MONTRÉAL, 10 août 2021 - Nuvei Corporation (" Nuvei " ou la " Société ") (TSX : NVEI et NVEI.U), le partenaire mondial en matière de technologie de paiement de marques florissantes, a annoncé aujourd'hui ses résultats financiers pour le deuxième trimestre clos le 30 juin 2021.
" Nos résultats en termes de chiffre d'affaires et d'EBITDA ajusté(1) pour le deuxième trimestre 2021 ont dépassé les perspectives financières précédemment communiquées, soulignant la force et la dynamique de notre activité ", a déclaré Philip Fayer, président du conseil d'administration et PDG de Nuvei. " Nous avons réalisé une croissance du volume total(2), du chiffre d'affaires et de l'EBITDA ajusté(1) de 146 %, 114 % et 112 %, respectivement, par rapport au deuxième trimestre 2020, alors que nous continuons à faire avancer nos initiatives stratégiques, à étendre la connectivité mondiale et les opportunités de marché, à fournir des solutions technologiques de paiement de pointe full-stack pour aider nos commerçants à se connecter avec leurs clients en faisant du monde un marché local. Nos investissements accélérés dans les produits, l'innovation, la distribution et les talents stimulent les performances et jettent les bases d'une croissance durable. Nous sommes fiers de nos résultats et nous relevons par conséquent nos perspectives financières pour l'ensemble de l'année 2021 et fournissons des objectifs de croissance à moyen et long terme."
Faits saillants financiers pour les trois mois se terminant le 30 juin 2021
- Volume total(2) a augmenté de 146 %, passant de 8,9 milliards de dollars à 21,9 milliards de dollars.
- Le commerce électronique a représenté environ 84 % du volume total.
- Les revenus ont augmenté de 114 %, passant de 83,3 millions de dollars à 178,2 millions de dollars.
- Le revenu net s'est élevé à 38,9 millions de dollars, contre un revenu net de 14,0 millions de dollars.
- L'EBITDA ajusté(1 ) a augmenté de 112 %, passant de 37,4 millions de dollars à 79,4 millions de dollars.
- Le bénéfice net ajusté(1) s'est élevé à 64,5 millions de dollars, contre 16,3 millions de dollars en 2007.
- Résultat net par action diluée de 0,26 $ contre 0,15 $.
- Résultat net ajusté(1) par action diluée de 0,44 $ contre 0,18 $.
- Une trésorerie de 533,7 millions de dollars au 30 juin 2021, contre 180,7 millions de dollars au 31 décembre 2020.
Faits saillants financiers pour les six mois se terminant le 30 juin 2021
- Volume total(2) a augmenté de 139 %, passant de 17,8 milliards de dollars à 42,5 milliards de dollars.
- Le commerce électronique a représenté environ 86 % du volume total.
- Les revenus ont augmenté de 97 %, passant de 166,6 millions de dollars à 328,7 millions de dollars.
- Le revenu net s'est élevé à 66,7 millions de dollars, contre une perte nette de 48,4 millions de dollars.
- L'EBITDA ajusté(1 ) a augmenté de 105 %, passant de 70,7 millions de dollars à 144,8 millions de dollars.
- Le bénéfice net ajusté(1) s'est élevé à 115,7 millions de dollars, contre 26,0 millions de dollars en 2007.
- Un bénéfice net par action dilué de 0,45 $, contre une perte nette par action de 0,58 $.
- Résultat net ajusté(1) par action diluée de 0,79 $ contre 0,29 $.
- Les flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation, qui s'élèvent à 139 millions de dollars, ont augmenté par rapport aux 32,8 millions de dollars de l'exercice précédent.
Faits saillants opérationnels
- Le volume total(2 ) du trimestre a connu une croissance à trois chiffres dans les quatre régions : 160 % en Amérique du Nord, 135 % en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique (EMEA), 110 % en Asie-Pacifique (APAC) et 105 % en Amérique latine (LATAM).
- La croissance du volume des clients actuels et l'accélération de la conquête de nouveaux clients ont été les moteurs de la performance de Nuvei au deuxième trimestre. Le volume total(2) des nouvelles affaires a augmenté de 114 % au cours du semestre clos le 30 juin 2021 par rapport à la même période de l'année précédente, en grande partie grâce à l'investissement continu de la société dans son canal de distribution direct et à son expansion.
- Nuvei a finalisé l'acquisition précédemment annoncée de Mazooma Technical Services Inc. (" Mazooma "), le 3 août 2021. L'acquisition améliore et élargit le portefeuille d'options de paiement nord-américaines de Nuvei avec des paiements instantanés de banque à banque pour les entrées et les sorties de fonds et des paiements en temps réel (" RTP ") pour les retraits accélérés, permettant aux clients de recevoir des paiements immédiatement sur leurs comptes bancaires 24/7/365. Nuvei proposera désormais Mazooma, une méthode de paiement de plus en plus populaire et acceptée, à sa clientèle de commerçants dans tous les secteurs d'activité.
- Nuvei a étendu ses capacités d'acquisition de cartes et ses solutions de paiement globales pour inclure désormais une couverture connectant les commerçants à 204 marchés, fournissant l'acquisition locale dans 45 marchés, et offrant 480 méthodes de paiement alternatives (APM) ainsi que 40 crypto-monnaies, et supportant près de 150 devises.
- La société a lancé plusieurs innovations importantes au cours du trimestre, notamment l'ajout du traitement et de l'acquisition des cartes Discover et Diners Club International, ce qui élargit les possibilités d'acceptation de nos clients ; une version améliorée de notre kit de développement logiciel de caisse, qui offre à nos clients une personnalisation inégalée pour faciliter leur propre expérience de caisse ; et l'introduction du paiement instantané par RTP pour les retraits accélérés.
- Nuvei a récemment été certifiée en tant que fournisseur officiel de solutions de paiement pour Salesforce Commerce Cloud, offrant une suite complète de fonctionnalités de paiement pour les marchands de commerce électronique, offrant une configuration et une personnalisation faciles pour une expérience client optimisée.
- La société a accéléré ses investissements dans les produits, l'innovation, la distribution et les talents et cherche à augmenter ses effectifs d'environ 200 employés dans le monde entier d'ici la fin de l'année 2021.
- La société prévoit de finaliser l'acquisition de SimplexCC Ltd. (" Simplex ") au cours du deuxième semestre de 2021.
Perspectives financières
Pour les trois mois se terminant le 30 septembre 2021 et l'année se terminant le 31 décembre 2021, Nuvei prévoit que le volume total(2), le chiffre d'affaires et l'EBITDA ajusté(1) se situent dans les fourchettes ci-dessous. Compte tenu de l'excellente performance enregistrée au cours des trois mois se terminant le 30 juin 2021, où Nuvei a dépassé les perspectives de revenus et d'EBITDA ajusté(1) précédemment prévues, ainsi que de la dynamique continue de l'entreprise, la direction relève les perspectives financières pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2021. Les perspectives financières actualisées, et plus particulièrement l'EBITDA ajusté(1), reflètent la stratégie de la société visant à accélérer ses investissements dans la distribution, le marketing, l'innovation, la technologie ainsi que l'infrastructure résultant de la récente acquisition de Mazooma. La société estime que ces investissements soutiendront son plan de croissance.
Les perspectives financières sont entièrement qualifiées et basées sur un certain nombre d'hypothèses décrites dans la rubrique "Informations prospectives" de ce communiqué de presse, et ne comprennent pas l'acquisition en cours de Simplex.
Trois mois se terminant 30 septembre 2021 |
Année se terminant 31 décembre 2021 |
|||
(En dollars américains) | $ | $ | $ | |
Précédent | Mise à jour de | |||
Volume total(2) (en milliards) | 21.5 - 22.5 | 83 - 89 | 88 - 91 | |
Revenus (en millions) | 174 - 180 | 610 - 640 | 690 - 705 | |
EBITDA ajusté(1) (en millions) | 71 - 75 | 264 - 277 | 295 - 305 |
Objectifs de croissance
Les objectifs à moyen terme(3 ) de Nuvei en matière de taux de croissance annuel composé ("TCAC") pour le volume total(2 ) et le chiffre d'affaires, ainsi que son objectif à plus long terme pour la marge d'EBITDA ajusté(1), sont présentés dans le tableau ci-dessous. La société prévoit d'atteindre ses objectifs à moyen(3 ) et à long terme(3) grâce à l'élan et à la performance continus de ses activités principales, stimulées par l'expansion géographique, l'innovation en matière de produits, l'augmentation de la part de portefeuille de ses clients marchands existants, l'acquisition de nouveaux clients marchands par le biais de son canal de vente directe et de son pipeline de ventes croissant, ainsi que les vents arrière favorables des industries qu'elle dessert.
Objectifs de croissance | |
Volume total(2) | 30%+ CAGR à moyen terme(3) |
Revenu | 30%+ CAGR à moyen terme(3) |
Marge d'EBITDA ajusté(1) | 50%+ sur le long terme(3) |
(1) L'EBITDA ajusté, la marge de l'EBITDA ajusté et le bénéfice net ajusté sont des mesures non-IFRS. Voir " Mesures non conformes aux IFRS ".
(2) Le volume total ne représente pas le revenu gagné par la société, mais plutôt la valeur totale en dollars des transactions traitées par les marchands en vertu d'un accord contractuel avec la société. Le volume total est expliqué plus en détail dans le plus récent rapport de gestion de la société sur la situation financière et les résultats d'exploitation.
(3) Les termes " moyen terme " et " long terme " n'ont pas été définis par Nuvei et Nuvei n'a pas l'intention de les définir. Ces objectifs ne doivent pas être considérés comme des projections, des prévisions ou des résultats attendus, mais plutôt comme des objectifs qui peuvent résulter de l'exécution de notre stratégie. Ces objectifs de croissance sont entièrement qualifiés et basés sur un certain nombre d'hypothèses décrites dans la rubrique " Informations prospectives " de ce communiqué de presse.
Poursuite de l'inscription supplémentaire au Nasdaq aux États-Unis
Conformément à sa stratégie de croissance, Nuvei a déposé auprès du Nasdaq une demande de cotation de ses actions à droit de vote subalterne. La demande de cotation reste soumise à la satisfaction de toutes les exigences réglementaires et de cotation applicables ainsi qu'à l'approbation du Nasdaq, et il n'y a aucune certitude quant à la date de cotation ou à la réalisation de la cotation. Nuvei continuera à être cotée à la Bourse de Toronto. Voir "Informations prospectives".
Conférence Informations sur les appels
Nuvei tiendra une conférence téléphonique pour discuter de ses résultats financiers du deuxième trimestre 2021 aujourd'hui 10 août 2021 à 8h30 ET. La conférence sera animée par Philip Fayer, président et directeur général, et David Schwartz, directeur financier.
La conférence téléphonique sera diffusée en direct sur le site Web des relations avec les investisseurs de la société, à l'adresse https://investors.nuvei.com, sous la rubrique "Events & Presentations". Un enregistrement sera disponible sur le site Web des relations avec les investisseurs après la conférence.
Il est également possible d'accéder à la conférence en direct par téléphone en composant le 877-425-9470 (sans frais aux États-Unis et au Canada) ou le 201-389-0878 (international). Une rediffusion sera disponible une heure après la conférence et sera accessible en composant le 844-512-2921 (sans frais aux États-Unis et au Canada) ou le 412-317-6671 (international) ; le numéro d'identification de la conférence est 13721533. L'enregistrement sera disponible jusqu'au mardi 24 août 2021.
À propos de Nuvei
Nous sommes Nuvei (TSX : NVEI et NVEI.U), le partenaire mondial des marques prospères en matière de technologie de paiement. Nous fournissons l'intelligence et la technologie dont les entreprises ont besoin pour réussir localement et mondialement, par le biais d'une seule intégration - les propulsant plus loin, plus vite. En réunissant la technologie de paiement et le conseil, nous aidons les entreprises à éliminer les obstacles au paiement, à optimiser les coûts d'exploitation et à augmenter les taux d'acceptation. Notre plateforme propriétaire offre des capacités de paiement et de versement transparentes, reliant les commerçants à leurs clients sur 204 marchés dans le monde entier, avec des acquisitions locales sur 45 marchés. Avec la prise en charge de plus de 480 méthodes de paiement locales et alternatives, près de 150 devises et 40 crypto-monnaies, les commerçants peuvent saisir toutes les opportunités de paiement qui se présentent à eux. Notre objectif est de faire de notre monde une place de marché locale.
Pour plus d'informations, consultez le site www.nuvei.com.
Mesures non-IFRS
Les états financiers consolidés intermédiaires condensés non audités de Nuvei ont été préparés conformément aux normes IFRS telles que publiées par l'International Accounting Standards Board. Les informations présentées dans ce communiqué de presse comprennent des mesures financières non-IFRS, à savoir l'EBITDA ajusté, la marge EBITDA ajustée, le bénéfice net ajusté, le bénéfice net ajusté par action de base et le bénéfice net ajusté par action diluée. Ces mesures ne sont pas des mesures reconnues par les normes IFRS et n'ont pas de signification standardisée prescrite par les normes IFRS ; il est donc peu probable qu'elles soient comparables à des mesures similaires présentées par d'autres sociétés. Elles sont donc peu susceptibles d'être comparées à des mesures similaires présentées par d'autres sociétés. Ces mesures sont plutôt fournies à titre d'informations supplémentaires pour compléter les mesures IFRS en permettant de mieux comprendre les résultats d'exploitation de la société du point de vue de la direction. Par conséquent, ces mesures ne doivent pas être considérées isolément ni remplacer l'analyse des informations financières de la société présentées selon les normes IFRS. L'EBITDA ajusté, la marge d'EBITDA ajusté, le résultat net ajusté, le résultat net ajusté par action de base et le résultat net ajusté par action diluée sont utilisés pour fournir aux investisseurs une mesure supplémentaire de la performance opérationnelle de la société et ainsi mettre en évidence les tendances de l'activité principale de Nuvei qui pourraient ne pas être apparentes en se basant uniquement sur les mesures IFRS. La direction de la Société pense également que les analystes financiers, les investisseurs et les autres parties intéressées utilisent fréquemment des mesures non-IFRS dans l'évaluation des émetteurs. La direction de Nuvei utilise également des mesures non-IFRS afin de faciliter la comparaison des performances opérationnelles d'une période à l'autre, de préparer les budgets d'exploitation annuels et les prévisions et de déterminer les composantes de la rémunération de la direction. La direction de la société estime que l'EBITDA ajusté, la marge d'EBITDA ajusté, le bénéfice net ajusté, le bénéfice net ajusté par action de base et le bénéfice net ajusté par action diluée sont des mesures supplémentaires importantes de la performance de Nuvei, principalement parce que ces mesures et d'autres mesures similaires sont largement utilisées par d'autres acteurs du secteur des technologies de paiement comme moyen d'évaluer la performance opérationnelle sous-jacente d'une société.
Informations prospectives
Ce communiqué de presse contient des " informations prospectives " au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables, y compris (a) l'objectif de Nuvei d'augmenter les effectifs d'environ 200 employés dans le monde entier dans l'ensemble de l'organisation d'ici la fin de l'année 2021, (b) l'attente de compléter l'acquisition de Simplex au cours du second semestre de 2021, (c) l'intention d'explorer une cotation aux États-Unis sur le Nasdaq, (d) les perspectives sur le volume total, le chiffre d'affaires et l'EBITDA ajusté pour les trois mois se terminant le 30 septembre 2021 et l'année se terminant le 31 décembre 2021, ainsi que les objectifs à moyen et long terme sur le volume total, le chiffre d'affaires et la marge EBITDA ajustée. Les perspectives et les objectifs de Nuvei, selon le cas, concernant le chiffre d'affaires, l'EBITDA ajusté et la marge d'EBITDA ajusté constituent également des " perspectives financières " au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables et sont fournies dans le but d'aider le lecteur à comprendre les performances financières de la société et à mesurer les progrès réalisés par rapport aux objectifs de la direction. Les informations prospectives impliquent des risques et des incertitudes connus et inconnus, dont beaucoup sont indépendants de la volonté de la société, qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux qui sont divulgués ou impliqués par ces informations prospectives. Ces risques et incertitudes comprennent, sans s'y limiter, ceux décrits dans la section " Facteurs de risque " de la notice annuelle de la société déposée le 17 mars 2021. Les informations prospectives sont fondées sur les croyances et les hypothèses de la direction et sur les informations dont elle dispose actuellement. En particulier, les évaluations, les perspectives et les objectifs de la direction concernant le volume total, le chiffre d'affaires, l'EBITDA ajusté et la marge de l'EBITDA ajusté présentés dans ce document sont généralement basés sur les hypothèses suivantes : (a) les résultats d'exploitation de Nuvei se poursuivront comme prévu, (b) la société continuera à exécuter efficacement ses principales priorités stratégiques de croissance, malgré la pandémie actuelle de COVID-19 et les mesures prises pour contenir le virus, (c) la société continuera à conserver et à développer sa clientèle existante tout en ajoutant de nouveaux clients, (d) la société ne réalisera aucune acquisition ou cession, (e) les conditions économiques resteront relativement stables tout au long de la période, (f) les industries dans lesquelles Nuvei opère continueront à se développer conformément à l'expérience passée, (g) il n'y aura pas de fluctuations des taux de change ni de volatilité des marchés financiers, (h) il n'y aura pas de changements dans les questions législatives ou réglementaires ayant un impact négatif sur les activités de Nuvei, et (i) les lois fiscales actuelles resteront en vigueur et ne seront pas modifiées de manière significative. Bien que les informations prévisionnelles contenues dans ce communiqué de presse soient basées sur ce que la direction estime être des hypothèses raisonnables, nous vous mettons en garde contre une confiance excessive dans ces informations, car les résultats réels peuvent varier par rapport aux informations prévisionnelles. Sauf mention contraire ou indication contraire du contexte, les informations prospectives contenues dans le présent communiqué de presse sont fournies à la date du présent communiqué de presse, et la société ne s'engage pas à mettre à jour ou à modifier ces informations prospectives à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou autres, sauf si la loi applicable l'exige.
Contact :
Investisseurs
Anthony Gerstein
Vice-président, responsable des relations avec les investisseurs
[email protected]
États consolidés des profits ou des pertes et des données globales sur les profits ou les pertes
(en milliers de dollars américains, à l'exception des montants par action)
Trois mois terminés le 30 juin, |
Six mois terminés le 30 juin, |
||||||
2021 $ |
2020 $ |
2021 $ |
2020 $ |
||||
Revenu | 178,239 | 83,325 | 328,719 | 166,564 | |||
Coût des recettes | 33,124 | 13,561 | 60,308 | 28,729 | |||
Bénéfice brut | 145,115 | 69,764 | 268,411 | 137,835 | |||
Frais de vente, généraux et administratifs | 95,870 | 50,893 | 184,306 | 105,759 | |||
Résultat d'exploitation | 49,245 | 18,871 | 84,105 | 32,076 | |||
Revenus financiers | (912) | (1,449) | (1,771) | (2,795) | |||
Coûts financiers | 3,432 | 24,083 | 6,747 | 55,342 | |||
Coûts financiers nets | 2,520 | 22,634 | 4,976 | 52,547 | |||
Perte (gain) sur le change de devises étrangères | 1,691 | (18,286) | 1,246 | 27,433 | |||
Revenu (perte) avant impôt sur le revenu | 45,034 | 14,523 | 77,883 | (47,904) | |||
Charge d'impôt sur le revenu | 6,120 | 558 | 11,179 | 474 | |||
Revenu net (perte) | 38,914 | 13,965 | 66,704 | (48,378) | |||
Autres éléments du résultat global (perte) | |||||||
Éléments susceptibles d'être reclassés ultérieurement dans le compte de résultat | |||||||
Activités à l'étranger - écarts de conversion des devises étrangères | 4,310 | (16,357) | (10,539) | 23,310 | |||
Résultat global (perte) | 43,224 | (2,392) | 56,165 | (25,068) | |||
Bénéfice net (perte nette) attribuable à : | |||||||
Actionnaires ordinaires de la société | 37,830 | 13,216 | 64,644 | (49,377) | |||
Intérêt minoritaire | 1,084 | 749 | 2,060 | 999 | |||
38,914 | 13,965 | 66,704 | (48,378) | ||||
Résultat global (perte) attribuable à | |||||||
Actionnaires ordinaires de la société | 42,140 | (3,141) | 54,105 | (26,067) | |||
Intérêt minoritaire | 1,084 | 749 | 2,060 | 999 | |||
43,224 | (2,392) | 56,165 | (25,068) | ||||
Bénéfice net (perte nette) par action | |||||||
Bénéfice net (perte nette) par action attribuable aux actionnaires ordinaires de la société | |||||||
Base | 0.27 | 0.16 | 0.47 | (0.58) | |||
Dilué | 0.26 | 0.15 | 0.45 | (0.58) | |||
Nombre moyen pondéré d'actions ordinaires en circulation | |||||||
Base | 138,719,227 | 84,606,171 | 138,462,027 | 84,605,470 | |||
Dilué | 143,265,259 | 86,992,447 | 142,991,370 | 84,605,470 |
Rapprochement de l'EBITDA ajusté et du bénéfice net (perte)
(En milliers de dollars américains)
Trois mois clos le 30 juin, |
Six mois terminé le 30 juin, |
||||
2021 | 2020 | 2021 | 2020 | ||
(En milliers de dollars américains) | $ | $ | $ | $ | |
Revenu net (perte) | 38,914 | 13,965 | 66,704 | (48,378) | |
Coût financier | 3,432 | 24,083 | 6,747 | 55,342 | |
Revenus financiers | (912) | (1,449) | (1,771) | (2,795) | |
Dépréciation et amortissement | 20,740 | 17,020 | 41,738 | 34,333 | |
Charge d'impôt sur le revenu | 6,120 | 558 | 11,179 | 474 | |
Frais d'acquisition, d'intégration et de licenciement (a) | 4,500 | 1,208 | 9,840 | 2,878 | |
Paiements fondés sur des actions ( b) | 4,953 | 402 | 9,058 | 735 | |
Perte (gain) sur le change de devises étrangères | 1,691 | (18,286) | 1,246 | 27,433 | |
Règlement juridique et autres (c) | (63) | (111) | 96 | 656 | |
EBITDA ajusté (d) | 79,375 | 37,390 | 144,837 | 70,678 | |
Avance de tiers - résidu marchand reçu (e) | 3,138 | 2,719 | 5,866 | 5,668 |
(a) Ces dépenses concernent :
(i) les honoraires professionnels, juridiques, de conseil, de comptabilité et autres frais et dépenses liés à nos activités d'acquisition et de financement. Pour les trois mois et le semestre clos le 30 juin 2021, ces frais se sont élevés respectivement à 4,5 millions et 9,8 millions de dollars (2,0 millions et 3,2 millions de dollars pour les trois mois et le semestre clos le 30 juin 2020). Ces coûts sont présentés dans la rubrique des honoraires professionnels des frais de vente, généraux et administratifs.
(ii) la rémunération liée à l'acquisition. Pour les trois mois et les six mois clos le 30 juin 2021, ces charges étaient nulles (0,2 million de dollars et 0,5 million de dollars pour les trois mois et les six mois clos le 30 juin 2020). Ces frais sont présentés dans le poste de rémunération des employés des frais de vente, généraux et administratifs.
(iii) la variation de la contrepartie d'achat différée pour les entreprises acquises précédemment, qui était nulle pour le trimestre et le semestre clos le 30 juin 2021 (gain de 1,3 million de dollars pour le trimestre et le semestre clos le 30 juin 2020).
(iv) les indemnités de départ et les frais d'intégration. Pour les trois mois et les six mois clos le 30 juin 2021, les indemnités de départ ont été négligeables (0,2 million de dollars et 0,4 million de dollars pour les trois mois et les six mois clos le 30 juin 2020). Les indemnités de départ sont présentées dans le poste de rémunération des employés des frais de vente, généraux et administratifs.
(b) Ces dépenses représentent des charges non monétaires comptabilisées en rapport avec les options sur actions et autres attributions émises dans le cadre de plans fondés sur des actions.
(c) Ce poste représente principalement les règlements juridiques et les frais juridiques associés obtenus en dehors du cours normal des affaires, ainsi que les gains, pertes et provisions hors trésorerie et certains autres coûts. Ces coûts sont présentés dans le poste " Autres " des frais généraux, administratifs et commerciaux.
(d) L'EBITDA ajusté est une mesure non-IFRS que la société utilise pour évaluer sa performance opérationnelle et ses flux de trésorerie.
(e) À partir de 2018, la Société a conclu divers accords avec une seule organisation de vente indépendante tierce pour acquérir les droits sur les flux de trésorerie futurs d'un portefeuille de contrats marchands.
Rapprochement du résultat net ajusté et du résultat net (perte)
(En milliers de dollars américains, sauf pour les montants par action)
Trois mois terminé le 30 juin |
Six mois terminé le 30 juin |
||||
(En milliers de dollars américains, sauf pour les montants par action) | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | |
$ | $ | $ | $ | ||
Revenu net (perte) | 38,914 | 13,965 | 66,704 | (48,378) | |
Variation de la valeur de rachat des actions ordinaires et privilégiées classées au passif (a) | - | 5,850 | - | 17,486 | |
Amortissement des immobilisations incorporelles liées aux acquisitions (b) | 17,897 | 14,875 | 36,109 | 29,050 | |
Frais d'acquisition, d'intégration et de licenciement (c) | 4,500 | 1,208 | 9,840 | 2,878 | |
Paiements fondés sur des actions ( d) | 4,953 | 402 | 9,058 | 735 | |
Perte (gain) sur le change de devises étrangères | 1,691 | (18,286) | 1,246 | 27,433 | |
Règlement juridique et autres (e) | (63) | (111) | 96 | 656 | |
Ajustements | 28,978 | 3,938 | 56,349 | 78,238 | |
Charge d'impôt sur le revenu liée aux ajustements(f) | (3,386) | (1,644) | (7,386) | (3,820) | |
Résultat net ajusté (g) | 64,506 | 16,259 | 115,667 | 26,040 | |
Résultat net ajusté par action attribuable aux actionnaires ordinaires de la société (h) | |||||
Base | 0.46 | 0.18 | 0.82 | 0.30 | |
Dilué | 0.44 | 0.18 | 0.79 | 0.29 |
(a) Ce poste représente la variation de la valeur de rachat liée aux actions classées dans le passif avant le premier appel public à l'épargne (" PAPE ") de la société. Dans le cadre de l'introduction en bourse, ces actions ont été converties en actions à droit de vote subalterne. Ces dépenses sont incluses dans les frais financiers.
(b) Ce poste concerne la charge d'amortissement prise sur les actifs incorporels créés à partir du processus d'ajustement du prix d'achat des sociétés et entreprises acquises et de l'acquisition de toutes les actions en circulation de Pivotal Holdings Ltd. par Nuvei en septembre 2017.
(c) Ces dépenses concernent :
(i) les honoraires professionnels, juridiques, de conseil, de comptabilité et autres frais et dépenses liés à nos activités d'acquisition et de financement. Pour les trois mois et le semestre clos le 30 juin 2021, ces frais se sont élevés respectivement à 4,5 millions et 9,8 millions de dollars (2,0 millions et 3,2 millions de dollars pour les trois mois et le semestre clos le 30 juin 2020). Ces coûts sont présentés dans la rubrique des honoraires professionnels des frais de vente, généraux et administratifs.
(ii) la rémunération liée à l'acquisition. Pour les trois mois et les six mois clos le 30 juin 2021, ces charges étaient nulles (0,2 million de dollars et 0,5 million de dollars pour les trois mois et les six mois clos le 30 juin 2020). Ces frais sont présentés dans le poste de rémunération des employés des frais de vente, généraux et administratifs.
(iii) la variation de la contrepartie d'achat différée pour les entreprises acquises précédemment, qui était nulle pour le trimestre et le semestre clos le 30 juin 2021 (gain de 1,3 million de dollars pour le trimestre et le semestre clos le 30 juin 2020).
(iv) les indemnités de départ et les frais d'intégration. Pour les trois mois et les six mois clos le 30 juin 2021, les indemnités de départ ont été négligeables (0,2 million de dollars et 0,4 million de dollars pour les trois mois et les six mois clos le 30 juin 2020). Les indemnités de départ sont présentées dans le poste de rémunération des employés des frais de vente, généraux et administratifs.
(d) Ces dépenses représentent des charges non monétaires comptabilisées en rapport avec les options sur actions et autres attributions émises dans le cadre de plans fondés sur des actions.
(e) Ce poste représente principalement les règlements juridiques et les frais juridiques connexes obtenus en dehors du cours normal des affaires, ainsi que les gains, pertes et provisions hors trésorerie et certains autres coûts. Ces coûts sont présentés dans le poste " Autres " des frais généraux, administratifs et commerciaux.
(f) Ce poste reflète la charge d'impôt sur les ajustements imposables en utilisant le taux d'imposition de la juridiction applicable.
(g) Le bénéfice net ajusté est une mesure non conforme aux normes IFRS que la société utilise pour mieux évaluer sa performance opérationnelle.
(h) Le résultat net ajusté par action diluée est calculé en utilisant les attributions à base d'actions en circulation à la fin de chaque période sur une base entièrement diluée si elles étaient dans la monnaie à ce moment-là.
Données des états consolidés de la situation financière (en milliers de dollars américains) |
30 juin, 2021 $ |
31 décembre, 2020 $ |
||||
Actifs | ||||||
Actifs courants | ||||||
Espèces | 533,688 | 180,722 | ||||
Créances commerciales et autres créances | 40,806 | 32,055 | ||||
Inventaire | 344 | 80 | ||||
Frais payés d'avance | 5,186 | 4,727 | ||||
Impôts sur le revenu à recevoir | 8,779 | 6,690 | ||||
Partie courante des avances à des tiers | 6,694 | 8,520 | ||||
Partie courante des actifs du contrat | 1,698 | 1,587 | ||||
Total de l'actif à court terme avant fonds distincts | 597,195 | 234,381 | ||||
Fonds distincts | 610,347 | 443,394 | ||||
Total des actifs courants | 1,207,542 | 677,775 | ||||
Actifs non courants | ||||||
Avances à des tiers | 28,104 | 38,478 | ||||
Immobilisations corporelles | 16,316 | 16,537 | ||||
Actifs incorporels | 556,638 | 524,232 | ||||
Goodwill | 995,155 | 969,820 | ||||
Actifs d'impôts différés | 9,517 | 3,785 | ||||
Actifs contractuels | 1,019 | 1,300 | ||||
Dépôts du processeur | 5,454 | 13,898 | ||||
Autres actifs non courants | 1,987 | 1,944 | ||||
Total des actifs | 2,821,732 | 2,247,769 | ||||
Passif | ||||||
Passif à court terme | ||||||
Dettes commerciales et autres dettes | 91,906 | 64,779 | ||||
Impôts sur le revenu à payer | 17,152 | 7,558 | ||||
Partie courante des prêts et emprunts | 7,228 | 2,527 | ||||
Autres dettes à court terme | 8,067 | 7,132 | ||||
Total des dettes à court terme avant les dettes envers les commerçants | 124,353 | 81,996 | ||||
En raison des marchands | 610,347 | 443,394 | ||||
Total du passif à court terme | 734,700 | 525,390 | ||||
Passif à long terme | ||||||
Prêts et emprunts | 501,993 | 212,726 | ||||
Passifs d'impôts différés | 47,077 | 50,105 | ||||
Autres passifs non courants | 6,478 | 1,659 | ||||
Passif total | 1,290,248 | 789,880 | ||||
Actions | ||||||
Fonds propres attribuables aux actionnaires | ||||||
Capital social | 1,631,777 | 1,625,785 | ||||
Surplus d'apport | 24,084 | 11,966 | ||||
Déficit | (146,398) | (211,042) | ||||
Cumul des autres éléments du résultat global | 11,931 | 22,470 | ||||
1,521,394 | 1,449,179 | |||||
Intérêt minoritaire | 10,090 | 8,710 | ||||
Total des fonds propres | 1,531,484 | 1,457,889 | ||||
Total du passif et des capitaux propres | 2,821,732 | 2,247,769 | ||||
États consolidés des flux de trésorerie (en milliers de dollars américains) |
2021 $ |
2020 $ |
||||
Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles | ||||||
Revenu net (perte) | 66,704 | (48,378) | ||||
Ajustements pour : | ||||||
Amortissement des biens et équipements | 2,780 | 2,702 | ||||
Amortissement des actifs incorporels | 38,958 | 31,631 | ||||
Amortissement des actifs du contrat | 1,017 | 1,076 | ||||
Paiements en actions | 9,058 | 735 | ||||
Coûts financiers nets | 4,976 | 52,547 | ||||
Perte sur le change de devises étrangères | 1,246 | 27,433 | ||||
Dépréciation lors de la cession d'une filiale | - | 487 | ||||
Charge d'impôt sur le revenu | 11,179 | 474 | ||||
Variations des éléments hors caisse du fonds de roulement | 14,265 | (6,138) | ||||
Intérêts payés | (5,435) | (29,424) | ||||
Impôts sur le revenu payés | (5,754) | (304) | ||||
138,994 | 32,841 | |||||
Flux de trésorerie provenant des (utilisés dans les) activités d'investissement | ||||||
Acquisitions d'entreprises, nettes de la trésorerie acquise | (88,930) | - | ||||
Produit de la vente d'une filiale, net de la trésorerie | - | 18,896 | ||||
Diminution des autres actifs non courants | 9,787 | 321 | ||||
Diminution (augmentation) nette des avances à des tiers | 5,982 | (473) | ||||
Acquisition de biens et d'équipements | (2,419) | (1,292) | ||||
Acquisition d'actifs incorporels | (8,706) | (6,842) | ||||
(84,286) | 10,610 | |||||
Flux de trésorerie provenant des (utilisés dans les) activités de financement | ||||||
Coûts de transaction liés aux prêts et emprunts | (5,373) | (452) | ||||
Produit de l'exercice d'options sur actions | 3,968 | - | ||||
Produit de l'émission de capital social | - | 150 | ||||
Produits des prêts et emprunts | 300,000 | 56,999 | ||||
Remboursement de prêts et d'emprunts | - | (84,185) | ||||
Paiement des dettes de location | (1,327) | (1,218) | ||||
Dividende versé par une filiale aux intérêts non contrôlants | (680) | (400) | ||||
296,588 | (29,106) | |||||
Effet des variations des taux de change sur la trésorerie | 1,670 | 806 | ||||
Augmentation nette de la trésorerie | 352,966 | 15,151 | ||||
Encaisse - Début de la période | 180,722 | 60,072 | ||||
Liquidités - Fin de la période | 533,688 | 75,223 | ||||