MONTRÉAL, 10 mai 2021 - Nuvei Corporation (" Nuvei " ou la " Société ") (TSX : NVEI et NVEI.U), le partenaire mondial en matière de technologie de paiement de marques florissantes, a annoncé aujourd'hui ses résultats financiers pour le premier trimestre clos le 31 mars 2021.
" Nous sommes très satisfaits de nos résultats pour le premier trimestre, avec à la fois une dynamique continue dans l'activité principale et l'accélération de la conquête de nouveaux clients contribuant à une croissance de 132 % du volume total*, de 80 % du chiffre d'affaires et de 97 % de l'EBITDA ajusté** par rapport au premier trimestre 2020 ", a déclaré Philip Fayer, président et CEO de Nuvei. " Notre objectif de créer des solutions de pointe pour faciliter et aider nos clients à se connecter au mieux avec leurs clients s'est poursuivi au cours du premier trimestre, alors que nous avons étendu notre portée avec de nouveaux marchés, ajouté de multiples méthodes de paiement alternatives (" APM ") et introduit de nouvelles capacités comme la prise en charge du paiement en crypto-monnaies. Ces initiatives, associées à une croissance significative du volume des clients actuels et nouveaux, nous placent en excellente position pour stimuler notre performance globale et notre croissance cette année et à l'avenir. Nous sommes fiers de nos résultats et nous relevons nos perspectives financières pour l'ensemble de l'année 2021."
Faits saillants financiers pour les trois mois se terminant le 31 mars 2021
- Le volume total* a augmenté de 132 %, passant de 8,9 milliards de dollars à 20,6 milliards de dollars.
- Le commerce électronique a représenté environ 87 % du volume total.
- Les revenus ont augmenté de 80 %, passant de 83,2 millions de dollars à 149,9 millions de dollars.
- Le revenu net s'est élevé à 27,8 millions de dollars, contre une perte nette de 62,3 millions de dollars.
- L'EBITDA ajusté** a augmenté de 97 %, passant de 33,3 millions de dollars à 65,5 millions de dollars.
- Le bénéfice net ajusté** s'est élevé à 51,2 millions de dollars, contre 9,8 millions de dollars en 2007.
- Bénéfice net par action de 0,19 $, contre une perte nette par action de 0,74 $.
- Résultat net ajusté** par action diluée de 0,35 $ contre 0,11 $.
Faits saillants opérationnels
- La croissance du volume des clients marchands actuels et l'accélération de la conquête de nouveaux clients ont stimulé la performance de Nuvei au premier trimestre. Les nouvelles activités de commerce électronique ont plus que triplé au premier trimestre 2021 par rapport au premier trimestre 2020, en grande partie grâce à l'investissement continu de la société dans son canal de distribution direct et à son expansion.
- Nuvei a étendu sa couverture d'acquisition de cartes en lançant des solutions de traitement local en Argentine, au Chili, au Pérou et en Équateur, tout en développant ses capacités d'acquisition au Brésil, en Colombie et au Mexique. La société propose désormais l'acquisition locale sur 44 marchés, contre 35 à la fin de l'année 2020.
- La société a ajouté de multiples nouveaux GAP, notamment Pix au Brésil, MoMo wallet au Vietnam, PagueloFacil au Panama, Mach au Chili, Kakao Pay en Corée du Sud, TrueMoney en Thaïlande et Alipay HK à Hong Kong, portant le portefeuille de GAP de la société à 470 à la fin du premier trimestre de 2021, contre 455 à la fin de l'année 2020.
- La société a récemment ajouté la prise en charge de l'encaissement et du décaissement pour près de 40 des principales crypto-monnaies du monde, notamment le bitcoin, l'ethereum, le bitcoin cash, le litecoin, le NEO et le XRP. Grâce à cette capacité, les commerçants peuvent désormais accepter les crypto-monnaies aussi facilement que toute autre forme de méthode de paiement alternative, à un moment où le nombre d'utilisateurs de crypto-monnaies continue de croître et où l'adoption par le grand public augmente régulièrement.
- La société a conclu plusieurs nouveaux partenariats, dont un avec Universal Air Travel Plan ("UATP"), afin de commencer à offrir des services de paiement complets dans le cadre des efforts continus de l'UATP pour étendre ses offres aux compagnies aériennes, optimiser le traitement des paiements, enrichir l'expérience client et réduire les coûts de transaction. L'UATP est un réseau de paiement mondial détenu et exploité par les principales compagnies aériennes du monde et accepté par des milliers de commerçants pour les paiements aériens, ferroviaires et des agences de voyage.
- Nuvei a poursuivi l'exécution de sa stratégie d'acquisition en annonçant des accords définitifs pour l'acquisition de Mazooma Technical Services Inc. (" Mazooma ") et, plus récemment, de SimplexCC Ltd. ("Simplex").
- L'acquisition de Mazooma, l'un des principaux fournisseurs de paiements de compte à compte sur le marché américain des jeux et des paris sportifs en ligne, renforcera l'engagement et la présence de la société dans le secteur des jeux et des paris sportifs en ligne aux États-Unis en améliorant et en élargissant le portefeuille de méthodes de paiement alternatives de Nuvei avec une plateforme ACH de premier plan développée et utilisée exclusivement pour les jeux en ligne aux États-Unis et en fournissant la fonctionnalité du produit, l'enregistrement du fournisseur, la conformité et l'infrastructure opérationnelle nécessaires pour répondre aux exigences des commerçants dans tout État américain réglementé.
- L'acquisition de Simplex, un fournisseur de solutions de paiement pour le secteur des crypto-monnaies, permettra à Nuvei d'étendre ses capacités à offrir des solutions sur mesure de lutte contre le blanchiment d'argent et de connaissance du client, des solutions de garantie des transactions et des services à valeur ajoutée à 190 fournisseurs de liquidités et partenaires. Il en résulte des taux de conversion plus élevés lorsque les utilisateurs finaux achètent/vendent des actifs numériques tels que des crypto-monnaies et des jetons non fongibles. En outre, l'acquisition fournira à Nuvei une licence d'établissement de monnaie électronique pour offrir des comptes à numéro de compte bancaire international aux utilisateurs finaux et aux commerçants, ce qui ouvre des opportunités potentielles comme la banque en tant que service.
Perspectives financières
Pour les trois mois se terminant le 30 juin 2021 et l'exercice se terminant le 31 décembre 2021, Nuvei prévoit que le volume total, le chiffre d'affaires et l'EBITDA ajusté se situent dans les fourchettes ci-dessous. Compte tenu de la forte performance au cours des trois mois se terminant le 31 mars 2021, où Nuvei a dépassé le volume total, le chiffre d'affaires et les perspectives d'EBITDA ajusté précédemment prévus, ainsi que de la dynamique continue de l'activité, la direction relève les perspectives financières pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2021.
Les perspectives financières sont entièrement qualifiées et basées sur un certain nombre d'hypothèses décrites dans la rubrique "Informations prospectives" du présent communiqué de presse, et ne comprennent pas les acquisitions en cours de Mazooma ou de Simplex.
(En dollars américains) | Trois mois se terminant le 30 juin 2021 | Année se terminant 31 décembre 2021 |
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$ | $ | |||
Précédent | Mise à jour de | |||
Volume total * (en milliards) | 21 - 22 | 81 - 87 | 83 - 89 | |
Revenus (en millions) | 153 - 159 | 570 - 600 | 610 - 640 | |
EBITDA ajusté** (en millions) | 66 - 70 | 252 - 265 | 264 - 277 |
*Le volume total ne représente pas le revenu gagné par la société, mais plutôt la valeur totale en dollars des transactions traitées par les marchands dans le cadre d'un accord contractuel avec la société. Le volume total est expliqué plus en détail dans le plus récent rapport de gestion de la société sur la situation financière et les résultats d'exploitation.
**L'EBITDA ajusté et le bénéfice net ajusté sont des mesures non-IFRS. Voir "Mesures non conformes aux IFRS".
Conférence Informations sur les appels
Nuvei tiendra une conférence téléphonique pour discuter de ses résultats financiers du premier trimestre 2021 aujourd'hui 10 mai 2021 à 8h30 ET. La conférence sera animée par Philip Fayer, président et directeur général, et David Schwartz, directeur financier.
La conférence téléphonique sera diffusée en direct sur le site Web des relations avec les investisseurs de la société, à l'adresse https://investors.nuvei.com/, sous la rubrique "Events & Presentations". Il sera également possible d'accéder à la conférence en direct par téléphone en composant le 877-425-9470 (numéro gratuit pour les États-Unis et le Canada) ou le 201-389-0878 (international). Une rediffusion sera disponible environ deux heures après la conférence et sera accessible en composant le 844-512-2921 (sans frais aux États-Unis et au Canada) ou le 412-317-6671 (international) ; l'identifiant de la conférence est 13718591. L'enregistrement sera disponible jusqu'au 24 mai 2021. Une archive de la webdiffusion sera disponible au même endroit sur le site Web peu après la fin de la conférence.
À propos de Nuvei
Nous sommes Nuvei (TSX : NVEI et NVEI.U), le partenaire mondial des marques prospères en matière de technologie de paiement. Nous fournissons l'intelligence et la technologie dont les entreprises ont besoin pour réussir localement et mondialement, par le biais d'une seule intégration - les propulsant plus loin, plus vite. En réunissant la technologie de paiement et le conseil, nous aidons les entreprises à éliminer les obstacles au paiement, à optimiser les coûts d'exploitation et à augmenter les taux d'acceptation. Notre plateforme propriétaire connecte les commerçants de 200 marchés dans le monde entier avec l'acquisition locale dans 44 marchés, prend en charge 470 méthodes de paiement locales et alternatives, près de 150 devises et 40 cryptocurrencies. Notre objectif est de faire de notre monde un marché local. Pour plus d'informations, visitez www.nuvei.com.
Mesures non-IFRS
Les états financiers consolidés intermédiaires condensés non audités de Nuvei ont été préparés conformément aux normes IFRS telles que publiées par l'International Accounting Standards Board. Les informations présentées dans ce communiqué de presse comprennent des mesures financières non-IFRS, à savoir l'EBITDA ajusté, le bénéfice net ajusté, le bénéfice net ajusté par action de base et le bénéfice net ajusté par action diluée. Ces mesures ne sont pas des mesures reconnues par les normes IFRS et n'ont pas de signification standardisée prescrite par les normes IFRS ; il est donc peu probable qu'elles soient comparables à des mesures similaires présentées par d'autres sociétés. Elles sont donc peu susceptibles d'être comparées à des mesures similaires présentées par d'autres sociétés. Ces mesures sont plutôt fournies à titre d'informations supplémentaires pour compléter les mesures IFRS en permettant de mieux comprendre les résultats d'exploitation de la société du point de vue de la direction. Par conséquent, ces mesures ne doivent pas être considérées isolément ni remplacer l'analyse des informations financières de la société présentées selon les normes IFRS. L'EBITDA ajusté, le résultat net ajusté, le résultat net ajusté par action de base et le résultat net ajusté par action diluée sont utilisés pour fournir aux investisseurs une mesure supplémentaire de la performance opérationnelle de la société et ainsi mettre en évidence les tendances de l'activité principale de Nuvei qui pourraient ne pas être apparentes en se basant uniquement sur les mesures IFRS. La direction de la Société pense également que les analystes financiers, les investisseurs et les autres parties intéressées utilisent fréquemment des mesures non-IFRS dans l'évaluation des émetteurs. La direction de Nuvei utilise également des mesures non-IFRS afin de faciliter la comparaison des performances opérationnelles d'une période à l'autre, de préparer les budgets d'exploitation annuels et les prévisions et de déterminer les composantes de la rémunération de la direction. La direction de la société estime que l'EBITDA ajusté, le bénéfice net ajusté, le bénéfice net ajusté par action de base et le bénéfice net ajusté par action diluée sont des mesures supplémentaires importantes de la performance de Nuvei, principalement parce que ces mesures et d'autres mesures similaires sont largement utilisées par d'autres acteurs du secteur des technologies de paiement pour évaluer la performance opérationnelle sous-jacente d'une société.
Informations prospectives
Ce communiqué de presse contient des " informations prospectives " au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables, notamment les perspectives de Nuvei concernant le volume total, le chiffre d'affaires et l'EBITDA ajusté pour les trois mois se terminant le 30 juin 2021 et l'année se terminant le 31 décembre 2021. Les perspectives de Nuvei sur le chiffre d'affaires et l'EBITDA ajusté constituent également des " perspectives financières " au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables et sont fournies dans le but d'aider le lecteur à comprendre les performances financières de la société et à mesurer les progrès accomplis par rapport aux objectifs de la direction ; le lecteur est averti qu'elles peuvent ne pas être appropriées à d'autres fins. Les informations prospectives impliquent des risques et des incertitudes connus et inconnus, dont beaucoup sont indépendants de la volonté de la société, qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux qui sont divulgués ou impliqués par ces informations prospectives. Ces risques et incertitudes comprennent, sans s'y limiter, ceux décrits dans la section " Facteurs de risque " de la notice annuelle de la société déposée le 17 mars 2021. Les informations prospectives sont fondées sur les croyances et les hypothèses de la direction et sur les informations dont elle dispose actuellement. En particulier, les évaluations et les perspectives de la direction concernant le volume total, le chiffre d'affaires et l'EBITDA ajusté exposées dans les présentes sont généralement basées sur les hypothèses suivantes : (a) les résultats d'exploitation de Nuvei se poursuivront comme prévu, (b) la Société continuera à exécuter efficacement ses priorités de croissance stratégiques clés, malgré la pandémie actuelle de COVID-19 et les mesures prises pour contenir le virus, (c) la Société continuera à conserver et à développer sa clientèle existante tout en ajoutant de nouveaux clients, (d) la Société ne réalisera aucune acquisition ou cession, (e) les conditions économiques resteront relativement stables tout au long de la période, (f) les industries dans lesquelles Nuvei opère continueront à se développer conformément à l'expérience passée, (g) il n'y aura pas de fluctuations des taux de change ni de volatilité des marchés financiers, (h) il n'y aura pas de changements dans les questions législatives ou réglementaires ayant un impact négatif sur les activités de Nuvei, et (i) les lois fiscales actuelles resteront en vigueur et ne seront pas modifiées de manière significative. Bien que les informations prévisionnelles contenues dans ce communiqué de presse soient basées sur ce que la direction estime être des hypothèses raisonnables, nous vous mettons en garde contre une confiance excessive dans ces informations, car les résultats réels peuvent varier par rapport aux informations prévisionnelles. Sauf mention contraire ou indication contraire du contexte, les informations prospectives contenues dans le présent communiqué de presse sont fournies à la date du présent communiqué de presse, et la société ne s'engage pas à mettre à jour ou à modifier ces informations prospectives à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou autres, sauf si la loi applicable l'exige.
Contact :
Investisseurs
Anthony Gerstein
Vice-président, responsable des relations avec les investisseurs
États consolidés des profits ou des pertes et des données globales sur les profits ou les pertes
(en milliers de dollars américains, à l'exception des montants par action)
Trois mois terminés le 31 mars | ||
2021 | 2020 | |
$ | $ | |
Revenu | 149,895 | 83,239 |
Coût des recettes | 28,979 | 15,168 |
Bénéfice brut | 120,916 | 68,071 |
Frais de vente, généraux et administratifs | 86,056 | 54,866 |
Résultat d'exploitation | 34,860 | 13,205 |
Revenus financiers | (859) | (1,346) |
Coûts financiers | 3,315 | 31,259 |
Coûts financiers nets | 2,456 | 29,913 |
Perte (gain) sur le change de devises étrangères | (445) | 45,719 |
Revenu (perte) avant impôt sur le revenu | 32,849 | (62,427) |
Charge (recouvrement) d'impôts sur le revenu | 5,059 | (84) |
Revenu net (perte) | 27,790 | (62,343) |
Autres éléments du résultat global (perte) | ||
Activités à l'étranger - écarts de conversion des devises étrangères | (14,849) | 39,667 |
Total du résultat global (perte) | 12,941 | (22,676) |
Bénéfice net (perte nette) attribuable à : | ||
Actionnaires ordinaires de la société | 26,814 | (62,593) |
Intérêt minoritaire | 976 | 250 |
27,790 | (62,343) | |
Résultat global (perte) attribuable à | ||
Actionnaires ordinaires de la société | 11,965 | (22,926) |
Intérêt minoritaire | 976 | 250 |
12,941 | (22,676) | |
Bénéfice net (perte nette) par action attribuable aux actionnaires ordinaires de la société - De base et diluée | 0.19 | (0.74) |
Nombre moyen pondéré d'actions ordinaires en circulation(a) | ||
Base | 138,201,970 | 84,604,769 |
Dilué | 142,741,312 | 84,604,769 |
- Le nombre moyen pondéré d'actions ordinaires en circulation avant l'introduction en bourse a été ajusté pour tenir compte de la réorganisation discutée à la note 17 des états financiers consolidés pour l'exercice clos le 31 décembre 2020.
Rapprochement de l'EBITDA ajusté et du bénéfice net (perte)
(En milliers de dollars américains)
Trois mois terminés le 31 mars | ||
2021 | 2020 | |
$ | $ | |
Revenu net (perte) | 27,790 | (62,343) |
Coût financier | 3,315 | 31,259 |
Revenus financiers | (859) | (1,346) |
Dépréciation et amortissement | 20,998 | 17,313 |
Charge (recouvrement) d'impôts sur le revenu | 5,059 | (84) |
Frais d'acquisition, d'intégration et de licenciement(a) | 5,340 | 1,670 |
Paiements fondés sur des actions(b) | 4,105 | 333 |
Perte (gain) sur le change de devises étrangères | (445) | 45,719 |
Frais de règlement juridique et autres(c) | 159 | 766 |
EBITDA ajusté(d) | 65,462 | 33,287 |
Avance d'un tiers - résidu marchand reçu(e) | 2,728 | 2,948 |
- Ces dépenses concernent :
- les honoraires professionnels, juridiques, de conseil, de comptabilité et autres frais liés à nos activités d'acquisition et de financement au cours de la période, qui se sont élevés à 5,3 millions de dollars pour les trois mois clos le 31 mars 2021 (1,2 million de dollars au 31 mars 2020). Ces coûts sont présentés dans le poste des honoraires professionnels des frais de vente, généraux et administratifs.
- la rémunération liée à l'acquisition, qui était nulle pour les trois mois clos le 31 mars 2021 (31 mars 2020 - 0,2 million de dollars). Ces coûts sont présentés dans le poste de rémunération des employés des frais de vente, généraux et administratifs.
- les indemnités de départ, qui étaient négligeables pour le trimestre clos le 31 mars 2021 (31 mars 2020 - 0,2 million de dollars), et les frais d'intégration.Les indemnités de départ sont présentées dans le poste de rémunération des employés des frais de vente, généraux et administratifs.
- Ces dépenses représentent des charges non monétaires comptabilisées en rapport avec les options sur actions et autres attributions émises dans le cadre de plans fondés sur des actions.
- Ce poste représente principalement les règlements juridiques et les frais juridiques associés obtenus en dehors du cours normal des affaires, ainsi que les gains, pertes et provisions hors trésorerie et certains autres coûts.Ces coûts sont présentés dans le poste " Autres " des frais généraux, administratifs et commerciaux.
- L'EBITDA ajusté est une mesure non-IFRS que la société utilise pour évaluer sa performance opérationnelle et ses flux de trésorerie.
- À partir de 2018, la société a conclu divers accords avec une seule organisation de vente indépendante tierce pour acquérir les droits sur les flux de trésorerie futurs d'un portefeuille de contrat marchand.
Rapprochement du résultat net ajusté et du résultat net (perte)
(En milliers de dollars américains, sauf pour les montants par action)
Trois mois terminés le 31 mars | ||
2021 | 2020 | |
$ | $ | |
Revenu net (perte) | 27,790 | (62,343) |
Variation de la valeur de rachat des actions ordinaires et privilégiées classées au passif(a) | - | 11,636 |
Amortissement des immobilisations incorporelles liées aux acquisitions(b) | 18,212 | 14,178 |
Frais d'acquisition, d'intégration et de licenciement(c) | 5,340 | 1,670 |
Paiements fondés sur des actions(d) | 4,105 | 333 |
Perte (gain) sur le change de devises étrangères | (445) | 45,719 |
Frais de règlement juridique et autres(e) | 159 | 766 |
Ajustements | 27,371 | 74,302 |
Charge d'impôt sur le revenu liée aux ajustements(f) | (4,000) | (2,179) |
Résultat net ajusté (perte)(g) | 51,161 | 9,780 |
Résultat net ajusté par action attribuable aux actionnaires ordinaires de la société(h) | ||
Base | 0.36 | 0.11 |
Dilué | 0.35 | 0.11 |
- Ce poste représente la variation de la valeur de rachat des actions classées dans le passif avant l'introduction en bourse. Dans le cadre de l'introduction en bourse, les actions ont été converties en actions en tant qu'actions à droit de vote subordonné. Ces dépenses sont incluses dans les coûts financiers.
- Ce poste concerne la charge d'amortissement prise sur les immobilisations incorporelles créées par le processus d'ajustement du prix d'achat des sociétés et des entreprises acquises et par l'acquisition de toutes les actions en circulation de Pivotal Holdings Ltd. par Nuvei en septembre 2017 et exclut la charge d'amortissement liée aux coûts de développement capitalisés engagés dans le cours normal des activités.
- Ces dépenses concernent :
- les honoraires professionnels, juridiques, de conseil, de comptabilité et autres frais liés à nos activités d'acquisition et de financement au cours de la période, qui se sont élevés à 5,3 millions de dollars pour les trois mois clos le 31 mars 2021 (1,2 million de dollars au 31 mars 2020). Ces coûts sont présentés dans le poste des honoraires professionnels des frais de vente, généraux et administratifs.
- la rémunération liée à l'acquisition, qui était nulle pour les trois mois clos le 31 mars 2021 (31 mars 2020 - 0,2 million de dollars). Ces coûts sont présentés dans le poste de rémunération des employés des frais de vente, généraux et administratifs.
- les indemnités de départ, qui étaient négligeables pour le trimestre clos le 31 mars 2021 (31 mars 2020 - 0,2 million de dollars), et les frais d'intégration. Les indemnités de départ sont présentées dans le poste de rémunération des employés des frais de vente, généraux et administratifs.
- Ces dépenses représentent des charges non monétaires comptabilisées en rapport avec les options sur actions et autres attributions émises dans le cadre de plans fondés sur des actions.
- Ce poste représente principalement les règlements juridiques et les frais juridiques associés obtenus en dehors du cours normal des affaires, ainsi que les gains, pertes et provisions hors trésorerie et certains autres coûts. Ces coûts sont présentés dans la rubrique " Autres " des frais généraux, administratifs et commerciaux.
- Ce poste reflète la charge d'impôt sur les ajustements imposables en utilisant le taux d'imposition de la juridiction applicable.
- Le bénéfice net ajusté est une mesure non conforme aux IFRS que la société utilise pour mieux évaluer sa performance opérationnelle.
- Le résultat net ajusté par action diluée est calculé en utilisant les options sur actions en circulation à la fin de chaque période sur une base entièrement diluée si elles étaient dans la monnaie à ce moment-là.
Données des états consolidés de la situation financière
(en milliers de dollars US)
Le 31 mars, | Le 31 décembre, | ||
2021 | 2020 | ||
$ | $ | ||
Actifs | |||
Actifs courants | |||
Espèces | 144,464 | 180,722 | |
Créances commerciales et autres créances | 42,546 | 32,055 | |
Inventaire | 110 | 80 | |
Frais payés d'avance | 5,214 | 4,727 | |
Impôts sur le revenu à recevoir | 6,401 | 6,690 | |
Partie courante des avances à des tiers | 8,302 | 8,520 | |
Partie courante des actifs du contrat | 1,858 | 1,587 | |
Total de l'actif à court terme avant fonds distincts | 208,895 | 234,381 | |
Fonds distincts | 540,018 | 443,394 | |
Total des actifs courants | 748,913 | 677,775 | |
Actifs non courants | |||
Avances à des tiers | 36,690 | 38,478 | |
Immobilisations corporelles | 15,721 | 16,537 | |
Actifs incorporels | 561,115 | 524,232 | |
Goodwill | 995,935 | 969,820 | |
Actifs d'impôts différés | 5,457 | 3,785 | |
Actifs contractuels | 923 | 1,300 | |
Dépôts du processeur | 14,804 | 13,898 | |
Autres actifs non courants | 1,902 | 1,944 | |
Total des actifs | 2,381,460 | 2,247,769 |
Données des états consolidés de la situation financière
(en milliers de dollars US)
Le 31 mars, | Le 31 décembre, | ||
2021 | 2020 | ||
$ | $ | ||
Passif | |||
Passif à court terme | |||
Dettes commerciales et autres dettes | 69,964 | 64,779 | |
Impôts sur le revenu à payer | 13,564 | 7,558 | |
Partie courante des prêts et emprunts | 2,274 | 2,527 | |
Autres dettes à court terme | 8,098 | 7,132 | |
Total des dettes à court terme avant les dettes envers les commerçants | 93,900 | 81,996 | |
En raison des marchands | 540,018 | 443,394 | |
Total du passif à court terme | 633,918 | 525,390 | |
Passif à long terme | |||
Prêts et emprunts | 212,602 | 212,726 | |
Passifs d'impôts différés | 47,296 | 50,105 | |
Autres passifs non courants | 11,731 | 1,659 | |
Passif total | 905,547 | 789,880 | |
Actions | |||
Fonds propres attribuables aux actionnaires | |||
Capital social | 1,628,244 | 1,625,785 | |
Surplus d'apport | 14,790 | 11,966 | |
Déficit | (184,228) | (211,042) | |
Cumul des autres éléments du résultat global | 7,621 | 22,470 | |
1,466,427 | 1,449,179 | ||
Intérêt minoritaire | 9,486 | 8,710 | |
Total des fonds propres | 1,475,913 | 1,457,889 | |
Total du passif et des capitaux propres | 2,381,460 | 2,247,769 |
Données des états consolidés des flux de trésorerie
(en milliers de dollars US)
Trois mois terminés le 31 mars | ||
2021 | 2020 | |
$ | $ | |
Flux de trésorerie provenant des (utilisés dans les) activités opérationnelles | ||
Revenu net (perte) | 27,790 | (62,343) |
Ajustements pour : | ||
Amortissement des biens et équipements | 1,350 | 1,841 |
Amortissement des actifs incorporels | 19,648 | 15,472 |
Amortissement des actifs du contrat | 487 | 525 |
Paiements en actions | 4,105 | 333 |
Coûts financiers nets | 2,456 | 29,913 |
Perte (gain) sur le change de devises étrangères | (445) | 45,719 |
Charge (recouvrement) d'impôts sur le revenu | 5,059 | (84) |
Variations des éléments hors caisse du fonds de roulement | (3,198) | (15,631) |
Intérêts payés | (2,836) | (16,299) |
Impôts sur le revenu payés | (1,013) | (12) |
53,403 | (566) | |
Flux de trésorerie utilisés pour les activités d'investissement | ||
Acquisitions d'entreprises, nettes de la trésorerie acquise | (88,930) | - |
Diminution des autres actifs non courants | 522 | 181 |
Diminution (augmentation) nette des avances à des tiers | 2,865 | (1,734) |
Acquisition de biens et d'équipements | (593) | (978) |
Acquisition d'actifs incorporels | (4,145) | (3,034) |
(90,281) | (5,565) | |
Flux de trésorerie liés aux activités de financement | ||
Coûts de transaction liés aux prêts et emprunts | - | (20) |
Produit de l'exercice d'options sur actions | 1,178 | - |
Produits des prêts et emprunts | - | 56,999 |
Remboursement de prêts et d'emprunts | - | (34,185) |
Paiement des dettes de location | (642) | (631) |
Dividende versé par une filiale à des intérêts non contrôlants | (200) | (200) |
336 | 21,963 | |
Effet des variations des taux de change sur la trésorerie | 284 | (401) |
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie | (36,258) | 15,431 |
Encaisse - Début de la période | 180,722 | 60,072 |
Liquidités - Fin de la période | 144,464 | 75,503 |