MONTRÉAL, le 20 mars 2023 - Nuvei Corporation (" Nuvei " ou la " Société ") (Nasdaq : NVEI) (TSX : NVEI), la société canadienne de fintech, annonce aujourd'hui que le conseil d'administration de la Société a autorisé, et que la Bourse de Toronto (la " TSX ") a approuvé, le renouvellement de son offre publique de rachat dans le cours normal des activités (l'" OPRCNA ") pour la période de douze mois commençant le 22 mars 2023 et se terminant au plus tard le 21 mars 2024.
En vertu de l'offre publique de rachat, Nuvei peut acheter à des fins d'annulation jusqu'à 5 556 604 actions à droit de vote subalterne de Nuvei, représentant environ 10 % de son " flottant " (tel que défini dans le Guide à l'intention des sociétés de la TSX) au 8 mars 2023, ou une juste valeur marchande globale d'environ 228,3 millions de dollars américains selon le cours de clôture des actions à droit de vote subalterne sur le NASDAQ Global Select Market (le " Nasdaq ") le 17 mars 2023. Au 8 mars 2023, Nuvei avait 63 595 611 actions à droit de vote subalterne émises et en circulation, incluant un flottant de 55 566 045 actions à droit de vote subalterne.
Sous réserve des approbations réglementaires requises, l'offre publique de rachat sera réalisée par l'intermédiaire de la Bourse de Toronto et du Nasdaq ou de systèmes de négociation alternatifs au Canada et aux États-Unis, s'ils sont éligibles, et sera conforme à leurs réglementations. Les actions à droit de vote subalterne seront acquises dans le cadre de l'offre publique de rachat au prix du marché au moment de l'achat.
Les achats dans le cadre de l'offre publique de rachat dans le cours normal des activités peuvent être effectués au moyen d'opérations sur le marché libre, y compris au moyen d'un régime d'achat automatique d'actions, d'opérations négociées de gré à gré ou de tout autre moyen qu'une autorité en valeurs mobilières peut autoriser. Dans le cas où la Compagnie acquiert des actions à droit de vote subalterne autrement que par des achats sur le marché libre, le prix d'achat des actions à droit de vote subalterne peut être différent du cours des actions à droit de vote subalterne au moment de l'acquisition. Les achats effectués en vertu d'une ordonnance de dispense d'offre publique de rachat seront effectués à escompte par rapport au cours du marché en vigueur selon les modalités de l'ordonnance.
En outre, dans le cadre de l'offre publique de rachat, Nuvei peut effectuer, une fois par semaine, un achat de bloc (tel que ce terme est défini dans le Guide de la Société de la TSX) au prix du marché, conformément aux règles de la TSX et aux lois sur les valeurs mobilières applicables. Selon les règles de la TSX, les achats de blocs ne peuvent être effectués, directement ou indirectement, auprès d'un initié de la Société. Nuvei sera par ailleurs autorisée, sous réserve des lois sur les valeurs mobilières applicables, à acheter quotidiennement, par l'entremise de la TSX, un maximum de 75 606 actions à droit de vote subalterne représentant 25 % du volume quotidien moyen des opérations, tel que calculé selon les règles de la TSX pour les six mois précédents (soit 302 426 actions à droit de vote subalterne à la TSX).
Dans le cadre de l'offre publique de rachat, Nuvei a également conclu un régime d'achat automatique d'actions (le " PAA ") avec le courtier désigné responsable de l'offre publique de rachat, permettant l'achat d'actions à droit de vote subalterne dans le cadre de l'offre publique de rachat à des moments où Nuvei ne serait normalement pas autorisée à acheter ses titres en raison de restrictions réglementaires et de périodes d'interdiction d'opérations habituelles qu'elle s'est imposées à elle-même. En vertu du PAES, avant d'entrer dans une période d'interdiction, Nuvei peut, mais n'est pas tenue de le faire, donner instruction au courtier désigné d'effectuer des achats dans le cadre de l'offre publique de rachat conformément à certains paramètres d'achat. Ces achats seront effectués par le courtier désigné en fonction de ces paramètres, sans autre instruction de la part de Nuvei, conformément aux règles de la Bourse de Toronto, aux lois sur les valeurs mobilières applicables et aux modalités du PAA. Le PAES a été approuvé au préalable par la TSX et est mis en œuvre en même temps que le lancement de l'offre publique de rachat dans le cours normal des activités.
Nuvei estime que l'achat de ses actions à droit de vote subalterne dans le cadre de l'offre publique de rachat constitue une utilisation souhaitable des liquidités excédentaires disponibles ainsi qu'un investissement approprié pour elle, étant donné que, selon elle, les prix du marché peuvent de temps à autre ne pas refléter la valeur sous-jacente de l'entreprise de Nuvei. Les mesures prises dans le cadre de l'offre publique de rachat seront soumises à divers facteurs, notamment les positions de Nuvei en matière de capital et de liquidités, les considérations comptables et réglementaires, la performance financière et opérationnelle de Nuvei, les autres utilisations possibles du capital, le cours des actions à droit de vote subalterne de Nuvei et la conjoncture générale du marché. L'offre publique de rachat n'oblige pas Nuvei à acquérir un montant ou un nombre spécifique d'actions et peut être prolongée, modifiée ou interrompue à tout moment.
Nuvei a précédemment maintenu une offre publique de rachat dans le cours normal des activités pour la période de 12 mois commençant le 10 mars 2022 et se terminant le 9 mars 2023, en vertu de laquelle Nuvei était autorisée à acheter jusqu'à 6 617 416 actions à droit de vote subalterne, soit 10 % de son flottant au 28 février 2022. Pendant la durée de cette offre publique de rachat, Nuvei a racheté 3 660 743 de ses actions à droit de vote subalterne à un prix d'achat moyen pondéré par action à droit de vote subalterne de 45,51 $ US par l'entremise de la Bourse de Toronto et du Nasdaq.
À propos de Nuvei
Nuvei (Nasdaq : NVEI) (TSX : NVEI) est la société fintech canadienne qui accélère les activités de ses clients dans le monde entier. La technologie modulaire, flexible et évolutive de Nuvei permet aux entreprises de premier plan d'accepter les paiements de nouvelle génération, d'offrir toutes les options de paiement et de bénéficier de services d'émission de cartes, de services bancaires et de gestion des risques et des fraudes. En connectant les entreprises à leurs clients sur plus de 200 marchés, avec une acquisition locale sur plus de 45 marchés, 150 devises et plus de 600 méthodes de paiement alternatives, Nuvei fournit la technologie et les informations nécessaires aux clients et aux partenaires pour réussir localement et globalement avec une seule intégration.
Pour plus d'informations, consultez le site www.nuvei.com.
Mise en garde concernant les déclarations prospectives
Ce communiqué de presse contient des " informations prospectives " et des " déclarations prospectives " (collectivement, les " informations prospectives ") au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables, y compris des déclarations concernant l'offre publique de rachat dans le cours normal des activités et le programme d'achat d'actions à droit de vote subalterne de la Société, et l'intention d'acheter des actions à droit de vote subalterne de la Société à des fins d'annulation dans le cadre de ces offres publiques de rachat. Ces informations prospectives sont identifiées par l'utilisation de termes et d'expressions tels que " peut ", " serait ", " devrait ", " pourrait ", " s'attendre à ", " avoir l'intention de ", " estimer ", " anticiper ", " planifier ", " prévoir ", " croire ", ou " continuer ", la forme négative de ces termes et une terminologie similaire, y compris des références à des hypothèses, bien que toutes les informations prospectives ne contiennent pas ces termes et expressions. Les incertitudes économiques et géopolitiques, y compris les conflits régionaux et les guerres, y compris l'impact potentiel des sanctions, peuvent également accroître l'impact de certains facteurs décrits dans le présent document. En outre, toute déclaration faisant référence à des attentes, des intentions, des projections ou d'autres caractérisations d'événements ou de circonstances futurs contient des informations prospectives. Les déclarations contenant des informations prospectives ne sont pas des faits historiques, mais représentent les attentes, les estimations et les projections de la direction concernant des événements ou des circonstances futurs. Les informations prospectives sont fondées sur les convictions et les hypothèses de la direction et sur les informations dont elle dispose actuellement. Bien que les informations prospectives contenues dans le présent document soient fondées sur ce que nous estimons être des hypothèses raisonnables, les investisseurs sont invités à ne pas accorder une confiance excessive à ces informations, car les résultats réels peuvent différer des informations prospectives. Les informations prospectives impliquent des risques connus et inconnus et des incertitudes, dont beaucoup échappent à notre contrôle, qui pourraient entraîner une différence matérielle entre les résultats réels et ceux qui sont divulgués ou sous-entendus dans ces informations prospectives. Ces risques et incertitudes comprennent, sans s'y limiter, les facteurs de risque décrits plus en détail dans la section " Facteurs de risque " du formulaire d'information annuel de la société déposé le 8 mars 2023. Par conséquent, toutes les informations prospectives contenues dans le présent document sont assorties des mises en garde susmentionnées, et rien ne garantit que les résultats ou les développements que nous anticipons se réaliseront ou, même s'ils se réalisent en grande partie, qu'ils auront les conséquences ou les effets escomptés sur nos activités, notre situation financière ou nos résultats d'exploitation. Sauf mention contraire ou indication contraire du contexte, les informations prospectives contenues dans le présent document représentent nos attentes à la date du présent document ou à la date à laquelle il est indiqué qu'elles ont été formulées, selon le cas, et sont susceptibles d'être modifiées après cette date. Toutefois, nous déclinons toute intention, obligation ou engagement de mettre à jour ou de modifier ces informations prospectives, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou autres, sauf si la loi applicable l'exige.
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* Basé sur le cours de clôture des actions à droit de vote subalterne sur le Nasdaq le 17 mars 2023.
