MONTREAL, 7 de junio de 2021 - Nuvei Corporation ("Nuvei" o la "Compañía") (TSX: NVEI y NVEI.U), la tecnología de pago global partner de marcas prósperas, ha anunciado hoy el cierre de la oferta secundaria previamente anunciada sobre una base de compra de un total de 7.165.378 acciones subordinadas con derecho a voto de la Compañía a un precio de compra de 69,78 dólares por acción subordinada con derecho a voto por un total de ingresos brutos para los accionistas vendedores de aproximadamente 500 millones de dólares (la "Oferta").
Goldman Sachs Canada Inc., Credit Suisse, National Bank Financial Inc. y Scotiabank actuaron como bookrunners conjuntos de la Oferta. BMO Capital Markets, Merrill Lynch Canada Inc., Citigroup Global Markets Canada Inc., RBC Capital Markets, Canaccord Genuity Corp., Raymond James Ltd. y Stifel Nicolaus Canada Inc. también actuaron como suscriptores de la Oferta (colectivamente, los "Suscriptores").
En el marco de la Oferta, los accionistas vendedores (excepto los accionistas gestores) concedieron a las Entidades Aseguradoras una opción, ejercitable, en todo o en parte, en cualquier momento hasta el 7 de julio de 2021, para adquirir hasta un 15% adicional de la Oferta al precio de oferta para cubrir las sobreasignaciones.
Ninguna autoridad reguladora de valores ha aprobado o desaprobado el contenido de este comunicado de prensa. Las acciones con voto subordinado no han sido ni serán registradas bajo la U.S. Securities Act o cualquier ley estatal de valores de los Estados Unidos y no pueden ser ofrecidas o vendidas dentro de los Estados Unidos a menos que estén registradas bajo la U.S. Securities Act y las leyes estatales de valores aplicables o de acuerdo con las exenciones de los requisitos de registro de la U.S. Securities Act y las leyes estatales de valores aplicables. Este comunicado de prensa no constituye una oferta de venta ni la solicitud de una oferta de compra, ni tampoco habrá ninguna venta de estos valores en ninguna provincia, estado o jurisdicción en la que dicha oferta, solicitud o venta sea ilegal antes del registro o la calificación en virtud de las leyes de valores de dicha provincia, estado o jurisdicción.
Acerca de Nuvei
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