ヌヴェイ社、5億米ドルの売出しの終了を発表

2021 年 6 月 7 日、モントリオール -世界的な決済テクノロジー・パートナーである Nuvei Corporation（以下「Nuvei」または「当社」）（TSX: NVEI および NVEI.U）は本日、先に発表した劣後議決権付株式 7,165,378 株の売出しが、劣後議決権付株式 1 株当たり 69.78 米ドルの買付価格で、売り手株主への総手取額約 5 億米ドルの買付取引ベースで終了したことを発表しました（以下「本募集」）。

ゴールドマン・サックス・カナダ・インク、クレディ・スイス、ナショナル・バンク・ファイナンシャル・インクおよびスコッティアバンクは、本募集の共同ブックランナーを務めた。BMO Capital Markets、Merrill Lynch Canada Inc.、Citigroup Global Markets Canada Inc.、RBC Capital Markets、Canaccord Genuity Corp.、Raymond James Ltd.およびStifel Nicolaus Canada Inc.もまた、本募集の引受人を務めました（以下「引受人」と総称）。

本募集の一環として、売出株主（経営陣株主を除く）は引受人に対して、オーバーアロットメントによる売出しに対応するため、2021年7月7日までの間、いつでもその全部または一部を行使することができるオプションを付与し、本募集の最大15％を売出価格で追加的に購入した。

本プレスリリースの内容については、いかなる証券監督当局も承認も不承認も行っておりません。劣後特約付議決権付株式は米国証券法に基づいて登録されておらず、また、登録される予定もありません。米国証券法および適用ある州証券法に基づいて登録されるか、または米国証券法および適用ある州証券法の登録義務からの適用除外に従って登録される場合を除き、米国内において証券の募集または販売を行うことはできません。本報道発表文は、米国証券法に基づいて作成されたものであり、日本国内外を問わず一切の投資勧誘またはそれに類する行為を目的として作成されたものではありません。また、本報道発表文は、米国証券法に基づいて作成されたものであり、日本国内外を問わず一切の投資勧誘またはそれに類する行為を目的として作成されたものではありません。

ヌヴェイについて

私たちはNuvei（TSX: NVEIおよびNVEI.U）であり、繁栄するブランドのグローバル決済テクノロジーパートナーです。私たちは、企業が地域的・世界的に成功するために必要なインテリジェンスとテクノロジーを、1つの統合によって提供し、より速く、より遠くへと企業を前進させます。ペイメントテクノロジーとコンサルティングを統合することで、企業が決済の障壁を取り除き、運営コストを最適化し、受入率を向上できるよう支援します。当社独自のプラットフォームは、シームレスなペイインとペイアウト機能を提供し、世界200市場の加盟店とその顧客を結びつけ、44市場の現地アクワイアリングに対応しています。470以上のローカルおよび代替決済手段、約150の通貨、40の暗号通貨をサポートしているため、加盟店はあらゆる決済機会を捉えることができます。私たちの目的は、世界をローカル・マーケットプレイスにすることです。

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アンソニー・ガースタイン
ヴァイス・プレジデント、インベスター・リレーションズ部門長
agerstein@nuvei.com