MONTRÉAL, le 7 juin 2021 - Nuvei Corporation (" Nuvei " ou la " Société ") (TSX : NVEI et NVEI.U), le partenaire mondial en matière de technologie de paiement des marques prospères, a annoncé aujourd'hui la clôture du placement secondaire précédemment annoncé sur la base d'une prise ferme d'un total de 7 165 378 actions à droit de vote subalterne de la Société à un prix d'achat de 69,78 $ US par action à droit de vote subalterne pour un produit brut total pour les actionnaires vendeurs d'environ 500 millions de dollars US (le " placement ").
Goldman Sachs Canada Inc., Credit Suisse, Financière Banque Nationale Inc. et la Banque Scotia ont agi à titre de teneurs de livres conjoints pour le placement. BMO Capital Markets, Merrill Lynch Canada Inc, Citigroup Global Markets Canada Inc, RBC Capital Markets, La Corporation Canaccord Genuity, Raymond James Ltd et Stifel Nicolaus Canada Inc. ont également agi à titre de preneurs fermes pour le placement (collectivement, les " preneurs fermes ").
Dans le cadre de l'offre, les actionnaires vendeurs (à l'exception des actionnaires dirigeants) ont accordé aux preneurs fermes une option, pouvant être exercée, en tout ou en partie, à tout moment jusqu'au 7 juillet 2021, pour acheter jusqu'à 15 % supplémentaires de l'offre au prix d'offre afin de couvrir les surallocations.
Aucune autorité de réglementation des valeurs mobilières n'a approuvé ou désapprouvé le contenu de ce communiqué de presse. Les actions à droit de vote subalterne n'ont pas été et ne seront pas enregistrées en vertu de la Loi sur les valeurs mobilières des États-Unis ou de toute autre loi sur les valeurs mobilières d'un État américain et ne peuvent être offertes ou vendues aux États-Unis à moins d'être enregistrées en vertu de la Loi sur les valeurs mobilières des États-Unis et des lois sur les valeurs mobilières des États applicables ou en vertu de dispenses des exigences d'enregistrement de la Loi sur les valeurs mobilières des États-Unis et des lois sur les valeurs mobilières des États applicables. Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d'une offre d'achat, et il n'y aura aucune vente de ces titres dans une province, un état ou une juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant l'enregistrement ou la qualification en vertu des lois sur les valeurs mobilières de cette province, état ou juridiction.
À propos de Nuvei
Nous sommes Nuvei (TSX : NVEI et NVEI.U), le partenaire mondial des marques prospères en matière de technologie de paiement. Nous fournissons l'intelligence et la technologie dont les entreprises ont besoin pour réussir localement et mondialement, par le biais d'une seule intégration - les propulsant plus loin, plus vite. En réunissant la technologie de paiement et le conseil, nous aidons les entreprises à éliminer les obstacles au paiement, à optimiser les coûts d'exploitation et à augmenter les taux d'acceptation. Notre plateforme propriétaire offre des capacités de paiement et d'encaissement transparentes, reliant les commerçants à leurs clients sur 200 marchés dans le monde entier, avec des acquisitions locales sur 44 marchés. Grâce à la prise en charge de plus de 470 méthodes de paiement locales et alternatives, de près de 150 devises et de 40 crypto-monnaies, les commerçants peuvent saisir toutes les opportunités de paiement qui se présentent à eux. Notre objectif est de faire de notre monde un marché local.
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