Montreal, 5 de octubre de 2021 - Nuvei Corporation ("Nuvei" o la "Compañía") (TSX: NVEI y NVEI.U), la tecnología de pago global partner de marcas prósperas, ha anunciado hoy el precio de su oferta comercializada de 3.000.000 de acciones con voto subordinado de la Compañía en los Estados Unidos y Canadá, que representa la oferta pública inicial de Nuvei en los Estados Unidos (la "Oferta").
Los suscriptores (tal y como se define más adelante) han acordado comprar, a un precio de 123,14 dólares por acción con voto subordinado, un total de 3.000.000 de acciones con voto subordinado ofrecidas por la Sociedad, por un importe bruto para la Sociedad de 369.420.000 dólares. Se espera que la Oferta se cierre el 8 de octubre de 2021, sujeta a una serie de condiciones habituales, incluyendo la celebración del acuerdo de suscripción definitivo, la cotización de las acciones con voto subordinado emitidas por la Compañía como parte de la Oferta en el Nasdaq y el TSX, y cualquier aprobación requerida del Nasdaq y el TSX.
Está previsto que las acciones con voto subordinado de Nuvei comiencen a cotizar el 6 de octubre de 2021 en el Nasdaq Global Select Market (el "Nasdaq") con el símbolo "NVEI". Nuvei ha solicitado la exclusión voluntaria de la lista, condicionada al cierre de la Oferta, de su cotización en dólares estadounidenses "NVEI.U" en la Bolsa de Toronto (la "TSX"). Se espera que la exclusión de la lista sea efectiva después del cierre de los mercados el 13 de octubre de 2021 o alrededor de esa fecha. Las acciones de voto subordinado de Nuvei seguirán cotizando en la TSX en dólares canadienses bajo el símbolo "NVEI".
Goldman Sachs & Co. LLC, Credit Suisse, J.P. Morgan, BMO Capital Markets y RBC Capital Markets actúan como bookrunners de la Oferta, y Raymond James Ltd., Canaccord Genuity Corp., Cowen and Company, LLC, Keefe, Bruyette & Woods, A Stifel Company, William Blair, National Bank Financial Inc., CIBC Capital Markets y Scotiabank actúan también como suscriptores de la Oferta (colectivamente, los "Suscriptores").
Nuvei espera utilizar los ingresos netos de la Oferta principalmente para fortalecer la posición financiera de la Compañía y permitirle continuar con sus estrategias de crecimiento.
Nuvei ha concedido a las Entidades Aseguradoras una opción, ejercitable, total o parcialmente, en cualquier momento hasta los 30 días siguientes al cierre de la Oferta, inclusive, para comprar hasta un 15% adicional de la Oferta al precio de oferta para cubrir las sobreasignaciones, si las hubiera.
En relación con la Oferta, Nuvei ha presentado un suplemento de prospecto preliminar y presentará un suplemento de prospecto final a su prospecto básico modificado y reformulado con fecha 20 de mayo de 2021. El suplemento del prospecto preliminar se presentó, y el suplemento final se presentará, ante las autoridades reguladoras de valores en cada una de las provincias y territorios de Canadá, así como ante la Comisión de Valores y Bolsa de los Estados Unidos (la "SEC") como parte de una declaración de registro en el formulario F-10, tal como puede ser modificado de vez en cuando, bajo el sistema de divulgación multijurisdiccional de los Estados Unidos y Canadá.
La Oferta se realiza en Canadá únicamente mediante el folleto básico modificado y reformulado y el suplemento de folleto, y en Estados Unidos únicamente mediante la declaración de registro, incluidos el folleto básico modificado y reformulado y el suplemento de folleto. Estos documentos contienen información importante sobre la Oferta. Una copia del suplemento del folleto estará disponible en SEDAR en www.sedar.com y en EDGAR en www.sec.gov, y una copia de la declaración de registro está disponible en EDGAR en www.sec.gov. También pueden obtenerse copias de los suplementos del folleto y de la declaración de registro, cuando estén disponibles, en cualquiera de las siguientes fuentes: Goldman Sachs & Co. LLC, 200 West Street, New York, NY 10282-2198, Attention: Prospectus Department (866-471-2526); Credit Suisse Securities (USA) LLC, Attention: Prospectus Department, 6933 Louis Stephens Drive, Morrisville, North Carolina 27560, teléfono 1-800-221-1037 o por correo electrónico en [email protected]; J.P. Morgan Securities LLC, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, teléfono: (866) 803-9204, correo electrónico: [email protected]; en los Estados Unidos de BMO Capital Markets Corp, Attention: Equity Syndicate Department, 151 W 42nd St, New York, NY 10036, o por teléfono al 1-800-414-3627 o por correo electrónico a [email protected] y en Canadá a BMO Capital Markets, Attention: Brampton Distribution Centre C/O The Data Group of Companies, 9195 Torbram Road, Brampton, Ontario, L6S 6H2, o por teléfono en el 1-905-791-3151 Ext 4312 o por correo electrónico en [email protected]; y en Estados Unidos desde RBC Capital Markets LLC, 200 Vesey Street, 8th Floor, New York, NY 10281-8098, Attention: Equity Syndicate, teléfono: 877-822-4089, correo electrónico: [email protected] y en Canadá desde RBC Dominion Securities Inc., 180 Wellington Street West, 8th Floor, Toronto, ON M5J 0C2, Attention: Distribution Centre, o por teléfono 1-416-842-5349, o por correo electrónico en [email protected]. Los posibles inversores deben leer los suplementos del folleto y la declaración de registro antes de tomar una decisión de inversión.
Ninguna autoridad reguladora de valores ha aprobado o desaprobado el contenido de este comunicado de prensa. Este comunicado de prensa no constituye una oferta de venta ni la solicitud de una oferta de compra, ni habrá ninguna venta de estos valores en ninguna provincia, estado o jurisdicción en la que dicha oferta, solicitud o venta sea ilegal antes del registro o la calificación según las leyes de valores de dicha provincia, estado o jurisdicción.
SOBRE NUVEI
Somos Nuvei (TSX: NVEI y NVEI.U), la tecnología de pago global partner de marcas prósperas. Proporcionamos la inteligencia y la tecnología que las empresas necesitan para tener éxito a nivel local y mundial, a través de una integración - impulsándolas más lejos, más rápido. Uniendo tecnología de pago y consultoría, ayudamos a las empresas a eliminar las barreras de pago, optimizar los costes operativos y aumentar las tasas de aceptación. Nuestra plataforma patentada ofrece capacidades de pago y cobro sin fisuras, conectando a los comerciantes con sus clientes en más de 200 mercados de todo el mundo, con adquirencia local en 45 mercados. Gracias a la compatibilidad con más de 500 métodos de pago locales y alternativos, casi 150 divisas y 40 criptomonedas, los comerciantes pueden aprovechar todas las oportunidades de pago que se les presenten. Nuestro propósito es hacer de nuestro mundo un mercado local.
ADVERTENCIA SOBRE LAS DECLARACIONES PROSPECTIVAS
Este comunicado de prensa contiene "información prospectiva" en el sentido de las leyes de valores canadienses aplicables, la sección 27A de la Ley de Valores de los Estados Unidos de 1933, con sus modificaciones, y la sección 21E de la Ley de Intercambio de Valores de los Estados Unidos de 1934, con sus modificaciones, y dichas declaraciones están sujetas al puerto seguro creado por dichas secciones y por la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados de los Estados Unidos de 1995, tal y como ha sido modificada, incluidas las declaraciones relativas a la Oferta y sus términos, el uso de los ingresos de la Oferta, la cotización de las acciones de Nuvei en el Nasdaq, el cierre de la Oferta y la propuesta de exclusión de la cotización de las acciones con voto subordinado de Nuvei en el TSX en dólares estadounidenses.UU bajo el símbolo "NVEI.U". Esta información prospectiva se identifica por el uso de términos y frases como "puede", "podría", "espera", "pretende", "estima", "anticipa", "planea", "prevé", "cree", "según su conocimiento", "podría", "diseña", "pronostica", "objetivo", "espera", "pretender", "probable", "predecir", "proyectar", "buscar", "debería", "objetivo", "será", "sería" o "continuar", y el negativo de estos términos y terminología similar, incluyendo referencias a suposiciones, aunque no toda la información prospectiva contiene estos términos y frases. La información prospectiva conlleva riesgos e incertidumbres conocidos y desconocidos, muchos de los cuales escapan al control de la empresa, que podrían hacer que los resultados reales difirieran materialmente de los revelados o implícitos en dicha información prospectiva. Estos riesgos e incertidumbres incluyen, entre otros, los descritos en las secciones "Factores de riesgo" del formulario de información anual de la Sociedad presentado el 17 de marzo de 2021, el suplemento del folleto preliminar presentado el 4 de octubre de 2021 y el suplemento del folleto (final) de fecha 5 de octubre de 2021, cuando estén disponibles. La información prospectiva se basa en las creencias y suposiciones de la dirección y en la información de que dispone actualmente. Aunque la información prospectiva contenida en este comunicado de prensa se basa en lo que la dirección cree que son supuestos razonables, se advierte que no se debe confiar indebidamente en esta información, ya que los resultados reales pueden variar con respecto a la información prospectiva. A menos que se indique lo contrario o que el contexto indique lo contrario, la información prospectiva contenida en este comunicado de prensa se proporciona a partir de la fecha de este comunicado de prensa, y la Compañía no se compromete a actualizar o modificar dicha información prospectiva, ya sea como resultado de nueva información, eventos futuros o de otra manera, salvo que sea requerido por la ley aplicable.
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Anthony Gerstein
Vicepresidente, Jefe de Relaciones con los Inversores
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