Nuvei Anuncia os Resultados do Quarto Trimestre e Ano Fiscal de 2021

Relatórios Nuvei em dólares americanos e de acordo com as Normas Internacionais de Informação Financeira ("IFRS")

MONTREAL, 8 de março de 2022 - Nuvei Corporation ("Nuvei" ou a "Companhia") (Nasdaq: NVEI) (TSX: NVEI), o parceiro global de tecnologia de pagamento de marcas prósperas, relatou hoje seus resultados financeiros para os três meses e o ano encerrado em 31 de dezembro de 2021.

"Nossa equipe entregou um excelente trimestre no qual excedemos nossas perspectivas financeiras, limitando um ano excepcional", disse o presidente e CEO da Nuvei Philip Fayer. "Nossa receita aumentou 83% para o quarto trimestre e 93% para o ano inteiro de 2021". O volume total aumentou 127% para US$ 31,5 bilhões no trimestre e 121% para US$ 95,6 bilhões no ano". Fizemos um tremendo progresso ao investir em nossa plataforma tecnológica flexível, escalável e modular para atender às necessidades globais e locais em rápida evolução de nossos clientes. À medida que o nosso mercado abordável aumenta, quatro pilares sustentam nossa trajetória e permanecem centrais para nossas prioridades estratégicas na condução do futuro do comércio: inovação de produtos, crescimento com os clientes existentes, atração de novos clientes e aquisições. Estes são os alicerces para que possamos construir sobre nosso impulso, que se reflete nas perspectivas financeiras que estamos fornecendo hoje de receitas entre US$940 milhões e US$980 milhões, representando um crescimento anual de 30% a 35%. Estou extremamente satisfeito com nossos resultados e continuo muito entusiasmado com nosso futuro. ”

Destaques financeiros para os três meses encerrados em 31 de dezembro de 2021

• Volume total⁽¹⁾ aumentou 127% de 13,9 bilhões de dólares para 31,5 bilhões de dólares
  • O eCommerce representou 88% do volume total
• A receita aumentou 83% para $211,9 milhões, de $115,9 milhões
  • O crescimento da receita orgânica⁽² ) foi de 55% com a receita orgânica⁽²⁾ aumentando de $115,9 milhões para $179,1 milhões;
• O lucro líquido diminuiu de US$ 22,6 milhões para US$ 12,3 milhões, principalmente devido a um aumento de US$ 29,7 milhões nos pagamentos baseados em ações aos funcionários que aderiram à Companhia como parte das aquisições concluídas durante o terceiro trimestre e outras concessões de incentivo aos funcionários
• O EBITDA ajustado⁽² ) aumentou 78% para $91,5 milhões, de $51,3 milhões
• O lucro líquido ajustado⁽² ) aumentou 52% para $70,6 milhões, de $46,5 milhões de
• O lucro líquido por ação diluída foi de $0,07 em comparação com $0,16
• O lucro líquido ajustado⁽² ) por ação diluída foi de $0,47 em comparação com $0,33

Destaques financeiros para o ano fiscal encerrado em 31 de dezembro de 2021

• Volume total⁽¹⁾ aumentou 121% de US$ 43,2 bilhões para US$ 95,6 bilhões
  • O eCommerce representou 86% do volume total
• A receita aumentou 93% para $724,5 milhões, de $376,2 milhões
  • O crescimento da receita orgânica⁽² ) foi de 61%, com a receita orgânica⁽² ) aumentando de US$ 373,7 milhões para US$ 600,9 milhões.
• O lucro líquido aumentou em $210,7 milhões para $107,0 milhões em comparação a uma perda líquida de $103,7 milhões
• O EBITDA ajustado⁽² ) aumentou 95% para $317,2 milhões, de $163,0 milhões
• O lucro líquido ajustado⁽² ) aumentou 179% para $248,6 milhões, de $89,0 milhões
• O lucro líquido por ação diluída foi de US$ 0,71, comparado a uma perda líquida por ação de US$ 1,08
• O lucro líquido ajustado⁽² ) por ação diluída foi de US$ 1,69 em comparação a US$ 0,85
• O fluxo de caixa das atividades operacionais aumentou 182% para $266,9 milhões, de $94,8 milhões
• O fluxo de caixa livre⁽² ) aumentou em 100% para $290,1 milhões, de $145,1 milhões
• Saldo de caixa de US$ 748,6 milhões em 31 de dezembro de 2021 em comparação com US$ 180,7 milhões em 31 de dezembro de 2020

Destaques operacionais

• A receita do quarto trimestre de 2021, aumentou 117% para $127,9 milhões na Europa, Oriente Médio e África, aumentou 47% para $76,2 milhões na América do Norte, aumentou 93% para $6,4 milhões na América Latina (LATAM), e diminuiu 19% para $1,4 milhões na Ásia Pacífico (APAC).
• A Empresa adicionou 75 novos funcionários no quarto trimestre, terminando o ano com 1.368 funcionários em 31 de dezembro de 2021.
• Nuvei expandiu as capacidades do cartão local adquirência nos Emirados Árabes Unidos (EAU) e melhorou suas capacidades de pagamento, permitindo aos clientes aceitar métodos de pagamento locais na América Latina (LATAM). A empresa agora oferece o adquirência local em 46 países.
• A empresa obteve licenças com Visa em Hong Kong e Cingapura como parte de seus planos de expansão em andamento.
• A empresa melhorou suas capacidades de pagamento global ao permitir o roteamento inteligente de pagamentos em todo o Reino Unido (UK) e Europa, com Pagamentos mais rápidos no Reino Unido e SEPA (Single Euro Payments Area) instantânea e regular na Europa. O roteamento inteligente de pagamentos instantâneos e regulares melhora as taxas de aceitação e reduz a exposição a fraudes.
• A empresa está preparada para o lançamento de jogos e apostas esportivas online regulamentados na província canadense de Ontário, que será lançado em 4 de abril de 2022. Com serviços locais adquirência , conectividade a todos os APMs locais, incluindo a Interac, e uma solução de pagamento em pilha completa, a Nuvei está bem posicionada para apoiar os operadores licenciados na província.
• A empresa expandiu suas ofertas de soluções na rampa e fora da rampa para a Simplex, suportando mais 11 moedas e adicionou 34 novos fornecedores de ativos digitais, bem como várias plataformas de fichas não fungíveis (NFT), que incluem NFTStar, License Rocks e RMRK. A Nuvei suportava 109 moedas e 89 moedas fiat em 31 de dezembro de 2021.
• A Nuvei continuou a adicionar vários novos métodos alternativos de pagamento, incluindo pagamentos da Índia, Bizum, Okto Cash, bem como várias carteiras digitais na APAC, incluindo Kakao Pay, Toss Payments, SSGPAY, Samsung Pay, payco, Ipay, Boost, GrabPay, e ShopeePay. A Empresa suportava 528 APMS em 31 de dezembro de 2021.

Perspectivas Financeiras⁽³⁾

A Nuvei está fornecendo as seguintes perspectivas financeiras para os três meses que terminam em 31 de março de 2022 e para o ano fiscal que termina em 31 de dezembro de 2022. As perspectivas financeiras e especificamente o EBITDA Ajustado⁽² ) reflete a estratégia da Companhia para acelerar seus investimentos em distribuição, marketing, inovação e tecnologia.

As perspectivas financeiras são totalmente qualificadas e baseadas em uma série de hipóteses e sujeitas a uma série de riscos descritos sob o título "Informações Prospectivas" deste comunicado de imprensa. A perspectiva da Nuvei também constitui "perspectiva financeira" no sentido das leis de valores mobiliários aplicáveis e é fornecida com a finalidade de ajudar o leitor a compreender o desempenho financeiro da Empresa e medir o progresso em direção aos objetivos da administração e o leitor é advertido de que ela pode não ser apropriada para outros propósitos.

Metas de crescimento⁽⁴⁾

As metas de crescimento anual a médio prazo⁽⁵ ) da Nuvei para o volume total⁽¹⁾ e receita, assim como sua meta a longo prazo para a margem EBITDA Ajustado⁽²), são mostradas na tabela abaixo. Estas metas de médio⁽⁵ ) e longo prazo⁽⁵ ) não devem ser consideradas como projeções, previsões ou resultados esperados, mas sim metas que buscamos atingir a partir da execução de nossa estratégia ao longo do tempo, através da expansão geográfica, inovação de produtos, aumento da participação na carteira com os clientes existentes e conquista de novos clientes.

⁽¹⁾ O volume total não representa a receita obtida pela Empresa, mas sim o valor total em dólares das transações processadas pelos comerciantes sob acordo contratual com a Empresa. Veja "Medidas Financeiras Suplementares" abaixo.

⁽²⁾ EBITDA ajustado, margem EBITDA ajustada, receita orgânica, crescimento da receita orgânica, lucro líquido ajustado, lucro líquido ajustado por ação diluída e fluxo de caixa livre são medidas não IFRS. Ver "Medidas não-IFRS".

⁽³ ) Além do que diz respeito à receita, a Empresa só fornece orientação com base em outros princípios que não oIFRS. A Empresa não fornece uma reconciliação do EBITDA Ajustado (não IFRS) prospectivo com o lucro (perda) líquido devido à dificuldade inerente de prever e quantificar certos valores que são necessários para tal reconciliação. Em períodos onde não são esperadas aquisições ou alienações significativas, a Companhia acredita que pode ter uma base para prever o equivalente em IFRS para certos custos, tais como benefícios aos funcionários, comissões e depreciação e amortização. Entretanto, como outras deduções, tais como pagamentos baseados em ações, custos financeiros líquidos, ganho (perda) sobre instrumentos financeiros transportados a valor justo de mercado e impostos de renda corrente e diferidos usados para calcular o lucro (perda) líquido projetado pode variar significativamente com base em eventos reais, a Companhia não é capaz de prever com razoável certeza todas as deduções necessárias para fornecer um cálculo IFRS do lucro (perda) líquido projetado. O valor dessas deduções pode ser material e, portanto, pode resultar em um lucro (perda) líquido projetado em IFRS materialmente menor do que o EBITDA ajustado projetado (não IFRS). Estas declarações representam informações prospectivas e podem representar uma perspectiva financeira, e os resultados reais podem variar. Veja o risco e as suposições descritas sob o título "Informações prospectivas" deste comunicado de imprensa.

⁽⁴⁾ Essas metas de crescimento são totalmente qualificadas e baseadas em uma série de suposições e sujeitas a uma série de riscos, conforme descrito no título "Informações prospectivas" deste comunicado à imprensa. Estas metas de crescimento servem como guias à medida que executamos nossas prioridades estratégicas, e assumem um ambiente comercial normal, um impulso e desempenho contínuos do negócio principal da empresa e ventos traseiros favoráveis dos verticais que ela serve. Revisaremos e revisaremos estas metas de crescimento à medida que os ambientes econômicos, de mercado e regulatórios mudarem.

⁽⁵⁾ "Médio prazo" e "longo prazo" não foram definidos pela Nuvei, nem a Nuvei pretende defini-los. Estas metas não devem ser consideradas como projeções, previsões ou resultados esperados, mas sim objetivos que procuramos alcançar a partir da execução de nossa estratégia ao longo do tempo. Essas metas de crescimento são totalmente qualificadas e baseadas em uma série de suposições e sujeitas a uma série de riscos descritos sob o título "Informação Prospectiva" deste comunicado à imprensa. Estas metas são fornecidas com a finalidade de ajudar o leitor a compreender o desempenho financeiro da empresa e medir o progresso em direção aos objetivos da administração e o leitor é advertido de que elas podem não ser apropriadas para outros propósitos.

Lançamento da Licitação de Emissor do Curso Normal

A Companhia autorizou, e a Bolsa de Valores de Toronto (a "TSX") aprovou, uma oferta normal de emissão de ações (a "NCIB") para compra para cancelamento de até 6.617.416 ações subordinadas com direito a voto da Nuvei durante o período de doze meses que se inicia em 10 de março de 2022 e termina até 9 de março de 2023, representando aproximadamente 10% das "ações em circulação" (conforme definido no Manual da Companhia TSX) das ações subordinadas com direito a voto emitidas e em circulação no dia 28 de fevereiro de 2022. Sujeito às aprovações regulamentares necessárias, a NCIB será conduzida através das instalações da TSX e do NASDAQ Global Select Market (o "Nasdaq") ou sistemas alternativos de negociação, se elegíveis, e estará de acordo com seus regulamentos. As ações subordinadas com direito a voto serão adquiridas sob a NCIB ao preço de mercado mais as taxas de corretagem.

As compras sob a NCIB podem ser feitas por meio de transações de mercado aberto, inclusive através de um plano automático de compra de ações, transações negociadas privadamente ou outros meios que uma autoridade reguladora de títulos possa permitir. Caso a Empresa adquira ações subordinadas com direito a voto que não sejam através de compras no mercado aberto, o preço de compra das ações subordinadas com direito a voto pode ser diferente do preço de mercado das ações subordinadas com direito a voto no momento da aquisição. As compras feitas sob uma ordem de isenção de oferta do emissor terão um desconto no preço de mercado prevalecente, conforme os termos da ordem.

Além disso, sob a NCIB, a Nuvei pode fazer, uma vez por semana, uma compra em bloco (como tal termo é definido no Manual da Companhia TSX) a preço de mercado, de acordo com as regras da TSX e as leis de títulos aplicáveis. Sob as regras da TSX, as compras em bloco não podem ser feitas, direta ou indiretamente, de qualquer pessoa de dentro da Companhia. Caso contrário, será permitido à Nuvei, sujeito às leis de valores mobiliários aplicáveis, comprar diariamente, através das instalações da TSX, um máximo de 120.910 ações subordinadas com direito a voto representando 25% do volume médio diário de negociação de 483.642 ações subordinadas com direito a voto, conforme calculado de acordo com as regras da TSX para o período de seis meses que começa em 1º de setembro de 2021 e termina em 28 de fevereiro de 2022.

A Nuvei acredita que a compra de suas ações subordinadas com direito a voto sob a NCIB é um investimento apropriado por ela, uma vez que, em sua opinião, os preços de mercado de tempos em tempos podem não refletir o valor subjacente dos negócios da Nuvei. As ações em conexão com a NCIB estarão sujeitas a vários fatores, incluindo as posições de capital e liquidez da Nuvei, considerações contábeis e regulamentares, desempenho financeiro e operacional da Nuvei, usos alternativos do capital, preço comercial das ações subordinadas com direito a voto da Nuvei e condições gerais de mercado. A NCIB não obriga a Nuvei a adquirir uma quantia específica em dólar ou número de ações e pode ser estendida, modificada ou descontinuada a qualquer momento. A Nuvei não recomprou nenhuma de suas ações subordinadas com direito a voto em circulação sob uma oferta normal de emissão de ações nos últimos 12 meses.

Informações Financeiras Suplementares

A Nuvei está fornecendo hoje informações financeiras complementares únicas para os anos fiscais de 2020 e 2021, com a intenção de ajudar os investidores a entender melhor os componentes da receita da empresa e seu perfil de crescimento. Todas as receitas e percentuais na seção Informações Financeiras Suplementares são, ou são derivadas de, componentes da receita conforme calculado de acordo com as políticas contábeis usadas para preparar o valor da receita apresentado nas demonstrações financeiras da Companhia sob IFRS. A Empresa não pretende fornecer Informações Financeiras Suplementares de forma contínua.

Receita por canal

A tabela a seguir fornece uma repartição da receita por canal:

A receita das pequenas e médias empresas representa a receita derivada principalmente de transações em que o cartão físico é apresentado no ponto de venda. A receita do comércio eletrônico representa a receita derivada de transações em que o cartão físico não é apresentado. A receita direta do eCommerce global representa a receita das relações comerciais desenvolvidas pelos representantes de vendas diretas da empresa. A receita dos revendedores do eCommerce representa a receita das relações comerciais desenvolvidas pelos parceiros de vendas.

Receita por vertical

A tabela a seguir fornece uma repartição da receita por vertical com base na classificação do comerciante:

(a) Bens e serviços digitais significa produtos e serviços para os quais os consumidores compram bens e serviços intangíveis on-line.

(b) Varejo online significa varejo para o qual os consumidores compram bens e serviços tangíveis diretamente online.

(c) Através de suas ferramentas proprietárias de fraude e gestão de risco, a Simplex oferece garantia de retorno zero para seus clientes.

Receita por adquirência e tecnologia modular

A tabela a seguir fornece adquirência e receita tecnológica modular. A receita de aquisição representa a receita derivada das redes de associações de cartões de crédito e débito. A receita da tecnologia modular representa a receita derivada de nossas plataformas proprietárias e inclui, por exemplo, gateway, processamento global, APMs, gerenciamento de moedas, pagamentos globais, gerenciamento de risco de fraude, emissão de cartões, pagamentos em moeda criptográfica, bancos abertos, relatórios de dados, ferramentas de reconciliação, além de uma longa lista de recursos de valor agregado:

Receita por coorte anual recente

A tabela a seguir fornece receita por coorte que representa a receita baseada no ano em que os novos comerciantes são embarcados:

A tabela a seguir fornece receita por coorte para o canal direto Global eCommerce com base no ano em que os novos comerciantes são embarcados:

Taxa líquida de retenção de receita

A tabela a seguir fornece a taxa de retenção de receita líquida que é calculada dividindo a receita obtida em um período específico pela receita obtida dos mesmos clientes no período correspondente do ano anterior. Nosso cálculo da taxa de retenção de receita líquida para um determinado período inclui apenas a receita de clientes que foram clientes durante o período correspondente do ano anterior, e exclui a receita de novos negócios embarcados durante os últimos 12 meses:

Contagem das transações por tipo de licitação

A tabela a seguir fornece o número de transações processadas na plataforma da Nuvei por tipo de licitação :

Conferência Informações de chamada

A Nuvei realizará uma teleconferência para discutir seus resultados financeiros do quarto trimestre e 2021 hoje, terça-feira, 8 de março de 2022, às 8h30 ET. O anfitrião da chamada será Philip Fayer, Presidente e CEO, e David Schwartz, CFO.

A teleconferência será transmitida ao vivo do site de relações com investidores da empresa no endereço https://investors.nuvei.com na seção "Events & Presentations". Uma repetição estará disponível no site de relações com investidores após a chamada.

A chamada em conferência também pode ser acessada ao vivo pelo telefone, discando 877-425-9470 (ligação gratuita EUA/Canadá), ou 201-389-0878 (internacional). Uma reprodução estará disponível uma hora após a chamada e pode ser acessada discando 844-512-2921 (ligação gratuita EUA/Canadá), ou 412-317-6671 (internacional); a ID da conferência é 13726674. A repetição estará disponível até terça-feira, 22 de março de 2022.

Dia do Mercado de Capitais 2022

A Nuvei sediará seu primeiro Dia do Mercado de Capitais em Nova York, na segunda-feira, 28 de março de 2022.

A administração fornecerá uma visão aprofundada e atualizada dos negócios, produtos e oportunidades de mercado da empresa, com tempo para perguntas e respostas. As apresentações estão programadas para começar às 10:00h (horário do leste) e terminar aproximadamente às 14:00h (horário do leste). A inscrição é necessária para participar do evento pessoalmente e será limitada (e sujeita a alterações) devido aos protocolos COVID-19.

Todos estão convidados a ouvir uma apresentação on-line que estará disponível no site de relações com investidores da empresa em https://investors.nuvei.com na seção "Events & Presentations".

Sobre a Nuvei

Somos Nuvei (Nasdaq: NVEI) (TSX: NVEI), o parceiro global de tecnologia de pagamento de marcas prósperas. Fornecemos a inteligência e a tecnologia que as empresas precisam para ter sucesso local e globalmente, através de uma integração - impulsionando-as ainda mais, mais rapidamente. Unindo tecnologia de pagamento e consultoria, ajudamos as empresas a remover barreiras de pagamento, otimizar custos operacionais e aumentar as taxas de aceitação. Nossa plataforma proprietária oferece capacidades de pagamento e pagamento sem interrupção, conectando comerciantes com seus clientes em mais de 200 mercados em todo o mundo, com adquirência local em 46 mercados. Com suporte para mais de 530 métodos alternativos de pagamento, incluindo moedas criptográficas, e quase 150 moedas, os comerciantes podem capturar todas as oportunidades de pagamento que surgirem em seu caminho. Nosso objetivo é fazer de nosso mundo um mercado local.

Para mais informações, visite www.nuvei.com

Medidas financeiras não relacionadas ao IFRS e outras medidas financeiras

As demonstrações financeiras consolidadas auditadas da Nuvei foram preparadas de acordo com as IFRS, conforme emitidas pelo International Accounting Standards Board. As informações apresentadas neste comunicado à imprensa incluem medidas financeiras não-IFRS, índices financeiros não-IFRS e medidas financeiras suplementares, a saber: EBITDA Ajustado, margem EBITDA Ajustado, Receita Orgânica, Crescimento da receita orgânica, Lucro líquido Ajustado, Lucro líquido Ajustado por ação básica, Lucro líquido Ajustado por ação diluída, Fluxo de caixa livre, Volume total e volume de comércio eletrônico. Estas medidas não são medidas reconhecidas sob IFRS e não têm significados padronizados prescritos pelo IFRS e, portanto, dificilmente serão comparáveis a medidas similares apresentadas por outras empresas. Ao contrário, estas medidas são fornecidas como informações adicionais para complementar as medidas IFRS, proporcionando uma maior compreensão de nossos resultados de operações a partir de nossa perspectiva. Portanto, estas medidas não devem ser consideradas isoladamente nem como um substituto para a análise das informações financeiras da empresa relatadas sob IFRS. Essas medidas são utilizadas para proporcionar aos investidores uma visão adicional de nosso desempenho operacional e, assim, destacar tendências no core business da Nuvei que podem não ser aparentes quando confiamos apenas nas medidas IFRS. Também acreditamos que analistas de títulos, investidores e outras partes interessadas freqüentemente utilizam essas medidas não IFRS e outras medidas financeiras na avaliação dos emissores. Também utilizamos essas medidas para facilitar comparações de desempenho operacional de período para período, para preparar orçamentos operacionais anuais e previsões e para determinar componentes de remuneração da administração. Acreditamos que estas medidas são medidas adicionais importantes de nosso desempenho, principalmente porque elas e medidas similares são amplamente utilizadas, entre outras, no setor de tecnologia de pagamento como um meio de avaliar o desempenho operacional subjacente de uma empresa.

Medidas financeiras não-IFRS

EBITDA ajustado: Utilizamos o EBITDA ajustado como um meio de avaliar o desempenho operacional, eliminando o impacto de itens não operacionais ou não monetários. O EBITDA ajustado é definido como lucro (prejuízo) líquido antes dos custos financeiros, lucro financeiro, depreciação e amortização, despesa de imposto de renda, custos de aquisição, integração e desligamento, pagamentos baseados em ações e impostos relacionados à folha de pagamento, perda (ganho) com câmbio de moeda estrangeira, liquidação legal e outros.

Receita orgânica: Usamos a receita orgânica como um meio de avaliar o desempenho. Esta medida ajuda a fornecer uma visão do crescimento orgânico e relacionado à aquisição e apresenta informações úteis sobre o crescimento da receita comparável. Receita orgânica significa receita excluindo a receita atribuível aos negócios adquiridos por um período de 12 meses após sua aquisição e excluindo a receita atribuível aos negócios alienados.

Em períodos anteriores, apresentamos diferentes medidas de receitas ajustadas, não pertencentes aoIFRS. À medida que continuamos a executar nossa estratégia de aquisição e nos alinhamos com outras empresas em nosso setor, acreditamos que a receita orgânica e o crescimento da receita orgânica são meios úteis para avaliar nosso desempenho e ajudar a fornecer uma visão do crescimento orgânico e relacionado à aquisição. Como nosso nível de aquisição aumentou nos últimos períodos, acreditamos que estas medidas apresentam informações mais úteis sobre o crescimento comparável no período.

Lucro líquido corrigido: Utilizamos o lucro líquido ajustado como um indicador do desempenho e da rentabilidade dos negócios com nossa atual estrutura tributária e de capital. O lucro líquido ajustado é definido como lucro (perda) líquido antes dos custos de aquisição, integração e rescisão, pagamentos baseados em ações e impostos relacionados à folha de pagamento, perda (ganho) com câmbio de moeda estrangeira, amortização de ativos intangíveis relacionados à aquisição, e a despesa ou recuperação de imposto de renda relacionada a esses itens. O lucro líquido ajustado também exclui mudança no valor de resgate de ações ordinárias e preferenciais classificadas como passivo e amortização acelerada de custos de transação diferidos e liquidação legal e outros.

Fluxo de caixa livre: Usamos o fluxo de caixa livre como um indicador suplementar de nosso desempenho operacional. Fluxo de caixa livre significa, para qualquer período, EBITDA Ajustado menos despesas de capital.

Índices financeiros não IFRS

Margem EBITDA ajustada: Margem EBITDA Ajustada significa EBITDA Ajustado dividido pela receita.

Lucro líquido ajustado por ação básica e por ação diluída: Usamos o lucro líquido ajustado por ação básica e por ação diluída como indicador de desempenho e lucratividade de nosso negócio por ação. Lucro líquido ajustado por ação básica e por ação diluída significa Lucro líquido ajustado menos o lucro líquido atribuível a juros não-controladores dividido pelo número médio ponderado de ações ordinárias em circulação básico e diluído para o período. O número de prêmios com base em ações usado no número médio ponderado diluído de ações ordinárias em circulação no cálculo do lucro líquido ajustado por ação diluída é determinado usando o método das ações em tesouraria, conforme permitido pelo IFRS.

Crescimento da receita orgânica: Crescimento da receita orgânica significa a mudança ano após ano da receita orgânica dividida pela receita orgânica no período anterior. Usamos o crescimento da receita orgânica para avaliar as tendências de receita em nossos negócios em uma base comparável em relação ao ano anterior.

Medidas Financeiras Suplementares

Monitoramos os seguintes indicadores-chave de desempenho para nos ajudar a avaliar nosso negócio, medir nosso desempenho, identificar tendências que afetam nosso negócio, formular planos de negócios e tomar decisões estratégicas. Nossos indicadores-chave de desempenho podem ser calculados de forma diferente dos indicadores-chave de desempenho similares utilizados por outras empresas.

Volume total e volume de comércio eletrônico: Acreditamos que o volume total e o volume de eCommerce são indicadores de desempenho de nosso negócio. O volume total e medidas similares são amplamente utilizados, entre outros, no setor de pagamentos como um meio de avaliar o desempenho de uma empresa. Definimos Volume total como o valor total em dólares das transações processadas no período pelos comerciantes sob acordo contratual conosco. Volume de eCommerce é a parte do Volume total para a qual a transação não ocorreu em um local físico. O volume total e o volume de comércio eletrônico não representam a receita obtida por nós. O volume total inclui adquirência volume, onde estamos no fluxo de fundos no ciclo de transações de liquidação, volume de gateway/tecnologia, onde fornecemos nossos serviços de gateway/tecnologia, mas não estamos no fluxo de fundos no ciclo de transações de liquidação, bem como o valor total em dólares das transações processadas relativas a métodos alternativos de pagamento e pagamentos. Como nossa receita é baseada principalmente no volume de vendas e transações, gerada a partir das vendas diárias dos comerciantes e através de várias taxas por serviços de valor agregado fornecidos a nossos comerciantes, as flutuações no volume total geralmente terão impacto em nossa receita.

Informações Prospectivas

Este comunicado de imprensa contém "informações prospectivas" no sentido das leis de valores mobiliários aplicáveis, incluindo as perspectivas da Nuvei sobre Volume Total, Receita e EBITDA Ajustado para os três meses que terminam em 31 de março de 2022 e o ano que termina em 31 de dezembro de 2022, bem como metas de médio e longo prazo sobre Volume Total, Receita e margem EBITDA Ajustado. Estas informações prospectivas são identificadas pelo uso de termos e frases como "pode", "faria", "deveria", "poderia", "espera", "pretende", "estima", "antecipa", "planeja", "prevê", "acredita", ou "continua", o negativo destes termos e terminologia similar, incluindo referências a suposições, embora nem todas as informações prospectivas contenham estes termos e frases. Particularmente, informações sobre nossas expectativas de resultados futuros, desempenho, realizações, perspectivas ou oportunidades ou sobre os mercados em que operamos, expectativas sobre as tendências do setor e o tamanho e taxas de crescimento de mercados endereçáveis, nossos planos de negócios e estratégias de crescimento, oportunidades de mercado endereçáveis para nossas soluções, expectativas sobre oportunidades de crescimento e vendas cruzadas e intenção de capturar uma parcela crescente de mercados endereçáveis, os custos e sucesso de nossos esforços de vendas e marketing, intenções de expandir as relações existentes, penetrar ainda mais nas verticais, entrar em novos mercados geográficos, expandir e aumentar ainda mais a penetração dos mercados internacionais, intenções de buscar seletivamente e integrar com sucesso aquisições, resultados e benefícios esperados das aquisições, investimentos futuros em nossos negócios e gastos de capital previstos, nossa intenção de inovar continuamente, diferenciar e melhorar nossa plataforma e soluções, ritmo esperado da legislação em andamento das atividades e indústrias reguladas, nossas forças competitivas e posição competitiva em nosso setor, expectativas em relação à nossa receita, mix de receita e ao potencial de geração de receita de nossas soluções, expectativas em relação às nossas margens e lucratividade futura, nossas perspectivas e orientações financeiras, bem como metas de médio e longo prazo em várias métricas financeiras, e o impacto futuro da pandemia COVID-19 é uma informação voltada para o futuro.

Além disso, quaisquer declarações que se referem a expectativas, intenções, projeções ou outras caracterizações de eventos ou circunstâncias futuras, contêm informações prospectivas. Declarações contendo informações prospectivas não são fatos históricos, mas representam as expectativas, estimativas e projeções da administração com relação a eventos ou circunstâncias futuras. Quaisquer perspectivas e metas financeiras, conforme o caso, também podem constituir "perspectivas financeiras" no sentido das leis de valores mobiliários aplicáveis e são fornecidas com o propósito de auxiliar o leitor a compreender o desempenho financeiro da Empresa e medir o progresso em direção aos objetivos da administração e o leitor é advertido de que pode não ser apropriado para outros propósitos.

Informações prospectivas envolvem riscos e incertezas conhecidas e desconhecidas, muitas das quais estão além de nosso controle, que poderiam fazer com que os resultados reais diferissem materialmente daqueles que são divulgados ou implícitos em tais informações prospectivas. Esses riscos e incertezas incluem, mas não estão limitados aos fatores de risco descritos com mais detalhes em "Fatores de Risco" do formulário de informações anuais da empresa (a "AIF") como, por exemplo: riscos relacionados a nossos negócios e indústria, tais como a atual pandemia COVID-19, incluindo a incerteza econômica global resultante e as medidas tomadas em resposta à pandemia; os rápidos desenvolvimentos e mudanças em nossa indústria; a intensa concorrência tanto dentro de nossa indústria como de outros métodos de pagamento; desafios na implementação de nossa estratégia de crescimento; desafios para expandir nosso portfólio de produtos e alcance de mercado; desafios para expandir em novas regiões geográficas internacionalmente e continuar nosso crescimento dentro de nossos mercados; desafios para reter clientes existentes, aumentar as vendas aos clientes existentes e atrair novos clientes; administrar nosso crescimento de forma eficaz; dificuldade para manter a mesma taxa de crescimento de receita com o amadurecimento de nossos negócios e para avaliar nossas perspectivas futuras; histórico de perdas líquidas e investimentos adicionais significativos em nossos negócios; nosso nível de endividamento; riscos associados a aquisições passadas e futuras; desafios relacionados ao fato de um número significativo de nossos comerciantes serem empresas de pequeno e médio porte ("SMBs"); concentração de nossas receitas provenientes de serviços de pagamento; conformidade com as exigências das redes de pagamento; desafios relacionados ao reembolso de chargebacks de nossos comerciantes; nossas contas bancárias estarem localizadas em múltiplos territórios e dependerem de parceiros bancários para manter essas contas; o impacto da saída do Reino Unido da União Européia; declínio no uso de métodos de pagamento eletrônico; mudanças nas taxas de câmbio de moedas estrangeiras que afetam os resultados das operações; deterioração na qualidade dos produtos e serviços oferecidos; perda de pessoal-chave ou dificuldades na contratação de pessoal qualificado; deterioração de uma parte significativa dos ativos intangíveis e do fundo de comércio; aumento das taxas das redes de pagamento; desafios relacionados às condições econômicas e geopolíticas gerais, ciclos comerciais e riscos de crédito de nossos clientes; confiança em parceiros terceirizados para vender alguns de nossos produtos e serviços; apropriação indevida de fundos de transações de usuários finais por nossos funcionários; fraudes por parte de comerciantes, seus clientes ou outros; cobertura de nossas apólices de seguro; o grau de eficácia de nossas políticas e procedimentos de gerenciamento de risco na mitigação de nossa exposição ao risco; a integração de uma variedade de sistemas operacionais, software, hardware, navegadores web e redes em nossos serviços; os custos e efeitos de litígios pendentes e futuros; várias reivindicações, tais como contratação indevida de um funcionário de um concorrente, uso indevido de informações confidenciais de terceiros por nossos funcionários, consultores ou contratantes independentes ou uso indevido de segredos comerciais por nossos funcionários de seus antigos empregadores; desafios para assegurar financiamento em condições favoráveis ou de todo; desafios de flutuações sazonais em nossos resultados operacionais; riscos associados a direitos de controle inferiores ao total de algumas de nossas subsidiárias; mudanças nas normas contábeis; estimativas e suposições na aplicação de políticas contábeis; ocorrência de um desastre natural, uma epidemia ou pandemia de saúde generalizada ou outros eventos; impactos das mudanças climáticas; desafios relacionados à estrutura de nossa holding, bem como riscos relacionados à propriedade intelectual e tecnologia, riscos relacionados a procedimentos regulatórios e legais e riscos relacionados a nossas Ações de Votação Subordinada.

As informações prospectivas são baseadas nas crenças e suposições da administração e em informações atualmente disponíveis para a administração, em relação, entre outras coisas, às condições econômicas gerais e ao ambiente competitivo dentro de nossa indústria, incluindo as seguintes suposições: (a) os resultados das operações da Nuvei e a capacidade de alcançar margens adequadas continuarão de acordo com as expectativas da administração, (b) a empresa continuará a executar efetivamente contra suas principais prioridades estratégicas de crescimento, sem qualquer impacto adverso material da pandemia COVID-19 sobre seus negócios ou seus comerciantes, condição financeira, desempenho financeiro, liquidez ou qualquer redução significativa na demanda por seus produtos e serviços, (c) as perdas devidas a falhas comerciais dos comerciantes e clientes permanecerão em linha com os níveis previstos, (d) a capacidade da Nuvei de capturar uma quota crescente de mercados endereçáveis, continuando a reter e aumentar as relações existentes com os clientes em verticais de alto crescimento, enquanto adiciona novos clientes adotando nossas transações de processamento de tecnologia em geografias existentes e novas, em níveis históricos ou acima deles, (e) a capacidade contínua da Nuvei de manter sua competitividade em relação aos produtos ou serviços da concorrência, inclusive quanto a mudanças em termos, condições e preços, (f) a capacidade contínua da Nuvei de administrar seu crescimento de forma eficaz, (g) a Companhia continuará a atrair e reter os principais talentos e pessoal necessário para atingir seus planos e estratégias, incluindo vendas, marketing, suporte e operações de produtos e tecnologia, em cada caso tanto doméstico quanto internacional, (h) a capacidade da empresa de identificar, completar, integrar e realizar com sucesso os benefícios esperados, aquisições e gerenciar os riscos associados, (i) ausência de mudanças materiais nas condições econômicas em nossos principais mercados, geografias e verticais, (j) o tamanho e as taxas de crescimento de nossos mercados e verticais endereçáveis, incluindo que as indústrias em que a Nuvei opera continuarão a crescer de acordo com as expectativas da administração, (k) a exatidão de nossas suposições quanto às taxas de câmbio e taxas de juros, incluindo inflação e volatilidade nos mercados financeiros, (l) a ausência de mudanças adversas em questões legislativas ou regulamentares, (m) a ausência de mudanças adversas nas leis tributárias atuais, (n) as exigências de despesas operacionais e de capital projetadas, e (o) a pandemia da COVID-19, incluindo quaisquer variantes, tendo sido durávelmente reduzida com ampla imunidade alcançada em nossos principais mercados, geografias e verticais, incluindo a eliminação de medidas de distanciamento social e outras restrições geralmente em tais mercados. Salvo indicação em contrário, informações prospectivas não dão efeito ao impacto potencial de quaisquer fusões, aquisições, alienações ou combinações de negócios que possam ser anunciadas ou fechadas após a data aqui indicada. Embora as informações prospectivas aqui contidas sejam baseadas no que acreditamos serem suposições razoáveis, os investidores são advertidos contra confiar indevidamente nessas informações, uma vez que os resultados reais podem variar das informações prospectivas.

Conseqüentemente, todas as informações prospectivas aqui contidas são qualificadas pelas declarações cautelares acima, e não pode haver garantia de que os resultados ou desenvolvimentos que antecipamos serão realizados ou, mesmo que substancialmente realizados, que terão as conseqüências ou efeitos esperados em nossos negócios, condição financeira ou resultados de operação. A menos que de outra forma indicado ou o contexto indique o contrário, as informações prospectivas contidas neste documento representam nossas expectativas a partir da data aqui mencionada ou a partir da data em que é declarada de outra forma, conforme aplicável, e estão sujeitas a alterações após tal data. Entretanto, renunciamos a qualquer intenção ou obrigação ou compromisso de atualizar ou emendar tais informações prospectivas, seja como resultado de novas informações, eventos futuros ou de outra forma, exceto conforme exigido pela legislação aplicável.

Contato:

Investidores

Anthony Gerstein
Vice Presidente, Chefe de Relações com Investidores
anthony.gerstein@nuvei.com

Demonstrações de lucros ou perdas e dados abrangentes de receitas ou perdas

(em milhares de dólares americanos, exceto para ações e valores por ação)

Reconciliação do EBITDA ajustado e do fluxo de caixa livre para o lucro (prejuízo) líquido e fluxo de caixa das atividades operacionais

(Em milhares de dólares americanos)

• Essas despesas estão relacionadas a:
• profissional, jurídico, consultoria, contabilidade e outras taxas e despesas relacionadas às nossas atividades de aquisição e financiamento. Para os três meses e ano terminados em 31 de dezembro de 2021, essas despesas foram de US$ 4,3 milhões e US$ 14,7 milhões respectivamente (US$ 5,7 milhões e US$ 10,9 milhões para os três meses e ano terminados em 31 de dezembro de 2020). Estes custos são apresentados na linha de honorários profissionais de despesas de venda, gerais e administrativas.
• compensação relacionada à aquisição. Para os três meses e ano terminados em 31 de dezembro de 2021, essas despesas foram de US$ 4,5 milhões e US$ 10,8 milhões (US$ 0,1 milhão e US$ 0,8 milhões para os três meses e ano terminados em 31 de dezembro de 2020). Estes custos são apresentados na rubrica de despesas de venda, gerais e administrativas da linha de remuneração de empregados.
• mudança na consideração de compra diferida para negócios adquiridos anteriormente. Nenhum valor foi reconhecido em 2021. Ganhos de US$ 1,2 milhões e US$ 2,5 milhões foram reconhecidos para os três meses e o ano encerrado em 31 de dezembro de 2020. Estes valores são apresentados em despesas de venda, gerais e administrativas.
• despesas de desligamento e integração, que foram irrelevantes para os três meses e o ano encerrado em 31 de dezembro de 2021 (US$ 0,1 milhão e US$ 0,7 milhão para os três meses e o ano encerrado em 31 de dezembro de 2020). Estas despesas são apresentadas nas despesas de venda, gerais e administrativas.
• Estas despesas representam despesas reconhecidas em conexão com opções de ações e outros prêmios emitidos sob planos baseados em ações, bem como impostos relacionados à folha de pagamento que são diretamente atribuíveis a pagamentos baseados em ações. Para os três meses e anos encerrados em 31 de dezembro de 2021, as despesas foram compostas de pagamentos não baseados em ações no valor de $32,9 milhões e $53,2 milhões ($3,2 milhões e $10,4 milhões para três meses e ano encerrado em 31 de dezembro de 2020), bem como $1,7 milhões de despesas em dinheiro para os impostos relacionados à folha de pagamento (nulo em 2020).
• Esta rubrica representa principalmente liquidações legais e custos legais associados, assim como ganhos, perdas e provisões não monetárias e alguns outros custos. Estes custos são apresentados nas despesas de venda, gerais e administrativas.

Reconciliação do lucro líquido ajustado e do lucro líquido ajustado por ação básica e por ação diluída com o lucro (prejuízo) líquido

(Em milhares de dólares norte-americanos, exceto para valores em ações e por ação)

• Este item representa a mudança no valor de resgate relacionado às ações classificadas como passivo antes de nossa listagem TSX. Como parte da listagem da TSX, tais ações foram convertidas em ações de capital próprio como Ações com Voto Subordinado. Essas despesas estão incluídas nos custos financeiros.
• Esta rubrica refere-se a despesas de amortização assumidas em ativos intangíveis criados a partir do processo de ajuste do preço de compra em empresas e negócios adquiridos e resultantes de uma mudança no controle da empresa.
• Essas despesas estão relacionadas a:
• profissional, jurídico, consultoria, contabilidade e outras taxas e despesas relacionadas às nossas atividades de aquisição e financiamento. Para os três meses e ano terminados em 31 de dezembro de 2021, essas despesas foram de US$ 4,3 milhões e US$ 14,7 milhões respectivamente (US$ 5,7 milhões e US$ 10,9 milhões para os três meses e ano terminados em 31 de dezembro de 2020). Estes custos são apresentados na linha de honorários profissionais de despesas de venda, gerais e administrativas.
• compensação relacionada à aquisição. Para os três meses e ano terminados em 31 de dezembro de 2021, essas despesas foram de US$ 4,5 milhões e US$ 10,8 milhões (US$ 0,1 milhão e US$ 0,8 milhões para os três meses e ano terminados em 31 de dezembro de 2020). Estes custos são apresentados na rubrica de despesas de venda, gerais e administrativas da linha de remuneração de empregados.
• mudança na consideração de compra diferida para negócios adquiridos anteriormente. Nenhum valor foi reconhecido em 2021. Ganhos de US$ 1,2 milhões e US$ 2,5 milhões foram reconhecidos para os três meses e o ano encerrado em 31 de dezembro de 2020. Estes valores são apresentados em despesas de venda, gerais e administrativas.
• despesas de desligamento e integração, que foram irrelevantes para os três meses e o ano encerrado em 31 de dezembro de 2021 (US$ 0,1 milhão e US$ 0,7 milhão para os três meses e o ano encerrado em 31 de dezembro de 2020). Estas despesas são apresentadas nas despesas de venda, gerais e administrativas.
• Estas despesas representam despesas reconhecidas em conexão com opções de ações e outros prêmios emitidos sob planos baseados em ações, bem como impostos relacionados à folha de pagamento que são diretamente atribuíveis a pagamentos baseados em ações. Para os três meses e anos encerrados em 31 de dezembro de 2021, as despesas foram compostas de pagamentos não baseados em ações no valor de $32,9 milhões e $53,2 milhões ($3,2 milhões e $10,4 milhões para três meses e ano encerrado em 31 de dezembro de 2020), bem como $1,7 milhões de despesas em dinheiro para os impostos relacionados à folha de pagamento (nulo em 2020).
• Esta rubrica representa principalmente liquidações legais e custos legais associados, assim como ganhos, perdas e provisões não monetárias e alguns outros custos. Estes custos são apresentados nas despesas de venda, gerais e administrativas.
• Esta rubrica reflete a despesa de imposto de renda sobre ajustes tributáveis usando a alíquota do imposto da jurisdição aplicável.
• O número de prêmios baseados em ações usado na média ponderada diluída de ações ordinárias em circulação no cálculo do lucro líquido ajustado por ação diluída é determinado usando o método de ações em tesouraria, conforme permitido pelo IFRS.

Receita por geografia

A tabela a seguir resume nossa receita por geografia, com base no local de faturamento do comerciante:

Reconciliação da receita orgânica e do crescimento da receita orgânica com a receita

(a) A empresa adquiriu a Smart2Pay Technology & Services B.V em 2 de novembro de 2020, a Base Commerce em 1 de janeiro de 2021, a Mazooma em 3 de agosto de 2021 e a Simplex e Paymentez em 1 de setembro de 2021. Em maio de 2020, a empresa alienou o CreditGuard.