Montréal, 4 de outubro de 2021 - Nuvei Corporation ("Nuvei" ou a "Companhia") (TSX: NVEI e NVEI.U), o parceiro global de tecnologia de pagamento de marcas prósperas, anunciou hoje o lançamento de uma oferta comercializada de 1.500.000 ações subordinadas com direito a voto da Companhia nos Estados Unidos e Canadá, representando a oferta pública inicial da Nuvei nos Estados Unidos (a "Oferta").
Em conexão com a Oferta, a Nuvei solicitou a listagem de suas ações com direito a voto subordinadas no Nasdaq Global Select Market (o "Nasdaq") sob o símbolo "NVEI". Espera-se que a negociação das ações subordinadas com direito a voto da Nuvei seja iniciada no Nasdaq após o preço da Oferta. Assumindo a conclusão da Oferta, a Nuvei espera ter suas ações subordinadas com direito a voto negociadas na Bolsa de Valores de Toronto (a "TSX") em dólares americanos sob o símbolo "NVEI.U" deslistado no segundo dia após o fechamento da Oferta. As ações subordinadas da Nuvei com direito a voto continuarão a ser negociadas na TSX em dólares canadenses sob o símbolo "NVEI.U".
Goldman Sachs & Co. LLC, Credit Suisse, J.P. Morgan, BMO Capital Markets e RBC Capital Markets atuarão como bookrunners de um sindicato de subscritores (coletivamente, os "Underwriters"). O preço da Oferta será fixado no contexto do mercado; o preço de emissão por ação subordinada com direito a voto e o tamanho da Oferta serão determinados quando a Nuvei celebrar um contrato de subscrição da Oferta.
A Nuvei espera utilizar a receita líquida da Oferta principalmente para fortalecer a posição financeira da Companhia e permitir que ela prossiga suas estratégias de crescimento. O fechamento da Oferta estará sujeito a uma série de condições habituais, incluindo a celebração de um contrato de subscrição definitivo, a listagem das ações subordinadas com direito a voto emitidas pela Companhia no Nasdaq e na TSX, e quaisquer aprovações necessárias do Nasdaq e da TSX.
A Nuvei concedeu aos Subscritores uma opção, exercível, total ou parcialmente, a qualquer momento até 30 dias após o fechamento da Oferta, inclusive, para adquirir até 15% adicionais da Oferta ao preço de oferta para cobrir as superlotações, se houver.
Em conexão com a Oferta, a Nuvei apresentou um suplemento de prospecto preliminar a seu prospecto básico de prateleira emendado e reformulado, datado de 20 de maio de 2021. O suplemento de prospecto preliminar foi apresentado às autoridades reguladoras de valores mobiliários em cada uma das províncias e territórios do Canadá, bem como à Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (a "SEC") como parte de uma declaração de registro no Formulário F-10 sob o sistema de divulgação multijurisdicional dos EUA/Canadá.
Uma declaração de registro relativa a esses títulos foi protocolada junto à SEC, mas ainda não entrou em vigor. Estes títulos não podem ser vendidos nem as ofertas para compra destes títulos podem ser aceitas antes do momento em que a declaração de registro entrar em vigor.
A Oferta será feita no Canadá somente por meio do prospecto básico e suplemento de prospecto alterados e reapresentados e nos Estados Unidos somente por meio da declaração de registro, incluindo o prospecto básico e suplemento de prospecto alterados e reapresentados. Tais documentos contêm informações importantes sobre a Oferta. Uma cópia do prospecto suplementar preliminar e do prospecto suplementar estará disponível no SEDAR em www.sedar.com e no EDGAR em www.sec.gov, e uma cópia da declaração de registro está disponível no EDGAR em www.sec.gov. Cópias dos suplementos de prospectos e da declaração de registro, quando disponíveis, também podem ser obtidas de qualquer uma das seguintes fontes: Goldman Sachs & Co. LLC, 200 West Street, New York, NY 10282-2198, Attention: Prospectus Department (866-471-2526); Credit Suisse Securities (USA) LLC, Attention: Prospectus Department, 6933 Louis Stephens Drive, Morrisville, Carolina do Norte 27560, telefone: 1-800-221-1037 ou por e-mail: [email protected]; J.P. Morgan Securities LLC, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, telefone: (866) 803-9204, e-mail: [email protected]; nos Estados Unidos da BMO Capital Markets Corp., Attention: Equity Syndicate Department, 151 W 42nd St, New York, NY 10036, ou pelo telefone 1-800-414-3627 ou pelo e-mail [email protected] e no Canadá da BMO Capital Markets, Atenção: (866) 803-9204, nos Estados Unidos da BMO Capital Markets Corp: Brampton Distribution Centre C/O The Data Group of Companies, 9195 Torbram Road, Brampton, Ontario, L6S 6H2, ou pelo telefone 1-905-791-3151 Ext 4312 ou pelo e-mail [email protected]; e nos Estados Unidos da RBC Capital Markets LLC, 200 Vesey Street, 8th Floor, New York, NY 10281-8098, Attention: Equity Syndicate, telefone: 877-822-4089, e-mail: [email protected] e no Canadá da RBC Dominion Securities Inc., 180 Wellington Street West, 8th Floor, Toronto, ON M5J 0C2, Attention: Centro de Distribuição, ou via telefone: 1-416-842-5349, ou via e-mail: [email protected]. Os potenciais investidores devem ler os suplementos de prospectos e a declaração de registro antes de tomar uma decisão de investimento.
Nenhuma autoridade reguladora de títulos aprovou ou desaprovou o conteúdo deste comunicado de imprensa. Este comunicado à imprensa não constituirá uma oferta de venda ou solicitação de uma oferta de compra, nem haverá qualquer venda desses valores mobiliários em qualquer província, estado ou jurisdição na qual tal oferta, solicitação ou venda seja ilegal antes do registro ou qualificação sob as leis de valores mobiliários de qualquer uma dessas províncias, estados ou jurisdições.
SOBRE A NUVEI
Somos Nuvei (TSX: NVEI e NVEI.U), o parceiro global de tecnologia de pagamento de marcas prósperas. Fornecemos a inteligência e a tecnologia que as empresas precisam para ter sucesso local e globalmente, através de uma integração - impulsionando-as ainda mais, mais rapidamente. Unindo tecnologia de pagamento e consultoria, ajudamos as empresas a remover barreiras de pagamento, otimizar custos operacionais e aumentar as taxas de aceitação. Nossa plataforma proprietária oferece capacidades de pagamento e pagamento sem interrupção, conectando os comerciantes com seus clientes em mais de 200 mercados no mundo todo, com adquirência local em 45 mercados. Com suporte para mais de 500 métodos de pagamento locais e alternativos, quase 150 moedas e 40 moedas criptográficas, os comerciantes podem capturar todas as oportunidades de pagamento que surgirem em seu caminho. Nosso objetivo é fazer de nosso mundo um mercado local.
ADVERTÊNCIA QUANTO A DECLARAÇÕES PROSPECTIVAS
Este comunicado de imprensa contém "informações prospectivas" dentro do significado das leis canadenses de valores mobiliários aplicáveis, seção 27A da Lei de Valores Mobiliários dos Estados Unidos de 1933, conforme emenda, e seção 21E da Lei de Valores Mobiliários dos Estados Unidos de 1934, conforme emenda, e tais declarações estão sujeitas ao porto seguro criado por essas seções e pela Lei de Reforma de Litígios de Títulos Privados dos Estados Unidos de 1995, conforme emendada, incluindo declarações sobre a Oferta e seus termos, o uso dos lucros da Oferta, a listagem das ações da Nuvei no Nasdaq e a proposta de exclusão da cotação das ações subordinadas com direito a voto da Nuvei na TSX em U.S. dollars sob o símbolo "NVEI.U". Esta informação prospectiva é identificada pelo uso de termos e frases como "pode", "pode", "espera", "pretende", "estima", "antecipa", "planeja", "prevê", "acredita", "ao seu conhecimento", "poderia", "projeta", "prevê", "meta", "esperança", "pretender", "provável", "prever", "projetar", "buscar", "deve", "alvo", "irá", "iria" ou "continuar", e o negativo destes termos e terminologia similar, incluindo referências a suposições, embora nem todas as informações prospectivas contenham estes termos e frases. Informações prospectivas envolvem riscos e incertezas conhecidas e desconhecidas, muitas das quais estão além do controle da empresa, que poderiam causar resultados reais que diferem materialmente daqueles divulgados ou implícitos em tais informações prospectivas. Esses riscos e incertezas incluem, mas não estão limitados àqueles descritos nas seções "Fatores de Risco" do formulário de informações anuais da Empresa arquivado em 17 de março de 2021 e no suplemento de prospecto preliminar arquivado em 4 de outubro de 2021. As informações prospectivas são baseadas nas crenças e suposições da administração e em informações atualmente disponíveis para a administração. Embora as informações prospectivas contidas neste comunicado à imprensa sejam baseadas no que a administração acredita serem suposições razoáveis, você é advertido a não confiar indevidamente nestas informações, uma vez que os resultados reais podem variar das informações prospectivas. A menos que indicado o contrário ou o contexto indique o contrário, as informações prospectivas contidas neste comunicado à imprensa são fornecidas a partir da data deste comunicado à imprensa, e a Empresa não se compromete a atualizar ou alterar tais informações prospectivas, seja como resultado de novas informações, eventos futuros ou de outra forma, exceto conforme exigido pela legislação aplicável.
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Anthony Gerstein
Vice Presidente, Chefe de Relações com Investidores
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