2021年10月5日、モントリオール - 世界的な決済テクノロジー・パートナーであるNuvei Corporation（以下「Nuvei」または「当社」）（TSX: NVEIおよびNVEI.U）は本日、米国およびカナダにおける当社の劣後議決権付株式3,000,000株の売り出し（以下「本募集」）の価格決定を発表しました。
引受人（以下に定義）は、当社が募集する劣後議決権付株式 3,000,000 株を、劣後議決権付株式 1 株当たり 123.14 米ドルの価格で購入することに合意しており、当社に対する総手取額は 369,420,000 米ドルとなる。本募集は、最終的な引受契約の締結、本募集の一環として当社が発行する劣後議決権付株式のナスダックおよび東証への上場、ナスダックおよび東証の必要な承認など、多くの慣例的な条件に従い、2021年10月8日に終了する予定である。
ヌヴェイの劣後議決権付株式は、ナスダック・グローバル・セレクト・マーケット（以下「ナスダック」）において、2021年10月6日より「NVEI」のシンボルで取引が開始される予定である。ヌヴェイは、本募集の終了を条件として、トロント証券取引所（以下「TSX」）における米ドル建て上場「NVEI.U」の自主的な上場廃止を申請した。上場廃止は2021年10月13日頃の市場終了後に有効となる予定である。ヌヴェイの劣後議決権付株式は、引き続き「NVEI」のシンボルでカナダドル建てでTSXで取引される。
Goldman Sachs & Co.LLC、クレディ・スイス、J.P.モルガン、BMOキャピタル・マーケッツおよびRBCキャピタル・マーケッツが本募集のブックランナーを務め、Raymond James Ltd.、Canaccord Genuity Corp.、Cowen and Company, LLC、Keefe, Bruyette & Woods,A Stifel Company、William Blair、National Bank Financial Inc.、CIBCキャピタル・マーケッツおよびScotiabankも本募集の引受人を務めます（以下、総称して「引受人」といいます）。
Nuvei社は、本募集による手取金を主に財務基盤の強化と成長戦略の推進に充当する予定です。
当社は、引受人に対して、オーバーアロットメントによる売出しが行われる場合に、そのオーバーアロットメントによる売出しの全部又は一部を、本売出しの終了後30日を経過する日までの間、いつでも行使することができるオプションを付与している。
本募集に関連して、ヌヴェイは仮目論見書補足書類を提出し、2021年5月20日付で修正再訂された短冊形式の基本目論見書に最終目論見書補足書類を提出する予定です。仮目論見書補足書類はカナダの各州および準州の証券監督当局に提出され、最終目論見書補足書類は米国証券取引委員会（以下「SEC」）に提出されます。
本募集は、カナダにおいては修正再表示されたベースシェルフ・プロスペクタスおよびプロスペクタス・サプルメントによってのみ行われ、米国においては修正再表示されたベースシェルフ・プロスペクタスおよびプロスペクタス・サプルメントを含む登録届出書によってのみ行われます。これらの文書には本募集に関する重要な情報が記載されています。目論見書補足書面のコピーはSEDAR（www.sedar.com）およびEDGAR（www.sec.gov）で入手可能であり、登録届出書のコピーはEDGAR（www.sec.gov）で入手可能です。目論見書補足書類および登録届出書の写しは、入手可能な場合、以下の情報源からも入手できます：Goldman Sachs & Co.LLC, 200 West Street, New York, NY 10282-2198, Attention：Goldman Sachs & Co. LLC, 200 West Street, New York, 10282-2126, Attention: Prospectus Department (866-471-2526); Credit Suisse Securities (USA) LLC, Attention：6933 Louis Stephens Drive, Morrisville, North Carolina 27560、電話：1-800-221-1037 または Prospectus Department（866-471-2526）：1-800-221-1037またはEメール：usa.prospectus@credit-suisse.com；J.P. Morgan Securities LLC, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, telephone: (866) 803-9204, Eメール：prospectus-eq_fi@jpmchase.com；米国ではBMO Capital Markets Corp：エクイティ・シンジケート部、151 W 42nd St, New York, NY 10036、電話：1-800-414-3627、Eメール：bmoprospectus@bmo.com、カナダではBMOキャピタル・マーケッツ、Attention：カナダ国内ではBMO Capital Markets, Attention: Brampton Distribution Centre C/O The Data Group of Companies, 9195 Torbram Road, Brampton, Ontario, L6S 6H2、電話：1-905-791-3151 Ext 4312、Eメール：torbramwarehouse@datagroup.ca、米国ではRBC Capital Markets LLC, 200 Vesey Street, 8th Floor, New York, NY 10281-8098, Attention：エクイティ・シンジケート、電話：877-822-4089、Eメール：equityprospectus@rbccm.com、カナダではRBCドミニオン・セキュリティーズ・インク、180 Wellington Street West, 8th Floor, Toronto, ON M5J 0C2, Attention：ディストリビューション・センター、または電話にて：1-416-842-5349、またはEメール（Distribution.RBCDS@rbccm.com）にてお問い合わせください。投資希望者は、投資を決定する前に目論見書補足書面および登録届出書をお読みください。
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ヌヴェイについて
私たちはNuvei（TSX: NVEIおよびNVEI.U）であり、繁栄するブランドのグローバル決済テクノロジーパートナーです。私たちは、企業が地域的・世界的に成功するために必要なインテリジェンスとテクノロジーを、1つの統合によって提供し、より速く、より遠くへと企業を前進させます。ペイメントテクノロジーとコンサルティングを統合することで、企業が決済の障壁を取り除き、運営コストを最適化し、受入率を向上できるよう支援します。当社独自のプラットフォームは、シームレスなペイインとペイアウト機能を提供し、世界200以上の市場で加盟店とその顧客を結びつけ、45の市場でローカルアクワイアリングを行っています。500以上のローカルおよび代替決済手段、約150の通貨、40の暗号通貨をサポートすることで、加盟店はあらゆる決済機会を捉えることができます。私たちの目的は、世界をローカル・マーケットプレイスにすることです。
将来の見通しに関する記述に関する注意
本プレスリリースには、適用されるカナダ証券法、1933年米国証券法第27A条（改正後）および1934年米国証券取引法第21E条（改正後）の意味における「将来の見通しに関する情報」が含まれており、かかる記述は、これらの条項および1995年米国私募証券訴訟改革法によって設定されたセーフハーバーの対象となります、本募集およびその条件、本募集の手取金の使途、ナスダック市場への当社株式の上場、本募集の終了、およびTSXにおける当社劣後議決権付株式の上場廃止案に関する記述を含む、本募集およびその条件、本募集の手取金の使途、ナスダック市場への当社株式の上場、本募集の終了、およびTSXにおける当社劣後議決権付株式の上場廃止案に関する記述を含む。NVEI.U "のシンボルで取引されています。この将来の見通しに関する情報は、「かもしれない」、「かもしれない」、「期待する」、「意図する」、「見積もる」、「予想する」、「計画する」、「予見する」、「信じる」、「知る限りでは」、「可能性がある」、「設計する」、「予測する」、「目標する」、「希望する」などの用語や表現が使用されています、"意図する"、"可能性が高い"、"予測する"、"計画する"、"求める"、"はずである"、"目標とする"、"する"、"だろう"、または "継続する"、およびこれらの用語の否定、および仮定への言及を含む類似の用語ですが、すべての将来見通し情報にこれらの用語や表現が含まれているわけではありません。将来の見通しに関する情報には、既知および未知のリスクおよび不確実性が含まれており、その多くは当社が制御できないため、実際の結果は、かかる将来の見通しに関する情報に開示されている、またはかかる情報によって暗示されているものとは大きく異なる可能性があります。これらのリスクおよび不確実性には、当社が2021年3月17日に提出した年次情報フォーム、2021年10月4日に提出した仮目論見書補足書類および2021年10月5日付の（最終）目論見書補足書類が入手可能な場合、「リスク要因」の項に記載されているものが含まれますが、これらに限定されるものではありません。将来の見通しに関する情報は、経営陣の確信と仮定、および経営陣が現在入手可能な情報に基づいています。本プレスリリースに含まれる将来の見通しに関する情報は、経営陣が合理的であると判断した仮定に基づいていますが、実際の結果は将来の見通しに関する情報と異なる可能性があるため、これらの情報に過度に依存しないようご注意ください。別段の記載がない限り、または文脈上別段の記載がない限り、本プレスリリースに含まれる将来の見通しに関する情報は、本プレスリリースの日付現在において提供されたものであり、当社は、適用法により要求される場合を除き、新たな情報、将来の事象またはその他の結果にかかわらず、かかる将来の見通しに関する情報を更新または修正する義務を負うものではありません。
詳細は下記まで：
アンソニー・ガースタイン
ヴァイス・プレジデント、インベスター・リレーションズ部長
anthony.gerstein@nuvei.com
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