MONTREAL, 7 de junho de 2021 - Nuvei Corporation ("Nuvei" ou a "Companhia") (TSX: NVEI e NVEI.U), o parceiro global de tecnologia de pagamento de marcas prósperas, anunciou hoje o fechamento da oferta secundária previamente anunciada com base em uma transação de compra de um total de 7.165.378 ações subordinadas com direito a voto da Companhia a um preço de compra de US$69,78 por ação subordinada com direito a voto para o total bruto de aproximadamente US$500 milhões (a "Oferta") para os acionistas vendedores.
Goldman Sachs Canada Inc., Credit Suisse, National Bank Financial Inc. e Scotiabank atuaram como bookrunners conjuntos para a Oferta. BMO Capital Markets, Merrill Lynch Canada Inc., Citigroup Global Markets Canada Inc., RBC Capital Markets, Canaccord Genuity Corp., Raymond James Ltd. e Stifel Nicolaus Canada Inc. também atuaram como subscritores da Oferta (coletivamente, os "Underwriters").
Como parte da Oferta, os acionistas vendedores (exceto os acionistas administradores) concederam aos subscritores uma opção, exercível, no todo ou em parte, a qualquer momento até 7 de julho de 2021, de adquirir até 15% adicionais da Oferta ao preço de oferta para cobrir as superlotações.
Nenhuma autoridade reguladora de títulos aprovou ou desaprovou o conteúdo deste comunicado de imprensa. As ações com direito a voto subordinadas não foram e não serão registradas sob a Lei de Títulos dos EUA ou qualquer lei estadual de títulos dos EUA e não podem ser oferecidas ou vendidas dentro dos Estados Unidos a menos que sejam registradas sob a Lei de Títulos dos EUA e leis estaduais de títulos aplicáveis ou de acordo com as isenções das exigências de registro da Lei de Títulos dos EUA e leis estaduais de títulos aplicáveis. Este comunicado à imprensa não constituirá uma oferta de venda ou solicitação de uma oferta de compra, nem haverá qualquer venda desses valores mobiliários em qualquer província, estado ou jurisdição na qual tal oferta, solicitação ou venda seja ilegal antes do registro ou qualificação sob as leis de valores mobiliários de qualquer província, estado ou jurisdição.
Sobre a Nuvei
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