Montréal, le 4 octobre 2021 - Nuvei Corporation (" Nuvei " ou la " Société ") (TSX : NVEI et NVEI.U), le partenaire mondial en matière de technologie de paiement de marques florissantes, a annoncé aujourd'hui le lancement d'une offre commercialisée de 1 500 000 actions à droit de vote subalterne de la Société aux États-Unis et au Canada, ce qui représente l'offre publique initiale de Nuvei aux États-Unis (l'" offre ").
Dans le cadre du placement, Nuvei a demandé l'inscription de ses actions à droit de vote subalterne au Nasdaq Global Select Market (le " Nasdaq ") sous le symbole " NVEI ". La négociation des actions à droit de vote subalterne de Nuvei devrait commencer sur le Nasdaq après la fixation du prix de l'offre. En supposant la réalisation du placement, Nuvei prévoit demander le retrait de la cote de ses actions à droit de vote subalterne à la Bourse de Toronto (la " TSX ") en dollars américains sous le symbole " NVEI.U " le deuxième jour suivant la clôture du placement. Les actions à droit de vote subalterne de Nuvei continueront d'être négociées à la TSX en dollars canadiens sous le symbole " NVEI ".
Goldman Sachs & Co. LLC, Credit Suisse, J.P. Morgan, BMO Capital Markets et RBC Capital Markets agiront en qualité de teneurs de livres pour un syndicat de preneurs fermes (collectivement, les " preneurs fermes "). Le prix de l'offre sera fixé dans le contexte du marché ; le prix d'émission par action à droit de vote subalterne et la taille de l'offre seront déterminés lorsque Nuvei conclura une convention de prise ferme pour l'offre.
Nuvei prévoit d'utiliser le produit net du placement principalement pour renforcer la situation financière de la Société et lui permettre de poursuivre ses stratégies de croissance. La clôture de l'offre sera soumise à un certain nombre de conditions habituelles, notamment la conclusion d'une convention de prise ferme définitive, l'inscription des actions à droit de vote subalterne émises par la Société sur le Nasdaq et la TSX, et toutes les approbations requises du Nasdaq et de la TSX.
Nuvei a accordé aux preneurs fermes une option, pouvant être exercée, en totalité ou en partie, à tout moment jusqu'à et y compris 30 jours après la clôture de l'offre, pour acheter jusqu'à 15 % supplémentaires de l'offre au prix d'offre afin de couvrir les surallocations, le cas échéant.
Dans le cadre du placement, Nuvei a déposé un supplément de prospectus préliminaire à son prospectus simplifié de base modifié et mis à jour daté du 20 mai 2021. Le supplément de prospectus provisoire a été déposé auprès des autorités de réglementation des valeurs mobilières de chacune des provinces et de chacun des territoires du Canada ainsi qu'auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis (la " SEC ") dans le cadre d'une déclaration d'enregistrement sur le formulaire F-10 en vertu du système de divulgation multijuridictionnel États-Unis/Canada.
Une déclaration d'enregistrement relative à ces titres a été déposée auprès de la SEC mais n'est pas encore entrée en vigueur. Ces titres ne peuvent être vendus et les offres d'achat de ces titres ne peuvent être acceptées avant que la déclaration d'enregistrement ne devienne effective.
Le placement sera effectué au Canada uniquement au moyen du prospectus préalable de base modifié et mis à jour et du supplément de prospectus et aux États-Unis uniquement au moyen de la déclaration d'enregistrement, y compris le prospectus préalable de base modifié et mis à jour et le supplément de prospectus. Ces documents contiennent des renseignements importants sur le placement. Un exemplaire du supplément de prospectus préliminaire et du supplément de prospectus sera disponible sur SEDAR à l'adresse www.sedar.com et sur EDGAR à l'adresse www.sec.gov, et un exemplaire de la déclaration d'enregistrement est disponible sur EDGAR à l'adresse www.sec.gov. Des exemplaires des suppléments de prospectus et de la déclaration d'enregistrement, lorsqu'ils seront disponibles, peuvent également être obtenus auprès de l'une des sources suivantes : Goldman Sachs & Co. LLC, 200 West Street, New York, NY 10282-2198, Attention : Prospectus Department (866-471-2526) ; Credit Suisse Securities (USA) LLC, Attention : Prospectus Department, 6933 Louis Stephens Drive, Morrisville, North Carolina 27560, téléphone : 1-800-221-1037 ou par courriel à [email protected] ; J.P. Morgan Securities LLC, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, téléphone : (866) 803-9204, courriel : [email protected] ; aux États-Unis auprès de BMO Capital Markets Corp : Equity Syndicate Department, 151 W 42nd St, New York, NY 10036, ou par téléphone au 1 800 414-3627 ou par courriel à bmoprosp [email protected] et, au Canada, auprès de BMO Marchés des capitaux, à l'attention du centre de distribution de Brampton, C/O The Benchmark : Brampton Distribution Centre C/O The Data Group of Companies, 9195 Torbram Road, Brampton, Ontario, L6S 6H2, ou par téléphone au 1-905-791-3151 Ext 4312 ou par courriel à [email protected] ; et aux États-Unis auprès de RBC Capital Markets LLC, 200 Vesey Street, 8th Floor, New York, NY 10281-8098, Attention : Equity Syndicate, téléphone : 877-822-4089, courriel : [email protected] et au Canada auprès de RBC Dominion Securities Inc, 180 Wellington Street West, 8th Floor, Toronto, ON M5J 0C2, attention : Centre de distribution, ou par téléphone : 1-416-842-5349, ou par courriel à [email protected]. Les investisseurs potentiels devraient lire les suppléments de prospectus et la déclaration d'enregistrement avant de prendre une décision d'investissement.
Aucune autorité de réglementation des valeurs mobilières n'a approuvé ou désapprouvé le contenu de ce communiqué de presse. Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d'une offre d'achat, et il n'y aura aucune vente de ces titres dans une province, un état ou une juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant l'enregistrement ou la qualification en vertu des lois sur les valeurs mobilières de cette province, état ou juridiction.
À PROPOS DE NUVEI
Nous sommes Nuvei (TSX : NVEI et NVEI.U), le partenaire mondial des marques prospères en matière de technologie de paiement. Nous fournissons l'intelligence et la technologie dont les entreprises ont besoin pour réussir localement et mondialement, par le biais d'une seule intégration - les propulsant plus loin, plus vite. En réunissant la technologie de paiement et le conseil, nous aidons les entreprises à éliminer les obstacles au paiement, à optimiser les coûts d'exploitation et à augmenter les taux d'acceptation. Notre plateforme propriétaire offre des capacités de paiement et de versement transparentes, reliant les commerçants à leurs clients sur plus de 200 marchés dans le monde entier, avec des acquisitions locales sur 45 marchés. Avec la prise en charge de plus de 500 méthodes de paiement locales et alternatives, près de 150 devises et 40 crypto-monnaies, les commerçants peuvent saisir toutes les opportunités de paiement qui se présentent à eux. Notre objectif est de faire de notre monde une place de marché locale.
MISE EN MISE EN GARDE CONCERNANT LES DÉCLARATIONS PRÉVISIONNELLES
Le présent communiqué de presse contient des " informations prospectives " au sens des lois canadiennes sur les valeurs mobilières applicables, de la section 27A de la loi américaine sur les valeurs mobilières de 1933, telle que modifiée, et de la section 21E de la loi américaine sur les valeurs mobilières de 1934, telle que modifiée, et ces déclarations sont soumises à la sphère de sécurité créée par ces sections et par la loi américaine Private Securities Litigation Reform Act de 1995, telle que modifiée, y compris les déclarations concernant l'offre et ses conditions, l'utilisation du produit de l'offre, la cotation des actions de Nuvei sur le Nasdaq et le retrait proposé de la cote des actions à droit de vote subalterne de Nuvei négociées sur le TSX en dollars américains sous le symbole " Nuvei ".U. sous le symbole "NVEI.U". Ces informations prospectives sont identifiées par l'utilisation de termes et d'expressions tels que " peut ", " pourrait ", " s'attendre à ", " avoir l'intention de ", " estimer ", " anticiper ", " planifier ", " prévoir ", " croire ", " à sa connaissance ", " pourrait ", " concevoir ", " prévoir ", " but ", " espérer ", "avoir l'intention", "probable", "prédire", "projeter", "chercher", "devrait", "cibler", "sera", "continuer", et la forme négative de ces termes et de termes similaires, y compris les références aux hypothèses, bien que toutes les informations prospectives ne contiennent pas ces termes et expressions. Les informations prospectives impliquent des risques et des incertitudes connus et inconnus, dont beaucoup sont indépendants de la volonté de la société, et qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux qui sont divulgués ou sous-entendus par ces informations prospectives. Ces risques et incertitudes comprennent, sans s'y limiter, ceux décrits dans les sections " Facteurs de risque " de la notice annuelle de la société déposée le 17 mars 2021 et du supplément de prospectus préliminaire déposé le 4 octobre 2021. Les informations prospectives sont fondées sur les croyances et les hypothèses de la direction et sur les informations dont elle dispose actuellement. Bien que les informations prospectives contenues dans le présent communiqué de presse soient fondées sur ce que la direction estime être des hypothèses raisonnables, nous vous mettons en garde contre le risque d'accorder une confiance excessive à ces informations, car les résultats réels peuvent varier par rapport aux informations prospectives. Sauf mention contraire ou indication contraire du contexte, les informations prospectives contenues dans le présent communiqué de presse sont fournies à la date du présent communiqué de presse, et la société ne s'engage pas à mettre à jour ou à modifier ces informations prospectives à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou autres, sauf si la loi applicable l'exige.
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