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Nuvei Anuncia os Resultados do Quarto Trimestre e Ano Completo de 2020

Nuvei Anuncia os Resultados do Quarto Trimestre e Ano Completo de 2020

Relatórios Nuvei em dólares americanos e de acordo com as Normas Internacionais de Informação Financeira ("IFRS")

MONTREAL, 10 de março de 2021 - Nuvei Corporation ("Nuvei" ou a "Companhia") (TSX: NVEI e NVEI.U), o parceiro global de tecnologia de pagamento de marcas prósperas, informou hoje seus resultados financeiros para o quarto trimestre e o ano completo encerrado em 31 de dezembro de 2020.

"Estamos muito satisfeitos com nossos resultados do quarto trimestre, incluindo 53% de crescimento do volume total*, 46% de crescimento da receita e 61% de crescimento do EBITDA*** ajustado durante o quarto trimestre de 2019", disse Philip Fayer, presidente e CEO da Nuvei. "Nosso desempenho continua sendo impulsionado pelo forte impulso nas verticais de alto crescimento que atendemos, bem como por nossa plataforma tecnológica personalizável, escalável e rica em recursos, que fornece uma das soluções de tecnologia de pagamento mais completas do setor, indo muito além do comerciante adquirência. Ao olharmos para 2021, continuamos entusiasmados com a oportunidade que temos pela frente com o impulso de nossos clientes atuais e a força de nosso novo pipeline de negócios que se reflete em nossas perspectivas financeiras".

Destaques financeiros para os três meses encerrados em 31 de dezembro de 2020

  • O volume total* aumentou 53%, de US$ 9,1 bilhões para US$ 13,9 bilhões.
    • O eCommerce representou aproximadamente 80% do volume total
  • A receita aumentou 46%, de $79,3 milhões para $115,9 milhões
  • O lucro líquido foi de US$ 22,6 milhões em comparação a uma perda líquida de US$ 3,1 milhões
  • O EBITDA ajustado** aumentou 61%, de US$ 31,9 milhões para US$ 51,3 milhões.
  • O lucro líquido ajustado** foi de $46,5 milhões em comparação com $5,4 milhões
  • Lucro líquido por ação de $0,16 em comparação com uma perda líquida por ação de $0,05
  • Lucro líquido ajustado** por ação diluída de $0,33 em comparação com $0,06

Destaques financeiros para o ano fiscal encerrado em 31 de dezembro de 2020

  • O volume total* aumentou 76%, de US$ 24,6 bilhões para US$ 43,2 bilhões.
    • O eCommerce representou aproximadamente 76% do volume total
  • A receita aumentou 53%, de $245,8 milhões para $375,0 milhões
  • O prejuízo líquido foi de $103,7 milhões em comparação com um prejuízo líquido de $69,5 milhões
    • A perda líquida incluiu $100,9 milhões em custos financeiros não monetários resultantes de mudanças no valor de resgate de ações ordinárias e preferenciais classificadas como passivo, bem como a aceleração da amortização de custos de transação diferidos. Desse montante, $83,4 milhões desses custos não monetários resultaram da oferta pública inicial da empresa e da avaliação associada no terceiro trimestre de 2020.
  • O EBITDA ajustado** aumentou 87%, de US$87,2 milhões para US$163,0 milhões.
  • O lucro líquido ajustado** foi de $89,0 milhões em comparação com $22,3 milhões
  • Perda líquida por ação de US$1,08 em comparação com uma perda líquida por ação de US$1,15
  • Lucro líquido ajustado** por ação diluída de $0,84 em comparação a $0,33

Destaques operacionais

  • O quarto trimestre representou o crescimento mais forte da história da empresa, impulsionado pela expansão das ações da carteira dos atuais comerciantes e a aceleração das vitórias de novos comerciantes, impulsionada pela expansão contínua e pelo investimento no canal de distribuição direta da Nuvei. Os novos negócios de eCommerce quase triplicaram no quarto trimestre de 2020 em comparação com o quarto trimestre de 2019 e o ímpeto continuou bem no trimestre atual com um profundo e crescente canal de distribuição comercial proporcionando visibilidade em todo o ano de 2021.
  • A empresa acrescentou vários novos comerciantes em nossos produtos verticais de alto crescimento, incluindo jogos online regulamentados, jogos sociais, varejo online, mercados, produtos digitais, serviços financeiros e viagens.
  • Nuvei expandiu a cobertura de conectividade e acrescentou métodos de pagamento alternativos ("APMs") na América Latina (Brasil e Colômbia, bem como certos métodos de pagamento baseados em vales no México), África do Sul, Coréia e Japão.
  • A empresa introduziu várias inovações significativas de produtos para ajudar os comerciantes a converter mais vendas e simplificar a conciliação de back office, incluindo: aprimorando nossa plataforma de autorização proprietária para cumprir com os fortes requisitos de autenticação de clientes PSD2, atualizando nossas ferramentas de gerenciamento de chargeback para agora fornecer avisos antecipados (pré-carga) para os comerciantes, expandindo nossas capacidades de pagamento para incluir pagamentos Automated Clearing House ("ACH") e MasterCard MoneySend, simplificando a habilitação de pagamento da Apple para nossos clientes, e aprimorando os serviços de múltiplas moedas no Canadá.
  • A empresa lançou seu próprio processamento de autorizações nos Estados Unidos trazendo alguma dessa funcionalidade e capacidade internamente, o que com o tempo ajudará a reduzir custos, melhorar a eficiência e aumentar a produtividade.
  • A Empresa foi aprovada como um fornecedor registrado da indústria em quatro estados americanos (Colorado, West Virginia, Indiana e Tennessee) e está bem posicionada para apoiar o crescente mercado regulado de jogos e apostas esportivas online nos Estados Unidos.
  • A Nuvei continuou a executar sua estratégia de aquisição concluindo a aquisição da Smart2Pay Technology & Services B.V. ("Smart2Pay") e anunciando a aquisição da Base Commerce, LLC ("Base Commerce").
    • A aquisição da Smart2Pay (em vigor a partir de 2 de novembro de 2020) aumenta a experiência vertical da Nuvei em vários verticais de comércio digital de alto crescimento, incluindo jogos sociais e mercados on-line, expande a presença da empresa em alguns mercados internacionais atraentes e de alto crescimento com a crescente adoção de APMs, e expande sua presença global.
    • A aquisição da Base Commerce (a partir de 1º de janeiro de 2021) expande as capacidades de produto da Nuvei com uma plataforma de processamento proprietária ACH, diversifica ainda mais seu portfólio adquirência , aumenta a cobertura do banco patrocinador e amplia a rede de distribuição da empresa.

Perspectivas Financeiras

A Nuvei prevê que o volume total, a receita e o EBITDA Ajustado estejam nas seguintes faixas:

(Em dólares americanos) Três meses terminando
31 de março de 2021
Final de ano
31 de dezembro de 2021
$ $
Volume total (em bilhões) 19 – 20 81 – 87
Receita (em milhões) 136 – 142 570 – 600
EBITDA ajustado (em milhões) 60 – 63 252 – 265

As perspectivas financeiras acima se baseiam em uma série de suposições como descritas em "Informações Prospectivas" neste comunicado à imprensa.

* O volume total não representa a receita obtida pela Empresa, mas sim o valor total em dólares das transações processadas pelos comerciantes sob acordo contratual com a Empresa. O volume total é explicado em mais detalhes na mais recente Discussão e Análise da Condição Financeira e Resultados de Operações da Administração da Empresa.

** O EBITDA ajustado e o lucro líquido ajustado são medidas não-IFRS. Ver "Medidas não-IFRS".

Conferência Informações de chamada

A Nuvei realizará uma conferência telefônica para discutir seus resultados financeiros do quarto trimestre e do ano completo de 2020 hoje, 10 de março de 2021, às 8h30min da manhã ET. O anfitrião da chamada será Philip Fayer, presidente e CEO, e David Schwartz, CFO.

A teleconferência será transmitida ao vivo do site de relações com investidores da empresa em https://investors.nuvei.com/ na seção "Events & Presentations" (Eventos e apresentações). A teleconferência também pode ser acessada ao vivo pelo telefone, discando 877-425-9470 (ligação gratuita EUA/Canadá), ou 201-389-0878 (internacional). Uma repetição estará disponível aproximadamente duas horas após a chamada, e pode ser acessada discando 844-512-2921 (ligação gratuita EUA/Canadá), ou 412-317-6671 (internacional); a ID da conferência é 13715172. A repetição estará disponível até 24 de março de 2021. Um arquivo do webcast estará disponível no mesmo local no site logo após a conclusão da chamada.

Sobre a Nuvei

Somos Nuvei (TSX: NVEI e NVEI.U), o parceiro global de tecnologia de pagamento de marcas prósperas. Fornecemos a inteligência e a tecnologia que as empresas precisam para ter sucesso local e globalmente, através de uma integração - impulsionando-as ainda mais, mais rapidamente. Unindo tecnologia de pagamento e consultoria, ajudamos as empresas a remover barreiras de pagamento, otimizar custos operacionais e aumentar as taxas de aceitação. Nossa plataforma própria oferece conexões diretas a todos os principais esquemas de cartões de pagamento em mais de 200 mercados em todo o mundo, suporta 455 métodos de pagamento locais e alternativos e quase 150 moedas. Nosso objetivo é fazer de nosso mundo um mercado local. Para mais informações, visite www.nuvei.com.

Medidas não-IFRS

As demonstrações financeiras consolidadas anuais da Nuvei foram preparadas de acordo com as IFRS, conforme emitidas pelo International Accounting Standards Board. As informações apresentadas neste comunicado à imprensa incluem medidas financeiras não-IFRS, a saber EBITDA ajustado, lucro líquido ajustado, lucro líquido ajustado por ação, e lucro líquido ajustado por ação diluída. Estas medidas não são medidas reconhecidas sob IFRS e não têm significados padronizados prescritos pelo IFRS e, portanto, dificilmente serão comparáveis a medidas similares apresentadas por outras empresas. Ao contrário, estas medidas são fornecidas como informações adicionais para complementar as medidas IFRS, proporcionando uma melhor compreensão dos resultados das operações da empresa do ponto de vista da administração. Assim, estas medidas não devem ser consideradas isoladamente nem como um substituto para a análise das informações financeiras da empresa relatadas sob IFRS. O EBITDA ajustado e o lucro líquido ajustado são usados para fornecer aos investidores uma medida suplementar do desempenho operacional da Companhia e, assim, destacar tendências no core business da Nuvei que podem não ser aparentes de outra forma, quando se baseia apenas nas medidas IFRS. A administração da Companhia também acredita que analistas de valores mobiliários, investidores e outras partes interessadas freqüentemente utilizam medidas não IFRS na avaliação dos emissores. A administração da Nuvei também utiliza medidas não-IFRS para facilitar comparações de desempenho operacional de período para período, para preparar orçamentos operacionais anuais e previsões e para determinar componentes da remuneração da administração. A administração da Companhia acredita que o EBITDA ajustado e o lucro líquido ajustado são medidas suplementares importantes do desempenho da Nuvei, principalmente porque elas e medidas similares são amplamente utilizadas, entre outras, no setor de pagamentos como um meio de avaliar o desempenho operacional subjacente de uma empresa. O EBITDA ajustado é definido como lucro (prejuízo) líquido antes dos custos financeiros, lucro financeiro, depreciação e amortização, despesa/recuperação de imposto de renda, custos de aquisição, integração e desligamento, pagamentos baseados em ações, ganho/perda líquida em moeda estrangeira, e outros. O lucro líquido ajustado é definido como lucro (perda) líquido antes dos custos de aquisição, integração e rescisão, pagamentos baseados em ações, ganho/perda líquida sobre o câmbio de moeda estrangeira, amortização de certos ativos intangíveis criados por combinações de negócios, e a despesa ou recuperação do imposto de renda relacionado a esses itens. O lucro líquido ajustado também exclui a mudança no valor de resgate de ações ordinárias e preferenciais classificadas como passivo e a amortização acelerada de custos de transação diferidos e perda na modificação da dívida.

Informações Prospectivas

Este comunicado de imprensa contém "informações prospectivas" no sentido das leis de valores mobiliários aplicáveis, incluindo as perspectivas da Nuvei sobre o volume total, receita e EBITDA ajustado para os três meses que terminam em 31 de março de 2021 e o ano que termina em 31 de dezembro de 2021. A perspectiva da Nuvei sobre receita e EBITDA Ajustado também constitui "perspectiva financeira" dentro do significado das leis de valores mobiliários aplicáveis e é fornecida com a finalidade de ajudar o leitor a compreender o desempenho financeiro da Companhia e medir o progresso em direção aos objetivos da administração e o leitor é advertido de que ela pode não ser apropriada para outros propósitos. Informações prospectivas envolvem riscos e incertezas conhecidas e desconhecidas, muitas das quais estão além do controle da Empresa, que podem causar resultados reais que diferem materialmente daqueles divulgados ou implícitos por tais informações prospectivas. Esses riscos e incertezas incluem, mas não estão limitados àqueles descritos em "Fatores de Risco" na Discussão e Análise da Administração da condição financeira e resultados de operações datados de 10 de março de 2021. Informações prospectivas são baseadas nas crenças e suposições da administração e em informações atualmente disponíveis para a administração. Particularmente, as avaliações da administração e as perspectivas para o volume total, receita e EBITDA ajustado aqui estabelecidas são geralmente baseadas nas seguintes suposições: (a) os resultados das operações da Nuvei continuarão como esperado, (b) a Companhia continuará a executar efetivamente contra suas principais prioridades estratégicas de crescimento, apesar da atual pandemia COVID-19 e das medidas tomadas para conter o vírus, (c) a Companhia continuará a reter e aumentar sua base de clientes existentes enquanto adiciona novos clientes, (d) a Companhia não completará nenhuma aquisição ou alienação, (e) as condições econômicas permanecerão relativamente estáveis durante todo o período, (f) as indústrias em que a Nuvei opera continuarão a crescer de acordo com a experiência passada, (g) não haverá flutuações nas taxas de câmbio e volatilidade nos mercados financeiros, (h) não haverá mudanças em questões legislativas ou regulatórias que afetem negativamente os negócios da Nuvei, e (i) as leis tributárias atuais permanecerão em vigor e não serão alteradas materialmente. Embora as informações prospectivas contidas neste comunicado à imprensa sejam baseadas no que a administração acredita serem suposições razoáveis, você é advertido contra confiar indevidamente nestas informações, uma vez que os resultados reais podem variar das informações prospectivas. A menos que indicado o contrário ou o contexto indique o contrário, as informações prospectivas contidas neste comunicado à imprensa são fornecidas a partir da data deste comunicado à imprensa, e a Empresa não se compromete a atualizar ou alterar tais informações prospectivas, seja como resultado de novas informações, eventos futuros ou de outra forma, exceto conforme exigido pela legislação aplicável.

Contato:

Investidores

Anthony Gerstein
Vice Presidente, Chefe de Relações com Investidores
[email protected]

Demonstrações Consolidadas de Lucros ou Perdas e Receitas ou Perdas Abrangentes
(em milhares de dólares norte-americanos, exceto para valores em ações e por ação)

Três meses terminados
31 de dezembro
Ano que terminou
31 de dezembro
2020 2019 2020 2019
$ $ $ $
Receita 115,881 79,327 375,046 245,816
Custo da receita 23,519 13,075 69,255 40,758
Lucro bruto 92,362 66,252 305,791 205,058
Despesas de venda, gerais e administrativas 73,191 55,365 241,690 193,770
Lucro operacional 19,171 10,887 64,101 11,288
Renda financeira (1,257) (1,130) (5,427) (5,188)
Custos financeiros (1,257) 19,254 170,111 90,640
Custos financeiros líquidos (2,514) 18,124 164,684 85,452
Lucro (prejuízo) antes do imposto de renda 21,685 (7,237) (100,583) (74,164)
Despesa de imposto de renda (recuperação) (892) (4,160) 3,087 (4,699)
Lucro líquido (prejuízo) 22,577 (3,077) (103,670) (69,465)
Outras receitas (perdas) abrangentes
Operações estrangeiras - diferenças de conversão de moedas estrangeiras 18,394 (10,068) 32,855 (9,225)
Receita total abrangente (perda) 40,971 (13,145) (70,815) (78,690)
Lucro líquido (prejuízo) atribuível a:
Acionistas ordinários da empresa 21,726 (3,587) (106,230) (70,502)
Participação não-controladora 851 510 2,560 1,037
22,577 (3,077) (103,670) (69,465)
Renda abrangente (perda) atribuível a
Acionistas ordinários da empresa 40,120 (13,655) (73,375) (79,727)
Participação não-controladora 851 510 2,560 1,037
40,971 (13,145) (70,815) (78,690)
Lucro (prejuízo) líquido por ação atribuível aos acionistas ordinários da empresa - Básico e diluído 0.16 (0.05) (1.08) (1.15)
Número médio ponderado de ações ordinárias em circulação(a)
Básico 135,837,128 75,751,716 98,681,060 61,483,675
Diluído 139,929,183 75,751,716 98,681,060 61,483,675

a. A média ponderada do número de ações ordinárias em circulação antes do IPO foi ajustada para levar em consideração a Reorganização discutida na Nota 17 das Demonstrações Financeiras Consolidadas.

Reconciliação do EBITDA ajustado com o lucro líquido (prejuízo)
(Em milhares de dólares americanos)

Três meses terminados
31 de dezembro
Ano que terminou
31 de dezembro
2020 2019 2020 2019
$ $ $ $
Lucro líquido (prejuízo) 22,577 (3,077) (103,670) (69,465)
Custo financeiro (recuperação) (1,257) 19,254 170,111 90,640
Renda financeira (1,257) (1,130) (5,427) (5,188)
Depreciação e amortização 18,410 17,041 69,673 51,125
Despesa de imposto de renda (recuperação) (892) (4,160) 3,087 (4,699)
Custos de aquisição, integração e rescisão(a) 4,673 2,785 9,970 19,914
Pagamentos baseados em ações(b) 3,200 227 10,407 994
Perda (ganho) líquido no câmbio de moeda estrangeira(c) 4,780 1,018 7,898 3,620
Custos de liquidação legal e outros(d) 1,079 (16) 933 259
EBITDA Ajustado(e) 51,313 31,942 162,982 87,200
Adiantamento de terceiros - resíduo comercial recebido(f) 2,946 4,303 12,469 11,671

a. Estas despesas estão relacionadas a:

(i) honorários e despesas profissionais, legais, de consultoria, contábeis e outras despesas relacionadas com nossas atividades de aquisição e financiamento durante o período e nossa IPO, que foram de $5.669 e $10.852 para os três meses e ano encerrados em 31 de dezembro de 2020, respectivamente (31 de dezembro de 2019 - $2.328 e $19.881, respectivamente). Estes custos são apresentados na rubrica de honorários profissionais das despesas de venda, gerais e administrativas.

(ii) compensação relacionada à aquisição, que foi de $80 e $803 para os três meses e o ano encerrado em 31 de dezembro de 2020, respectivamente (31 de dezembro de 2019 - $241 e $964, respectivamente). Estes custos são apresentados no item da linha de remuneração de empregados das despesas de venda, gerais e administrativas.

(iii) mudança na contraprestação de compra diferida para negócios adquiridos anteriormente, que foi um ganho de $1.200 e $2.470 para os três meses e ano terminados em 31 de dezembro de 2020, respectivamente (31 de dezembro de 2019 - $117 e $2.415, respectivamente). Estes ajustes são apresentados na linha de ajuste de conta contingente das despesas de venda, gerais e administrativas.

(iv) desligamentos, que foram de $121 e $741 para os três meses e ano terminados em 31 de dezembro de 2020, respectivamente (31 de dezembro de 2019 - $296 e $1.187, respectivamente), e despesas de integração. Os custos de rescisão são apresentados no item de linha de remuneração de empregados das despesas de venda, gerais e administrativas.

b. Estas despesas representam despesas não monetárias reconhecidas em conexão com opções de ações e outros prêmios emitidos sob planos baseados em ações.

c. Isto inclui perdas no câmbio de moedas estrangeiras incluídas nas despesas de venda, gerais e administrativas.

d. Esta rubrica representa principalmente acordos legais e custos legais associados alcançados fora do curso normal dos negócios, que foram de $203 e $589 para os três meses e ano terminados em 31 de dezembro de 2020, respectivamente (31 de dezembro de 2019 - $292 e $716, respectivamente), bem como ganhos, perdas e provisões não monetárias e alguns outros custos. Estes custos são apresentados no outro item da linha das despesas de venda, gerais e administrativas.

e. O EBITDA ajustado é uma medida não FIRS que a empresa utiliza para avaliar seu desempenho operacional e seus fluxos de caixa.

f. Com início em 2018, a Empresa firmou vários acordos com uma única organização de vendas independente de terceiros para adquirir os direitos a futuros fluxos de caixa de uma carteira de contratos comerciais.

Reconciliação do lucro líquido ajustado com o lucro líquido (prejuízo)
(Em milhares de dólares norte-americanos, exceto para valores por ação)

Três meses terminados
31 de dezembro
Ano que terminou
31 de dezembro
2020 2019 2020 2019
$ $ $ $
Lucro líquido (prejuízo) 22,577 (3,077) (103,670) (69,465)
Mudança no valor de resgate das ações ordinárias e preferenciais classificadas como passivo(a) 3,616 76,438 41,744
Amortização acelerada de custos de transação diferidos / perda na modificação da dívida(b) 24,491 4,830
Amortização de ativos intangíveis relacionados à aquisição(c) 16,008 14,612 59,219 42,846
Custos de aquisição, integração e rescisão(d) 4,673 2,785 9,970 19,914
Pagamentos baseados em ações(e) 3,200 227 10,407 994
Perda (ganho) líquido no câmbio de moedas estrangeiras(f) 1,029 (10,725) 18,918 (11,680)
Custos de liquidação legal e outros(g) 1,079 (16) 933 259
Ajustes 25,989 10,499 200,376 98,907
Despesas de imposto de renda relacionadas a ajustes(h) (2,074) (2,058) (7,720) (7,096)
Lucro líquido ajustado (prejuízo)(i) 46,492 5,364 88,986 22,346
Lucro líquido ajustado por ação atribuível aos acionistas ordinários da empresa(j)
Básico 0.34 0.06 0.88 0.35
Diluído 0.33 0.06 0.84 0.33

a. Este item representa a mudança no valor de resgate relacionado às ações classificadas como passivo antes da IPO. Como parte da IPO, as ações foram convertidas em ações de capital como Ações com Voto Subordinado. Estas despesas estão incluídas nos custos financeiros.

b. Com o pagamento da dívida de longo prazo proveniente das receitas da IPO, os custos de transação diferidos associados foram reconhecidos em custos financeiros em uma base proporcional acelerada. Além disso, em 2019, foi reconhecida uma perda na modificação da dívida devido à dívida incremental assumida para financiar a aquisição da SafeCharge.

c. Esta rubrica refere-se às despesas de amortização assumidas em ativos intangíveis criados a partir do processo de ajuste do preço de compra em empresas e negócios adquiridos e da aquisição de todas as ações em circulação da Pivotal Holdings Ltd. pela Nuvei em setembro de 2017, e exclui as despesas de amortização relacionadas aos custos de desenvolvimento capitalizados incorridos no curso normal das operações.

d. Estas despesas estão relacionadas a:

(i) honorários e despesas profissionais, legais, de consultoria, contábeis e outras despesas relacionadas com nossas atividades de aquisição e financiamento durante o período e nossa IPO, que foram de $5.669 e $10.852 para os três meses e ano encerrados em 31 de dezembro de 2020, respectivamente (31 de dezembro de 2019 - $2.328 e $19.881, respectivamente). Estes custos são apresentados na rubrica de honorários profissionais das despesas de venda, gerais e administrativas.

(ii) compensação relacionada à aquisição, que foi de $80 e $803 para os três meses e o ano encerrado em 31 de dezembro de 2020, respectivamente (31 de dezembro de 2019 - $241 e $964, respectivamente). Estes custos são apresentados no item da linha de remuneração de empregados das despesas de venda, gerais e administrativas.

(iii) mudança na contraprestação de compra diferida para negócios adquiridos anteriormente, que foi um ganho de $1.200 e $2.470 para os três meses e ano terminados em 31 de dezembro de 2020, respectivamente (31 de dezembro de 2019 - $117 e $2.415, respectivamente). Estes ajustes são apresentados na linha de ajuste de conta contingente das despesas de venda, gerais e administrativas.

(iv) desligamentos, que foram de $121 e $741 para os três meses e ano terminados em 31 de dezembro de 2020, respectivamente (31 de dezembro de 2019 - $296 e $1.187, respectivamente), e despesas de integração. Os custos de rescisão são apresentados no item de linha de remuneração de empregados das despesas de venda, gerais e administrativas.

e. Estas despesas representam despesas não monetárias reconhecidas em conexão com opções de ações e outros prêmios emitidos sob planos baseados em ações.

f. Isto inclui ganhos ou perdas em moeda estrangeira incluídos nos custos financeiros e despesas de venda, gerais e administrativas.

g. Esta rubrica representa principalmente acordos legais e custos legais associados alcançados fora do curso normal dos negócios, que foram de $203 e $589 para os três meses e ano terminados em 31 de dezembro de 2020 (31 de dezembro de 2019 - $292 e $716), bem como ganhos, perdas e provisões não monetárias e certos outros custos. Estes custos são apresentados no outro item da linha das despesas de venda, gerais e administrativas.

h. Esta rubrica reflete a despesa de imposto de renda sobre ajustes tributáveis usando a alíquota do imposto da jurisdição aplicável.

i. O lucro líquido ajustado é uma medida nãoIFRS que a Empresa utiliza para avaliar melhor seu desempenho operacional.

j. O lucro líquido ajustado por ação diluída é calculado usando opções de ações em circulação no final de cada período em uma base totalmente diluída se elas estivessem in-the-money naquele momento.

Demonstrações Consolidadas da Posição Financeira
(em milhares de dólares americanos)

31 de dezembro, 31 de dezembro,
2020 2019
$ $
Ativos
Ativo circulante
Dinheiro 180,722 60,072
Comércio e outros recebíveis 32,055 32,765
Inventário 80 709
Despesas pré-pagas 4,727 2,268
Imposto de renda a receber 6,690
Parcela atual dos adiantamentos a terceiros 8,520 8,901
Porção atual dos ativos contratuais 1,587 1,720
Total do ativo circulante antes dos fundos segregados 234,381 106,435
Fundos segregados 443,394 200,612
Ativo circulante total 677,775 307,047
Ativos não circulantes
Adiantamentos a terceiros 38,478 42,584
Propriedade e equipamento 16,537 15,272
Ativos intangíveis 524,232 408,380
Boa vontade 969,820 768,497
Ativos contratuais 1,300 1,426
Depósitos de processadores 13,898 12,478
Outros ativos não circulantes 1,944 3,088
Ativos totais 2,243,984 1,558,772

Demonstrações Consolidadas da Posição Financeira (continuação)
(em milhares de dólares americanos)

31 de dezembro, 31 de dezembro,
2020 2019
$ $
Obrigações
Passivo circulante
Comércio e outras contas a pagar 64,779 51,258
Impostos de renda a pagar 7,558 2,866
Parcela atual de empréstimos e empréstimos 2,527 2,874
Outros passivos circulantes 7,132 9,875
Ações ordinárias classificadas como passivas 58,262
Ações preferenciais classificadas como passivas 39,967
Total do passivo circulante antes devido aos comerciantes 81,996 165,102
Devido aos comerciantes 443,394 200,612
Total do passivo circulante 525,390 365,714
Passivo não circulante
Empréstimos e empréstimos 212,726 722,166
Obrigações fiscais diferidas 46,320 12,976
Outros passivos não circulantes 1,659 4,875
Debêntures conversíveis não garantidas devidas aos acionistas 109,022
Passivo total 786,095 1,214,753
Equidade
Patrimônio líquido atribuível aos acionistas
Capital social 1,625,785 450,523
Excedente contribuído 11,966 1,603
Déficit (211,042) (104,812)
Outras receitas (perdas) abrangentes acumuladas 22,470 (10,385)
1,449,179 336,929
Participação não-controladora 8,710 7,090
Patrimônio total 1,457,889 344,019
Total do Passivo e Patrimônio Líquido 2,243,984 1,558,772

Demonstrações consolidadas dos fluxos de caixa
(em milhares de dólares americanos)

Ano encerrado em 31 de dezembro
2020 2019
$ $
Fluxos de caixa de (usados em) atividades operacionais
Perda líquida (103,670) (69,465)
Ajustes para:
Depreciação de bens e equipamentos 5,121 3,682
Amortização de ativos intangíveis 64,552 47,443
Amortização de ativos contratuais 2,114 2,323
Pagamentos baseados em ações 10,407 994
Custos financeiros líquidos 164,684 85,452
Imparidade no descarte de uma subsidiária 338
Redefinição do inventário para valor realizável líquido 513 134
Despesa de imposto de renda (recuperação) 3,087 (4,699)
Mudanças em itens de capital de giro não monetários 10,061 2,667
Juros pagos (43,788) (43,197)
Perdas líquidas realizadas no câmbio de moedas estrangeiras (5,937)
Impostos de renda pagos (14,223) (2,629)
93,259 22,705
Fluxos de caixa de (usados em) atividades de investimento
Aquisições de negócios, líquidas de caixa adquirido (67,537) (780,196)
Diminuição (aumento) de outros ativos não circulantes (1,683) 1,158
Produto da venda de uma subsidiária, líquido de dinheiro 19,045
Venda de investimentos de capital 28,600
Diminuição líquida (aumento) dos adiantamentos a terceiros 9,401 (14,531)
Aquisição de bens e equipamentos (3,395) (1,825)
Aquisição de ativos intangíveis (14,448) (8,595)
(58,617) (775,389)
Fluxos de caixa de (usados em) atividades de financiamento
Custos de transação relacionados a empréstimos e empréstimos (3,380) (28,833)
Reembolso de debêntures conversíveis não garantidas devidas aos acionistas (93,384) (100,500)
Emissão de Ações de Votação Subordinada 758,447
Taxas de emissão de ações (42,966)
Emissão de ações ordinárias 150 187,295
Receitas de empréstimos e financiamentos 110,000 629,509
Reembolso de empréstimos e empréstimos (642,786) (157,496)
Pagamento das obrigações de arrendamento (946) (939)
Dividendo pago aos acionistas não controladores (940) (360)
Resgate de ações preferenciais (2,299)
Emissão de ações preferenciais 81,240
Emissão de debêntures conversíveis não garantidas devidas aos acionistas 199,000
84,195 806,617
Efeito dos movimentos nas taxas de câmbio sobre o caixa 1,813 69
Aumento líquido em dinheiro 120,650 54,002
Dinheiro - Início do ano 60,072 6,070
Dinheiro - Fim do ano 180,722 60,072

 

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