para expandir nosso portfólio de produtos e alcance de mercado;
• desafios na expansão internacional para novas regiões geográficas e na continuação de nosso crescimento dentro de nossos mercados;
• desafios na retenção dos clientes existentes, aumentando as vendas aos clientes existentes e atraindo novos clientes;
• administrando nosso crescimento de forma eficaz;
• dificuldade para manter a mesma taxa de crescimento de receita que a nossa empresa amadurece e para avaliar nossas perspectivas futuras;
• histórico de perdas líquidas e investimentos adicionais significativos em nossos negócios;
• nosso nível de endividamento;
• quaisquer aquisições potenciais ou outras oportunidades estratégicas, algumas das quais podem ser materiais em tamanho ou resultar em dificuldades ou despesas significativas de integração;
• desafios relacionados a um número significativo de nossos clientes sendo empresas de pequeno e médio porte ("SMBs");
• concentração da nossa receita de serviços de pagamento;
• confiança e conformidade com as exigências de adquirência bancos e redes de pagamento;
• desafios relacionados ao reembolso de chargebacks de nossos clientes;
• declínio no uso de métodos de pagamento eletrônico;
• perda de pessoal-chave ou dificuldades na contratação de pessoal qualificado;
• imparidade de uma parte significativa dos ativos intangíveis e do fundo de comércio;
• aumentando as taxas das redes de pagamento;
• confiança em parceiros terceirizados para vender alguns de nossos produtos e serviços;
• apropriação indevida de fundos de transações de usuários finais por nossos funcionários;
• fraude por parte dos clientes, seus clientes ou outros;
• o grau de eficácia de nossas políticas e procedimentos de gerenciamento de risco na mitigação de nossa exposição ao risco;
• a integração de uma variedade de sistemas operacionais, software, hardware, navegadores web e redes em nossos serviços;
• os custos e efeitos de processos regulatórios e litígios pendentes e futuros;
• desafios para garantir financiamento em condições favoráveis ou em absoluto; e,
• medidas determinadas de acordo com as IFRS podem ser afetadas por itens incomuns, extraordinários ou não recorrentes, ou por itens que de outra forma não refletem o desempenho operacional, tornando as comparações período a período menos relevantes.

Conseqüentemente, todas as informações prospectivas aqui contidas são qualificadas pelas declarações cautelares acima, e não pode haver garantia de que os resultados ou desenvolvimentos que antecipamos serão realizados ou, mesmo que substancialmente realizados, que terão as conseqüências ou efeitos esperados em nossos negócios, condição financeira ou resultados de operação. A menos que de outra forma indicado ou o contexto indique o contrário, as informações prospectivas contidas neste documento representam nossas expectativas a partir da data aqui mencionada ou a partir da data em que é declarada de outra forma, conforme aplicável, e estão sujeitas a alterações após tal data. Entretanto, renunciamos a qualquer intenção ou obrigação ou compromisso de atualizar ou emendar tais informações prospectivas, seja como resultado de novas informações, eventos futuros ou de outra forma, exceto conforme exigido pela legislação aplicável.

Perspectivas Financeiras e Metas de Crescimento Pressupostos

As perspectivas financeiras para os três meses que terminam em 31 de março de 2023 e para o ano que termina em 31 de dezembro de 2023, e especificamente o EBITDA Ajustado, bem como a meta de crescimento de longo prazo da margem EBITDA Ajustado, refletem a estratégia da Companhia para acelerar seus investimentos em distribuição, marketing, inovação e tecnologia. Quando medido como um percentual da receita, espera-se que estas despesas diminuam conforme nossos investimentos em distribuição, marketing, inovação e tecnologia se normalizem ao longo do tempo.

Nossas perspectivas financeiras e metas de crescimento baseiam-se em uma série de suposições adicionais, incluindo as seguintes:

• nossos resultados de operações e nossa capacidade de alcançar margens adequadas continuarão de acordo com as expectativas da gerência;
• continuaremos a executar efetivamente contra nossas principais prioridades estratégicas de crescimento, sem qualquer impacto adverso material das tendências macroeconômicas sobre nossos negócios ou sobre a condição financeira, desempenho financeiro, liquidez ou qualquer redução significativa na demanda por nossos produtos e serviços;
• As perdas devidas a falhas comerciais dos comerciantes e clientes permanecerão em linha com os níveis previstos;
• clientes existentes que expandem seus negócios e se expandem para novos mercados dentro de mercados finais selecionados de alto crescimento de comércio eletrônico, incluindo varejo online, mercados online, bens e serviços digitais, jogos online regulamentados, jogos sociais, serviços financeiros e viagens;
• condições econômicas em nossos principais mercados, geografias e verticais, incluindo os gastos de consumo e emprego resultantes, permanecendo em níveis próximos aos atuais;
• hipóteses quanto ao valor dos ativos digitais, taxas de câmbio e taxas de juros, incluindo a inflação;
• maior volatilidade e menor volume em ativos digitais; a Nuvei espera que a contribuição dos ativos digitais continue a diminuir e não represente mais do que 5% da receita futura;
• A capacidade da Nuvei de reter e atrair novos negócios, alcançar sinergias e fortalecer sua posição de mercado decorrente de planos de integração bem sucedidos relacionados à aquisição da Paya;
• estimativas e expectativas da administração em relação às condições econômicas e comerciais futuras e outros fatores em relação à aquisição da Paya e ao impacto resultante no crescimento em várias métricas financeiras;
• suposições relativas à concorrência, ambiente político e desempenho econômico de cada região onde a Nuvei opera;
• a realização dos benefícios estratégicos, financeiros e outros benefícios esperados da aquisição da Paya no prazo previsto;
• a ausência de custos ou passivos significativos não revelados associados à aquisição da Paya
• nossa capacidade de fazer vendas cruzadas e up-sell de produtos e serviços novos e existentes para nossos clientes existentes, com despesas incrementais limitadas de vendas e marketing;
• nossos clientes aumentam suas vendas diárias e, por sua vez, seu volume de negócios de nossas soluções, a taxas de crescimento em ou acima dos níveis históricos dos últimos anos;
• nossa capacidade de manter as relações existentes com nossos clientes e de continuar a expandir o uso de mais soluções de nossa Plataforma de Comércio Nativo em níveis históricos ou acima deles nos últimos anos;
• nossa capacidade de aproveitar nossa experiência em vendas e marketing para capturar e atender clientes na América do Norte e grandes empresas na Europa e permitir a expansão de nossa base de clientes, visando grandes empresas na América do Norte, com foco nos canais de eCommerce;
• nossos esforços de vendas e marketing e investimento contínuo em nossa equipe de vendas diretas e gestão de contas impulsionando o crescimento futuro ao adicionar novos clientes adotando nossas transações de processamento de tecnologia em geografias existentes e novas, em níveis históricos ou acima deles;
• nossa capacidade de alavancar ainda mais nossa ampla e diversificada rede de parceiros;
• nossa capacidade de expandir e aprofundar nossa presença e de acrescentar novos clientes adotando nossas transações de processamento de tecnologia em geografias onde temos uma presença emergente, como Ásia-Pacífico e América Latina;
• nossa capacidade de expandir e manter nosso portfólio de serviços tecnologicamente atualizados através de investimentos contínuos em nossa Plataforma de Comércio Nativo e de projetar e entregar soluções que atendam às necessidades específicas e evolutivas de nossos clientes;
• nossa capacidade de manter e/ou expandir nossas relações com adquirência bancos e redes de pagamento;
• nossa capacidade contínua de manter nossa competitividade em relação aos produtos ou serviços dos concorrentes, inclusive quanto a mudanças em termos, condições e preços,
• nossa capacidade de expandir as margens de lucro reduzindo os custos variáveis como porcentagem das despesas totais, e alavancando os custos fixos com escala adicional e à medida que nossos investimentos em, por exemplo, vendas diretas e marketing se normalizam;
• aumento do volume impulsionando o crescimento da receita lucrativa com custos adicionais limitados necessários, como resultado da natureza altamente escalável de nosso modelo de negócios e da inerente alavancagem operacional;
• nossa capacidade contínua de administrar nosso crescimento de forma eficaz;
• continuaremos a atrair e reter os principais talentos e o pessoal necessário para realizar nossos planos e estratégias, incluindo vendas, marketing, suporte e operações de produtos e tecnologia, em cada caso tanto no âmbito nacional como internacional,
• nossa capacidade de identificar, completar, integrar e realizar com sucesso os benefícios esperados de aquisições passadas e futuras e gerenciar os riscos associados;
• a ausência de mudanças adversas em questões legislativas ou regulamentares;
• nossa capacidade contínua de melhorar e modificar nossas capacidades de conformidade à medida que os regulamentos mudam ou quando entramos em novos mercados, tais como a subscrição de nossos clientes, o gerenciamento de risco, conhecer seu cliente e as capacidades de combate à lavagem de dinheiro, com o mínimo de perturbações para os negócios de nossos clientes;
• nossa liquidez e nossos recursos de capital, incluindo nossa capacidade de garantir financiamentos de dívida ou capital próprio em termos satisfatórios; e
• a ausência de mudanças adversas nas leis tributárias atuais.

Contato:

Investidores

Chris Mammone, Chefe de Relações com Investidores

IR@nuvei.com

Demonstrações de lucros ou perdas e dados abrangentes de receitas ou perdas

(em milhares de dólares americanos, exceto para ações e valores por ação)

Reconciliação do EBITDA Ajustado e do EBITDA Ajustado menos os gastos de capital com o lucro líquido

(Em milhares de dólares americanos)