A Nuvei entra em um acordo para ser adquirida pela Advent International, juntamente com os atuais acionistas canadenses Philip Fayer, Novacap e CDPQ, a um preço de US$ 34,00 por ação

Principais destaques:

• A Nuvei, líder global em pagamentos, e a Advent, importante participante em investimentos de capital privado em fintech, unem forças por meio de uma transação totalmente em dinheiro
• Os acionistas receberão US$ 34,00 por ação em dinheiro, o que representa um prêmio de aproximadamente 56% sobre o preço de fechamento não afetado das ações da Nuvei de US$ 21,76 no Nasdaq Global Select Market em 15 de março de 2024, e um prêmio de aproximadamente 48% sobre o preço médio de negociação ponderado por volume de 90 dias da Nuvei^[1] em tal data, avaliando a Nuvei em um valor empresarial de aproximadamente US$ 6,3 bilhões
• Os acionistas canadenses Philip Fayer, Novacap e CDPQ possuirão ou controlarão indiretamente aproximadamente 24%, 18% e 12%, respectivamente, do capital da empresa privada resultante como parte do acordo
• Philip Fayer continuará a liderar a Nuvei como presidente e diretor executivo, juntamente com sua equipe de liderança mais ampla, e Montreal continuará a ser a sede da Nuvei

MONTREAL, 1º de abril de 2024 - A Nuvei Corporation ("Nuvei" ou a "Empresa") (Nasdaq: NVEI) (TSX: NVEI), anunciou hoje que celebrou um acordo definitivo (o "Acordo") para ser privatizada pela Advent International ("Advent"), um dos maiores e mais experientes investidores globais de capital privado do mundo, com o apoio de cada um dos detentores de ações com direito a voto múltiplo da empresa ("Ações com direito a voto múltiplo"), sendo Philip Fayer, certos fundos de investimento gerenciados pela Novacap Management Inc. (coletivamente, "Novacap"), e Philip Fayer, um dos acionistas da empresa. (coletivamente, "Novacap") e CDPQ, por meio de uma transação totalmente em dinheiro que avalia a Nuvei em um valor empresarial de aproximadamente US$ 6,3 bilhões. A empresa continuará a ter sede em Montreal.

Uma das mais avançadas provedoras de tecnologia no setor de pagamentos globais, a Nuvei acelera o crescimento de seus clientes e parceiros em todo o mundo por meio de uma solução modular, flexível e escalonável que permite que empresas líderes em todos os setores aceitem pagamentos de última geração, ofereçam todas as opções de pagamento e se beneficiem dos serviços de emissão de cartões, serviços bancários, gerenciamento de riscos e fraudes. O alcance global da Nuvei se estende a mais de 200 mercados em todo o mundo, com aquisição local em 50 mercados e conectividade com 680 métodos de pagamento locais e alternativos.

Em suas recentes demonstrações financeiras anuais de 2023, a Nuvei anunciou que havia processado mais de US$ 200 bilhões em volume total^[2] e US$ 1,2 bilhão em receita. A Nuvei se beneficiará dos recursos significativos, da experiência operacional e setorial, bem como da capacidade de investimento fornecida pela Advent.

Philip Fayer permanecerá como presidente e diretor executivo da Nuvei e liderará a empresa em todos os aspectos de suas operações. A atual equipe de liderança da Nuvei também continuará após a conclusão da transação.

Fayer comentou sobre o anúncio: "Essa transação marca o início de um novo e empolgante capítulo para a Nuvei, e estamos satisfeitos com a parceria com a Advent para continuar a atender nossos clientes e funcionários e capitalizar as oportunidades significativas que esse investimento oferece.

"Fayer continuou: "Nossas iniciativas estratégicas sempre se concentraram em acelerar a receita de nossos clientes, impulsionar a inovação em nossa tecnologia e desenvolver nosso pessoal. A contratação de um parceiro com ampla experiência no setor de pagamentos continuará a apoiar nosso desenvolvimento."

"A Nuvei criou uma plataforma de pagamentos global diferenciada com uma oferta de produtos inovadores que atende a mercados finais de pagamentos atraentes, como comércio eletrônico global, B2B e pagamentos incorporados", disse Bo Huang, diretor administrativo da Advent. "Nosso profundo conhecimento e experiência em pagamentos nos dão convicção da oportunidade de apoiar a Nuvei à medida que ela continua a crescer a partir de sua base no Canadá, tornando-se uma empresa global no setor. Estamos ansiosos para colaborar estreitamente com a Nuvei para capitalizar as oportunidades emergentes e ajudar a moldar o futuro do setor de pagamentos."

"Como acionista existente e de longo prazo, continuamos a apoiar a dedicação comprovada da administração à inovação, eficiência e adaptação ao mercado, o que tem impulsionado a Nuvei de forma consistente. Com nosso apoio contínuo, confiamos que a administração navegará habilmente pelo cenário em evolução, impulsionando a expansão e cumprindo nosso compromisso compartilhado com o crescimento de longo prazo para os funcionários e clientes da Nuvei", disse David Lewin, sócio sênior da Novacap.

"Desde o nosso primeiro investimento na Nuvei em 2017, a CDPQ se orgulha de ter apoiado essa líder de fintech de Quebec em todas as etapas de seu crescimento, especialmente por meio de aquisições em escala global. Estamos muito satisfeitos em acompanhar a Nuvei mais uma vez enquanto ela embarca neste novo capítulo de sua história, ao lado de parceiros reconhecidos como a Advent, bem como os acionistas existentes Philip Fayer e Novacap", disse Kim Thomassin, vice-presidente executivo e diretor de Quebec da CDPQ.

‍Destaques das transações

A ‍Adventadquirirá todas as ações com direito a voto subordinadas emitidas e em circulação da Nuvei (as "Ações com Direito a Voto Subordinadas") e quaisquer Ações com Direito a Voto Múltiplo que não sejam Ações de Transferência (conforme definido abaixo). Essas Ações com Voto Subordinado e Ações com Voto Múltiplo (coletivamente, as "Ações") serão adquiridas pelo preço de US$ 34,00 por Ação, em dinheiro.

Esse preço representa um prêmio de aproximadamente 56% em relação ao preço de fechamento das Ações com Direito a Voto Subordinadas na Nasdaq Global Select Market ("Nasdaq") em 15 de março de 2024, o último dia de negociação antes dos relatórios da mídia referentes a uma possível transação envolvendo a Empresa, e um prêmio de aproximadamente 48% em relação ao preço médio de negociação ponderado por volume de 90 dias^[3] por Ação com Direito a Voto Subordinada nessa data.

A Philip Fayer, a Novacap e a CDPQ (juntamente com as entidades que controlam direta ou indiretamente, coletivamente, os "Acionistas de Rollover") concordaram em rolar aproximadamente 95%, 65% e 75%, respectivamente, de suas Ações (as "Ações de Rollover") e devem receber, no total, aproximadamente US$560 milhões em dinheiro pelas Ações vendidas no fechamento^[4]. Espera-se que a Philip Fayer, a Novacap e a CDPQ detenham ou controlem indiretamente cerca de 24%, 18% e 12%, respectivamente, do patrimônio da empresa privada resultante.

A transação proposta conta com o apoio de cada um dos detentores de Ações com Múltiplos Votos, a saber, Philip Fayer, Novacap e CDPQ, que representam coletivamente cerca de 92% do poder de voto associado a todas as Ações.

O Conselho de Administração da Nuvei, depois de receber orientação do consultor financeiro e do consultor jurídico externo da empresa, está recomendando por unanimidade (com os diretores interessados se abstendo de votar) que os acionistas da Nuvei votem a favor da transação. Essa recomendação segue a recomendação unânime de um comitê especial do Conselho de Administração, composto exclusivamente por diretores independentes e formado em conexão com a transação (o "Comitê Especial"). O Comitê Especial foi assessorado por um consultor jurídico independente e contratou a TD Securities Inc. ("TD") como consultor financeiro e avaliador independente.

‍Detalhes adicionaisda transação

‍Atransação será implementada por meio de um plano estatutário de arranjo nos termos da Lei de Sociedades Anônimas do Canadá. A implementação da transação estará sujeita, entre outras coisas, às seguintes aprovações dos acionistas em uma assembleia especial de acionistas a ser realizada para aprovar a transação proposta (a "Assembleia"): (i) a aprovação de pelo menos 66 2/3% dos votos dos detentores de Ações com Direito a Voto Múltiplo e Ações com Direito a Voto Subordinado, votando em conjunto como uma única classe (sendo que cada Ação com Direito a Voto Subordinado tem direito a um voto e cada Ação com Direito a Voto Múltiplo tem direito a dez votos); (ii) a aprovação de pelo menos uma maioria simples dos votos dos detentores de Ações com Direito a Voto Múltiplo; (iii) a aprovação de pelo menos uma maioria simples dos votos dos detentores de Ações com Direito a Voto Subordinado; (iv) se necessário, a aprovação de, no mínimo, a maioria simples dos votos dos detentores de Ações com Múltiplos Votos (excluindo as Ações com Múltiplos Votos detidas pelos Acionistas Portadores de Rollover e quaisquer outras ações que devam ser excluídas de acordo com o Instrumento Multilateral 61-101 - Proteção de Detentores de Títulos Minoritários em Transações Especiais ("MI 61-101") e (v) a aprovação de, no mínimo, uma maioria simples dos votos dos detentores de Ações com Direito a Voto Subordinadas (excluindo as Ações com Direito a Voto Subordinadas detidas pelos Acionistas Portadores de Transferência e quaisquer outras ações que devam ser excluídas de acordo com o MI 61-101). A transação também está sujeita à aprovação do tribunal e às condições habituais de fechamento, incluindo o recebimento das principais aprovações regulatórias, não está sujeita a nenhuma condição de financiamento e, assumindo o recebimento oportuno de todas as principais aprovações regulatórias necessárias, espera-se que seja concluída no final de 2024 ou no primeiro trimestre de 2025. O Contrato de Acordo prevê um acordo de não solicitação por parte da Nuvei, que está sujeito às disposições habituais de "saída fiduciária" que permitem que a Nuvei rescinda o Contrato de Acordo e aceite uma proposta superior em determinadas circunstâncias. Uma taxa de rescisão de US$ 150 milhões seria paga pela Nuvei em determinadas circunstâncias, inclusive no contexto de uma proposta superior apoiada pela Nuvei. Uma taxa de rescisão reversa de US$ 250 milhões seria paga à Nuvei se a transação não for concluída em determinadas circunstâncias.

Em relação à transação proposta, cada diretor e membro da gerência sênior da Nuvei e cada Acionista de Rollover firmou um acordo habitual de apoio e voto, segundo o qual concordou, sujeito aos termos do mesmo, em apoiar e votar todas as suas Ações a favor da transação. Consequentemente, os detentores de aproximadamente 0,3% das Ações com Direito a Voto Subordinado e os detentores de 100% das Ações com Direito a Voto Múltiplo, que representam aproximadamente 92% do poder de voto total associado a todas as Ações, concordaram em votar suas Ações a favor da transação.

Após a conclusão da transação, espera-se que as Ações com Direito a Voto Subordinadas sejam retiradas da lista da Bolsa de Valores de Toronto e da Nasdaq e que a Nuvei deixe de ser um emissor de relatórios em todas as jurisdições canadenses aplicáveis e cancele o registro das Ações com Direito a Voto Subordinadas na Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (a "SEC").

Pareceres de equidadee avaliação formal e recomendação de voto

‍OContrato de Acordo foi o resultado de um processo de negociação abrangente com a Advent, realizado com a supervisão e o envolvimento do Comitê Especial, assessorado por consultores jurídicos e financeiros independentes e altamente qualificados.

O Comitê Especial contratou a TD como consultor financeiro e avaliador independente. Ao chegar à sua recomendação unânime a favor da transação, o Comitê Especial considerou vários fatores que serão descritos em registros públicos a serem feitos pela Nuvei. Esses fatores incluem um relatório de avaliação formal preparado pela TD de acordo com o MI 61-101 (a "Avaliação Formal") e uma opinião justa apresentada pela TD. A TD entregou oralmente ao Comitê Especial os resultados da Avaliação Formal, concluída sob a supervisão do Comitê Especial, opinando que, em 1º de abril de 2024, sujeito às suposições, limitações e qualificações comunicadas ao Comitê Especial pela TD e a serem contidas na Avaliação Formal escrita da TD, o valor justo de mercado das Ações está entre US$33,00 e US$42,00 por Ação. A TD entregou oralmente um parecer justo ao Comitê Especial no sentido de que, a partir de 1º de abril de 2024, sujeito às premissas, limitações e qualificações comunicadas ao Comitê Especial, e a ser contido no parecer justo por escrito da TD (o "Parecer Justo da TD"), a contraprestação a ser recebida pelos acionistas (que não os Acionistas de Rollover e quaisquer outros acionistas que devam ser excluídos nos termos do MI 61-101) nos termos do Acordo é justa, do ponto de vista financeiro, para esses acionistas. Barclays Capital Inc., consultor financeiro da Empresa ("Barclays"), emitiu um parecer justo para o Conselho de Administração no sentido de que, a partir de 1º de abril de 2024, sujeito às suposições, limitações e qualificações descritas nesse parecer, a contraprestação a ser recebida pelos acionistas (exceto os Acionistas de Transferência em relação às Ações de Transferência) nos termos do Contrato de Acordo e do Plano de Acordo é justa, do ponto de vista financeiro, para esses acionistas (juntamente com o Parecer Justo do TD, os "Pareceres Justos").O Conselho de Administração recebeu as Fairness Opinions e a Formal Valuation e, depois de receber a recomendação unânime do Comitê Especial e a orientação do consultor financeiro e do consultor jurídico externo da Empresa, o Conselho de Administração determinou por unanimidade (com os conselheiros interessados se abstendo de votar) que a transação é do melhor interesse da Nuvei e é justa para seus acionistas (exceto os Acionistas de Transferência e quaisquer outros acionistas que devam ser excluídos de acordo com a MI 61-101) e recomendou por unanimidade (com os conselheiros interessados se abstendo de votar) que os acionistas votem a favor da transação.

Cópias da Avaliação Formal e dos Pareceres de Equidade, bem como detalhes adicionais sobre os termos e condições da transação e a justificativa para a recomendação feita pelo Comitê Especial e pelo Conselho de Administração, serão apresentados na circular de procuração da administração a ser enviada aos acionistas em conexão com a Assembleia e arquivada pela Empresa em seu perfil no SEDAR+ em www.sedarplus.ca e no EDGAR como um anexo à Declaração de Transação Schedule 13E-3 a ser arquivada pela Nuvei em www.sec.gov.

‍Informações adicionais importantese onde você pode encontrá-las

‍Emconexão com a transação, a Nuvei pretende arquivar materiais relevantes em seu perfil no SEDAR+ e com a SEC no EDGAR. Os acionistas poderão obter esses documentos, bem como outros arquivos contendo informações sobre a Nuvei, a transação e assuntos relacionados, sem custo no site da SEDAR+ em www.sedarplus.ca e no site da SEC emwww.sec.gov.AdvisorsBarclaysCapital Inc. atuou como consultor financeiro exclusivo da empresa, e a TD Securities Inc. atuou como avaliador independente e consultor financeiro do Comitê Especial. A Stikeman Elliott LLP e a Davis Polk & Wardwell LLP atuaram como consultores jurídicos da Empresa. Norton Rose Fulbright Canada LLP e Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP atuaram como consultores jurídicos do Comitê Especial. O RBC Capital Markets atuou como consultor financeiro da Advent, enquanto o Kirkland & Ellis LLP e o Blake, Cassels & Graydon LLP atuaram como consultores jurídicos da Advent. A BMO Capital Markets está atuando como organizador principal esquerdo e agente administrativo da nova linha de crédito rotativo de US$ 600 milhões e do financiamento de empréstimo a prazo de US$ 2.550 milhões. Osler, Hoskin & Harcourt LLP atuou como consultor jurídico da Philip Fayer. Fasken Martineau DuMoulin LLP e Willkie Farr & Gallagher LLP atuaram como consultores jurídicos da Novacap. A CIBC Capital Markets atuou como consultora financeira da CDPQ, e a McCarthy Tétrault LLP e a Mayer Brown LLP atuaram como seus consultores jurídicos.

‍Divulgação do Aviso Préviopelo Sr. Philip Fayer

‍Alémdas exigências do Regulamento 62-104, relativo a Ofertas Públicas de Aquisição e Ofertas de Emissores, e do Regulamento 62-103, relativo ao Sistema de Alerta Antecipado e Questões Relacionadas a Ofertas Públicas de Aquisição e Informações Privilegiadas, o Sr. Philip Fayer apresentará um relatório de alerta antecipado alterado em relação à sua participação na transação como Acionista de Transferência e para o qual ele firmou um acordo de apoio e voto, segundo o qual ele concordou, sujeito aos termos do mesmo, em apoiar e votar todas as suas Ações a favor da transação. Uma cópia do relatório de alerta antecipado do Sr. Fayer será apresentada às comissões de valores mobiliários aplicáveis e estará disponível no SEDAR+ em www.sedarplus.ca. Mais informações e uma cópia do relatório de alerta antecipado do Sr. Fayer podem ser obtidas entrando em contato com:

Chris Mammone

Diretor de Relações com Investidores

Nuvei Corporation

IR@nuvei.com

310.654.4212

‍Sobre aNuvei

‍ANuvei (Nasdaq: NVEI) (TSX: NVEI) é a empresa canadense de fintech que acelera os negócios de clientes em todo o mundo. A tecnologia modular, flexível e escalável da Nuvei permite que as empresas líderes aceitem pagamentos de última geração, ofereçam todas as opções de pagamento e se beneficiem dos serviços de emissão de cartões, serviços bancários, gerenciamento de riscos e fraudes. Conectando empresas a seus clientes em mais de 200 mercados, com aquisição local em 50 mercados, 150 moedas e 680 métodos de pagamento alternativos, a Nuvei fornece a tecnologia e os insights para que clientes e parceiros tenham sucesso local e globalmente com uma única integração.

‍Contato:

Relações públicas

‍alex.hammond@nuvei.com

‍Relações com investidores

‍IR@nuvei.com

‍Sobre a Advent International

‍Fundadaem 1984, a Advent International é um dos maiores e mais experientes investidores globais em private equity. A empresa investiu em mais de 415 investimentos de private equity em mais de 40 países e regiões e, em 30 de setembro de 2023, tinha US$ 91 bilhões em ativos sob gestão. Com 15 escritórios em 12 países, a Advent estabeleceu uma equipe globalmente integrada de mais de 295 profissionais de investimento em private equity na América do Norte, Europa, América Latina e Ásia. A empresa se concentra em investimentos em cinco setores principais, incluindo serviços empresariais e financeiros; saúde; industrial; varejo, consumo e lazer; e tecnologia. Há 40 anos, a Advent tem se dedicado ao investimento internacional e continua comprometida com a parceria com equipes de gestão para proporcionar um crescimento sustentado de receitas e ganhos para as empresas de seu portfólio.

Para obter mais informações, acesse:

Site: www.adventinternational.com

‍LinkedIn: www.linkedin.com/company/advent-international

‍Contato:

LeslieShribman, diretora de comunicações

‍lshribman@adventinternational.com

‍Sobre a Novacap

‍Fundadaem 1981, a Novacap é uma das principais empresas de private equity da América do Norte, com mais de C$ 8 bilhões de AUM, que investiu em mais de 100 empresas de plataforma e concluiu mais de 150 aquisições adicionais. Aplicando sua abordagem focada no setor desde 2007 em Indústrias, TMT, Serviços Financeiros e Infraestrutura Digital, a profunda experiência de domínio da Novacap pode acelerar o crescimento da empresa e criar valor a longo prazo. Com equipes de investimento e operações experientes e dedicadas, bem como capital substancial, a Novacap tem os recursos e o conhecimento que ajudam a construir empresas de classe mundial. A Novacap tem escritórios em Montreal, Toronto e Nova York.

Para obter mais informações, acesse www.novacap.ca.

‍Contato: Marc P. Tellier, diretor administrativo sênior

514-915-5743

‍mtellier@novacap.ca

‍Sobre a CDPQ

‍NaCDPQ, investimos de forma construtiva para gerar retornos sustentáveis a longo prazo. Como um grupo de investimento global que administra fundos para planos de pensão e seguros públicos, trabalhamos junto com nossos parceiros para construir empresas que impulsionam o desempenho e o progresso. Atuamos nos principais mercados financeiros, private equity, infraestrutura, imóveis e dívida privada. Em 31 de dezembro de 2023, os ativos líquidos da CDPQ totalizavam C$ 434 bilhões. Para obter mais informações, acesse cdpq.com, consulte nossas páginas do LinkedIn ou Instagram, ou siga-nos no X.

‍CDPQé uma marca registrada de propriedade da Caisse de dépôt et placement du Québec e licenciada para uso por suas subsidiárias.

‍Contato:

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514 847-5493

‍medias@cdpq.com

‍Informações prospectivas

‍Estecomunicado à imprensa contém "informações prospectivas" e "declarações prospectivas" (coletivamente, "informações prospectivas") de acordo com o significado das leis de valores mobiliários aplicáveis. Essas informações prospectivas são identificadas pelo uso de termos e frases como "pode", "seria", "deveria", "poderia", "espera", "pretende", "estima", "antecipa", "planeja", "prevê", "acredita" ou "continua", a negativa desses termos e terminologia semelhante, incluindo referências a suposições, embora nem todas as informações prospectivas contenham esses termos e frases. Particularmente, declarações relativas à transação proposta, incluindo o momento proposto e várias etapas contempladas em relação à transação e declarações relativas aos planos, objetivos e intenções do Sr. Philip Fayer, da Novacap, da CDPQ ou da Advent são informações prospectivas. Além disso, quaisquer declarações que se refiram a expectativas, intenções, projeções ou outras caracterizações de eventos ou circunstâncias futuras contêm informações prospectivas. As declarações que contêm informações prospectivas não são fatos históricos, mas representam as expectativas, estimativas e projeções da administração em relação a eventos ou circunstâncias futuras.

As informações prospectivas baseiam-se nas crenças e suposições da gerência e nas informações atualmente disponíveis para a gerência e, embora as informações prospectivas aqui contidas sejam baseadas no que acreditamos ser suposições razoáveis, os investidores são advertidos a não depositar confiança indevida nessas informações, uma vez que os resultados reais podem variar em relação às informações prospectivas.

As informações prospectivas envolvem riscos e incertezas conhecidos e desconhecidos, muitos dos quais estão fora de nosso controle, que podem fazer com que os resultados reais sejam substancialmente diferentes daqueles divulgados ou implícitos em tais informações prospectivas. Esses riscos e incertezas incluem, entre outros, os fatores de risco descritos em mais detalhes em "Fatores de risco" do formulário de informações anuais da Empresa arquivado em 5 de março de 2024. Esses riscos e incertezas também incluem (mas não se limitam a), no que diz respeito à transação, a incapacidade das partes de obter as aprovações necessárias dos acionistas, dos órgãos reguladores e dos tribunais ou de satisfazer as condições para a conclusão da transação, a incapacidade das partes de obter essas aprovações ou satisfazer essas condições em tempo hábil, custos significativos da transação ou passivos desconhecidos, incapacidade de obter os benefícios esperados da transação e condições econômicas gerais. A não obtenção das aprovações necessárias dos acionistas, dos órgãos reguladores e dos tribunais, ou a não satisfação, pelas partes, das condições para a conclusão da transação ou para a conclusão da transação, pode fazer com que a transação não seja concluída nos termos propostos ou não seja concluída. Além disso, se a transação não for concluída e a Empresa continuar como uma entidade de capital aberto, há riscos de que o anúncio da transação proposta e a dedicação de recursos substanciais da Empresa para a conclusão da transação possam ter um impacto sobre seus negócios e relacionamentos estratégicos (inclusive com futuros e futuros funcionários, clientes, fornecedores e parceiros), resultados operacionais e atividades em geral, e podem ter um efeito adverso relevante sobre suas operações atuais e futuras, condição financeira e perspectivas. Além disso, em determinadas circunstâncias, a Empresa pode ser obrigada a pagar uma taxa de rescisão de acordo com os termos do Contrato de Acordo, o que poderia ter um efeito adverso relevante em sua posição financeira e resultados operacionais e em sua capacidade de financiar perspectivas de crescimento e operações atuais. Consequentemente, todas as informações prospectivas contidas neste documento são qualificadas pelas declarações de advertência acima, e não há garantia de que os resultados ou desenvolvimentos que prevemos serão realizados ou, mesmo se substancialmente realizados, que terão as consequências ou efeitos esperados em nossos negócios, condição financeira ou resultados operacionais. A menos que indicado de outra forma ou que o contexto indique de outra forma, as informações prospectivas contidas neste documento representam nossas expectativas na data deste documento ou na data em que, de outra forma, são declaradas, conforme aplicável, e estão sujeitas a alterações após essa data. No entanto, nos isentamos de qualquer intenção, obrigação ou compromisso de atualizar ou alterar essas informações prospectivas, seja como resultado de novas informações, eventos futuros ou de outra forma, exceto conforme possa ser exigido pela lei aplicável.

[1] Com base na composição canadense (Bolsa de Valores de Toronto e todos os mercados canadenses) e na composição dos EUA (Nasdaq e todos os mercados dos EUA).

[2] O volume total não representa a receita auferida pela Empresa, mas sim o valor total em dólares das transações processadas por comerciantes sob acordo contratual com a Empresa. A Empresa remete o leitor à seção "Non-IFRS and Other Financial Measures" (Medidas Financeiras Não IFRS e Outras Medidas Financeiras) da discussão e análise da Administração da Empresa em relação ao ano fiscal da Empresa encerrado em 31 de dezembro de 2023 ("2023 MD&A"), cuja seção é incorporada por referência neste documento, para uma definição de volume total apresentada pela Empresa. O MD&A de 2023 está disponível em https://investors.nuvei.com e nos perfis da Empresa no SEDAR+ em www.sedarplus.ca e no EDGAR em www.sec.gov.

[3] Com base na composição canadense (Bolsa de Valores de Toronto e todos os mercados canadenses) e na composição dos EUA (Nasdaq e todos os mercados dos EUA).

[4] As porcentagens e o valor das receitas de caixa esperadas baseiam-se na atual posição de caixa assumida e estão sujeitos a alterações como resultado do caixa gerado antes do fechamento.